নারদ মুনির মুখে অনিরুদ্ধের বন্দিত্ব ও তার সঙ্গে জড়িত ঘটনার কথা শুনে, যাদের আরাধ্য ভগবান কৃষ্ণ, সেই বৃষ্ণিবংশীয়েরা শোণিতপুর অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, উপনন্দ, ভদ্র এবং আরো অনেকে—যাঁরা সকলেই বলরাম ও কৃষ্ণের অনুগামী। তাঁরা বারোটি অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে শোণিতপুর নগরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললেন। এদিকে বাণ, নিজের উদ্যান, দুর্গ, প্রাসাদ এবং নগরদ্বার ধ্বংস হতে দেখে প্রবল ক্রোধে একই শক্তির সেনা নিয়ে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে এল। বাণের পক্ষে, মহাদেব রুদ্র, তাঁর পুত্র এবং প্রমথগণ নন্দী ষাঁড়ে আরোহণ করে বলরাম ও কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। হে রাজন, তখন কৃষ্ণ ও শঙ্কর, প্রদ্যুম্ন ও গুহার মধ্যে এক আশ্চর্য, ভয়ঙ্কর, এবং লোমহর্ষক যুদ্ধ শুরু হল। কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ বলরামের সঙ্গে, সাম্ব বাণের পুত্রের সঙ্গে, আর সাত্যকি বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। এই মহাযুদ্ধ দেখতে ব্রহ্মা, দেবতাগণ, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, এবং যক্ষরা তাদের বিমানে চড়ে এসে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ তাঁর শার্ঙ্গ ধনুক থেকে তীক্ষ্ণ বাণ ছুড়ে শঙ্করের অনুচর—ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, রাক্ষস, বিনায়ক, প্রেত, মাতৃকা, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড ও ব্রহ্মরাক্ষসদের দূরে তাড়িয়ে দিলেন। পিনাকধারী মহাদেব নানা অস্ত্র ছুড়ে কৃষ্ণকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ নির্ভয়ে পাল্টা অস্ত্রে সেগুলি নাশ করলেন। ব্রহ্মাস্ত্রের মোকাবিলায় ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যের মোকাবিলায় পার্বত্য, অগ্নেয়ের সঙ্গে পার্জন্য, এবং পাশুপতের সঙ্গে নিজের অস্ত্র ব্যবহার করলেন। এরপর কৃষ্ণ জৃম্ভণাস্ত্র দ্বারা গিরিশকে মোহিত করলেন। এরপর তিনি খড়গ, গদা ও বাণে বাণের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করলেন। প্রদ্যুম্নের বাণবৃষ্টিতে স্কন্দের দেহ থেকে রক্ত ঝরতে লাগল; ময়ূরধ্বজ স্কন্দ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সরে গেলেন। বলরামের গদাঘাতে কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ নিহত হল; তাদের সেনারা নেতাহীন হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল। নিজ বাহিনী বিধ্বস্ত দেখে বাণ ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে সাত্যকিকে ছেড়ে কৃষ্ণের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাণ একসঙ্গে পাঁচশো ধনুকে দু’টি করে বাণ রেখে একযোগে ছুড়ে দিল। ভগবান হরি একযোগে সেইসব ধনুক কেটে ফেললেন, রথচালক, রথ ও ঘোড়াগুলিকে বিধ্বস্ত করলেন এবং শঙ্খধ্বনি করলেন। তখন বাণের মা কোটরা নগ্ন ও চুল এলোমেলো অবস্থায় কৃষ্ণের সামনে এসে ছেলের প্রাণরক্ষা চাইতে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সেই নগ্ন নারীকে দেখলেন না; বাণ তখন রথহীন, ভগ্নধনু অবস্থায় নগরে প্রবেশ করল। যখন সকল ভৌতিক শক্তি বিতাড়িত হল, তখন তিনমাথা ও তিনপা বিশিষ্ট