মথুরা তখন ভয়াবহ সংকটে। এক বিদেশি, যিনি পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং যাঁর কাছে ভৃষ্ণিদের খ্যাতি পৌঁছেছিল, তিন কোটি বর্বর সৈন্য নিয়ে মথুরা অবরোধ করেন। এই দৃশ্য দেখে কৃষ্ণ, তাঁর সাথে বলরামও ছিলেন, গভীর চিন্তায় পড়লেন—'হায়, যাদবদের ওপর দুই দিক থেকে বড় বিপদ এসে পড়েছে।' কৃষ্ণ ভাবলেন, 'আজ এই শক্তিশালী যবন আমাদের ঘিরে ফেলেছে; আর মগধের রাজা জরাসন্ধ আজ, কাল কিংবা পরশু এসে পড়বে। যদি আমরা যুদ্ধরত অবস্থায় জরাসন্ধ এসে পড়ে, তাহলে সে হয় আমাদের আত্মীয়দের হত্যা করবে, নয়তো শক্তিমান বলে তাদের ধরে নিয়ে যাবে নিজের নগরে।' এই আশঙ্কা থেকে কৃষ্ণ বললেন, 'তাই আজ এমন এক দুর্গ নির্মাণ করব, যা সাধারণ মানুষের কাছে অপ্রবেশ্য হবে; সেখানে আমাদের আত্মীয়দের নিরাপদে রেখে আমরা যবনকে ধ্বংস করব।' যথাযথ চিন্তা-ভাবনার পর, ভগবান এক বিস্ময়কর নগরী সৃষ্টি করলেন—সমুদ্রের মাঝে বারো যোজন বিস্তৃত এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। সেখানে ত্বষ্টার দক্ষ কারিগরি ফুটে উঠল—নগরীর রাস্তা, মোড়, চওড়া পথ সবই শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী নির্মিত। নগরীটি অলৌকিক বৃক্ষ ও উদ্যান, অপূর্ব কানন, আকাশছোঁয়া স্বর্ণময় মিনার, স্ফটিক প্রাসাদ ও সুবিশাল দ্বারপালক দ্বারা শোভিত ছিল। রূপার ও সোনার চূড়া, সোনার কলসে সজ্জিত ভাণ্ডার, রত্নখচিত গৃহ, এবং পান্না পাথরের চওড়া চত্বর ছিল সেখানে। চার দিকের দিকপালদের গৃহ, প্রিয় নারীদের বাসস্থান, চার বর্ণের মানুষে পূর্ণ, এবং যাদবদের দেবগৃহে আলোকিত ছিল সেই নগরী। ইন্দ্র Sudharmā সভা ও পারিজাত বৃক্ষ পাঠিয়ে দিলেন সেখানে—যেখানে সাধারণ মানুষও মৃত্যু ও জরা অতিক্রম করে থাকেন। বরুণ দিলেন কালো রঙের, মনে-মনে ছুটে চলা শ্বেতবর্ণ ঘোড়া; ধনাধিপতি কুবের দিলেন আটটি ভাণ্ডার; দিকপালরা তাঁদের সকল ঐশ্বর্য দিলেন। ভগবানের কৃপায় যে যে অধিকার ও ঐশ্বর্য তাঁরা পেয়েছিলেন, সবই তাঁরা হরিকে ফিরিয়ে দিলেন, যখন তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। তারপর, যোগবল দ্বারা কৃষ্ণ সকল যাদবদের সেই নগরীতে নিয়ে এলেন। মানুষের রক্ষাকর্তা বলরামের সাথে আলোচনা করে কৃষ্ণ নগরদ্বার থেকে বাহির হলেন—হাতে কোনো অস্ত্র নেই, কণ্ঠে পদ্মমালা, অনাবৃত। এমন সময় শ্রীশুক বললেন—কৃষ্ণ যখন নগরদ্বার থেকে বের হলেন, তিনি উদীয়মান চন্দ্রের মতো দীপ্তিমান, অপরূপ সুন্দর, শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র পরিহিত। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি, দীর্ঘ-উচ্চ দেহ, চারটি বাহু, নবপদ্মের মতো লাল চোখ। সর্বদা আনন্দময়, গৌরবোজ্জ্বল, গোলাপী গাল, নির্মল হাসি, পদ্মমুখ, ঝলমলে মকরাকৃতি কর্ণফুলে শোভিত। এ-ই তো সেই শ্রীবাসুদেব—শ্রীবৎসচিহ্নিত, চতুর্ভুজ, পদ্মনয়ন, বনমালায় ভূষিত, সর্বোচ্চ সৌন্দর্যের অধিকারী। নারদের বর্ণিত লক্ষণ দেখে যবন রাজা ভাবল, 'এমন কেউ আর হতে পারে না; তিনি নিরস্ত্র, পায়ে হেঁটে চলেছেন—তাঁর সাথে আমিও নিরস্ত্র যুদ্ধ করব।' এই সংকল্প করে যবন কৃষ্ণকে ধরার জন্য তাড়া করল, যদিও কৃষ্ণ যোগীদের কাছেও অধরা। কৃষ্ণ দূর থেকে তাঁকে দেখাতে দেখাতে ধাপে ধাপে এক পর্বতের গুহার মধ্যে নিয়ে গেলেন, যেন