নন্দ ও তাঁর সঙ্গীরা রাজসভায় আমন্ত্রণ পেয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। তাঁদের পা ধুয়ে দেওয়া হলো, দুধ-মিশ্রিত খাদ্য পরিবেশন করা হলো, এবং তাঁরা জানতেন কংসের উদ্দেশ্য কী, তবুও সেই রাতে আনন্দের সঙ্গে বিশ্রাম নিলেন। অন্যদিকে, কংস যখন শুনলেন যে তাঁর ধনুক ভেঙে গেছে, তাঁর প্রহরীরা নিহত হয়েছে, এবং গোবিন্দ ও রামের অসাধারণ ক্রীড়া হয়েছে, তখন তিনি গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়লেন। রাতভর তিনি ঘুমোতে পারলেন না, ভয় ও অশুভ লক্ষণে তাঁর মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তিনি বাস্তব ও কল্পিত বহু অশুভ লক্ষণ বর্ণনা করলেন, যেগুলো তাঁর আসন্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত দিচ্ছিল। আয়নায় তিনি দেখলেন তাঁর নিজের মাথা নেই, আবার কখনও দেখলেন মাথা দ্বিগুণ হয়ে গেছে; আকাশের তারা দ্বিগুণ দেখাচ্ছিল। ছায়ায় ফাঁক দেখলেন, নিজের শ্বাসের শব্দ শুনতে পেলেন না, গাছের মধ্যে সোনা দেখলেন, এমনকি তাঁর নিজের পদচিহ্নও অদৃশ্য হয়ে গেল। স্বপ্নে তিনি মৃতদের আলিঙ্গন করলেন, গাধার পিঠে চড়লেন, দুঃখ অনুভব করলেন, নলদা ফুলের মালা পরলেন, তেলের প্রলেপে মাখামাখি হলেন, এবং নগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়ালেন। এইসব অশুভ লক্ষণ স্বপ্নে ও জাগরণে দেখে, মৃত্যু-ভয়ে কংস আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন; তাঁর মন উদ্বেগে ভরে গেল, ঘুমোতে পারলেন না। রাত কেটে গেলে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশাল কুস্তির আসরের আয়োজন করলেন। পুরো অঙ্গন সুশোভিত হলো, ঢাক-ঢোল ও শঙ্খ বাজতে লাগল, এবং মঞ্চ সাজানো হলো মালা, পতাকা, বস্ত্র ও তোরণে। নগরবাসী, গ্রামবাসী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নেতারা তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী প্রবেশ করলেন এবং রাজারা নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। কংস তাঁর মন্ত্রীদের পরিবেষ্টিত হয়ে, আঞ্চলিক রাজাদের মাঝে, রাজাসনে বসলেন—তাঁর অন্তর ছিল উদ্বিগ্ন। ডামা ও শঙ্খের শব্দে, সুসজ্জিত ও গর্বিত কুস্তিগিররা তাঁদের শিক্ষকদের সঙ্গে প্রবেশ করলেন। চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল মঞ্চে এলেন, সুমধুর সঙ্গীতে আনন্দিত হয়ে। নন্দের নেতৃত্বে গোপগণ, ভোজরাজের ডাকে, উপহার নিয়ে একত্রে একটি মঞ্চে প্রবেশ করলেন। এভাবেই ‘কুস্তির মণ্ডপের বর্ণনা’ নামে ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথমার্ধের বর্ণনা শেষ হলো। এরপর শুকদেব বললেন: তখন কৃষ্ণ ও বলরাম শুচি হয়ে, হে রাজন, কুস্তির ঢাক-ঢোলের গর্জন শুনে কুস্তির মঞ্চ দেখতে এলেন। প্রবেশপথে পৌঁছে কৃষ্ণ দেখলেন, কুয়লয়াপীড় নামক ভয়ংকর হাতি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, মাহুত তাকে উস্কে দিচ্ছে। শৌরী কৃষ্ণ, তাঁর কোমরবন্ধ বেঁধে, কোকঁড়ানো কেশ সরিয়ে, বজ্রনিনাদের মতো গম্ভীর কণ্ঠে মাহুতকে বললেন, “হাতির পথ দাও, দেরি কোরো না; নইলে আজই তোমাকে ও তোমার হাতিকে যমালয়ে পাঠাব।” এই কটুকথায় মাহুত রেগে গিয়ে, ভয়ংকর সেই হাতিকে কৃষ্ণের দিকে ছেড়ে দিল। রাজহস্তী কৃষ্ণকে