মগধের রাজা জরাসন্ধ, বিশটি অক্ষৌহিণী সেনা এবং আরও তিনটি অক্ষৌহিণী নিয়ে যাদবদের রাজধানী মথুরাকে চারদিক থেকে ঘেরাও করলেন। সেই বিশাল সেনাবাহিনী, সমুদ্রের মতো উচ্ছ্বসিত, দেখে এবং নিজের নগরীকে অবরুদ্ধ অবস্থায় দেখে, যাদবদের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে পড়ল। তখন শ্রীকৃষ্ণ পরিস্থিতি বিবেচনা করলেন। মানব রূপে অবতীর্ণ হরি, নিজের অবতারের উদ্দেশ্য, সময়, স্থান ও পরিস্থিতি গভীরভাবে চিন্তা করলেন। তিনি ভাবলেন, “মগধের রাজা যাদের অধীন করেছে, তাদের সকলকে একত্রিত করে যে বিশাল বাহিনী গড়েছে, তা পৃথিবীর বোঝা হয়ে উঠেছে। আমি এই বাহিনী ধ্বংস করব। সেনাবাহিনীগুলো, অক্ষৌহিণী হিসেবে গণ্য, তাদের সৈন্য, ঘোড়া, রথ ও হাতি—all ধ্বংস হবে, কিন্তু মগধের রাজাকে হত্যা করব না, কারণ সে আবার নতুন বাহিনী সংগঠিত করবে।” তিনি আরও ভাবলেন, “আমার অবতারের উদ্দেশ্যই হলো পৃথিবীর ভার লাঘব করা, সজ্জনদের রক্ষা করা এবং অন্যদের ধ্বংস করা। ধর্মের রক্ষার জন্য আমি আরও একটি শরীর ধারণ করেছি এবং যখন অধর্ম বৃদ্ধি পায়, তখন তা প্রতিহত করি।” এইভাবে গোবিন্দ যখন ধ্যান করছিলেন, তখন হঠাৎ আকাশ থেকে সূর্যের মতো দীপ্তিমান দুটি রথ নেমে এল, রথের চালক ও সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণসহ। সেই সঙ্গে প্রাচীন, দেবতুল্য অস্ত্রও উপস্থিত হলো। হৃষীকেশ সেই অস্ত্র দেখে সংকর্ষণকে বললেন, “হে মহাবীর, দেখো—যাদবদের ওপর কী বিপদ এসেছে! হে পৃথিবীতে অবতীর্ণদের অধিপতি, তোমার রথ ও প্রিয় অস্ত্র এখানে রয়েছে।” তিনি বললেন, “এই উদ্দেশ্যেই তো আমাদের জন্ম হয়েছে, হে ভগবান, সজ্জনদের সুখদানকারী; এই তেইশটি সেনা, পৃথিবীর ভার, তুমি সরাও।” তখন দাশারহের দুই পুত্র, অর্থাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম, পরামর্শ করে, প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, অস্ত্র ধারণ করে, অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। হরি, দারুকাকে রথের চালক হিসেবে নিয়ে, রথে চড়লেন এবং শঙ্খ বাজালেন। শঙ্খের শব্দ শুনে শত্রু সেনাদের হৃদয়ে ভয় ও কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ল। তখন মগধের রাজা কৃষ্ণকে দেখে বললেন, “হে কৃষ্ণ, তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নীচ; আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না, কারণ তুমি কিশোর এবং আমি লজ্জিত। তুমি তো অন্যদের আড়ালে লুকিয়ে থাকো, হে নির্বোধ—চলে যাও, আত্মীয়দের ধ্বংসকারী, আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না।” তবে বলরামকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, “তুমি যদি সাহসী হও, যুদ্ধ করো এবং তোমার বীরত্ব দেখাও; হয় তুমি আমার তীর দ্বারা নিহত হয়ে দেহ ত্যাগ করে স্বর্গে যাও, অথবা আমাকে হত্যা করো।” শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, “বীররা কখনো অহংকার করে না; তারা শুধু নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শন করে। আমরা মৃত্যুর মুখে পতিত, উদ্বিগ্ন মানুষের কথা শুনি না, হে রাজা।” শুকদেব বললেন, এরপর জরাসন্ধ, জরা-সন্তান, দুই মাধবের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বিশাল বাহিনী, রথ, হাতি, ঘোড়া ও পতাকাসহ, যেন বাতাস সূর্য ও আগুনকে ধূলিঝড় দিয়ে ঢেকে দেয়। মথুরার নারীরা, হরি ও রামের দুটি রথের চিহ্ন—গরুড় ও তালগাছ—যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে, প্রাচীন প্রাসাদ, মিনার ও প্রবেশদ্বারে আশ্রয় নিলেন; তারা বিষণ্ন ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। হরি দেখলেন, দেবতা ও অসুরদের দ্বারা সম্মানিত তাঁর বাহিনী শত্রুদের তীব্র তীরবৃষ্টিতে বারবার আক্রান্ত হচ্ছে। তখন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ শার্ঙ্গ ধনুকের ডোরে বজ্রের মতো শব্দ করালেন। তিনি তাঁর তূণীর থেকে