সাত্বতদের প্রধান যোদ্ধারা বারাণের নগরীকে বারোটি ভাগে বিভক্ত সৈন্যদল নিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। নগরীর উদ্যান, প্রাচীর, মিনার ও প্রবেশদ্বার ভেঙে পড়তে দেখে বারাণ প্রবল ক্রোধে, সমান শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে এল। তার পক্ষ নিয়ে, পূজনীয় রুদ্র তাঁর পুত্র ও প্রমথগণকে সঙ্গে নিয়ে নন্দি বলদে আরোহণ করে রাম ও কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। হে রাজন, কৃষ্ণ ও শঙ্করের মধ্যে, এবং প্রদ্যুম্ন ও গুহার মধ্যে এক বিস্ময়কর, তীব্র ও চুল-খাড়া-করা যুদ্ধ শুরু হল। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ বলরামের সঙ্গে যুদ্ধ করল; সাম্ব বারাণের পুত্রের সঙ্গে, আর সাত্যকি সরাসরি বারাণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল। এই মহাযুদ্ধ দেখার জন্য ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও যক্ষেরা আকাশযানে এসে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ শঙ্করের অনুসারী—ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, রাক্ষস ও বিনায়ক—এদের সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন। প্রেত, মাতৃকা, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড ও ব্রহ্মরাক্ষসদেরও তিনি তাঁর শার্ঙ্গ ধনুক থেকে ছোড়া তীক্ষ্ণ তীরে বিদীর্ণ করলেন। পিনাকধারী শঙ্কর কৃষ্ণের দিকে নানা অস্ত্র ছুঁড়লেন, কিন্তু কৃষ্ণ অটল থেকে পাল্টা অস্ত্রে সেগুলো নষ্ট করলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের জবাবে কৃষ্ণ নিজস্ব ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যের জবাবে পার্বত্য, অগ্নেয়ের জবাবে পার্জন্য, আর পাশুপতের জবাবে নিজের অস্ত্র ছুঁড়ে প্রতিহত করলেন। এরপর জৃম্ভণাস্ত্রে বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় গিরিশকে হতবুদ্ধি করে, শৌরি (কৃষ্ণ) তরবারি, গদা ও তীর দিয়ে বারাণের সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করলেন। প্রদ্যুম্নের তীব্র তীরবৃষ্টিতে স্কন্দের দেহ থেকে রক্ত ঝরতে লাগল; ময়ূরধ্বজ স্কন্দ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সরে গেলেন। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ বলরামের হালধরের আঘাতে নিহত হল, আর তাদের নেতা বিহীন সৈন্যরা四দিকে পালিয়ে গেল। নিজ বাহিনী বিধ্বস্ত হতে দেখে বারাণ ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে সাত্যকিকে ছেড়ে কৃষ্ণের দিকে ধেয়ে এল। সে একসঙ্গে পাঁচশো ধনুকে দুইটি করে তীর রেখে, যুদ্ধবিহ্বলতায় একযোগে টানল। কিন্তু ভগবান হরি একসঙ্গে সেইসব ধনুক কেটে ফেললেন, রথচালক, রথ ও ঘোড়াগুলোকে হত্যা করলেন, তারপর শঙ্খ বাজালেন। বারাণের মা কোটরা তখন খোলা চুলে, নগ্ন অবস্থায় কৃষ্ণের সামনে এসে ছেলের প্রাণরক্ষা চাইলেন। গদাগ্রজ কৃষ্ণ মুখ ফিরিয়ে নগ্ন নারীকে দেখলেন না; আর বারাণ, রথহীন ও ভগ্নধনুক নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করল। তখন, সমস্ত ভুতপ্রেত বিতাড়িত হলে, তিনমাথা ও তিনপা বিশিষ্ট জ্বর-দৈত্য দশদিক দাউদাউ করে জ্বলতে জ্বলতে দশারহ বংশধর কৃষ্ণের দিকে ধেয়ে এল। তখন দেবনারায়ণ নিজস্ব জ্বর-দৈত্য প্রেরণ করলেন; শিবের জ্বর ও বিষ্ণুর