অপ্রিয় সংবাদটি শুনে রাজা গভীর দুঃখ ও ক্রোধে ভরে উঠলেন এবং যাদব বংশকে ধ্বংস করার জন্য প্রবল উদ্যোগ নিলেন। বিশাল এক বাহিনী—বিশটি অক্ষৌহিণী ও তার সঙ্গে আরও তিনটি—নিয়ে তিনি যাদবদের রাজধানী মথুরাকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করলেন। সেই অপরিসীম সৈন্যবাহিনী, যেন সাগরের মতো ফেঁপে উঠেছে, দেখে, নিজের শহরকে অবরুদ্ধ অবস্থায় ও প্রজাদের ভয়ে কাঁপতে দেখে, শ্রীকৃষ্ণ পরিস্থিতি গভীরভাবে বিবেচনা করলেন। ভগবান হরি, মানবরূপে অবতীর্ণ হয়ে, নিজের অবতরণের উদ্দেশ্য, স্থান, কাল ও পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করলেন। তিনি ভাবলেন—“এই বিশাল বাহিনী, যা মগধরাজা পরাজিত রাজাদের কাছ থেকে একত্র করেছেন, পৃথিবীর ভার হয়ে উঠেছে; একে ধ্বংস করব। তবে মগধরাজাকে হত্যা করব না, কারণ সে আবারও সৈন্য জোগাড় করবে। আমার অবতরণের উদ্দেশ্যই হলো পৃথিবীকে ভারমুক্ত করা, সজ্জনদের রক্ষা করা এবং দুষ্টদের বিনাশ করা। ধর্ম রক্ষার জন্য আমি অন্য শরীরও ধারণ করি; যখন অধর্ম বেড়ে যায়, তখন তার অবসান ঘটাই।” এভাবে গভীর চিন্তা করছিলেন গোবিন্দ, এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে দুটি রথ, সূর্যের মতো দীপ্তিমান, সম্পূর্ণ সারথি ও সমস্ত সাজ-সরঞ্জামসহ নেমে এল। সেই সঙ্গে স্বয়ংপ্রকাশিত, প্রাচীন, দেবশস্ত্রও উপস্থিত হলো। এসব দেখে হৃষীকেশ সংকর্ষণকে বললেন—“হে মহাবল, দেখো, যাদবদের ওপর কী বিপদ নেমে এসেছে! পৃথিবীতে অবতীর্ণদের অধিপতি, এ তোমার রথ, প্রিয় অস্ত্রসহ। সত্যিই, এই কারণেই তো আমাদের জন্ম—হে সজ্জনদের সুখদাতা, এই তেইশটি অক্ষৌহিণী বাহিনী নামক পৃথিবীর ভার দূর করো।” এভাবে পরামর্শ করে, দশারহের দুই পুত্র, চিরকাল যুদ্ধে পারদর্শী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অস্ত্রসহ এবং অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। হরি, দারুককে সারথি করে, রথে চড়ে শঙ্খ বাজালেন—শত্রুবাহিনীর হৃদয়ে তখনই আতঙ্ক ও কাঁপুনি জেগে উঠল। তাদের দেখে মগধরাজ বলল—“হে কৃষ্ণ, তুমি তো নীচ পুরুষ, লজ্জায় তোমার মতো কিশোরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না; আর তুমি, যে সর্বদা অন্যদের আড়ালে থাকো, বোকার মতো—চলে যাও, আত্মীয় বিনাশী, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। কিন্তু তুমি, বলরাম, যদি সাহস দেখাতে চাও, তবে যুদ্ধ করো—আমার তীরে কাটা পড়ে দেহ ত্যাগ করো, স্বর্গে যাও, অথবা আমাকেই হত্যা করো।” তখন ভগবান বললেন—“বীরেরা কখনো বড়াই করে না; তারা কেবল কর্মে নিজেদের বীরত্ব দেখায়। আমরা মৃত্যুপথযাত্রী, উদ্বিগ্ন লোকের কথায় কর্ণপাত করি না, হে রাজা।” শুকদেব বললেন—এরপর জরাসন্ধ, প্রবল বাহিনী, অসংখ্য রথ, হাতি, ঘোড়া, পতাকা নিয়ে দুই মাধবকে ঘিরে ধরল—যেন প্রবল বাতাস সূর্য ও অগ্নিকে ধূলিকণায় ঢেকে দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে হরি ও বলরামের রথ—যার একটিতে গরুড় ও অন্যটিতে তালগাছের চিহ্ন—দেখে, নারীরা প্রাচীন স্তম্ভ, প্রাসাদ ও ফটকে আশ্রয় নিল, দুঃখ ও বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হলো। এদিকে, দেব-দানব দ্বারা সম্মানিত নিজের বাহিনীকে শত্রুদের তীব্র তীরবৃষ্টিতে বারবার বিপর্যস্ত হতে দেখে, হরি