তীর বের করে, ধনুকের তার টেনে, ধারালো তীরের ঝাঁক ছেড়ে দিলেন—রথ, হাতি, ঘোড়া ও পদাতিকদের আঘাত করলেন; তাঁর ঘূর্ণিত চক্র কখনো হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো না। হাতির দন্ত ভেঙে পড়ল, ঘোড়ার গলা তীরের আঘাতে ছিন্ন হয়ে গেল, রথের ঘোড়া, চালক, পতাকা, নেতারা নিহত হলো; পদাতিকদের বাহু, উরু, গলা কেটে গেল—সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। হাতি, ঘোড়া ও মানুষের অঙ্গচ্ছেদে শত শত রক্তনদী সৃষ্টি হলো; সেই নদীগুলোতে বাহু, ঘোড়ার মাথা, মানুষের খুলি ও কচ্ছপের মতো দেহ ভেসে বেড়াল, মৃত হাতি, ঘোড়া ও যোদ্ধাদের দেহে নদী পূর্ণ হলো। সেই রক্তনদীগুলোতে বাহু ছিল ঢেউ, চুল ছিল জলজ ঘাস, ধনুক ছিল স্রোত, অস্ত্রের গুচ্ছ নদীকে জটিল করেছিল; ঘূর্ণিত তলোয়ার ছিল ভয়ংকর ঘূর্ণাবর্ত, আর রত্ন, মুক্তা, অলংকার ও পাথর নদীকে আলোকিত করছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সংকর্ষণ, অসীম দীপ্তিমান, তাঁর গদা দিয়ে অহংকারী শত্রুদের আঘাত করলেন; ভীতদের মধ্যে আতঙ্ক, সাহসীদের মধ্যে আনন্দ সৃষ্টি করলেন; যোদ্ধারা একে অপরকে ধ্বংস করছিল। জরাসন্ধের সেনাবাহিনী, বিশাল ও ভয়ংকর, যেন অগ্নিসাগর, মগধের রাজা দ্বারা রক্ষিত, অজেয় মনে হলেও, বসুদেবের দুই পুত্র, যাদের লীলা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ, তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করলেন। যাঁর অসীম শক্তি, অসংখ্য গুণ, তিনটি জগতের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ তাঁর লীলায় ঘটে—শত্রুদের পরাজিত করা তাঁর জন্য বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য এই কাহিনি বলা হয়। বলরাম, জরাসন্ধের রথ ভেঙে গেলে এবং তাঁর সেনাবাহিনী নিহত হলে, সেই শক্তিশালী জরাসন্ধকে সিংহ যেমন আরেক সিংহকে ধরে, তেমনই ধরে ফেললেন। গোবিন্দ, তাঁর শত্রুরা নিহত হওয়ার পর, মানব ও বরুণের রশিতে বেঁধে ফেলার বিষয়টি থামিয়ে দিলেন, কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ কিছু। বিশ্বের অধিপতি দুই ভগবান দ্বারা মুক্ত হয়ে, জরাসন্ধ, বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, লজ্জিত হলেন; তিনি তপস্যার সংকল্প করলেন, কিন্তু পথে অন্যান্য রাজারা তাঁকে বাধা দিলেন। শুদ্ধ অর্থবোধক কথা ও সাধারণ দৃষ্টিতে, তাঁর এই পরাজয় যাদবদের দ্বারা, তাঁর নিজের কর্মের ফলেই হয়েছিল। সব বাহিনী ধ্বংস হলে, বারহদ্রথ বংশের রাজা, ভগবান দ্বারা অবজ্ঞাত হয়ে, মগধে ফিরে গেলেন, মনোকষ্টে ভুগতে লাগলেন। মুকুন্দ, তাঁর শক্তি অক্ষত রেখে, শত্রু বাহিনীর সমুদ্র পার হয়ে, দেবতাদের দ্বারা ফুল বর্ষণ ও প্রশংসায় ভূষিত হলেন। মথুরার জনতা, দুঃখমুক্ত ও আনন্দিত, তাঁর কাছে এল; রথচালক, কীর্তনকার ও গায়করা তাঁর বিজয়গান করল। শঙ্খ, ঢাক, অনেক তূর্য ও কর্ণ বাজতে লাগল; ভগবান শহরে প্রবেশ করলেন, বীণা, বাঁশি ও মৃদঙ্গের সঙ্গে। শহরের রাস্তা জল ছিটিয়ে পরিষ্কার করা হলো, জনতা আনন্দে উদ্বেল, পতাকায় সজ্জিত, বেদপাঠের ধ্বনি, অলংকৃত প্রবেশদ্বারে শহর সেজে উঠল। নারীরা তাঁকে মালা, দই ও অঙ্কুরিত শস্য দিয়ে সম্মান জানালেন এবং ভালোবাসায়, আগ্রহী চোখে তাঁকে দেখলেন। যুদ্ধে অর্জিত সমস্ত অশেষ সম্পদ, বীরদের অলংকারে সজ্জিত, ভগবান যাদবদের রাজাকে উপহার দিলেন। এইভাবে মগধের রাজা, সতেরো অক্ষৌহিণী শক্তি নিয়ে, বারবার যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, যাদের রক্ষা করছিলেন কৃষ্ণ। বৃষ্ণিরা, কৃষ্ণের দীপ্তিতে বলবান হয়ে, সেই সমস্ত বাহিনী ধ্বংস করলেন; তাঁর নিজের সৈন্য নিহত হলে, মগধের রাজা মিত্রদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে চলে গেলেন। আঠারোতম যুদ্ধের সময়, যখন যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছিল, তখন নারদ দ্বারা প্রেরিত এক বীর, যবন, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলো।