হে রাজন, দেবেন্দ্র ইন্দ্র স্বয়ং স্বধর্মা সভা ও পারিজাত বৃক্ষ পাঠালেন সেই স্থানে, যেখানে মর্ত্যলোকের বাসিন্দারাও মৃত্যুর সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে থাকেন। বরুণ দিলেন কালো ও সাদা বর্ণের, মন-সম্বর মতো দ্রুতগামী অশ্ব, ধনাধিপতি কুবের দিলেন অষ্ট নিধি, আর দিক্পালগণ তাঁদের নিজ নিজ ঐশ্বর্য অর্পণ করলেন। ভগবান যাঁদের যেই রাজ্য বা ঐশ্বর্য দিয়েছিলেন তাঁদের সিদ্ধির জন্য, সবই তাঁরা হরিকে ফিরিয়ে দিলেন, যখন তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। সেই সময়, যোগশক্তিতে হরি সকল মানুষকে সেখানে নিয়ে এলেন এবং বলরামের সঙ্গে পরামর্শ করে, পদ্মমাল্য পরিহিত, নিরস্ত্র কৃষ্ণ নগরদ্বার ত্যাগ করলেন। তিনি পদ্মের মতো কোমল, শ্যামবর্ণ, পীতবাস পরিহিত, উদিত চন্দ্রের মতো দীপ্তিমান হয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি, দীর্ঘ, সুদৃঢ়, চতুর্ভুজ, নবপদ্ম-সম লালচে চক্ষু, সর্বদা আনন্দময়, জ্যোতির্ময়, গোলাপি গাল, নির্মল হাসি, পদ্ম-সম মুখমণ্ডল, ঝলমলে মকরকুণ্ডল—এমন অপরূপ রূপে তিনি প্রকাশিত। এমন চিহ্ন, যেমন নারদ বর্ণনা করেছিলেন, আর কারো মধ্যে নেই—চতুর্ভুজ, শ্রীবৎসচিহ্নিত, পদ্মনয়ন, বনমালা পরিহিত, নিরস্ত্র—তাঁকে দেখে যবনরাজ সংকল্প করল, “আমি নিরস্ত্র অবস্থায়, পদব্রজে গমনকারী এই পুরুষকে নিরস্ত্রভাবেই যুদ্ধ করে ধরব।” এইভাবে সংকল্প করে, যবন কৃষ্ণকে পাকড়াও করতে ছুটল, যদিও কৃষ্ণ তো যোগীদের কাছেও দুর্লভ। হরি তাঁকে একটু দূরে দূরে দেখিয়ে, ধাপে ধাপে এক পর্বতগুহার মধ্যে নিয়ে গেলেন, যেন কেউ নিজেই নিজেকে ধরতে চায়। যবনরাজ তিরস্কার করতে করতে বলল, “যাদুবংশে জন্ম নিয়ে পালানো শোভা পায় না!”—এমন কথা বলেও, সে ভাগ্যহীন কৃষ্ণকে ধরতে পারল না। ভগবান সেই গুহায় প্রবেশ করলেন, যবনও প্রবেশ করে সেখানে এক পুরুষকে শুয়ে থাকতে দেখল। যবন ভাবল, “নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে এখানে এনে ফেলে রাখা হয়েছে, তিনি সাধুর মতো শুয়ে আছেন।” সে নির্বোধ ব্যক্তি সেই শুয়ে থাকা অচ্যুতকে পায়ে আঘাত করল। দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকা সেই পুরুষ ধীরে ধীরে চোখ মেললেন, চারিদিকে তাকিয়ে যবনকে পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে, তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে, যবন নিজের দেহের অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “হে ব্রাহ্মণ, তিনি কে ছিলেন? কোন বংশের, কেমন শক্তিশালী? কেন তিনি গুহায় এসে ঘুমিয়ে ছিলেন? তাঁর এমন দীপ্তি কেমন ছিল, যে যবনকে ধ্বংস করলেন?” শ্রীশুক বললেন, তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয়, মান্ধাতার মহাপুত্র, মুচুকুন্দ নামে