তখন, কৃষ্ণ শৌরি জৃম্ভণ অস্ত্রের দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় হয়ে পড়া গিরিশ—শিব—কে বিভ্রান্ত করে বাণাসুরের বিশাল সেনাবাহিনীকে তরবারি, গদা ও তীর দিয়ে পরাজিত করলেন। এদিকে, প্রদ্যুম্নের অনবরত তীরবৃষ্টিতে স্কন্দ—যিনি ময়ূরধ্বজ—তার শরীর থেকে রক্ত ঝরতে লাগল এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সরে গেলেন। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ কৃষ্ণের ভ্রাতা বলরামের হাল দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল; তাদের নেতা-হীন সৈন্যরা চারদিকে ছুটে পালিয়ে গেল। নিজের বাহিনী বিধ্বস্ত হতে দেখে বাণাসুর ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন। তিনি সাত্যকিকে ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধের মাঝে সরাসরি কৃষ্ণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধের উন্মাদনায় বাণাসুর একসঙ্গে পাঁচশো ধনুক টেনে প্রত্যেকটিতে দুইটি করে তীর লাগালেন। কিন্তু ভগবান হরি একযোগে সেইসব ধনুক ছিন্ন করে ফেললেন, রথচালক, রথ ও ঘোড়াগুলোকেও হত্যা করলেন, তারপর তাঁর শঙ্খ বাজালেন। এসময় বাণাসুরের মা কোটরা নগ্ন ও চুল এলোমেলো অবস্থায় কৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর পুত্রের প্রাণরক্ষা চাইলেন। তখন গদাগ্রজ কৃষ্ণ মুখ ফিরিয়ে নিলেন; তিনি নগ্ন নারীকে দেখলেন না। বাণাসুর, এখন রথহীন ও ভাঙ্গা ধনুক নিয়ে, নগরে প্রবেশ করল। যখন সমস্ত জীবগোষ্ঠী বিতাড়িত হল, তখন তিন-মাথা ও তিন-পা-ওয়ালা জ্বর-দৈত্য দশ দিক জ্বালিয়ে দিয়ে দাশারহ বংশীয় কৃষ্ণের দিকে ছুটে এল। তখন দেবনায়ন নারায়ণ নিজ জ্বর-দৈত্যকে মুক্তি দিলেন; শিবের জ্বর ও বিষ্ণুর জ্বর একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করল। বিষ্ণু-জ্বরের শক্তিতে অভিভূত হয়ে শিবের জ্বর আর্তনাদ করল; নিরাপত্তার আশায় কোথাও আশ্রয় না পেয়ে সে ভীত হয়ে হৃষীকেশ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল এবং হাত জোড় করে প্রশংসা করতে লাগল— “আমি আপনাকে প্রণাম করি, অনন্ত শক্তির অধিকারী, সর্বোচ্চ নিয়ন্তা, সকলের আত্মা, বিশুদ্ধ চৈতন্য, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, সেই শান্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্মচিহ্ন। কাল, নিয়তি, কর্ম, জীব, প্রকৃতি, দ্রব্য, ক্ষেত্র, প্রাণ, আত্মা, রূপান্তর—এই সমস্ত বীজ ও অঙ্কুরের প্রবাহ আপনার মায়া; আমি তার নাশে আশ্রয় চাই। আপনার লীলায়, নানাবিধ রূপ ধারণ করে, আপনি দেবতা, সদাচারী ও জগতের সংযোগস্থল রক্ষা করেন; অন্যায়কারীদের বিনাশ করেন; আপনার অবতারণা পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য। আপনার অসহনীয়, প্রচণ্ড, তীব্র জ্বরে আমি দগ্ধ হচ্ছি; যতক্ষণ মানুষ আশায় বাঁধা, তারা আপনার চরণে আশ্রয় নেয় না, তাই তাদের দুঃখ চিরস্থায়ী হয়।” ভগবান বললেন, “ও ত্রিশিরা, আমি তুষ্ট; তোমার জ্বর-ভয় দূর হোক। আমাদের এই কথোপকথন যে স্মরণ করবে, তার কখনও তোমার দ্বারা ভয় হবে না।” এভাবে আশ্বস্ত হয়ে শিবের জ্বর-দৈত্য অচ্যুত কৃষ্ণকে প্রণাম করে বিদায় নিল; বাণাসুর আবার রথে আরোহণ করে জনার্দনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। হে রাজন, তখন হাজার বাহু ও নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত অসুর বাণাসুর প্রবল ক্রোধে চক্রধারী কৃষ্ণের দিকে তীব্র তীর ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু ভগবান বারবার তাঁর চক্র দিয়ে