পিনাকধারী মহাদেব নানা প্রকার অস্ত্র ছুঁড়ে দিলেন শার্ঙ্গধারী শ্রীকৃষ্ণের দিকে, কিন্তু কৃষ্ণ একেবারেই অশান্ত হলেন না; তিনি প্রতিটি অস্ত্রের জবাবে উপযুক্ত প্রতিঅস্ত্র ব্যবহার করে সেগুলো নিবারণ করলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের মোকাবিলায় কৃষ্ণ নিজেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন, বায়ব্যের জবাবে পার্বত্যাস্ত্র, অগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে পার্জন্যাস্ত্র এবং পাশুপত অস্ত্রের মোকাবিলায় নিজের অস্ত্র ব্যবহার করলেন। এরপর কৃষ্ণ জৃম্ভণাস্ত্রের দ্বারা গিরিশকে বিমূঢ় করে তুললেন, আর শৌরী কৃষ্ণ খড়্গ, গদা ও তীর দ্বারা বাণাসুরের বিশাল সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করলেন। এদিকে, প্রদ্যুম্নের বৃষ্টি-সম তীরবানে স্কন্দের দেহ থেকে রক্ত ঝরতে লাগল, ফলে ময়ূরধ্বজ স্কন্দ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সরে গেলেন। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ কৃষ্ণের জোড়া হাল দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তাদের সেনারা নেতা-হীন হয়ে চারদিকে পালিয়ে গেল। নিজের বাহিনী বিধ্বস্ত হতে দেখে বাণাসুর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সাত্যকিকে ছেড়ে কৃষ্ণের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে একসঙ্গে পাঁচশো ধনুকে দুটি করে তীর সংলগ্ন করে ছুড়ল। ভগবান হরি একযোগে তার সব ধনু কেটে ফেললেন, রথচালক, রথ ও ঘোড়াগুলো ধ্বংস করলেন এবং শঙ্খধ্বনি করলেন। এ সময় বাণাসুরের মা কোটরা উন্মুক্ত দেহে, চুল এলোমেলো করে কৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়ালেন, ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। তখন গদাগ্রজ কৃষ্ণ মুখ ফিরিয়ে নিলেন, উলঙ্গ নারীর দিকে তাকালেন না; বাণাসুর, এখন রথহীন ও ভগ্ন ধনু নিয়ে, নগরে প্রবেশ করল। যখন সমস্ত প্রাণী ও দানবরা বিতাড়িত হল, তখন তিনমাথাওয়ালা, তিনপা-ওয়ালা ভীষণ জ্বর-দানব দশ দিক জ্বালিয়ে কৃষ্ণের দিকে ছুটে এল। তখন দেবনারায়ণ স্বয়ং তাঁর নিজের জ্বর-দানবকে ছেড়ে দিলেন; শিবের জ্বর ও বিষ্ণুর জ্বরের মধ্যে ভয়ংকর সংঘর্ষ শুরু হল। বিষ্ণু-জ্বরের শক্তিতে পরাভূত হয়ে শিবের জ্বর আর্তনাদ করতে লাগল; সে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে, ভীত হয়ে হৃষীকেশ কৃষ্ণের শরণ নিল এবং ভক্তিভরে স্তব করতে লাগল। সে বলল, “অসীম শক্তির অধিকারী, সর্বোচ্চ ঈশ্বর, সমস্ত সত্তার আত্মা, নির্মল চৈতন্য, সৃষ্টির, সংস্থানের ও প্রলয়ের কারণ, শান্ত ব্রহ্ম, আপনিই চিহ্নমাত্র ব্রহ্ম।” “কাল, নিয়তি, কর্ম, জীব, প্রকৃতি, দ্রব্য, ক্ষেত্র, প্রাণ, আত্মা ও পরিবর্তনের এই সমষ্টি, বীজ ও অঙ্কুরের প্রবাহ—সবই আপনার মায়া; আমি তার নাশে আশ্রয় প্রার্থনা করি।” “আপনি নানা রূপে অবতীর্ণ হয়ে দেবতা, সাধু ও জগতের সংযোগস্থল রক্ষা করেন; অধর্মীদের বিনাশ করেন; আপনার জন্ম পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য।” “আপনার অসহনীয়, তীব্র, প্রখর জ্বরে আমি দগ্ধ হচ্ছি; যখন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে, তখন তারা আপনার চরণে আশ্রয় নেয় না, তাই তাদের দুঃখের অবসান হয় না।” ভগবান বললেন, “ত্রিশিরা, আমি তোমায় প্রসন্ন; তোমার জ্বরের ভয় দূর হোক। আমাদের এই কথোপকথন যে স্মরণ করবে, তার কাছে তোমার কোনো ভয় থাকবে না।” এভাবে আশ্বস্ত হয়ে শিবের