ব্রজের গোপীরা একদিন গভীর বেদনায় বললেন, “ওগো গোপীগণ, কৃষ্ণের কথা আর কত বলব? চলো, অন্য কিছু বলি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সময় তো কেটে যায়, যদি তাঁর কাছেও সময় এভাবেই কাটে।” কিন্তু তাদের মন কৃষ্ণের স্মৃতিতে বারবার ফিরে যায়—তাঁর হাস্যরসপূর্ণ কথা, মধুর দৃষ্টি, চলাফেরা, ভালোবাসার আলিঙ্গন—এসব মনে করে গোপীরা অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লেন। তখন বলরাম, যিনি নানা উপায়ে সান্ত্বনা দিতে পারদর্শী, কৃষ্ণের হৃদয়ের বার্তা দিয়ে তাদের শান্ত করলেন। সেই সময় বলরাম ব্রজে দুই মাস—মধু ও মাধব মাস—অবস্থান করলেন এবং গোপীদের রজনীগুলো আনন্দে ভরিয়ে তুললেন। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়, রজনীগন্ধার সুবাসে ভরা বাতাসে, বলরাম যমুনার তীরে কুঞ্জবনে গোপীদের সান্নিধ্যে আনন্দে সময় কাটাতে লাগলেন। ঠিক সেই সময়, বরুণের প্রেরণায় দেবী বারুণী এক বৃক্ষকোটর থেকে আবির্ভূত হলেন। তাঁর সুগন্ধে সমগ্র অরণ্য ভরে উঠল। বলরাম মধুর সুবাসে আকৃষ্ট হয়ে গোপীদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে বারুণী সুরা আস্বাদন করলেন। চারিদিকে গান গাইতে লাগল গন্ধর্বরা, বলরাম সুন্দরী নারীদের পরিবেষ্টিত হয়ে গজরাজের মতো আনন্দে মগ্ন হলেন। আকাশে বাজতে লাগল ঢোল, ফুলের বর্ষা পড়ল, গন্ধর্ব ও ঋষিগণ বলরামের গুণগান করতে লাগলেন। গোপীরা বলরামের কীর্তি গেয়ে উঠল, আর বলরাম নেশাগ্রস্ত হয়ে, চঞ্চল নয়নে, বনভ্রমণে বের হলেন। তাঁর গলায় ছিল মালা, কানে একটিমাত্র কুন্ডল, শরীর ছিল মত্ত, বিজয়ন্তী মালায় সুসজ্জিত, মুখে ছিল পদ্মের মতো হাসি, আর ঘামে ঝলমল করছিলেন। এরপর বলরাম যমুনাকে জলক্রীড়ার জন্য ডাকলেন। কিন্তু তিনি নিজেই নেশাগ্রস্ত হয়ে, বারবার ডাকলেও যমুনা এলেন না। এতে বলরাম রাগে তাঁর হালধরের ফলা দিয়ে যমুনাকে টেনে আনলেন ও বললেন, “হে পাপিনী, আমি ডাকছি, তবুও তুমি আসলে না? এখন আমি তোমাকে ফলা দিয়ে টেনে আনব, তুমি যেমন খুশি ঘুরে বেড়াও।” ভীত যমুনা কাঁপতে কাঁপতে যাদুবংশজ বলরামের চরণে পতিত হয়ে বললেন, “হে রাম, হে মহাবাহু, আমি আপনার মহাশক্তি জানতাম না, আপনি যাঁর একাংশে পৃথিবী ধারণ করেন। দয়াকরে আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার পরম স্বরূপ জানতাম না। আপনি ভক্তবৎসল, আমি আপনার শরণ নিয়েছি।” তখন বলরাম যমুনাকে মুক্তি দিলেন এবং গোপীদের সঙ্গে যমুনার জলে গজরাজের মতো স্নান ও ক্রীড়া করলেন। পরে জল থেকে উঠে খোলা হাওয়ায় গোপীদের সুদৃশ্য অলঙ্কার ও সুন্দর মালা দিলেন। নিজে নীলবস্ত্র ও সোনার মালা পরে, সুসজ্জিত ও চন্দনলেপিত হয়ে, গজরাজের মতো বিশ্রাম নিলেন। আজও, মহারাজ, বলরামের হাল দিয়ে টেনে আনা যমুনার পথ স্পষ্ট দেখা যায়, যেন বলরামের অসীম শক্তির সাক্ষ্য দেয়। এভাবে বলরাম একা একা ব্রজে