বালরাম তখন অপরূপভাবে সজ্জিত ছিলেন—গলায় বৈজয়ন্তী মালা, কানে একটিমাত্র কুণ্ডল, মত্ত অবস্থায়, তাঁর মুখে প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো হাসি, এবং ঘামে ঝলমল করছিলেন যেন শিশির বিন্দু। তিনি যমুনাকে জলক্রীড়ার জন্য আহ্বান করলেন, কিন্তু নিজেই একটু মাতাল হয়ে তাঁর কথা ভুলে গিয়ে আবার যমুনাকে ডাকলেন। যমুনা সাড়া না দিলে, বালরাম ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর হাল ধরের ফলা দিয়ে যমুনাকে টেনে আনতে লাগলেন। তিনি বললেন, “হে পাপিনী, আমি তোমায় ডাকলাম, তবু তুমি আসলে না; এখন আমি তোমায় আমার হালের ফলা দিয়ে টেনে আনব, তুমি যেমন খুশি ঘুরে বেড়াও।” এই ভর্ৎসনায় যমুনা ভীত হয়ে, কাঁপতে কাঁপতে যদুকুমার বালরামের পদপ্রান্তে পড়ে গেলেন। তিনি কাতর কণ্ঠে বললেন, “হে রাম, হে মহাবাহু, আমি তোমার শক্তি জানি না, হে জগতের অধীশ্বর, যার একাংশেই এই পৃথিবী ধারণ হয়ে আছে। হে ভগবান, আমি তোমার পরম স্বরূপ জানতাম না, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো; হে বিশ্বাত্মা, ভক্তবৎসল, আমি তোমার শরণ নিয়েছি।” তখন যমুনার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে, বালরাম তাঁকে ছেড়ে দিলেন এবং গোপীদের সঙ্গে যমুনার জলে জলক্রীড়া করলেন, যেন রাজহস্তী স্ত্রীহস্তীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে। ক্রীড়া শেষে তিনি জলের বাইরে উঠে এসে মুক্ত বাতাসে গোপীদের অপূর্ব অলঙ্কার ও সুন্দর মালা দান করলেন। পরে তিনি নীলবস্ত্র ও সুবর্ণমাল্য ধারণ করে, সুসজ্জিত ও চন্দনলেপিত হয়ে, যেন গজরাজের মধ্যে ইন্দ্রের মতো বিশ্রাম নিলেন। আজও, হে রাজন, যমুনাকে বালরামের হাল দিয়ে টেনে আনার যে পথ, তা স্পষ্ট দেখা যায়—বালরামের অসীম শক্তির সাক্ষ্যরূপে। এভাবে, গোটা রাত বালরাম একা বৃন্দাবনে বিহার করলেন, তাঁর মন গোপীগণের মাধুর্যে মগ্ন হয়ে রইল। এরপর ষাট-ছয়তম অধ্যায় শুরু হয়। শুকদেব বললেন, যখন বালরাম নন্দব্রজে গিয়েছিলেন, তখন করুষ দেশের রাজা, যিনি জানতেন না কৃষ্ণই প্রকৃত বাসুদেব, এক দূত পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে। তিনি বললেন, “আমি বাসুদেব।” ছেলেরা কৃষ্ণকে বলল, “তুমি বাসুদেব, জগতের অধীশ্বর, অব্যয় স্বরূপ।” কৃষ্ণ তখন নিজেকে অচ্যুত আত্মা বলে ভাবলেন। কিন্তু সেই বিভ্রান্ত রাজা, শিশুর মতো আচরণ করে, কৃষ্ণের কাছে দূত পাঠালেন, যেমন এক শিশু আরেক শিশুর কাছে বার্তা পাঠায়। দূত দ্বারকায় এসে সভায় প্রবেশ করলেন এবং পদ্মনয়ন কৃষ্ণকে রাজবাণী শোনালেন—“আমি একাই বাসুদেব অবতার; অন্য কেউ নয়। জীবের প্রতি দয়া করে আমি অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি তোমার মিথ্যা দাবী ত্যাগ করো।” “তুমি যে চিহ্নগুলো ধারণ করো, সেগুলো আমার; তুমি অজ্ঞতাবশত সেগুলো পরেছো, হে সাত্বত। সেগুলো ছেড়ে দাও ও আমার শরণে এসো, নাহলে যুদ্ধ দাও।” শ্রীশুক বললেন, পউণ্ড্রক নামক সেই মূর্খের দাম্ভিক কথা শুনে, উগ্রসেন ও সভার অন্যরা উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। ভগবান কৃষ্ণ হাস্যরসের সাথে দূতকে বললেন, “মূর্খ, তুমি যে চিহ্ন নিয়ে গর্ব করো, আমি তা অবশ্যই ত্যাগ করব।” “তুমি মৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে, মুখ ঢাকা, চারপাশে শকুন, কাক ও শৃগাল ঘুরবে; তখন কুকুরের মধ্যেই তোমার আশ্রয় হবে।” দূত এই নিন্দাবাক্যগুলো তার প্রভুর কাছে জানাল, আর কৃষ্ণ রথে আরোহণ করে কাশীর দিকে রওনা হলেন। পউণ্ড্রক, সেই মহারথী, কৃষ্ণের অগ্রযাত্রার কথা শুনে দুই অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে দ্রুত শহর ছাড়লেন। কাশীর রাজা, পউণ্ড্রকের মিত্র, তিন অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে তার পিছু নিলেন এবং পউণ্ড্রককে দেখলেন। পউণ্ড্রক শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনুষ এবং শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করেছিলেন, কৌস্তুভ মণি ও বনমালায় ভূষিত ছিলেন। তিনি পীতবাস পরেছিলেন, গরুড়ধ্বজ ধারণ করেছিলেন, অমূল্য মুকুট ও অলঙ্কারে সজ্জিত ছিলেন, এবং মকরাকৃতি কুন্ডলে উজ্জ্বল ছিলেন। কৃষ্ণ দেখলেন, সে যেন নিজেরই ছদ্মবেশে মঞ্চে এক অভিনেতা; তখন তিনি প্রাণখুলে হাসলেন। শত্রুরাজারা কৃষ্ণের ওপর শূল, গদা, মুসল, তীক্ষ্ণ অস্ত্র, ভালা, শক্তি, খড়গ, কৃপাণ ও তীর নিক্ষেপ করল। কিন্তু কৃষ্ণ পউণ্ড্রক ও কাশীরাজের হাতির দল, রথ, অশ্ব ও পদাতিক বাহিনীকে গদা, খড়গ, চক্র ও তীর দিয়ে আঘাত করলেন, যেন প্রলয়ের আগুন সমস্ত জীবকে দগ্ধ করে। যুদ্ধক্ষেত্রটি তখন ভগ্ন দেহ, হাতি, ঘোড়া, উট, গাধা ও মানুষের দেহে ভরে উঠল—যেন শ্মশান, সাহসীদের আনন্দস্থান, ও ভগবানের ক্রীড়াভূমির মতো ভয়ংকর হয়ে উঠল। এরপর শৌর্য কৃষ্ণ পউণ্ড্রককে বললেন, “ওহে পউণ্ড্রক! তুমি যেহেতু দূতের মাধ্যমে আমায় বলেছো, এখন আমি এই অস্ত্র তোমাকে ত্যাগ করছি।” “তুমি যে আমার নাম মিথ্যাভাবে ধারণ করেছো, সেটাও আজ ত্যাগ করব, হে মূর্খ। আজ আমি তোমার শরণ নেব, যদি যুদ্ধ না চাই।” এই বলে, কৃষ্ণ তীক্ষ্ণ তীর দিয়ে পউণ্ড্রকের রথ ভেঙে তাকে নিঃসহায় করে, রথের চক্র দিয়ে তার মুণ্ডচ্ছেদ করলেন, যেমন ইন্দ্র বজ্র দিয়ে পর্বত ছিন্ন করেন। একইভাবে, তিনি কাশীরাজের মুণ্ড শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে কাশী নগরে নিক্ষেপ করলেন, যেন বাতাস পদ্মকলি ফেলে দেয়। এভাবে ঈর্ষাপরায়ণ পউণ্ড্রক ও তার মিত্রকে বধ করে, কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ করলেন, সিদ্ধপুরুষেরা তখন অমৃততুল্য কৃষ্ণকথা গাইছিলেন। পউণ্ড্রক, সদা ভগবানে মনোনিবেশ করতেন, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, হরির রূপ ধারণ করে, তাতে বিলীন হলেন। রাজদ্বারে কানে কুন্ডলযুক্ত কাটা মুণ্ড দেখে জনতা বিস্মিত হয়ে ভাবল, “এটা কী? কার মুখ হতে পারে?” চিনে নিয়ে, কাশীরাজের রানি, পুত্র, আত্মীয় ও নাগরিকেরা বিলাপ করতে লাগল, “হায়, রাজা নিহত! আমাদের রক্ষক নেই!” তাঁর পুত্র সুদক্ষিণা পিতার শ্রাদ্ধকর্ম করলেন এবং সংকল্প করলেন, “আমি পিতৃহন্তার বিনাশ করব, এভাবেই পিতার ঋণ শোধ করব।” এ সংকল্প নিয়ে, পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে সুদক্ষিণা মহেশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করলেন। তখন অভিমুক্তে সন্তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর তাঁকে বর দিতে এলেন। সুদক্ষিণা চাইলেন, যাতে তিনি পিতার হত্যাকারী কৃষ্ণকে বিনাশ করতে পারেন—এই বরই তিনি চাইলেন।