জ্বর-দানব দশ দিক জ্বালিয়ে কৃষ্ণের দিকে ধেয়ে এল। তখন নারায়ণ স্বয়ং নিজের জ্বর-দানব পাঠালেন; শিবজ্বর ও বিষ্ণুজ্বরের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল। বিষ্ণুজ্বরের প্রভাবে শিবজ্বর পরাভূত হয়ে চিৎকার করতে করতে আশ্রয় খুঁজে পেল না এবং শেষে হৃষীকেশ কৃষ্ণের কাছে ভয়ে শরণ নিল, ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে স্তব করতে লাগল: “হে অনন্ত শক্তিধর, সর্বশক্তিমান, সকলের অন্তঃসত্ত্বা, বিশুদ্ধ চৈতন্য, বিশ্বসৃষ্টির কারণ, সেই শান্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্মলক্ষণ—আপনাকে প্রণতি। কাল, নিয়তি, কর্ম, জীব, প্রকৃতি, দ্রব্য, ক্ষেত্র, প্রাণ, আত্মা ও পরিবর্তন—এই সমস্তই বীজ ও অঙ্কুরের প্রবাহ, আপনার মায়া; আমি তার নাশে আশ্রয় চাই। আপনি নানা রূপে অবতীর্ণ হয়ে দেবতা, সাধু ও জগতের সংযোগস্থল রক্ষা করেন, দুষ্টদের বিনাশ করেন, পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। আপনার অসহ্য, প্রচণ্ড, দীপ্তিমান জ্বরে আমি দগ্ধ হচ্ছি; যতক্ষণ মানুষ আশা-আকাঙ্ক্ষায় আবদ্ধ, ততক্ষণ তারা আপনার চরণকোমল মূলকে স্মরণ করে না, আর তাই তাদের দুঃখ চিরকাল চলে।” ভগবান বললেন, “হে ত্রিশিরা, আমি তুষ্ট; তোমার জ্বরের ভয় দূর হোক। যে আমাদের এই কথোপকথন স্মরণ করবে, তার আর তোমার ভয় থাকবে না।” এভাবে আশ্বস্ত হয়ে শিবজ্বর অচ্যুতকে প্রণাম করে চলে গেল। তখন বাণ আবার রথে চড়ে জনার্দনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। হে রাজন, তখন হাজার বাহু ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত বাণ প্রবল ক্রোধে চক্রধারী কৃষ্ণের দিকে অসংখ্য বাণ ছুড়ে দিল। ভগবান বারবার বাণের মুখ থেকে ছোঁড়া অস্ত্রগুলি চক্র দিয়ে কেটে ফেললেন, এবং গাছের ডাল ভাঙার মতো বাণের বাহুগুলো ছিন্ন করলেন। বাণের বাহু কাটতে দেখে ভক্তবৎসল ভবা—শিব—কৃপাবশত কৃষ্ণের কাছে এসে বললেন: “আপনি পরম ব্রহ্ম, সেই জ্যোতির্ময়, বাক্যব্রহ্মের অন্তর্নিহিত; শুদ্ধচিত্তরা আপনাকে আকাশের মতো নির্জন রূপে দর্শন করেন। আপনার নাভি আকাশ, মুখ অগ্নি, বীর্য জল, শির আকাশ, কর্ণ দিক, চরণ পৃথিবী; চন্দ্র মন, সূর্য চক্ষু, আত্মা আত্মা, আমি সমুদ্র, আপনার উদর, নাগরাজ আপনার বাহু। আপনার লোম উদ্ভিদ, মেঘ জল, ব্রহ্মা চুল, বুদ্ধি সৃষ্টি, প্রজাপতি হৃদয়, ধর্ম স্বরূপ; আপনি বিশ্বপুরুষ, জগতের আদর্শ। হে অব্যাহত স্বামী, আপনার এই অবতারণা ধর্মরক্ষা ও জগতের কল্যাণার্থে; আমরা সকলেই আপনার দ্বারা অনুপ্রাণিত, সপ্তলোকের জ্ঞান লাভ করেছি। আপনি এক, আদিপুরুষ, চতুর্থ—স্বয়ং-দ্রষ্টা, কারণ ও অকরণীয়; নিজশক্তিতে গুণাবলির প্রকাশ ঘটিয়ে অব্যাহত থাকেন। যেমন সূর্য নিজের ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ছায়া ও রূপ সৃষ্টি করে, তেমনি আপনি গুণে আচ্ছন্ন হয়ে গুণ ও গুণীজগৎকে আলোকিত করেন, হে আত্মার অনন্ত জ্যোতি। যাঁরা আপনার মায়ায় মোহিত, তাঁরা সন্তান, পত্নী, গৃহ ইত্যাদিতে আসক্ত হয়ে দুঃখসাগরে ডুবে ওঠেন। এই মানবজন্ম পেয়ে, যিনি ইন্দ্রিয়সংযমে অক্ষম হয়ে আপনার চরণে আশ্রয় নেন না, তিনি নিজেকেই প্রতারিত করেন—তাঁর জন্য করুণা।” এভাবেই কৃষ্ণ, ভগবান শিবের স্তব শুনলেন, আর এই মহাযুদ্ধ ও তার বিস্ময়কর ঘটনাগুলি সাক্ষী রইল দেবতা, ঋষি ও সমস্ত জগৎ।