জ্বরের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হল। বিষ্ণু-জ্বরের প্রভাবে কাতর হয়ে শিব-জ্বর চিৎকার করতে লাগল; কোথাও আশ্রয় না পেয়ে, সে ভীত হয়ে হৃষীকেশ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে হাতজোড় করে স্তব করতে লাগল— “আমি আপনাকে নমস্কার জানাই, হে অসীম শক্তিধর, সর্বোচ্চ অধিপতি, সকলের আত্মা, বিশুদ্ধ চৈতন্য, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, সেই শান্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্মলক্ষণ। কাল, নিয়তি, কর্ম, জীব, প্রকৃতি, দ্রব্য, ক্ষেত্র, প্রাণ, আত্মা ও পরিবর্তন—এই সমষ্টি, বীজ ও অঙ্কুরের প্রবাহ, আপনারই মায়া; আমি তার নাশের আশ্রয় চাই। আপনি নানা রূপে লীলা করে দেবতা, সজ্জন ও বিশ্বের সংযোগ-সেতু রক্ষা করেন; যে বিপথগামী, তাকে বিনাশ করেন; আপনার অবতার ধরাধারার ভার লাঘবের জন্য। আপনার অসহনীয়, তীব্র, দগ্ধকারী জ্বরে আমি পুড়ছি; যতদিন মানুষ আশা-আকাঙ্ক্ষায় আবদ্ধ, ততদিন তারা আপনার চরণমূল পূজা করে না, তাই তাদের দুঃখ দূর হয় না।” তখন ভগবান বললেন, “হে ত্রিশিরা, আমি তোমাতে প্রসন্ন; তোমার জ্বরভয় দূর হোক। আমাদের এই কথোপকথন যে স্মরণ করবে, তার তোমার ভয় থাকবে না।” এভাবে আশ্বস্ত হয়ে শিব-জ্বর অচ্যুত কৃষ্ণকে প্রণাম করে বিদায় নিল; বারাণ আবার রথে চড়ে জনার্দনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। হে রাজন, তখন হাজার বাহু ও নানাবিধ অস্ত্রধারী অসুর বারাণ প্রচণ্ড ক্রোধে চক্রধারী কৃষ্ণের দিকে অসংখ্য তীর ছুড়ল। বারবার ভগবান তাঁর চক্রের সাহায্যে বারাণের মুখ থেকে ছোড়া অস্ত্র কেটে ফেললেন, আর তার বাহুগুলো গাছের ডালের মতো একে একে ছিন্ন করলেন। বারাণের বাহু কাটতে কাটতে, ভক্তদের প্রতি দয়ালু মহাদেব ভবা কৃষ্ণের কাছে এসে বললেন— “আপনি সেই পরম ব্রহ্ম, সর্বোচ্চ আলো, শব্দব্রহ্মের অন্তর্নিহিত, যাঁকে নির্মল হৃদয়রা আকাশের মতো নিরাকাররূপে উপলব্ধি করেন। আপনার নাভি আকাশ, মুখ অগ্নি, বীর্য জল, শির আকাশ, কান দিক, পা পৃথিবী; চন্দ্র আপনার মন, সূর্য আপনার নয়ন, আত্মা আপনার আত্মা, আমি সমুদ্র, আপনার উদর, আর নাগরাজ আপনার বাহু। আপনার লোম উদ্ভিদ, মেঘ জল, ব্রহ্মা লোম, বুদ্ধি সৃজনশক্তি, প্রজাপতি হৃদয়, ধর্ম আপনার স্বরূপ; আপনি সত্যিই পুরুষোত্তম, বিশ্বরূপ। আপনার এই অবতার, হে নির্বিঘ্ন ঈশ্বর, ধর্মরক্ষা ও জগতের কল্যাণের জন্য; আমরা সকলে আপনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাতটি লোককে উপলব্ধি করি। আপনি একমাত্র আদিপুরুষ, চতুর্থ, স্বয়ংজ্ঞানী, কারণ ও অকারণ; আপনি নিজের শক্তিতে, অবিকৃত থেকে, সকল গুণ প্রকাশের জন্য অবতীর্ণ হন। যেমন সূর্য নিজের ছায়া ও রূপ প্রকাশ করে, তেমনি আপনি নিজ গুণে আচ্ছন্ন থেকে গুণ ও গুণধারীদের আলোকিত করেন, হে আত্মার অসীম আলো। যাঁদের মন আপনার মায়ায় মোহিত, তারা সন্তান, পত্নী, গৃহ ইত্যাদিতে আসক্ত হয়ে দুঃখ-সমুদ্রে ডুবে ওঠে-নামেন। এই মানবজন্ম পেয়ে, যে সংযমহীন ব্যক্তি আপনার চরণ পূজা করে না, সে নিজেকেই প্রতারিত করে, করুণার যোগ্য। যে আপনাকে, নিজের প্রিয় আত্মাকে ত্যাগ করে, ইন্দ্রিয়ের বস্তুসুখের পেছনে ছোটে, সে অমৃত ফেলে বিষ পান করে। আমি, ব্রহ্মা, দেবতা ও নির্মলচিত্ত ঋষিগণ—আমরা সকলেই আপনাকে, আমাদের প্রিয় ঈশ্বরকে, সর্বান্তঃকরণে শরণাগতি জানাই।