হলায়ুধ বা বলরাম যখন বনে-বনে আনন্দে ঘুরছিলেন, তখন তাঁর বীরত্বগাথা বৃন্দাবনের নারীরা গেয়ে উঠলেন। আনন্দে মাতাল বলরামের চোখ ছিল অস্থির, গলায় চমৎকার মালা, কানে একটিমাত্র কুণ্ডল, বৈজয়ন্তী মালায় সাজানো, তাঁর পদ্মের মতো হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল ঘামে ভিজে যেন শিশির বিন্দুতে সুশোভিত। তিনি তখন যমুনাকে জলক্রীড়ার জন্য ডাকলেন, কিন্তু মাতাল অবস্থায় নিজের কথা ভুলে আবারও যমুনাকে আহ্বান করলেন। যমুনা নদী তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। এতে বলরাম রাগে নিজ বল্লমের ফলা দিয়ে যমুনাকে টেনে আনতে লাগলেন এবং বললেন, “হে পাপিনী, আমি তোমায় ডেকেছিলাম, তুমি উপেক্ষা করেছ; এবার আমি আমার হাল দিয়ে তোমাকে টেনে আনব, তুমি যেমন খুশি ঘুরে বেড়াও।” এই ভর্ৎসনায় ভীত ও কাঁপা কণ্ঠে যমুনা যাদবপুত্র বলরামের চরণে লুটিয়ে পড়ে বলল, “হে রাম, রাম, মহাবাহু, আমি তোমার শক্তি জানতাম না, হে জগতের অধীশ্বর, যার এক অংশেই এই পৃথিবী ধারণ হয়। হে প্রভু, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো, আমি তোমার সর্বোচ্চ রূপ চিনতাম না; হে বিশ্বাত্মা, ভক্তবৎসল, আমি তোমার শরণ নিয়েছি।” যমুনার এই প্রার্থনায় বলরাম তাঁকে মুক্তি দিলেন এবং নারীদের সঙ্গে যমুনার জলে রাজহস্তীর মতো স্নান ও ক্রীড়া করলেন। পরে তিনি জল থেকে উঠে এসে নারীদের অপূর্ব অলঙ্কার ও সুন্দর মালা উপহার দিলেন। নীলবস্ত্র ও সুবর্ণমালায় সজ্জিত হয়ে, গন্ধ-মল্য-অলঙ্কারে ভূষিত বলরাম যেন গজরাজের মাঝে ইন্দ্রের মতো বিশ্রাম নিলেন। আজও যমুনার গতিপথে বলরামের হালের টানার চিহ্ন দেখা যায়, যা তাঁর অপরিসীম শক্তির সাক্ষ্য দেয়। এভাবে বলরাম বৃন্দাবনে একাকী রজনী কাটালেন, তাঁর মন ব্রজবালিকাদের মাধুর্যে আকৃষ্ট ছিল। এদিকে, যখন বলরাম নন্দব্রজ গিয়েছেন, তখন করূষ রাজা, যিনি জানতেন না কৃষ্ণই প্রকৃত বাসুদেব, কৃষ্ণের কাছে দূত পাঠালেন এবং বললেন, “আমি বাসুদেব, অন্য কেউ নয়।” ছেলেরা কৃষ্ণকে বলল, “তুমি বাসুদেব, অবতীর্ণ ঈশ্বর, জগতের অধিপতি।” কৃষ্ণ চিন্তা করলেন, তিনিই অচ্যুত স্বরূপ। বিভ্রান্ত সেই রাজা শিশুর মতো আচরণ করে কৃষ্ণের কাছে দূত পাঠালেন, যেন দয়ারকায় এক ছেলে আরেক ছেলের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছে। দূত দয়ারকায় এসে সভায় প্রবেশ করে পদ্মনয়ন কৃষ্ণের সামনে রাজবাণী পাঠ করল—“আমি একাই বাসুদেব অবতার, অন্য কেউ নয়। জীবদের প্রতি করুণাবশত আমি অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি তোমার মিথ্যা দাবি ত্যাগ করো। তুমি যে আমার চিহ্ন ধারণ করেছ, তা অজ্ঞানত; সেগুলো ছেড়ে আমাকে শরণ নাও, নইলে যুদ্ধ দাও।” শ্রীশুক বললেন, পাণ্ড্রক নামক সেই মূর্খের দম্ভোক্তি শুনে উগ্রসেন ও সভাসদগণ উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। ভগবান কৃষ্ণ হাস্যরসে দূতকে বললেন, “মূর্খ, তুমি যেসব চিহ্ন