শুঁড়ে ধরে তুলতে চাইল, কিন্তু কৃষ্ণ ফসকে বেরিয়ে এসে তাকে আঘাত করলেন ও তার পায়ের নিচে চলে গেলেন। হাতি রাগে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে ও গন্ধ শুঁকে, শুঁড়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু কৃষ্ণ তার নাগালের বাইরে চলে গেলেন। কৃষ্ণ তার লেজ ধরে পঁচিশ ধনুক দৈর্ঘ্য টেনে নিয়ে গেলেন, যেমন গরুড় সর্পকে খেলাচ্ছলে টেনে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে কৃষ্ণ তাকে ডানে-বামে ঘুরিয়ে দিলেন, শিশুরা যেমন বাছুরকে ঘোরায়। এরপর সামনে এসে কৃষ্ণ হাতি-টিকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, হাতিটি কেঁপে উঠে পড়ে গেল; কৃষ্ণ একে একে তার গায়ে হাত রাখলেন। হাতি খেলাচ্ছলে মাটিতে পড়ে উঠে আবার রাগে শুঁড় ও দাঁত মাটিতে ঠেকিয়ে আঘাত করল। তার শক্তি ক্ষয় হলে, মাহুতেরা তাকে উস্কে দিল, সে প্রবল ক্রোধে কৃষ্ণের দিকে ছুটে গেল। তখন মধুসূদন কৃষ্ণ তার শুঁড় ধরে মাটিতে ফেলে দিলেন। সিংহ যেমন খেলাচ্ছলে শিকারকে পদদলিত করে, কৃষ্ণও হাতির ওপর দাঁড়িয়ে তার দাঁত উপড়ে নিয়ে মাহুতকে আঘাত করলেন। মৃত হাতিকে ফেলে রেখে, কৃষ্ণ সেই দাঁত কাঁধে নিয়ে, রক্ত ও মধ প্রবাহে চিহ্নিত, কমলমুখে ঘামরেণুতে দীপ্তিমান হয়ে, বলরামের সঙ্গে কুস্তির মঞ্চে প্রবেশ করলেন। কয়েকজন গোপের সঙ্গে বলরাম ও জনার্দন, হাতির দাঁত অস্ত্রস্বরূপ নিয়ে কুস্তির মঞ্চে প্রবেশ করলেন। কুস্তিগিরদের কাছে তিনি বজ্র, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, নারীদের কাছে কামদেব, গোপদের কাছে আত্মীয়, দুষ্ট রাজাদের কাছে শাসক, পিতামাতার কাছে সন্তান, ভোজরাজ কংসের কাছে মৃত্যু, জ্ঞানীদের কাছে বিশ্বরূপ, যোগীদের কাছে পরম সত্য, এবং ঋষ্ণিদের কাছে পরম ঈশ্বর রূপে পরিচিত হয়ে প্রবেশ করলেন। হে রাজন, কুয়লয়াপীড় নিহত ও অব্যর্থ দুই ভাইকে দেখে, দৃঢ়চিত্ত কংসও চরমভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। বলরাম ও কৃষ্ণ, বলবান বাহু, নানাবর্ণের বস্ত্র, অলংকার, মালা ও বস্ত্র পরিধান করে, দক্ষ অভিনেতার মতো মঞ্চে প্রবেশ করলেন, তাঁদের দীপ্তি সকল দর্শকের মন আকর্ষণ করল। নগরবাসী ও গ্রামবাসী, যাঁরা মঞ্চে বসেছিলেন, তাঁরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে কৃষ্ণ ও বলরামের দিকে তাকিয়ে রইলেন; তাঁদের চোখ যেন তৃপ্তি পায় না। যেন তাঁরা চোখ দিয়ে পান করছেন, জিহ্বা দিয়ে চাটছেন, নাকে ঘ্রাণ করছেন, বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, পূর্বে দেখা-শোনা সৌন্দর্য, গুণ, মাধুর্য ও সাহসিকতার কথা মনে করে যেন নতুন করে বিস্মিত হলেন। তাঁরা বললেন, “এঁরা তো স্বয়ং ভগবান হরি, নারায়ণ, যিনি আংশিকভাবে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি সত্যিই দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, পরে গোকুলে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং গোপনে নন্দের গৃহে বেড়ে ওঠেন। তাঁর হাতে পুতনা নিহত হয়, চক্রবাত অসুর, গুহ্যক অর্দ্ধ-অসুর অর্জুন, কেশী, ধেনুক ও আরও অনেকে ধ্বংস হয়েছে।” এভাবেই ভাগবতের এই অংশে কৃষ্ণ ও বলরামের কুস্তি মঞ্চে প্রবেশ ও তাঁদের অলৌকিক কীর্তির বর্ণনা সম্পূর্ণ হলো।