মথুরায়, গোপীরা যখন মুকুন্দের বিরহে দুঃখাকুল, তখন তাঁরা আন্তরিক আশীর্বাদ করলেন। তাঁদের দৃষ্টিতে পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ দেখে, লক্ষ্মীও অন্য সকলকে ত্যাগ করে কেবল তাঁরই আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। এরপর, গোপীদের পা ধুয়ে দেওয়া হলো এবং দুধ-মিশ্রিত আহার পরিবেশন করা হলো; তাঁরা রাত্রি কাটালেন আনন্দে, যদিও কংসের কু-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ওদিকে, কংস খবর পেলেন—ধনুর্ভঙ্গ, তাঁর রক্ষকদের বিনাশ, এবং গোবিন্দ ও রামের অসাধারণ ক্রীড়ার কথা। এতে তিনি চরম উৎকণ্ঠায় পড়ে গেলেন। তাঁর মনে অশুভ সংকেতের ভয়—বাস্তব ও কল্পিত—মৃত্যুর আগমনী বার্তা বলে মনে হলো। তিনি আয়নায় নিজের মাথা দেখতে পেলেন না, আবার কখনো দেখলেও তা দ্বিগুণ মনে হলো; নক্ষত্রপুঞ্জেও বিভ্রান্তি দেখলেন। নিজের ছায়ায় ফাঁক দেখলেন, নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলেন না, গাছে সোনা দেখলেন, এমনকি নিজের পদচিহ্নও মিলিয়ে গেল। স্বপ্নে তিনি মৃতদের আলিঙ্গন করলেন, গাধার পিঠে চড়লেন, দুঃখ পেলেন, নলদার মালা পরলেন, তেল-মাখা দেহে নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ালেন। এমন অশুভ স্বপ্ন ও জাগরণে কংস ভীত হয়ে পড়লেন, মৃত্যুভয়ে ঘুমাতে পারলেন না, তাঁর চিত্ত উদ্বিগ্ন হয়ে রইল। রাত্রি কেটে সূর্যোদয় হলে কংস এক মহা কুস্তির আসরের আয়োজন করলেন। নগরবাসী, গ্রামবাসী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নেতারা—সকলেই নিজ নিজ মর্যাদানুযায়ী আসরে প্রবেশ করলেন, রাজাগণও আসন গ্রহণ করলেন। কংস তাঁর মন্ত্রীদের পরিবেষ্টিত হয়ে, অন্যান্য রাজাদের মাঝে, রাজাসনে বসলেন—তাঁর হৃদয় তখনো অশান্ত। তখন ঢাক-ঢোল ও শঙ্খের আওয়াজে কুস্তিগিররা, সাজ-সজ্জায় বিভূষিত হয়ে, তাঁদের আচার্যদের সঙ্গে প্রবেশ করলেন। চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল এবং তোষল—তাঁরা আনন্দিত হয়ে মঞ্চে এলেন। নন্দের নেতৃত্বে গোপগণ, যাঁদের রাজা কংস নিজে ডেকেছিলেন, উপহার নিয়ে একত্রে একটি মঞ্চে প্রবেশ করলেন। এইভাবে, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধের প্রথমার্ধের বর্ণনায় ‘মল্লযুদ্ধ সভার বর্ণনা’ অধ্যায়টি শেষ হয়। এরপর, শুকদেব বললেন—শ্রীকৃষ্ণ ও রাম, নিজেদের শুচি করে, মল্লযুদ্ধের ঢাক-ঢোলের গর্জন শুনে, আসর দেখার জন্য এগিয়ে এলেন। প্রবেশপথে কৃষ্ণ দেখলেন—কুয়লয়াপীড় নামক বিশাল হাতি, মহুতের ইঙ্গিতে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। শৌরী কৃষ্ণ, তাঁর কটিপট্টা বেঁধে, কেশরাশি সরিয়ে, বজ্রনিনাদের মতো কণ্ঠে মহুতকে বললেন, “ওহে মহুত, আমাদের পথ দাও, দেরি কোরো না; নচেৎ আজই তোমাকে ও তোমার হাতিকে মৃত্যুলোকে পাঠাব।” কৃষ্ণের এই ভর্ৎসনায় মহুত ক্রুদ্ধ হয়ে, সেই ভয়ংকর হাতিটিকে কৃষ্ণের দিকে ছুটিয়ে দিল। হাতিটি কৃষ্ণকে শুঁড়ে জোরে ধরে