জ্বর-দানব অচ্যুত কৃষ্ণকে প্রণাম করে চলে গেল। তখন বাণাসুর পুনরায় রথে আরোহণ করে জনার্দনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। এবার, রাজন, হাজার বাহু ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত সেই অসুর ভয়ংকর ক্রোধে চক্রধারী কৃষ্ণের দিকে অসংখ্য তীর বর্ষণ করল। ভগবান বার বার তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে বাণাসুরের মুখ থেকে আসা অস্ত্র কেটে ফেললেন, এবং তার বাহুগুলো গাছের ডালের মতো ছিন্ন করতে লাগলেন। বাণাসুরের বাহু ছিন্ন হতে দেখে ভক্তবৎসল শম্ভু কৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, “আপনি পরম ব্রহ্ম, সর্বোচ্চ জ্যোতি, বাক্যব্রহ্মের অন্তর্নিহিত; বিশুদ্ধ আত্মারা আপনাকে আকাশের মতো একমাত্র উপলব্ধি করেন। আপনার নাভি আকাশ, মুখ অগ্নি, বীর্য জল, মস্তক আকাশ, কর্ণ দিক, চরণ পৃথিবী; চন্দ্র আপনার মন, সূর্য আপনার চক্ষু, আত্মা আপনার আত্মা, আমি সমুদ্র, আপনার উদর, এবং শেষনাগ আপনার বাহু। আপনার রোম শাকসবজি, মেঘ আপনার জল, ব্রহ্মা আপনার কেশ, বুদ্ধি আপনার সৃষ্টি-শক্তি, প্রজাপতি আপনার হৃদয়, ধর্ম আপনার স্বরূপ; আপনি সত্যিই বিশ্বপুরুষ, জগতের আদর্শ। আপনার এই অবতরণ ধর্মরক্ষা ও জগতের মঙ্গলার্থে; আমরা সবাই আপনার অনুপ্রেরণায় সপ্তলোক উপলব্ধি করি। আপনি একমাত্র আদিপুরুষ, চতুর্থ তত্ত্ব; স্বয়ংদর্শী, কারণ ও অকারণ; আপনি নিজশক্তিতে, অপরিবর্তিত থেকে, সকল গুণের প্রকাশ ঘটান। যেমন সূর্য নিজের ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে ছায়া ও রূপ উভয়ই প্রকাশ করেন, তেমনি আপনি গুণ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গুণ ও গুণযুক্তদের আলোকিত করেন, হে অসীম স্বরূপ। আপনার মায়ায় মোহিত যারা, তারা সন্তান, পত্নী, গৃহ ইত্যাদিতে আসক্ত হয়ে সুখ-দুঃখের সাগরে ওঠানামা করে। এমন দুর্লভ মানবজন্ম পেয়েও যে ব্যক্তি অশান্ত ইন্দ্রিয় নিয়ে আপনার চরণে আশ্রয় নেয় না, সে নিজেকে প্রতারিত করে, করুণার যোগ্য। যে আপনাকে, নিজের প্রিয় আত্মাকে ত্যাগ করে, উল্টো পথে ইন্দ্রিয়-সুখে ছুটে চলে, সে অমৃত ফেলে বিষ পান করে। আমি, ব্রহ্মা, দেবতারা ও বিশুদ্ধমনা ঋষিগণ সবাই আপনাকে সর্বান্তঃকরণে শরণ করেছি, হে প্রিয়তম ঈশ্বর। আপনি জগতের সৃষ্টি, সংস্থান ও প্রলয়ের কারণ, সম, শান্ত, বন্ধু, আত্মা ও ঈশ্বর; অদ্বিতীয়, অনাদি, জগতের উৎস; আমরা আপনাকে বন্দনা করি, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য। এই বাণাসুর আমার প্রিয়, অনুগত ও প্রিয়তম; আমি তাকে নির্ভয়তা দিয়েছি, হে প্রভু; আপনি যেমন দৈত্যপতি প্রহ্লাদকে কৃপা করেছিলেন, তেমনি এদেরও করুন।” ভগবান বললেন, “হে পূজনীয়, আপনি যা বলেন, আমি তাই করব; আপনার ইচ্ছাই আমার কাছে শোভন ও গ্রহণযোগ্য। বিরোচনের এই পুত্র, অসুর বংশীয়, আমার দ্বারাও নিহত হবে না; প্রহ্লাদকে দেওয়া বর অনুসারে, তিনি ও আপনার বংশ আমার দ্বারা বিনষ্ট হবে না। তাঁর অহংকার ভাঙার জন্যই আমি তাঁর বাহু ছিন্ন করেছি; তাঁর যে বিশাল সেনাবাহিনী পৃথিবীর ভার ছিল, তা আমি ধ্বংস করেছি। তাঁর চারটি বাহু অবশিষ্ট থাকবে; তিনি চিরকাল অমর, আপনার প্রধান সঙ্গী হবেন, এবং কোথাও তাঁর কোনো ভয় থাকবে না।” এভাবে নির্ভয়তা পেয়ে বাণাসুর কৃষ্ণকে প্রণাম করল, প্রদ্যুম্নকে তাঁর পত্নীসহ রথে বসিয়ে নিয়ে এল। চারদিক থেকে বাহিনী পরিবেষ্টিত, সুন্দর বস্ত্র ও অলংকারে ভূষিত, পত্নীকে পাশে নিয়ে, সে রুদ্রের দ্বারা সম্মানিত হয়ে বিদায় নিল।