নন্দব্রজে বলরাম ও কৃষ্ণের আগমন উপলক্ষে গোপ-গোপীরা গভীর আনন্দে অভিভূত হয়ে উঠলেন। তারা কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন, আলিঙ্গন করলেন, এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, “হে দাশারহ, হে জগন্নাথ, তুমি ও তোমার ভ্রাতা সর্বদা আমাদের রক্ষা করো।” কৃষ্ণও যথানিয়মে, বয়স, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব অনুসারে বসা প্রবীণ গোপদের প্রতি বিনীতভাবে প্রণাম করলেন। পরে, হাস্য-পরিহাস, করমর্দন ও নানা ইঙ্গিতের মাধ্যমে, তাঁর চারপাশে জড়ো হওয়া গোপেরা কৃষ্ণকে নানা প্রশ্ন করলেন, আর তিনি স্নেহভরা কণ্ঠে তাদের ও তাদের পরিবারের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। কারণ, গোপেরা তাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট কৃষ্ণের পদে সমর্পণ করেছিলেন। তারা বললেন, “হে রাম, তোমার আত্মীয়-স্বজন কি ভালো আছেন? তুমি, তোমার পত্নী ও সন্তানদের নিয়ে, এখনও কি আমাদের স্মরণ করো? ভাগ্যক্রমে, দুষ্ট কংস নিহত হয়েছে; তোমাদের বন্ধুরা মুক্তি পেয়েছে; শত্রুদের পরাজিত করে তোমরা মজবুত দুর্গে আশ্রয় নিয়েছো।” গোপীগণ আনন্দে রামকে দেখে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, “কৃষ্ণ, যিনি নগরনারীদের প্রিয়, তিনি কি সুখে আছেন? তিনি কি তাঁর আত্মীয়, পিতা-মাতাকে মনে রাখেন? তিনি কি কখনও, অন্তত একবার, তাঁর মাকে দেখতে আসবেন? অথবা সেই বলবান কি আমাদের সেবা স্মরণ করেন? যাঁর জন্য তুমি, দাশারহ, মা, বাবা, ভাই, স্বামী, পুত্র এমনকি বোন—সবচেয়ে প্রিয় আত্মীয়দের ছেড়ে গিয়েছিলে?” তারা বলল, “তিনি হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, আমাদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করলেন। এরূপ ব্যক্তির প্রতিশ্রুতিতে নারীরা কীভাবে ভরসা রাখবে? নগরনারীরা জ্ঞানী হয়েও, কিভাবে এমন অস্থির ও অকৃতজ্ঞের কথায় বিশ্বাস রাখে? তবু তাঁর মধুর কথা, হাসি, চাহনি ও দীর্ঘশ্বাসে মোহিত হয়ে তারা তাঁকে ভালোবাসে। আমাদের আর কৃষ্ণের কথা বলে কী লাভ? চল, অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি। সময় তো কেটে যায়, যদি তাঁর কাছেও আমাদের মতোই কেটে যায়।” কিন্তু তারা শৌরির কৌতুকপূর্ণ বাক্য, স্নেহভরা দৃষ্টি, চলাফেরা ও আলিঙ্গন স্মরণ করে অশ্রুপাত করল। তখন, বলরাম, নানা উপায়ে সান্ত্বনা দিতে পারদর্শী, কৃষ্ণের পক্ষ থেকে হৃদয়স্পর্শী বার্তা দিয়ে তাদের শান্ত করলেন। রামচন্দ্র দুই মাস—মধু ও মাধব—গোপীদের আনন্দে রাত কাটালেন। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়, বায়ুতে রাতজাগা পদ্মের সুবাসে, যমুনার কুঞ্জে তিনি গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করলেন। এ সময়, বরুণের অনুরোধে, বরুণপত্নী বরুণী গাছের কোটর থেকে উদিত হয়ে সমস্ত অরণ্য সুবাসিত করলেন। বলরাম সেই মধুমত্ত সুবাসে আকৃষ্ট হয়ে, গোপীদের সঙ্গে সেখানে গেলেন ও তাদের সঙ্গে পান করলেন। গান্ধর্বরা গান গাইতে লাগল, বলরাম সুন্দরী নারীদের মাঝে বৃত্তাকারে বসে, যেন গজরাজের মাঝে ইন্দ্র, আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। আকাশে ঢাক-ঢোল বাজল, ফুল বর্ষিত হতে লাগল, গান্ধর্ব ও ঋষিরা বলরামকে প্রশংসা করলেন। গোপীগণ তাঁর কীর্তি গাইতে লাগলেন, আর মত্ত বলরাম, দৃষ্টি আবেশে টলোমলো হয়ে, অরণ্যে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি গলায় মালা, কানে একটিমাত্র কুণ্ডল, বৈজয়ন্তী মালা পরে, কমল সদৃশ হাস্যোজ্জ্বল মুখে, শিশির বিন্দুর মতো ঘামে সিক্ত হয়ে, অপূর্ব শোভায় বিভূষিত ছিলেন। তখন বলরাম যমুনাকে জলক্রীড়ার জন্য ডাকলেন; কিন্তু মত্ততায় তিনি নিজেই তাঁর কথা ভুলে গেলেন। যমুনা না এলে, বলরাম রাগে তাঁর হালধরের ফলা দিয়ে যমুনাকে টেনে আনলেন এবং বললেন, “হে পাপিনী, ডেকেও তুমি এলে না; এখন আমি তোমাকে ফলার ডগায় টেনে নিয়ে যাবো, তুমি যেমন খুশি ঘুরে বেড়াও।” এভাবে ভয় দেখানোয়, কাঁপতে কাঁপতে যমুনা বলরামের চরণে পড়ে বললেন, “হে রাম, হে মহাবাহু, আমি তোমার মহিমা জানতাম না, যাঁর এক অংশেই পৃথিবী স্থিত। হে জগন্নাথ, ভক্তবৎসল, আমি তোমার শরণাগত; আমাকে ক্ষমা করো।” বলরাম তাঁর অনুরোধে সন্তুষ্ট হয়ে যমুনাকে ছেড়ে দিলেন এবং গোপীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করলেন, যেন গজরাজ গজীনীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে। পরে, জল থেকে উঠে, খোলা বাতাসে, বলরাম গোপীদের অপূর্ব অলঙ্কার ও সুন্দর মালা দিলেন। তিনি নীলবর্ণ বসন ও সুবর্ণমালা পরে, সুসজ্জিত ও সুগন্ধিত হয়ে, গজরাজের মাঝে ইন্দ্রের মতো বিশ্রাম নিলেন। আজও, রাজন, বলরামের টেনে আনা যমুনার সেই পথ স্পষ্ট দেখা যায়, যেন বলরামের অসীম শক্তির চিহ্ন। এভাবে, বলরাম একা ভ্রজে সম্পূর্ণ রজনী কাটালেন, তাঁর মন গোপীদের রসে মগ্ন ছিল। এদিকে, শুকদেব বললেন—যখন বলরাম নন্দব্রজে ছিলেন, তখন করূষ রাজা, কৃষ্ণ যে আসলে স্বয়ং ভগবান, তা না জেনে দূত পাঠালেন এবং বললেন, “আমি-ই বাসুদেব;” কারণ কিশোরদের মুখে কৃষ্ণকে বাসুদেব, জগতের অধীশ্বর বলে শুনে, কৃষ্ণ নিজেকে অচ্যুত আত্মা রূপে ভাবলেন। অবোধ করূষ রাজা, শিশুর মতো আচরণ করে, কৃষ্ণের কাছে দূত পাঠালেন, যেন দ্বারকায় এক কিশোর আরেক কিশোরের কাছে দূত পাঠায়। সেই দূত দ্বারকায় এসে, সভায় প্রবেশ করে, পদ্মনয়ন কৃষ্ণকে রাজবাণী শুনালেন: “আমি-ই বাসুদেব অবতার; দ্বিতীয় কেউ নেই। জগতের প্রতি করুণাবশত আমি অবতীর্ণ হয়েছি। তুমি তোমার মিথ্যা দাবি ছেড়ে দাও। তুমি যে চিহ্ন ধারণ করো, তা আমারই; অজ্ঞতাবশত সেগুলো পরেছো, হে সাত্বত। সেগুলো ছেড়ে আমার শরণ গ্রহণ করো, নচেৎ যুদ্ধ দাও।” শ্রীশুক বললেন—পৌণ্ড্রক রাজা এই মূর্খতাপূর্ণ দম্ভোক্তি শুনে, উগ্রসেন ও সভাসদগণ প্রবল হাসিতে ফেটে পড়লেন। ভগবান কৃষ্ণ কৌতুক করে দূতকে বললেন, “হে মূর্খ, তুমি যে চিহ্ন নিয়ে দম্ভ করছো, তা আমি অবশ্যই ছেড়ে দেবো।