ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দকে স্নেহভরে বললেন, “হে বন্ধু, আমার জন্ম, কর্ম ও নাম অগণিত—এত অসংখ্য যে আমি নিজেও তা গুনে শেষ করতে পারি না। কখনো কখনো আমি পৃথিবীতে মহাপুরুষদের সঙ্গে জন্ম গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমার এই আবির্ভাব কখনো কোনো বিশেষ গুণ, কর্ম বা নামে সীমাবদ্ধ নয়। হে রাজন, আমার জন্ম ও কর্ম অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের মধ্যেই বিস্তৃত; এমনকি শ্রেষ্ঠ ঋষিরাও ক্রমান্বয়ে তা অনুসরণ করেও শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন না। তবুও, হে বন্ধু, এখন তুমি আমার এই বর্তমান আবির্ভাবের কথা শোনো। বহু পূর্বে ব্রহ্মা আমার কাছে ধর্ম রক্ষার অনুরোধ করেছিলেন। পৃথিবীর ভার লাঘব ও অসুরদের বিনাশের জন্য আমি যদুবংশে, অনকদুন্দুভির গৃহে অবতীর্ণ হয়েছি; লোকে আমাকে বসুদেব, অর্থাৎ বসুদেবের পুত্র বলে ডাকে। কালনেমি, কংস, প্রলম্ব ও অন্যান্য দুষ্টদের আমি দমন করেছি; এই যবনটিকেও, হে রাজন, তোমার ভয়ংকর দৃষ্টিতে দগ্ধ করেছি। আমি এই গুহায় এসেছি তোমারই জন্য, অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য; অতীতে তুমি আমাকে গভীরভাবে প্রার্থনা করেছিলে, আর আমি আমার ভক্তদের প্রতি সর্বদা অনুরক্ত। তুমি বর চাও, হে রাজর্ষি, আমি তোমার সকল কামনা পূর্ণ করব। যে আমার কৃপা পায়, তার আর কখনো শোক করার কিছু থাকে না।” শুকদেব বললেন, এভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে মুচুকুন্দ আনন্দিত চিত্তে তাঁকে প্রণাম করলেন, নারায়ণকে চিনতে পারলেন এবং গর্গাচার্যের বাণী স্মরণ করলেন। মুচুকুন্দ বললেন, “হে প্রভু, আপনার মহামায়ায় মোহিত হয়ে সাধারণ মানুষ আপনাকে চিনতে পারে না এবং দুঃখকেই দেখে; সুখের আশায় তারা ঘর, স্ত্রী, পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে প্রতারিত হয়। হে অপরাধহীন, এই দুর্লভ মানবজন্ম পেয়েও, সুস্থ শরীরে, কোনো বিশেষ কষ্ট ছাড়াই, যদি কেউ আপনার চরণ কামলে না আসে, তবে সে পশুর মতো গৃহস্থ জীবনের অন্ধ কূপে পতিত হয়। হে অজেয়, রাজ্যভোগের নেশায়, দেহ-অহংকারে, সন্তান-স্ত্রী-ধন-সম্পত্তিতে আসক্ত হয়ে, অনন্ত চিন্তায় জর্জরিত হয়ে আমার জীবন বৃথা চলে গেছে। এই মৃত্তিকার ঘটের মতো দেহে আমি ‘নরপতি’ হয়েছিলাম, রথ, হাতি, ঘোড়া, পদাতিক ও অনুচর পরিবেষ্টিত হয়ে, পৃথিবীজুড়ে গর্বে ঘুরেছি—অন্য কাউকে গণ্য করিনি। নেশাগ্রস্ত হয়ে, ‘এরপর কী করব’—এই উচ্চকণ্ঠ চিন্তায়, ক্রমবর্ধমান লোভে, ইন্দ্রিয়ভোগে মগ্ন ছিলাম; কিন্তু আপনি, যিনি কখনো বিভ্রান্ত হন না, হঠাৎ মৃত্যুর মতো এসে উপস্থিত হয়েছেন, যেমন সাপ ইঁদুরের গর্ত চেটে দেখে। একদা সোনার অলঙ্কারে সজ্জিত রথে, বা মহাবলশালী হাতিতে চড়ে আমাকে ‘নরপতি’ বলা হতো; কিন্তু অপ্রতিরোধ্য কালের প্রভাবে এই দেহই একসময় বিষ্ঠা, কৃমি বা ছাইয়ে পরিণত হয়। দিগ্বিজয়ী, পৃথিবীর মতো বিশাল রূপে, চমৎকার সিংহাসনে উপবিষ্ট, অন্য রাজাদের দ্বারা পূজিত হলেও, মানুষ গৃহে নারীর খেলনার মতো ভোগের বস্তু হয়ে পড়ে। এমনকি যিনি ধর্মানুষ্ঠান করেন, কঠোর তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত, ভোগ ত্যাগ করে, দান করেন, তিনিও আবার কামনা করেন, ‘আমি যেন রাজা হই’, এবং ক্রমবর্ধমান তৃষ্ণায় কখনো তৃপ্তি পান না। সংসারে ঘুরতে ঘুরতে যখন কেউ মুক্তি লাভ করে, তখনই, হে অচ্যুত, সে সজ্জনদের সঙ্গ পায়; আর সেই সঙ্গেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রতি ভক্তি জাগে। হে প্রভু, আমার প্রতি আপনার কৃপা হয়েছে—এমনিই