বাণাসুরের যুদ্ধের সেই মহাকাব্যিক দৃশ্য শুরু হলো। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ বলরামের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হলো; সাম্ব যুদ্ধ করছিল বাণার পুত্রের সঙ্গে, আর সাত্যকি বাণার সঙ্গে। এই বিশাল যুদ্ধ দেখার জন্য ব্রহ্মা, দেবতাদের অধিপতি, ঋষি, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ—সবাই তাদের আকাশযান নিয়ে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ তখন শঙ্কর-অনুগামী ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, রাক্ষস, বিনায়কদের তীরের আঘাতে দূরে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি প্রেত, মাতৃ, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষসদেরও তাঁর শার্ঙ্গ ধনুক থেকে ছোড়া ধারালো তীর দিয়ে সরিয়ে দিলেন। পিনাকধারী শিব কৃষ্ণের ওপর নানা অস্ত্র বর্ষণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ নিরুত্তাপভাবে পাল্টা অস্ত্রে সেগুলো নষ্ট করলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের মোকাবিলা কৃষ্ণ করলেন তাঁরই ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে; বায়ব্যের মোকাবিলা পার্বতাস্ত্রে, অগ্নেয়ের মোকাবিলা পার্জন্যাস্ত্রে, আর পাশুপতের মোকাবিলা তিনি তাঁর নিজস্ব অস্ত্রে করলেন। এরপর কৃষ্ণ জৃম্ভণা অস্ত্রের দ্বারা গিরিশকে বিভ্রান্ত করে, তাঁর মুখ ফিরিয়ে বাণার সেনাবাহিনীকে খড়গ, গদা ও তীর দিয়ে পরাজিত করলেন। প্রদ্যুম্নের তীরের ঝড়ে স্কন্দ চারদিক থেকে আহত হয়ে রক্তাক্ত হলেন এবং ময়ূর পতাকা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ বলরামের হাল দিয়ে আঘাতে নিহত হলেন; তাদের নেতাহীন সৈন্যরা চারদিকে পালিয়ে গেল। বাণা দেখলেন তাঁর বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে; তিনি ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে সাত্যকিকে ছেড়ে কৃষ্ণের দিকে ছুটে গেলেন। একসঙ্গে পাঁচশো ধনুক টেনে, প্রতিটির প্রতিটি ধনুকে দুটো করে তীর বসিয়ে, যুদ্ধের উন্মাদনায় বাণা কৃষ্ণের ওপর বর্ষণ করলেন। কিন্তু ভগবান হরি একসঙ্গে সেই ধনুকগুলি ছিন্ন করলেন, রথের সারথি, রথ ও ঘোড়াগুলি হত্যা করলেন, তারপর তাঁর শঙ্খ বাজালেন। বাণার মা কোঠরা নগ্ন ও উন্মুক্ত চুলে কৃষ্ণের সামনে দাঁড়ালেন, পুত্রকে রক্ষা করতে। তখন গদাগ্রজ কৃষ্ণ মুখ ফিরিয়ে নিলেন, নগ্ন নারীকে দেখলেন না; বাণা ভগ্ন ধনুক ও রথহীন অবস্থায় নগরে প্রবেশ করলেন। সব ভূতগণ দূরে চলে গেলে, তিনমাথা ও তিনপা বিশিষ্ট জ্বরদেবতা দশ দিক জ্বালিয়ে দাসারহ বংশের কৃষ্ণের দিকে ছুটে এলেন। তখন নারায়ণ স্বয়ং তাঁর জ্বরদেবতা প্রকাশ করলেন; শিবের জ্বর ও বিষ্ণুর জ্বর একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করল। বিষ্ণু-জ্বরের শক্তিতে শিব-জ্বর পরাস্ত হয়ে চিৎকার করল; নিরাপদ আশ্রয় না পেয়ে, ভীত হয়ে হৃষীকেশ কৃষ্ণের কাছে হাতজোড় করে আশ্রয় চাইল। শিব-জ্বর বললেন: “অসীম শক্তির অধিপতি, সর্বশক্তিমান, বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, সেই শান্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্মের চিহ্ন—আপনাকে নমস্কার। কাল, নিয়তি, কর্ম, জীব, প্রকৃতি, দ্রব্য, ক্ষেত্র, প্রাণ, আত্মা, পরিবর্তন—এই সমস্তই আপনার মায়া; আমি তার নাশে আশ্রয় চাই। আপনি নানা রূপে লীলা করেন, দেবতা, সাধু ও বিশ্বের সেতু রক্ষা করেন; যারা বিপথে যায়, তাদের বিনাশ করেন; পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য