রজনী কাটালেন, তাঁর মন মুগ্ধ ছিল ব্রজবধূদের মাধুর্যে। এদিকে, শুকদেব বললেন—যখন বলরাম নন্দব্রজে ছিলেন, তখন করূষ দেশের রাজা কৃষ্ণকে এক দূত পাঠালেন। তিনি জানতেন না কৃষ্ণই ভগবান বাসুদেব, নিজেই বললেন, “আমি বাসুদেব।” গোপালরা তখন কৃষ্ণকে বলল, “তুমি তো বাসুদেব, পৃথিবীর অধিপতি।” কৃষ্ণ নিজেকে অচ্যুত আত্মা বলে ভাবলেন। কিন্তু বিভ্রান্ত করূষরাজ শিশুর মতো আচরণ করলেন, কৃষ্ণের অপার মহিমা বুঝলেন না; ঠিক যেমন কোনো ছেলে আরেক ছেলেকে দূত পাঠায়, তিনি দ্বারকায় দূত পাঠালেন। দূত এসে কৃষ্ণ, পদ্মনয়নের সভায় প্রবেশ করে রাজবাণী শুনালেন—“আমি একাই বাসুদেব অবতীর্ণ, অন্য কেউ নয়। জীবদের প্রতি দয়া করে আমি অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি তোমার মিথ্যা দাবি ছেড়ে দাও। তুমি আমার চিহ্নগুলো অজ্ঞতাবশত ধারণ করেছ, হে সাত্বত। সেগুলো ছেড়ে আমার শরণে এসো, নতুবা যুদ্ধ দাও।” শ্রীশুক বললেন, পৌণ্ড্রক নামক সেই মূর্খের অহংকারপূর্ণ কথা শুনে উগ্রসেন ও সভাসদগণ হেসে উঠলেন। ভগবান কৃষ্ণ মৃদু হাসি দিয়ে দূতকে বললেন, “অবোধ, তুমি যেসব চিহ্ন নিয়ে গর্ব করছ, আমি তা সত্যিই ছেড়ে দেব।” “তুমি পড়ে থাকবে মৃত, মুখ ঢাকা, তোমার চারপাশে শকুন, কাক আর শৃগাল ঘুরবে; তখন তোমার আশ্রয় হবে কুকুরদের মাঝে।” দূত গিয়ে রাজাকে সব জানাল। কৃষ্ণ রথে আরোহণ করে কাশীর দিকে রওনা হলেন। পৌণ্ড্রক, মহাবীর রথী, কৃষ্ণের আগমন শুনে দুই অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে শহর ছাড়লেন। কাশীর রাজা, তাঁর মিত্র, তিন অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে তাঁর পেছনে এলেন এবং পৌণ্ড্রককে দেখলেন। পৌণ্ড্রক শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনুক, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ মণি ও বনমালায় সজ্জিত ছিলেন। হলুদ বস্ত্র, গরুড় পতাকা, অমূল্য মুকুট ও অলংকার, মকরকুণ্ডল পরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে কৃষ্ণের অনুকরণে সাজানো দেখে, যেন নাট্যশালার অভিনেতা, হরি উচ্চস্বরে হাসলেন। শত্রু রাজাগণ তখন হরিকে শূল, গদা, মুসল, তীর, তরবারি, কৃপাণ দিয়ে আক্রমণ করল। কিন্তু কৃষ্ণ চক্র, গদা, খড়্গ, ধনুক দিয়ে পৌণ্ড্রক ও কাশীর রাজার হাতির, রথের, ঘোড়ার, পদাতিক বাহিনীকে দগ্ধ করে দিলেন, ঠিক যেন মহাপ্রলয়ের আগুন সব কিছু গ্রাস করে। যুদ্ধক্ষেত্র হাতি, ঘোড়া, উট, গাধা, মানুষের মৃতদেহে ভরে গেল, যোদ্ধারা তা ছিন্নভিন্ন করল, সে স্থান তখন শ্মশানভূমির মতো ভীতিকর, সাহসীদের জন্য আনন্দের, যেন ভগবানের খেলার স্থান। তখন শৌর্য কৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বললেন, “শোনো পৌণ্ড্রক! তুমি যেমন দূত পাঠিয়ে আমাকে বলেছিলে, এখন আমি সত্যিই এই অস্ত্রগুলো তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।