তাঁর শার্ঙ্গ ধনুকের বজ্রনিনাদে যুদ্ধক্ষেত্র কাঁপিয়ে তুললেন। তূণীর থেকে তীক্ষ্ণ তীর নিয়ে, দ্রুত ধনুক বাঁধলেন ও ছোঁড়া শুরু করলেন—রথ, হাতি, ঘোড়া, পদাতিক একের পর এক ভেঙে পড়ল; তাঁর সুদর্শন চক্র কখনো হাত ছাড়ল না। অসংখ্য হাতি ভাঙা দাঁত নিয়ে লুটিয়ে পড়ল; তীরবিদ্ধ ঘোড়ার গলা ছিন্ন হয়ে গেল; রথ, তার ঘোড়া, সারথি, অধিনায়ক নিহত—পদাতিকদের বাহু, উরু, গলা ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। হাতি, ঘোড়া, মানুষের অঙ্গচ্ছেদে শত শত রক্তনদী প্রবাহিত হলো—সেই নদীজুড়ে বাহু, ঘোড়ার মাথা, মানুষের খুলি, কচ্ছপের মতো দেহ, মৃত হাতি-ঘোড়া-যোদ্ধার স্তূপ। সেই নদীর ঢেউ যেন হাত, জলজ উদ্ভিদের মতো চুল, প্রবাহে ধনুক, অস্ত্রে গাদাগাদি; ঘূর্ণিপাক তলোয়ারের ঘূর্ণিতে, আর রত্ন, মুক্তা, অলঙ্কার, পাথরে ঝলমল করছিল। সংকর্ষণ, অপরিমেয় দীপ্তিসম্পন্ন, গদা হাতে অহঙ্কারী শত্রুদের গুঁড়িয়ে দিলেন—ভীরুদের মনে ভয়, বীরদের মনে আনন্দ জাগালেন; যোদ্ধারা পরস্পরকে বিনাশ করতে লাগল। সেই বিশাল, ভয়ঙ্কর, দাবানলের মতো বাহিনী, মগধরাজ দ্বারা রক্ষিত, অপ্রতিরোধ্য মনে হলেও, বসুদেবপুত্রদের অলৌকিক খেলায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। যাঁর অসীম গুণে তিনটি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটে, তাঁর দ্বারা শত্রু দমন হওয়াটা আশ্চর্য নয়; তবু মানুষের জন্য এসব কাহিনি বলা হয়। রামের হাতে, চariot নষ্ট ও বাহিনী নিহত হলে, জরাসন্ধ—যদিও প্রবল—এক সিংহের মতো আরেক সিংহকে ধরার মতো, বলরামের দ্বারা বন্দী হলেন। গোবিন্দ, বিশেষ উদ্দেশ্যে, মানব ও বরুণের দড়ি দিয়ে তাঁকে বাঁধা থেকে বিরত রাখলেন। বিশ্বের অধিপতিদের দ্বারা মুক্ত হয়ে, বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জরাসন্ধ লজ্জিত হলেন; তপস্যার সংকল্প নিলেন, কিন্তু পথে অন্যান্য রাজারা তাঁকে বাধা দিলেন। পবিত্র অর্থবোধক বাক্য ও সাধারণ দৃষ্টিপাতেই, যাদবদের হাতে এই পরাজয় তাঁর নিজের কর্মফল। সব বাহিনী বিনষ্ট হলে, বারহদ্রথ বংশীয় রাজা, ভগবানের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে, চিত্তবিক্ষুব্ধ অবস্থায় মগধে ফিরে গেলেন। মুকুন্দ, অপরাজিত শক্তি নিয়ে, শত্রুবাহিনীর সাগর পার হয়ে, দেবতাদের ফুলবৃষ্টি ও প্রশংসা লাভ করলেন। মথুরাবাসীরা, দুঃখমুক্ত ও আনন্দিত মনে, তাঁর কাছে ছুটে এলো; রথচালক, ভাট, গায়করা তাঁর বিজয়গান করল। শঙ্খ, ঢাক, নানা বিগল, কর্ণ বাজল; ভগবান শহরে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে ছিল বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গের সুর। রাস্তা জল ছিটিয়ে পরিষ্কার করা, লোকেরা আনন্দে, পতাকায় সজ্জিত, বেদপাঠে মুখর, সজ্জিত ফটকে শহর অলোকিত। নারীরা মালা, দই, অঙ্কুরিত শস্য নিয়ে তাঁকে সম্মান জানাল; প্রেমভরা, আগ্রহী চোখে তাঁকে দেখল। যুদ্ধজয়ী, বীরদের অলঙ্কারে শোভিত, অসীম ধন-সম্পদ ভগবান যাদবরাজকে উপহার দিলেন। এভাবেই, মগধরাজা বারবার, সতেরো অক্ষৌহিণী বাহিনী নিয়ে, কৃষ্ণরক্ষিত যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। কৃষ্ণের দীপ্তিতে বলীয়ান বৃশ্ণিরা সেই সমস্ত বাহিনী ধ্বংস করল; নিজের সৈন্য নিহত হলে, মগধরাজা মিত্রদের ত্যাগে একাকী ফিরে গেলেন।