আপনার অবতরণ। আপনার তীব্র, অসহনীয় জ্বরে আমি দগ্ধ হচ্ছি; যতদিন মানুষ আশা নিয়ে বাঁধা থাকে, তারা আপনার পদমূল পূজা করে না, তাই তাদের দুঃখ শেষ হয় না।” ভগবান বললেন: “ত্রিশিরা, আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট; তোমার জ্বরের ভয় দূর হোক। আমাদের এই কথোপকথন যে স্মরণ করবে, তার ওপর তোমার ভয় থাকবে না।” শিব-জ্বর অচ্যুত কৃষ্ণকে নমস্কার করে চলে গেল; বাণা আবার রথে উঠে জনার্দন কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। এবার, রাজন, হাজার বাহু ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত বাণা প্রচণ্ড রাগে চক্রধারী কৃষ্ণের ওপর তীর বর্ষণ করতে লাগল। বারবার ভগবান কৃষ্ণ তাঁর চক্র দিয়ে বাণার মুখ থেকে আসা অস্ত্রগুলি ছিন্ন করলেন, আর বাণার বাহুগুলো গাছের ডালের মতো কেটে ফেললেন। বাণার বাহু কাটতে কাটতে ভক্তদের প্রতি দয়ালু ভগবান ভব (শিব) কৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, “তুমি পরম ব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠ আলো, শব্দব্রহ্মের অন্তরে গোপন; শুদ্ধ আত্মারা তোমাকে আকাশের মতো একমাত্র দেখেন। তোমার নাভি আকাশ, মুখ অগ্নি, বীর্য জল, মাথা আকাশ, কান দিক, পা পৃথিবী; চন্দ্র তোমার মন, সূর্য তোমার চোখ, আত্মা তোমার প্রাণ, আমি সমুদ্র, তোমার উদর, নাগরাজ তোমার বাহু। তোমার চুল উদ্ভিদ, মেঘ তোমার জল, ব্রহ্মা তোমার চুল, বুদ্ধি তোমার সৃষ্টি শক্তি, প্রজাপতি তোমার হৃদয়, ধর্ম তোমার সার; তুমি আসলেই বিশ্বপুরুষ, বিশ্বের আদর্শ। তোমার এই অবতরণ, বাধাহীন প্রভু, ধর্ম রক্ষার জন্য, বিশ্বের কল্যাণের জন্য; আমরা সবাই তোমার দ্বারা অনুপ্রাণিত, সপ্তলোকের জ্ঞান অর্জন করেছি। তুমি একমাত্র আদিপুরুষ, চতুর্থ, স্বয়ংদর্শী, কারণ ও অকারণ; তুমি নিজের শক্তিতে গুণ প্রকাশ করলেও অপরিবর্তিত থাকো। যেমন সূর্য নিজের ছায়া দ্বারা ছায়া ও রূপ উভয়ই প্রকাশ করে, তেমনই তুমি, গুণ দ্বারা আচ্ছাদিত, গুণ ও গুণীদের আলোকিত করো, আত্মার অসীম আলো। যাদের মন তোমার মায়ায় বিভ্রান্ত, তারা সন্তান, স্ত্রী, গৃহ ইত্যাদির প্রতি আসক্ত হয়ে, দুঃখের সাগরে বারবার ওঠানামা করে। এই মানবজন্ম পেয়ে, যদি কেউ অশান্ত ইন্দ্রিয় নিয়ে তোমার পদ পূজা না করে, সে দুঃখের যোগ্য, কারণ সে নিজেকে ঠকায়। যে তোমাকে, নিজের প্রিয় আত্মাকে ত্যাগ করে, ইন্দ্রিয়ের বস্তু অনুসরণ করে, সে অমৃত ছেড়ে বিষ গ্রহণ করে। আমি, ব্রহ্মা, দেবতা, শুদ্ধচিত্ত ঋষিরা, সবাই তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, প্রিয় প্রভু। তুমি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ, সম, শান্ত, বন্ধু, আত্মা ও ঈশ্বর; একমাত্র, অদ্বিতীয়, বিশ্ব উৎস; আমরা মুক্তির জন্য তোমাকে পূজা করি। বাণা আমার প্রিয়, অনুগত; আমি তাকে নির্ভয়তা দিয়েছি, প্রভু; তার ওপর তোমার কৃপা বর্ষিত হোক, যেমন তুমি দৈত্যপতির ওপর করুণার বর্ষণ করেছিলে।” ভগবান বললেন, “হে পূজ্য, তুমি যা বলো, আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করব; তুমি যা নির্ধারণ করো, তাই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ও অনুমোদিত। এই বিরোচনপুত্র বাণা, একজন অসুর, তাকে আমি নিজেও হত্যা করতে পারি না; প্রহ্লাদকে বর দিয়েছিলাম, তাই তিনি ও তোমার বংশ আমার দ্বারা নিহত হবে না।” এভাবেই কৃষ্ণ, শিব ও দেবতাদের উপস্থিতিতে, বাণাসুরের যুদ্ধ ও তার পরিণতি ঘটল—ভক্তি, করুণা ও ধর্মের মহিমা প্রকাশ পেল এই মহাযুদ্ধের মাধ্যমে।