খ্যাত, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যনিষ্ঠ। ইন্দ্রসহ দেবগণ তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, অসুরদের আতঙ্ক থেকে তাদের রক্ষা করতে; তিনি দীর্ঘকাল সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরে দেবতারা গুহায় মুচুকুন্দকে খুঁজে পেয়ে বললেন, “হে রাজন, আমাদের রক্ষা করার এই কষ্ট থেকে এবার বিরতি নিন। আপনি মানবলোকে শত্রুশূন্য রাজ্য ও ভোগ্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছেন। এতদিনে আপনার পুত্র, পত্নী, আত্মীয়, মন্ত্রী, পরামর্শদাতা, সমবয়সী প্রজা—কেউই আর বেঁচে নেই। কাল—সর্বশক্তিমান, অবিনাশী ঈশ্বর—সবচেয়ে শক্তিশালী; তিনি খেলাচ্ছলে সমস্ত জীবকে শেষ করেন, যেমন রাখাল গরুকে নিয়ে যায়।” তাঁরা বললেন, “ভাগ্যবান, মুক্তি ছাড়া যেকোনো বর চয়ন করুন; কারণ মুক্তি এখন আমাদের দেওয়ার বিষয় নয়—একইমাত্র এক ঈশ্বর, তিনি অবিনাশী ভগবান বিষ্ণু।” দেবতাদের কথা শুনে মুচুকুন্দ তাঁদের প্রণাম করে গুহায় প্রবেশ করে দেবনিদ্রায় শয়ান হলেন। যবন ভস্মীভূত হলে, শ্রীহরি—সাত্বতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—জ্ঞানী মুচুকুন্দের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তিনি শ্যামবর্ণ, পীতবাস পরিহিত, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্নিত, কণ্ঠে কৌস্তুভমণি, চতুর্ভুজ, বৈজয়ন্তী মালা, মধুর মুখ, মকরকুণ্ডল, সদা কিশোর, সিংহসম গম্ভীর, উদার বীর্যশালী। তাঁর দীপ্তিতে অভিভূত হয়ে, মুচুকুন্দ সন্দিগ্ধ ও সতর্ক হয়ে নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। মুচুকুন্দ বললেন, “আপনি কে, যিনি পদ্মপত্র সদৃশ পা নিয়ে কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য ও পর্বতগুহায় এসেছেন? আপনার জ্যোতি—চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, দিক্পালগণ—কেউই আপনার তুল্য নন। আপনি নিশ্চয়ই দেবাদিদেব, কারণ আপনার আলোতে গুহার অন্ধকার দূর হয়েছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমাদের ইচ্ছা—আপনি যদি সন্তুষ্ট হন—আপনার জন্ম, কর্ম ও বংশপরিচয় আমাদের বলুন। আমরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়, আমি যুবনাশ্বর পুত্র মুচুকুন্দ। দীর্ঘ জাগরণে ক্লান্ত, ঘুমে অবশ হয়ে এখানে শুয়ে ছিলাম, তখন কেউ এসে আমায় জাগাল। সে ব্যক্তি নিজ দুষ্কর্মে ভস্মীভূত হল, আর আপনি, শত্রুনিগ্রহে বিখ্যাত, এখানে প্রকাশিত হলেন। আপনার অসহনীয় দীপ্তি এতই প্রবল, আমরা আপনাকে ঠিকমতো দেখতেও পারি না; আপনি সকল জীবের মধ্যে পূজনীয়।” রাজা এভাবে বললে, ভগবান, জীবসৃষ্টির কর্তা, মৃদু হাসলেন, তাঁর কণ্ঠ মেঘগর্জনের মতো গভীর। তিনি বললেন, “হে বন্ধু, আমার জন্ম, কর্ম ও নাম অগণিত। আমি নিজেও তা গুনে শেষ করতে পারি না, কারণ এসব অসীম।