কংস তখন তাঁর মন্ত্রীদের বেষ্টিত হয়ে, রাজসভার রাজাসনে বসে আছেন। চারপাশে আঞ্চলিক শাসকেরা উপস্থিত, কিন্তু কংসের হৃদয় গভীর উদ্বেগে অস্থির। রাজমঞ্চে বাজতে লাগল শঙ্খ, ঢাক-ঢোল ও নানা বাদ্যযন্ত্র। সুসজ্জিত, আত্মবিশ্বাসী কুস্তিগিরেরা—তাঁদের শিক্ষকদের সঙ্গে—গর্বভরে প্রবেশ করল। চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল, ও তোশল—এই প্রধান কুস্তিগিরেরা মঞ্চের দিকে এগিয়ে এল, মধুর সঙ্গীতের সুরে আনন্দিত হয়ে। এদিকে, নন্দের নেতৃত্বে গোপগণ, যাঁদের রাজা কংস নিজে ডেকেছিলেন, তাঁদের উপহারসমূহ নিয়ে একত্রে একটি মঞ্চে প্রবেশ করলেন। এভাবেই ‘কুস্তি মঞ্চ বর্ণনা’ নামে দশম স্কন্ধের প্রথমার্ধের বিয়াল্লিশতম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। এরপর, শুকদেব বললেন—হে রাজন, তখন কৃষ্ণ ও বলরাম শুদ্ধ হয়ে, শত্রু দমনে সক্ষম, কুস্তির ঢোলের গর্জন শুনে মঞ্চ দেখতে এলেন। মঞ্চের প্রবেশপথে পৌঁছে কৃষ্ণ দেখলেন, বিশাল কুয়লয়াপীড় হাতিটি সেখানে দণ্ডায়মান, তার মহুত তাকে উস্কে দিচ্ছে। শৌর্যবান কৃষ্ণ কোমরের বেল্ট আঁটলেন, তাঁর কোঁকড়ানো চুল সরিয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হাতির মহুতকে বললেন, “হে মহুত, আমাদের পথ দাও, দেরি কোরো না; নইলে আজ তোমাকেও, তোমার হাতিকেও যমলোকে পাঠাব।” কৃষ্ণের এই তিরস্কারে মহুত ক্রুদ্ধ হয়ে, সেই ভীষণ হাতিটিকে কৃষ্ণের দিকে লেলিয়ে দিল। হাতিটি কৃষ্ণকে শুঁড়ে জাপটে ধরল, কিন্তু কৃষ্ণ সুকৌশলে তার আঁকড়ে থেকে বেরিয়ে এসে হাতিটিকে আঘাত করলেন এবং তার পায়ের নিচে সরে গেলেন। ক্ষুব্ধ হাতিটি কৃষ্ণের দিকে নজর ও ঘ্রাণ নিবদ্ধ করল, শুঁড়ে ছুঁতে চেষ্টা করল, কিন্তু কৃষ্ণ তার নাগালের বাইরে রইলেন। কৃষ্ণ তখন হাতিটির লেজ ধরে বিশাল দেহটিকে পঁচিশ ধনুক দূর টেনে নিয়ে গেলেন, যেন গরুড় সাপকে খেলাচ্ছলে টেনে নেয়। তারপর কৃষ্ণ হাতিটিকে ডানে-বামে ঘুরিয়ে, শিশুর মতো কচি বাছুরকে ঘোরান, তেমনভাবে ঘুরিয়ে দিলেন। এবার সামনাসামনি এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ হাতিটিকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, হাতিটি টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গেল। খেলাচ্ছলে হাতিটি আবার উঠে, নিজেকে পড়ে গেছে মনে করে, রাগে শুঁড় ও দাঁত দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগল। তখন হাতির শক্তি রুদ্ধ হয়ে গেলে, মহুতেরা তাকে আরও উস্কে দিল, আর সে প্রচণ্ড ক্রোধে কৃষ্ণের দিকে ছুটে এল। কিন্তু ভগবান মধুসূদন তার শুঁড় ধরে মাটিতে ছুড়ে ফেললেন। তারপর সিংহ যেমন খেলাচ্ছলে শিকারকে পদদলিত করে, কৃষ্ণও হাতির উপর পা রেখে তার দাঁত উপড়ে ফেললেন এবং সেই দাঁত দিয়ে মহুতকে আঘাত করলেন। হাতিকে মৃত রেখে, তার দাঁত কাঁধে নিয়ে, রক্ত ও মদে চিহ্নিত হয়ে, কপালে ঘামরাশি নিয়ে, পদ্মমুখে দীপ্তি ছড়িয়ে কৃষ্ণ কুস্তি মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ, কয়েকজন গোপবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে, সেই দাঁতকে অস্ত্র করে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। মঞ্চে প্রবেশকালে, কুস্তিগিরদের কাছে কৃষ্ণ বজ্রের