ফেলল; কৃষ্ণ সহজেই সরে গিয়ে, তাকে আঘাত করে, তার পায়ের নিচে চলে গেলেন। হাতি রেগে গিয়ে, শুঁড় দিয়ে কৃষ্ণকে ধরতে চাইল, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর নাগালের বাইরে থেকে গেলেন। এরপর কৃষ্ণ হাতির লেজ ধরে, বিশাল হাতিটিকে পঁচিশ ধনুষ দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন, যেন গরুড় সাপকে খেলাচ্ছলে টেনে নিয়ে যায়। অচ্যুত কৃষ্ণ, কখনো ডানে, কখনো বাঁয়ে ঘুরিয়ে, শিশুর মতো হাতিটিকে ঘুরাতে লাগলেন। শেষে, সামনে এসে নিজের হাতে হাতিটিকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, হাতিটি টলমল করে পড়ে গেল। হাতিটি উঠে এসে, নিজের পতন ভেবে খেলাচ্ছলে আরও রেগে গিয়ে, দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। তখন হাতিটিকে আবার উস্কে দেওয়া হলে, সে প্রচণ্ড ক্রোধে কৃষ্ণের দিকে ছুটে এল। মধুসূদন কৃষ্ণ তখন হাতির শুঁড় ধরে, তাকে মাটিতে ছুড়ে ফেললেন। তারপর, সিংহ যেমন খেলার ছলে শিকারকে পদদলিত করে, কৃষ্ণ পড়ে থাকা হাতির ওপর চড়ে তার দাঁত উপড়ে নিয়ে, সেই দাঁত দিয়ে মহুতকে আঘাত করলেন। মৃত হাতিকে ফেলে রেখে, কাঁধে সেই দাঁত নিয়ে, রক্ত ও মদে চিহ্নিত, পদ্মমুখে ঘামের মুক্তা ছড়িয়ে, কৃষ্ণ প্রবেশ করলেন। বলরাম ও জনার্দন, হাতে হাতির দাঁত নিয়ে, কিছু গোপসখার সঙ্গে কুস্তির আসরে প্রবেশ করলেন। কুস্তিগিরদের কাছে তিনি বজ্র, মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, নারীদের কাছে কামদেবস্বরূপ, গোপদের কাছে আত্মীয়, দুষ্ট রাজাদের কাছে শাস্তিদাতা, পিতামাতার কাছে সন্তান, কংসের কাছে মৃত্যু, জ্ঞানীদের কাছে বিশ্বরূপ, যোগীদের কাছে পরম সত্য, এবং বৃষ্ণিদের কাছে পরম দেবতা—এইভাবে, ভাই বলরামের সঙ্গে কৃষ্ণ আসরে প্রবেশ করলেন। হে রাজন, কুয়লয়াপীড় নিহত এবং কৃষ্ণ-রামের অপরাজেয় শক্তি দেখে, দৃঢ়চিত্ত কংসও চরম উৎকণ্ঠায় পড়ে গেলেন। দুই ভাই, বলবান বাহু, বিচিত্র বস্ত্র, অলঙ্কার, মালা ও বসনে সজ্জিত হয়ে, দক্ষ অভিনেতার মতো আসরে প্রবেশ করলেন; তাঁদের দীপ্তি সকল দর্শকের মন মোহিত করল। মঞ্চে বসা নাগরিক ও গ্রামবাসীরা, তাঁদের অপরূপ রূপ দেখে, অপূর্ণতৃপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। যেন চোখ দিয়ে পান করল, জিহ্বা দিয়ে চাটল, নাকে গন্ধ নিল, হাতে জড়িয়ে ধরল। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন, কৃষ্ণ-রামের সৌন্দর্য, গুণ, মাধুর্য ও সাহসের কথা স্মরণ করতে লাগলেন, যেন নতুন করে মনে পড়ল। বললেন, “এঁরা তো স্বয়ং পরমেশ্বর হরি, নারায়ণ—অংশরূপে বসুদেবের ঘরে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেবকীর গর্ভে জন্ম নিয়ে, পরে গোকুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং গোপনে নন্দের ঘরে বড় হয়েছেন।” এইভাবেই, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মথুরার কুস্তির আসরে প্রবেশ ও তাঁদের অলৌকিক কীর্তির বর্ণনা শেষ হয়।