বাণাসুরের মুখ থেকে আসা অস্ত্র কেটে দিলেন এবং তাঁর বাহুগুলো গাছের ডালের মতো একে একে ছিন্ন করতে লাগলেন। বাণাসুরের বাহু কাটতে দেখে, ভক্তদের প্রতি দয়ালু ভগবান ভব—শিব—এগিয়ে এসে চক্রধারী কৃষ্ণকে বললেন, “আপনি পরম ব্রহ্ম, সর্বোচ্চ আলো, শব্দব্রহ্মের অন্তর্নিহিত, যারা নির্মল হৃদয় তারা আপনাকে আকাশের মতো একমাত্র উপলব্ধি করেন। আপনার নাভি আকাশ, মুখ অগ্নি, বীর্য জল, শির আকাশ, দিক কান, পদ পৃথিবী, চন্দ্র মন, সূর্য চক্ষু, আত্মা স্ব-সত্তা, আমি সাগর, আপনার উদর, নাগরাজ আপনার বাহু। আপনার লোম উদ্ভিদ, মেঘ জল, ব্রহ্মা চুল, বুদ্ধি সৃষ্টি-শক্তি, প্রজাপতি হৃদয়, ধর্ম আপনার সার; আপনি সত্যিই বিশ্বপুরুষ, জগতের আদর্শ। আপনার এই অবতরণ, হে অবাধ্য ঈশ্বর, ধর্মরক্ষা ও জগতের কল্যাণের জন্য; আমরাও আপনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সপ্তলোক উপলব্ধি করি। আপনি একমাত্র আদিপুরুষ, চতুর্থ, স্বয়ংদর্শী, কারণ ও অকারণ, নিজের শক্তিতে গুণাবলীর প্রকাশ ঘটান, তবুও অপরিবর্তিত থাকেন। যেমন সূর্য নিজের ছায়ায় ঢাকা থেকে ছায়া ও রূপ প্রকাশ করে, তেমনি আপনি গুণ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গুণ ও গুণধারীদের আলোকিত করেন, হে আত্মার সীমাহীন আলো। যাদের মন আপনার মায়ায় মোহিত, তারা সন্তান, পত্নী, গৃহ ইত্যাদিতে আসক্ত হয়ে সুখ-দুঃখের সাগরে ডুবে ওঠে। এই মানবজন্ম পেয়েও, যার ইন্দ্রিয় সংযত নয় এবং আপনার চরণে শ্রদ্ধা দেয় না, সে নিজেকে প্রতারিত করে; সে দুঃখের যোগ্য। যে আপনাকে—নিজের প্রিয় আত্মাকে—ত্যাগ করে, ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্ত হয়, সে অমৃত ছেড়ে বিষ খায়। আমি, ব্রহ্মা, দেবগণ, এবং নির্মলচিত্ত ঋষিগণ সবাই আপনাকে সর্বান্তঃকরণে শরণাগতি দিয়েছি। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, সম, শান্ত, বন্ধু, আত্মা ও ঈশ্বর—আপনি একমাত্র, অদ্বিতীয়, জগতের উৎস; আমরা আপনাকে বন্দনা করি, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনমুক্তির জন্য। এই বাণাসুর আমার অতি প্রিয়, অনুগত, এবং আমি তাকে অভয় দিয়েছি, হে ভগবান; আপনার কৃপা যেন তার ওপরও বর্ষিত হয়, যেমন আপনি দানবরাজ প্রহ্লাদকে কৃপা করেছিলেন।” ভগবান বললেন, “হে পূজ্য, আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব; আপনার সিদ্ধান্ত আমার কাছে সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য। এই বিরোচনপুত্র অসুর আমার দ্বারাও নিহত হবে না; প্রহ্লাদকে বর দেয়া হয়েছিল—তাই তিনি ও আপনার বংশধররা আমার দ্বারা নিহত হবেন না। তাঁর অহংকার ভাঙার জন্য আমি তাঁর বাহু ভেঙেছি; তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী, যা পৃথিবীর ভার ছিল, আমি ধ্বংস করেছি। তাঁর চারটি বাহু অবশিষ্ট থাকবে; তিনি অজর, অমর, আপনার প্রধান সঙ্গী হবেন, এবং কোথাও তাঁর কোনো ভয় থাকবে না।” এভাবে অভয় পেয়ে, অসুর কৃষ্ণকে প্রণাম করল, প্রদ্যুম্নকে তাঁর স্ত্রীসহ রথে বসিয়ে সামনে আনল। এক বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত, সুন্দর বস্ত্র ও অলংকারে ভূষিত, স্ত্রীর সঙ্গে, তিনি রুদ্রের দ্বারা সম্মানিত হয়ে রওনা হলেন। তিনি পতাকা, প্রবেশপথ, প্রহরীর চৌমাথা ও শঙ্খ, ভেরি, ঢোলের ধ্বনিতে মুখরিত রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন; নাগরিক, বন্ধু ও দ্বিজগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণের বিজয় ও তাঁর শঙ্করের সঙ্গে যুদ্ধ প্রতিদিন সকালে স্মরণ করবে, তার কখনো পরাজয় হবে না।