মতো, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, নারীসমাজে কামদেবের মূর্তি, গোপদের কাছে স্বজন, দুষ্ট রাজাদের জন্য শাসক, পিতামাতার কাছে সন্তান, কংসের জন্য মৃত্যুর দূত, জ্ঞানীদের কাছে বিশ্বরূপ, যোগীদের কাছে পরম সত্য, এবং বৃশ্ণিদের কাছে স্বয়ং ভগবান রূপে উপস্থিত হলেন। তাঁর বড় ভাই বলরামকে সঙ্গে নিয়ে, তাঁরা মঞ্চে প্রবেশ করলেন। কুয়লয়াপীড়ের মৃত্যু দেখে, এই দুই অজেয় ভাইকে দেখে, দৃঢ়চিত্ত কংসের মনও প্রবলভাবে বিচলিত হয়ে উঠল। বলবান দুই ভাই, বিচিত্র বস্ত্র, অলংকার, মালা ও চাদর পরিধান করে, মঞ্চে প্রবেশ করলেন; যেন দক্ষ নাট্যশিল্পী শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় অভিনয় করছেন, তাঁদের দীপ্তিতে উপস্থিত সকলের মন আকর্ষিত হল। রাজা, শহরবাসী ও গ্রামবাসীরা যাঁরা মঞ্চের চতুর্দিকে বসেছিলেন, তাঁরা এই দুই সর্বোৎকৃষ্ট পুরুষকে দেখে, আনন্দে মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে, তৃপ্তির সীমা পেলেন না। যেন তাঁদের চোখ দিয়ে পান করছিলেন, জিহ্বা দিয়ে চাটছিলেন, নাকে গন্ধ নিচ্ছিলেন, বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করছিলেন—এই দুই ভগবানের রূপ। সবাই নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়লেন, কৃষ্ণ ও বলরামের সৌন্দর্য, গুণ, মাধুর্য ও সাহসের কথা স্মরণ করতে লাগলেন, যেন নতুন করে সব মনে পড়ছে। তাঁরা বললেন, “এই দুইজন তো স্বয়ং হরি, নারায়ণ; যাঁরা আংশিকভাবে বসুদেবের ঘরে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি সত্যিই দেবকীর গর্ভে জন্মেছিলেন, পরে গোকুলে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং নন্দের ঘরে গোপনে থেকে বড় হন। তাঁর দ্বারাই পুতনা, চক্রবাত, গুহ্যক অর্জুন, কেশী, ধেনুক ও আরও অনেক দানব বধ হয়েছে। তাঁর দ্বারাই গোপ ও গাভীরা অরণ্যাগ্নি থেকে উদ্ধার পেয়েছে; কালীয় নাগ দমন হয়েছে, ইন্দ্রের অহংকার ভাঙা হয়েছে। সাতদিন এক হাতে তিনি গিরিরাজ তুলেছিলেন, গোকুলকে বৃষ্টি, ঝড় ও বজ্রপাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। গোপীগণ তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে, সকল কষ্ট ও ক্লান্তি অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর দ্বারা এই যাদব বংশ আরও প্রসিদ্ধি, ঐশ্বর্য ও মহিমা লাভ করবে—এটাই সকলে বলে থাকেন। আর এই যে, তাঁর বড় ভাই বলরাম, পদ্মলোচন, যাঁর হাতে প্রলম্ব, বৎসক, বক ও আরও অনেক দানব নিহত হয়েছিল।” এভাবে যখন সকলে আলোচনা করছিলেন এবং বাদ্যযন্ত্র বাজছিল, তখন চাণূর কৃষ্ণ ও বলরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “হে নন্দপুত্রগণ, হে রাম, তোমরা দুজন বীর, কুস্তিতে পারদর্শী, রাজা তোমাদের ক্রীড়া দেখার জন্য ডেকেছেন। রাজা সন্তুষ্ট হলে, চিন্তা, কর্ম ও বাক্যে সকলের মঙ্গল হয়; বিপরীত হলে অমঙ্গলই হয়। তোমরা গোপগণ তো চিরকাল গাভি চরাতে চরাতে বনেই কুস্তি খেলো। তাই, বন্ধু, রাজাকে সন্তুষ্ট করা আমাদের কর্তব্য; কারণ রাজা সকল প্রাণীর মূর্তিমান, তিনি সন্তুষ্ট হলে, সকল জীব আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়।” এভাবেই রাজসভা, কুস্তি মঞ্চ ও ভগবান কৃষ্ণ-বলরামের লীলার মহিমা সেখানে সকলের চোখে ধরা দিল।