বৃন্দাবনের সেই মনোরম পরিবেশে রামচন্দ্র দুই মাস—মধু ও মাধব—অতিবাহিত করেছিলেন। রাতের বেলায় তিনি গোপীদের আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিলেন। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়, যমুনার তীরে রাতের বেলায় প্রস্ফুটিত পদ্মের সুগন্ধ বাতাসে ভেসে আসছিল; সেই সুবাসে রাম আনন্দে মত্ত হয়ে গোপীদের নিয়ে যমুনার কুঞ্জবনে বিহার করছিলেন। ঠিক তখন, বরুণের আদেশে বৃক্ষের ফাঁক থেকে দেবী বারুণী আবির্ভূত হলেন। তাঁর গন্ধে সমগ্র বনভূমি ভরে উঠল। বালরাম সেই মধুর সুবাস বাতাসে অনুভব করলেন এবং গোপীদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে, জিহ্বা দিয়ে মধু পান করলেন। গন্ধর্বরা গান গাইতে লাগল, সুন্দরী নারীদের বৃত্তে বালরাম, যেন গজরাজের মধ্যে ইন্দ্র, আনন্দে বিহার করলেন। আকাশে ঢাক বাজতে লাগল, আনন্দে ফুল বর্ষিত হল; গন্ধর্ব ও ঋষিগণ রামের কীর্তি প্রশংসা করলেন। গোপীরা তাঁর কীর্তি গাইতে লাগল; হালায়ুধ বনে ঘুরে বেড়ালেন, মত্ত, আনন্দে চোখ স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি এককর্ণ, বিজয়ন্তী মালা, সুগন্ধি, মত্ত, কমল-সদৃশ হাস্যোজ্জ্বল মুখ, ঘাম বিন্দুতে সজ্জিত হয়ে, নীল বসনে, স্বর্ণমালায় সজ্জিত, ইন্দ্রের মতো বিশ্রাম নিলেন। বালরাম যমুনাকে জলক্রীড়ার জন্য ডাকলেন, কিন্তু নিজ বাক্য ভুলে, মত্ত অবস্থায় নদীকে আহ্বান করলেন। যমুনা না আসায়, তিনি রাগে তাঁর হাল দিয়ে যমুনাকে টেনে আনলেন, বললেন, "হে পাপিনী, আমি ডাকছি অথচ তুমি আসছ না; তোমাকে হালের ফলা দিয়ে নিয়ে যাব, তুমি ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াচ্ছ।" রামের তিরস্কারে ভীত যমুনা কাঁপতে কাঁপতে যদুবংশের পুত্রের পায়ে পড়ে বলল, "হে রাম, হে রাম, বলবান, আমি তোমার শক্তি জানি না; তোমার এক অংশে পৃথিবী টিকে আছে। হে প্রভু, আমি তোমার পরম স্বরূপ জানতাম না; তুমি বিশ্বাত্মা, ভক্তদের বন্ধু, আমি তোমার শরণ নিয়েছি, ক্ষমা করো।" রামের অনুরোধে বালরাম যমুনাকে ছেড়ে দিলেন, এবং গোপীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করলেন, যেন গজরাজ স্ত্রী হাতিদের সঙ্গে বিহার করছে। পরে তিনি জল থেকে উঠে এসে গোপীদের দামী অলংকার ও সুন্দর মালা দিলেন। নীল বসন, স্বর্ণমালা, স্নান ও সজ্জায় তিনি বিশ্রাম নিলেন, যেন গজরাজের মধ্যে ইন্দ্র। আজও, রাজন, বালরামের হাল দিয়ে যমুনা টানার পথ স্পষ্ট, তাঁর অসীম শক্তির স্মারক। এভাবে রাম একা বৃন্দাবনে রাত কাটালেন, তাঁর মন বৃন্দাবনের নারীদের মাধুর্যে আকৃষ্ট। এখানে ষষ্ঠষষ্টিতম অধ্যায় শুরু হয়। শুকদেব বললেন: যখন রাম নন্দব্রজে ছিলেন, তখন করুষ দেশের রাজা, যিনি কৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় জানতেন না, এক দূত পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে, বললেন, "আমি-ই বাসুদেব।" গোপরা