বলরাম, বায়ুর বয়ে আনা মধুর সুবাসে আকৃষ্ট হয়ে, সেই স্থানে এগিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে, তিনি বৃন্দাবনের রমণীদের সঙ্গে একত্রে জিভ দিয়ে মধুর আস্বাদ গ্রহণ করতে লাগলেন। তখন গন্ধর্বরা গীত গাইছিল, এবং সুন্দরী নারীদের বৃত্তে পরিবেষ্টিত হয়ে, বলরাম—হস্তীর ঝাঁকের অধিপতির মতো—আনন্দে মত্ত হয়ে উপভোগ করছিলেন, যেন দেবরাজ ইন্দ্র নিজ ঝাঁকের মধ্যে আনন্দ করছেন। আকাশে তখন ঢাক-ঢোল বেজে উঠল, আনন্দে ফুল বর্ষিত হতে লাগল, আর গন্ধর্ব ও ঋষিরা বলরামের গৌরবগাথা গাইতে লাগলেন। নারীরাও বলরামের কীর্তি গাইতে লাগল, আর হলায়ুধ বলরাম আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে, চোখে মত্ততার ছাপ নিয়ে, বনে বনে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি তখন গলায় মালা, কানে একটিমাত্র দুল, শরীরে বৈজয়ন্তী মালা পরে, আনন্দে মাতাল, মুখে পদ্মের মতো হাসি, আর ঘামবিন্দু দিয়ে যেন শিশিরে সুশোভিত হয়ে আছেন। এরপর বলরাম জলক্রীড়ার জন্য যমুনাকে ডাক দিলেন, কিন্তু মাতাল অবস্থায় নিজের পূর্বের কথার তোয়াক্কা না করেই আবার যমুনাকে আহ্বান করলেন। যমুনা না আসায় তিনি ক্রুদ্ধ হলেন, এবং নিজের হালরের ফলা দিয়ে যমুনাকে টেনে আনতে লাগলেন, বললেন—‘হে পাপিনী, আমি ডেকেছি, তবু তুমি আসোনি; এবার তোর ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানো বন্ধ কর, আমি তোকে হালরের ফলা দিয়ে নিয়ে যাব।’ এভাবে ভর্ত্সিত ও ভীত হয়ে, যমুনা কম্পিত কণ্ঠে যাদবপুত্র বলরামের পদপ্রান্তে এসে পড়ল, রাজা। যমুনা বলল—‘হে রাম, হে মহাবাহু, আমি তোমার পরাক্রম জানতাম না, হে জগতের অধিপতি, যার এক অংশেই এই পৃথিবী টিকে আছে। হে প্রভু, আমি তোমার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিনি, আমাকে ক্ষমা করো; হে বিশ্বাত্মা, ভক্তদের বন্ধু, আমি তোমার শরণ নিয়েছি।’ বলরাম তখন যমুনার অনুরোধে তাকে মুক্তি দিলেন এবং নারীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করতে লাগলেন, যেন রাজা-হস্তী স্ত্রী-হস্তীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করছে। ভোগশেষে তিনি জলে থেকে উঠে এলেন, খোলা বাতাসে নারীদের দামী অলংকার ও সুন্দর মালা দান করলেন। তারপর তিনি নীল বস্ত্র ও স্বর্ণমালা পরে, সুসজ্জিত ও সুগন্ধিত হয়ে বিশ্রাম নিতে লাগলেন, যেন হস্তীদের মাঝে ইন্দ্র স্বয়ং। আজও, রাজা, বলরামের হাল দিয়ে যমুনাকে টেনে আনার যে পথ, তা স্পষ্ট দেখা যায়—বলরামের অপরিসীম শক্তির সাক্ষ্য যেন। এভাবে, বলরাম বৃন্দাবনে একা রজনী কাটালেন, তাঁর মন বৃন্দাবনের নারীদের মাধুর্যে মগ্ন ছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে, শুকদেব বলেন—যখন বলরাম নন্দব্রজে গেলেন, তখন করুষ দেশের রাজা, না জেনে যে কৃষ্ণই প্রকৃত বাসুদেব, এক দূত পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে, নিজেকে বাসুদেব বলে দাবি করে। ছেলেরা কৃষ্ণকে বলল, ‘তুমিই বাসুদেব, অবতার, জগতের অধিপতি।’ কৃষ্ণ নিজেকে অচ্যুত আত্মা বলে ভাবলেন। কিন্তু সেই বিভ্রান্ত রাজা, শিশুর মতো আচরণ করে, কৃষ্ণের গূঢ় কার্য বুঝতে না পেরে, ঠিক যেমন এক শিশু আরেক শিশুর কাছে দূত পাঠায়, তেমনই কৃষ্ণের কাছে দূত পাঠালেন। দূত দ্বারকায় এসে সভায় প্রবেশ করে, পদ্মনয়ন কৃষ্ণের কাছে রাজবাণী উচ্চারণ করল—‘আমি একাই বাসুদেবের অবতার, আর কেউ নয়। জীবের প্রতি করুণা করে আমি অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি তোমার মিথ্যা দাবি ছেড়ে দাও।’ ‘যে প্রতীকগুলো তুমি ধারণ করেছ, সেগুলো আমার; তুমি অজ্ঞানবশত ধারণ করেছ, হে সাত্বত। সেগুলো ছেড়ে আমার শরণ নাও, নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।’ শুকদেব বলেন—পৌণ্ড্রক নামক সেই মূর্খের দাম্ভিক কথা শুনে, উগ্রসেন ও সভার অন্য সকলে উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন। ভগবান কৃষ্ণ হাস্যরসের সঙ্গে দূতকে বললেন—‘মূর্খ, তুমি যেসব প্রতীকের কথা বলে দাম্ভিকতা করছ, আমি সেগুলো তোমাকে ত্যাগ করবই।’ ‘তুমি মৃত হয়ে মাটিতে পড়ে থাকবে, মুখ ঢাকা, তোমার চারপাশে শকুন, কাক, শৃগাল ঘুরবে; তখন কুকুরের মধ্যেই তোমার আশ্রয় হবে।’ দূত এইসব কথার জবাব তার প্রভু পৌণ্ড্রককে জানাল, আর কৃষ্ণ রথে আরোহণ করে কাশীর উদ্দেশে রওনা হলেন। পৌণ্ড্রক, পরাক্রান্ত রথী, কৃষ্ণের আগমন শুনে দ্রুত দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে নগর ছাড়লেন। কাশীর রাজা, পৌণ্ড্রকের মিত্র, তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে তাঁর পিছু নিলেন এবং পৌণ্ড্রককে দেখলেন, রাজা! পৌণ্ড্রক শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনুক, শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তুভ মণি ও বনমালায় সজ্জিত ছিলেন। তিনি পীতবাস পরেছিলেন, গরুড়ধ্বজা ধারণ করেছিলেন, অমূল্য মুকুট ও অলংকারে ভূষিত ছিলেন, কর্ণে মকরাকৃতি দুল ঝুলছিল। কৃষ্ণ দেখলেন, পৌণ্ড্রক তাঁর নিজের বেশভূষা নকল করে, যেন মঞ্চের অভিনেতা—এ দৃশ্য দেখে হরি হেসে উঠলেন। শত্রু রাজারা তখন শূল, গদা, মুগুর, শাখ, তীক্ষ্ণ অস্ত্র, তরবারি, ধনুক, তীর নিয়ে হরিকে আক্রমণ করল। কৃষ্ণ তখন পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতিক বাহিনীর ওপর গদা, তরবারি, চক্র ও তীর বর্ষণ করলেন—যেমন যুগান্তের আগুন সবকিছু ভস্ম করে দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রটি তখন মৃত হাতি, ঘোড়া, উট, গাধা ও মানুষের দেহে ছেয়ে গেল; বীরেরা ভেঙে ফেলল তাদের, এবং সেই প্রান্তর শ্মশানের মতো ভয়ংকর ও সাহসীদের জন্য প্রীতিকর হয়ে উঠল, যেন প্রভুর খেলার ক্ষেত্র। তখন শৌরি কৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বললেন—‘ওহে পৌণ্ড্রক! তুমি দূতের মাধ্যমে যেমন বলেছিলে, আমি এখন এই অস্ত্রসম্ভার তোমাকে ত্যাগ করব।’ ‘তুমি যে মিথ্যা নামে নিজেকে আমার পরিচয় দাও, আজ আমি তা ত্যাগ করব, হে মূর্খ। যদি আমি যুদ্ধ না চাই, তবে আজই তোমার শরণ নেব।’ এই বলে, কৃষ্ণ তীক্ষ্ণ তীর দিয়ে পৌণ্ড্রককে রথহীন করলেন, এবং রথচক্র দিয়ে তাঁর মাথা ছিন্ন করলেন—যেমন ইন্দ্র বজ্র দিয়ে পর্বত চূর্ণ করেন। একইভাবে, তিনি কাশীরাজেরও মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কাশী নগরে ছুড়ে দিলেন—যেন বাতাস পদ্মকলি ছিটিয়ে দেয়। এভাবে ঈর্ষাপরায়ণ পৌণ্ড্রক ও তাঁর মিত্রকে হত্যা করে, হরি দ্বারকায় প্রবেশ করলেন, সিদ্ধগণ তখন অমৃতসম কীর্তিগান করছিলেন। পৌণ্ড্রক সদা ভগবানকে স্মরণ করতেন, সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁরই রূপ ধারণ করে, তাতে লীন হলেন, হে রাজা। রাজপ্রাসাদের দ্বারে কানে দুল পরা কাটা মাথা দেখে, লোকেরা বিস্ময়ে ভাবতে লাগল—‘এটি কী? কার মুখ হতে পারে এটি?