রাজ্য-আসক্তি দূর হয়েছে, যা সাধুরা কামনা করেন এবং অখণ্ড ভূমি ত্যাগ করে অরণ্যে যান। হে স্বামী, আমি আপনার চরণসেবার বাইরে আর কোনো বর চাই না, কারণ যা নিরাশ্রয়রাও কামনা করেন; আপনাকে পূজা করে, মুক্তিদাতা জেনে, কে এমন বর চাইবে যা আত্মাকে বন্ধনে আবদ্ধ করে? অতএব, হে প্রভু, সর্বত্র সমস্ত কামনা ত্যাগ করে, যা রজ, তম, সত্ত্বগুণে আবদ্ধ, আমি আপনার শরণে এসেছি—আপনি গুণাতীত, নির্দ্বন্দ্ব, পরম পুরুষ, বিশুদ্ধ চৈতন্য। এখানে বহুদিন দুঃখ ও অনুতাপে জর্জরিত হয়ে, তৃষ্ণা প্রভৃতি শত্রু দ্বারা পীড়িত হয়ে, কখনো শান্তি না পেয়ে, আমি কোনোভাবে আপনার চরণে এসেছি, হে আশ্রয়দাতা পরমাত্মা; আমাকে রক্ষা করুন, হে প্রভু—আমি অসহায়, আমাকে নির্ভয়তা, অমরত্ব ও শোকমুক্তি দিন।” ভগবান বললেন, “হে মহারাজ, পৃথিবীর অধিপতি, তোমার মন পবিত্র ও অচঞ্চল, কারণ বর প্রাপ্তির সময়ও তা কামনায় বিচলিত হয়নি। তোমাকে বর দিতে চাওয়া ছিল কেবল তোমার সতর্কতা পরীক্ষা করার জন্য; যারা একনিষ্ঠ ভক্ত, তাদের মন বর পেয়েও কাঁপে না। হে রাজন, যারা কেবল যোগাভ্যাস করে, কিন্তু ভক্তি নেই, তাদের মন, দম ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণেও, অব্যাহত কামনায় পুনরায় জাগে। তুমি ইচ্ছামতো পৃথিবী ভ্রমণ করো, মন আমার মধ্যে স্থাপন করো; আমার প্রতি তোমার ভক্তি চিরকাল অচল থাকুক। যোদ্ধার কর্তব্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে তুমি শিকার ও অন্যান্য পথে প্রাণী হত্যা করেছ; কিন্তু এখন এই তপস্যায় মনোযোগী হয়ে ও আমার শরণাপন্ন হয়ে পাপ ত্যাগ করো। পরবর্তী জন্মে তুমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাবে, সকল প্রাণীর পরম বন্ধু হবে এবং কেবল আমাকেই লাভ করবে।” শুকদেব বললেন, এভাবে কৃষ্ণের কৃপা পেয়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয় মুচুকুন্দ ভগবানকে প্রণাম করে, তাঁর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে গুহার মুখ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি চারপাশে ছোট মানুষ, পশু, উদ্ভিদ ও বৃক্ষ দেখে বুঝতে পারলেন কলিযুগ এসে গেছে এবং তিনি উত্তর দিকে চললেন। তপস্যা ও অটুট বিশ্বাসে সমৃদ্ধ, অনাসক্ত ও সংশয়মুক্ত হয়ে, কৃষ্ণে মন স্থির রেখে তিনি গন্ধমাদন পর্বতে প্রবেশ করলেন। অবশেষে তিনি বদরী আশ্রমে পৌঁছালেন, যা নর ও নারায়ণের বাসস্থান; সেখানে দ্বন্দ্ব সহ্য করে, শান্তচিত্তে, তিনি তপস্যার মাধ্যমে হরিকে পূজা করতে লাগলেন। এদিকে ভগবান আবার যবনদের দ্বারা পরিবেষ্টিত নগরে ফিরে গেলেন, তাদের বাহিনী নিধন করে ধন-সম্পদ দ্বারকায় নিয়ে এলেন। এই ধন, গরু ও লোকজন নিয়ে যাওয়ার সময়, অচ্যুতের অনুপ্রেরণায়, জরাসন্ধ—বৃহৎ বাহিনীসহ—এসে উপস্থিত হলেন। শত্রু সেনা দ্রুত ও প্রবলভাবে এগিয়ে আসতে দেখে, দুই মাধব মানবীয় রীতিতে দ্রুত পালাতে লাগলেন, হে রাজন। প্রচুর ধনসম্পদ ফেলে, ভীত দেখিয়ে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্ভয়ে, পদ্মসম পায়ে বহু যোজন পথ হেঁটে গেলেন। তাদের পালাতে দেখে, মগধরাজ জরাসন্ধ হাসলেন এবং রথবাহিনী নিয়ে তাদের পেছনে ছুটলেন, তাদের প্রকৃত শক্তি না জেনে। অনেক দূর দৌড়ানোর পর, তারা ক্লান্ত হয়ে প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য বিখ্যাত প্রবর্ষণ পর্বতে উঠে গেলেন। সেখানে তাদের কোনো চিহ্ন না পেয়ে, জরাসন্ধ ভাবলেন তারা কোথাও লুকিয়ে আছেন, তাই চারদিক থেকে আগুন জ্বালিয়ে পর্বত ঘিরে ফেললেন। তখন দুই ভগবান দ্রুত অগ্নিসংকুল ঢাল থেকে দশ যোজন উচ্চ শৃঙ্গ থেকে মাটিতে নেমে এলেন।