বলল, "তুমি-ই বাসুদেব, অবতীর্ণ স্বয়ং, বিশ্বের অধিপতি।" কৃষ্ণ নিজেকে অচ্যুত স্বরূপ ভাবলেন। বিভ্রান্ত রাজা, শিশুর মতো, অজ্ঞ, দূত পাঠালেন কৃষ্ণের কাছে, যেমন শিশুরা দ্বারকায় অন্য শিশুকে দূত পাঠায়। দূত দ্বারকায় এসে সভায় প্রবেশ করল, পদ্মনয়ন কৃষ্ণের কাছে রাজবাণী জানাল: "আমি-ই একমাত্র বাসুদেব অবতীর্ণ; অন্য কেউ নেই। জীবের প্রতি করুণায় আমি অবতীর্ণ হয়েছি। তোমার মিথ্যা দাবি ত্যাগ করো।" "তুমি যে চিহ্ন ধারণ করছ, সেগুলো আমার; অজ্ঞতায় পরিধান করেছ। ত্যাগ করো এবং আমার আশ্রয় নাও, না হলে যুদ্ধ দাও।" শুকদেব বললেন: পাউন্ড্রক রাজার এই অহংকারপূর্ণ কথা শুনে, উগ্রসেন ও সভার অন্য সদস্যরা উচ্চস্বরে হাসলেন। ভগবান কৃষ্ণ হাস্যরসের উত্তরে দূতকে বললেন, "মূর্খ, তুমি যে চিহ্ন নিয়ে গর্ব করছ, আমি তা সত্যিই ত্যাগ করব।" "তুমি মৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে, মুখ ঢাকা, শকুন, কাক, শিয়ালের মাঝে; তখন তোমার আশ্রয় হবে কুকুরদের মধ্যে।" দূত ফিরে গিয়ে রাজাকে সব অপমান জানাল। কৃষ্ণ রথে চড়ে কাশীর দিকে রওনা হলেন। পাউন্ড্রক, বলবান রথী, কৃষ্ণের আগমন শুনে, দুই বাহিনী নিয়ে দ্রুত নগর ত্যাগ করলেন। কাশীর রাজা, পাউন্ড্রকের মিত্র, তিন বাহিনী নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। পাউন্ড্রক শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনুক, শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তুভ মণি, বনফুলের মালা পরিধান করেছিলেন। পীতবাস, গরুড় পতাকা, অমূল্য মুকুট ও অলংকার, মকরাকৃতি কুণ্ডলে সজ্জিত ছিলেন। তাঁকে কৃষ্ণের সাজে, যেন নাট্যশালার অভিনেতা, দেখে হরি হেসে উঠলেন। শত্রু রাজারা কৃষ্ণকে বল্লম, গদা, মুগুর, শূল, কৃপাণ, তীর দিয়ে আক্রমণ করল। কৃষ্ণ পাউন্ড্রক ও কাশীর রাজাকে, তাদের হাতি, ঘোড়া, রথ, পদাতিক বাহিনীকে, গদা, তলোয়ার, চক্র, তীর দিয়ে আঘাত করলেন; যেন যুগান্তের আগুন সমস্ত প্রাণী ভস্ম করে। যুদ্ধক্ষেত্র হাতি, ঘোড়া, উট, গাধা, মানুষের মৃতদেহে ভরে উঠল; যোদ্ধাদের দ্বারা ভেঙে পড়ল; শ্মশানের মতো, সাহসীদের আনন্দস্থল, জীবের অধিপতির ভয়ংকর ক্রীড়াভূমি। তখন শৌর্য পাউন্ড্রককে বললেন, "হে পাউন্ড্রক! তুমি দূতের মাধ্যমে যা বলেছ, এখন আমি তোমার কাছে সেই অস্ত্র ত্যাগ করব।" "তুমি আমার নাম মিথ্যা ধারণ করেছ, আজ তা ত্যাগ করব। যদি যুদ্ধ না চাই, তোমার আশ্রয় নেব।" তীক্ষ্ণ তীর দিয়ে পাউন্ড্রকের রথ ভেঙে, রথের চক্র দিয়ে তাঁর মাথা ছিন্ন করলেন, যেমন ইন্দ্র বজ্র দিয়ে পর্বত চূর্ণ করেন। একইভাবে কাশীর রাজার মাথা শরীর থেকে ছিন্ন করে কাশী নগরে ফেলে দিলেন, যেমন বাতাস পদ্মের কুঁড়ি ফেলে দেয়। এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ ও বালরামের অনন্য কীর্তি ও লীলা বৃন্দাবন ও কাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকাশিত হল।