নিয়ে গর্ব করো, সেগুলো আমি ত্যাগ করবই। তুমি শীঘ্রই মৃতদেহ হয়ে পড়ে থাকবে, মুখ ঢাকা, শকুন-কাক-শৃগাল দ্বারা পরিবেষ্টিত; তখন তোমার আশ্রয় হবে কুকুরদের মাঝে।” দূত ফিরে গিয়ে রাজাকে এই সমস্ত কথা জানাল। কৃষ্ণ রথে আরোহণ করে কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পাণ্ড্রক, মহাবীর রথী, কৃষ্ণের আগমন শুনে দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে দ্রুত নগর ত্যাগ করলেন। কাশীর রাজা, পাণ্ড্রকের মিত্র, তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে তাঁর পেছনে চললেন এবং পাণ্ড্রককে দেখলেন। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনুষ, শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তুভ মণি ও বনমালায় সজ্জিত ছিলেন। পীতবাস, গরুড় পতাকা, অমূল্য মুকুট-অলঙ্কারে বিভূষিত, মকরাকৃতি কুণ্ডলে দীপ্তিমান। কৃষ্ণ দেখলেন, পাণ্ড্রক তাঁর নিজের রূপ অনুকরণ করে সাজিয়েছে, যেন মঞ্চে অভিনয়শিল্পী। হরি তখন হাসলেন। শত্রু রাজাগণ কৃষ্ণকে শূল, গদা, মুষল, কুন্ত, তীক্ষ্ণ অস্ত্র, তরবারি, কৃপাণ, তীর দিয়ে আক্রমণ করল। কৃষ্ণ গদা, খড়্গ, চক্র ও তীর দিয়ে পাণ্ড্রক ও কাশীরাজের হাতি, রথ, ঘোড়া ও পদাতিক বাহিনীকে ধ্বংস করলেন, যেন যুগান্তে অগ্নি সমস্ত প্রাণী ভস্মীভূত করে। যুদ্ধভূমি হাতি, ঘোড়া, উট, গাধা, মানুষে ছেয়ে গেল, যোদ্ধাদের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে শ্মশানের মতো ভয়ংকর ও বীরদের আনন্দক্ষেত্র হয়ে উঠল। তারপর শৌর্য বললেন, “শোনো পাণ্ড্রক! তুমি দূতের মাধ্যমে যা বলেছ, এখন আমি তোমার কাছে এই অস্ত্রসম্ভার ত্যাগ করব।” তিনি আরও বললেন, “তুমি আমার নামে মিথ্যা দাবি করেছ, আমি আজ সেই নাম ত্যাগ করব; যদি যুদ্ধ না চাই, তবে তোমার শরণ নেব।” তীক্ষ্ণ তীর দিয়ে পাণ্ড্রকের রথ ভেঙে দিয়ে কৃষ্ণ চক্র দিয়ে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করলেন, যেমন ইন্দ্র বজ্র দিয়ে পর্বত চূর্ণ করেন। একইভাবে, কাশীরাজেরও মুণ্ডচ্ছেদ করে তাঁর নগরীতে ফেলে দিলেন, যেমন বাতাস পদ্মকলি ফেলে দেয়। এভাবে শত্রু পাণ্ড্রক ও তাঁর মিত্রকে হত্যা করে হরি দয়ারকায় প্রবেশ করলেন, সিদ্ধপুরুষেরা তাঁর গুণগান করতে লাগলেন। পাণ্ড্রক সদা ভগবানকে স্মরণ করতেন, সব বন্ধনমুক্ত হয়ে, হরির রূপ ধারণ করে তাঁর মধ্যে লীন হলেন। কাশীরাজের কাটা মুণ্ড, কানে কুণ্ডলসহ, রাজপ্রাসাদের দ্বারে দেখে জনতা বিস্মিত হয়ে ভাবল, “এ কার মুণ্ড?” চেনার পর রাজার রানী, পুত্র, আত্মীয় ও নাগরিকেরা বিলাপ করতে লাগল, “হায়, রাজা নিহত! আমাদের রক্ষক নেই!” তাঁর পুত্র সুদক্ষিণা পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করে সংকল্প করল, “আমি আমার পিতৃহন্তাকে হত্যা করব, এভাবেই পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাব।” এই সংকল্প নিয়ে পুরোহিতসহ সুদক্ষিণা মহেশ্বর শিবের উপাসনায় মনোযোগ দিল।