নিজের ছায়াকে ধরা যায়—এমনভাবেই যবন কৃষ্ণকে অনুসরণ করল। পিছন থেকে যবন কৃষ্ণকে বিদ্রুপ করল—'যাদুবংশে জন্ম নিয়ে পলায়ন মানায় না!' কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে কৃষ্ণকে ধরতে পারল না। কৃষ্ণ গুহায় প্রবেশ করলেন—যবনও পিছু পিছু ঢুকল এবং সেখানে আরেকজন মানুষকে শুয়ে থাকতে দেখল। যবন ভাবল, 'নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে অনেক দূরে নিয়ে এসে এখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে, তিনি কোনো সাধুর মতো ঘুমিয়ে আছেন।' সেই ভুলবশত, যবন শুয়ে থাকা অচ্যুতকে পায়ের আঘাত করল। দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকা সেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে উঠে চারদিকে তাকালেন এবং পাশে দাঁড়ানো যবনকে দেখলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে, তাঁর রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে যবন নিজ শরীরের অগ্নিতে ভস্ম হয়ে গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ব্রাহ্মণ, সেই ব্যক্তি কে ছিলেন, কোন বংশের, কী শক্তি ছিল তাঁর? কেন তিনি গুহায় গিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন? যবন-বিধ্বংসীর দীপ্তি কেমন ছিল?' শ্রীশুক বললেন—তিনি ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশীয়, মান্ধাতার মহাপুত্র, বিখ্যাত মুচুকুন্দ; ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যনিষ্ঠ। দেবতারা, ইন্দ্রসহ, যখন অসুরদের ভয়ে কাঁপছিলেন, তখন তাঁকে অনুরোধ করেন তাঁদের রক্ষা করতে; তিনি দীর্ঘকাল দেবতাদের রক্ষা করেন। অবশেষে, দেবতারা মুচুকুন্দকে গুহায় ঘুমিয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'হে রাজন, আমাদের জন্য আর কষ্ট করতে হবে না। তুমি মানবজগৎ, শত্রুমুক্ত রাজ্য, সব কামনা ত্যাগ করেছ, আমাদের রক্ষায় এতদিন ছিলে; এখন তোমার সন্তান-স্ত্রী-সম্পর্কী-মন্ত্রী-পরামর্শদাতা, সমবয়সী প্রজারা—কেউই আর বেঁচে নেই।' 'কাল—সর্বশক্তিমান, অবিনশ্বর ঈশ্বর—সবচেয়ে শক্তিশালী; তিনি খেলাচ্ছলে সব প্রাণীর অবসান ঘটান, যেমন রাখাল গরুদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়।' 'তুমি বর চাও, তবে মুক্তি ছাড়া; কারণ আজ তা দেবার অধিকার আমাদের নেই। একমাত্র ভগবান বিষ্ণুই অবিনশ্বর মুক্তিদাতা।' এভাবে দেবতাদের কথা শুনে, সেই মহাপুরুষ তাঁদের প্রণাম জানিয়ে গুহায় প্রবেশ করে দেবনিদ্রায় শয়ান হলেন। যবন ভস্মীভূত হলে, ভগবান কৃষ্ণ—সাত্বতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—তাঁর রূপ প্রকাশ করলেন জ্ঞানী মুচুকুন্দের কাছে। তিনি মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র পরিহিত, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভমণি, চারটি দীপ্তিমান বাহু, বৈজয়ন্তী মালা, সুন্দর মধুর মুখ, ঝলমলে মকরাকৃতি কর্ণফুলে শোভিত। তিনি সকল মানুষের দৃষ্টিতে মনোমুগ্ধকর, স্নিগ্ধ হাস্যময় চাহনি, সদা যৌবনদীপ্ত, সিংহের মতো গম্ভীর, মহাপ্রতাপশালী। তাঁর অপার দীপ্তিতে অভিভূত হয়ে, জ্ঞানী মুচুকুন্দ সন্দেহ ও সতর্কতা নিয়ে, নম্রভাবে, যেন অপরাজেয় শক্তির মুখোমুখি, কৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন।