মথুরার রাজসভায় কংসের সৈন্যদের শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব দেখে বলরাম ও কৃষ্ণ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তখন তারা ভাঙা ধনুকের টুকরো তুলে সেই সৈন্যদের আঘাত করে হত্যা করলেন। কংসের পাঠানো শক্তি নিস্তব্ধ করে তারা আনন্দিত মনে সভা ছেড়ে বেরিয়ে শহরের সৌন্দর্য অবলোকন করতে ঘুরে বেড়ালেন। মথুরার নাগরিকেরা কৃষ্ণ ও বলরামের অসাধারণ বীরত্ব, দীপ্তি, আত্মবিশ্বাস ও সৌন্দর্য দেখে তাদের দেবতাদের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ভাবতে লাগলেন। দুই ভাই যখন স্বাধীনভাবে শহরে ঘুরছিলেন, তখন সূর্যাস্ত হল; কৃষ্ণ ও বলরাম গোপদের সঙ্গে শহর থেকে তাদের গাড়িতে ফিরে গেলেন। গোপিনীরা মুকুন্দের বিচ্ছেদে ব্যথিত হয়ে মথুরায় আন্তরিক আশীর্বাদ দিলেন; তারা পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্মীও অন্যদের ছেড়ে দিয়ে কেবল তারই কামনা করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের পা ধুয়ে, দুধ মিশ্রিত আহার গ্রহণ করে, কংসের উদ্দেশ্য জেনে আনন্দিতভাবে রাত কাটালেন। এদিকে কংস ধনুক ভাঙার, তার রক্ষীদের বিনাশ এবং গোবিন্দ ও রামের অপূর্ব লীলা শুনে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি রাতভর ঘুমহীন, ভীত, অশুভ লক্ষণ দ্বারা চিন্তিত হয়ে নানা সত্য ও কল্পিত মৃত্যুর সংকেত বর্ণনা করতে লাগলেন। নিজের প্রতিবিম্বে তিনি মাথা দেখতে পেলেন না, কখনও দ্বিগুণ দেখলেন; নক্ষত্রেও বিভ্রান্তি দেখলেন। ছায়ায় ফাঁক, নিজের শ্বাস শুনতে পেলেন না, গাছের মধ্যে সোনা দেখলেন, পদচিহ্ন মিলিয়ে গেল। স্বপ্নে তিনি মৃতদের আলিঙ্গন করলেন, গাধার পিঠে চড়লেন, দুঃখ অনুভব করলেন, নলদার মালা পরলেন, তেল মাখলেন, নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ালেন। এমন লক্ষণ দেখে, স্বপ্ন ও জাগরণে মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হয়ে, তিনি ঘুমাতে পারলেন না, মন উদ্বেগে ভরে গেল। রাত পেরিয়ে সূর্য উঠতেই কংস এক বিশাল কুস্তির উৎসব আয়োজন করলেন। মানুষরা কুস্তির মঞ্চ সাজালেন, ঢাক-ঢোল, তূর্য বাজল, মঞ্চে মালা, পতাকা, কাপড় ও তোরণ দিয়ে শোভিত হল। শহরবাসী, গ্রামবাসী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নেতা, রাজারা সবাই তাদের মর্যাদা অনুযায়ী প্রবেশ করলেন ও আসন গ্রহণ করলেন। কংস তার মন্ত্রিসভার মাঝে, আঞ্চলিক শাসকদের ঘিরে, রাজাসনে বসে ছিলেন, হৃদয় উদ্বিগ্ন। ঢাক-ঢোল বাজতে লাগল, কুস্তিগিররা সুসজ্জিত ও গর্বিত হয়ে তাদের শিক্ষকদের সঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শাল ও তোশল মঞ্চে এলেন, মধুর সুরে আনন্দিত হয়ে। নন্দের নেতৃত্বে গোপেরা, ভোজরাজের ডাকে, তাদের উপহার নিয়ে একত্রে একটি মঞ্চে প্রবেশ করলেন। এভাবেই দশম স্কন্ধের প্রথমার্ধের 'কুস্তির মঞ্চের বর্ণনা' অধ্যায় শেষ হল। শুকদেব বললেন, এরপর কৃষ্ণ ও বলরাম শুদ্ধ হয়ে, হে শত্রুদের দমনকারী, কুস্তির ঢাকের গর্জন শুনে মঞ্চ দেখতে এলেন। মঞ্চের প্রবেশপথে কৃষ্ণ কুয়লয়াপীড়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, মহাত হাতির মহুত তাকে উসকে দিচ্ছিল। শৌরী কৃষ্ণ, কোমরবন্ধ বেঁধে, কোঁকড়া চুল সরিয়ে, বজ্রের মতো গম্ভীর কণ্ঠে মহুতকে বললেন, “হে হাতির মহুত, আমাদের পথ দাও, বিলম্ব কোরো না; না হলে আজ আমি তোমাকে ও তোমার হাতিকে যমের কাছে পাঠাব।” এমন কঠোর কথা শুনে মহুত রেগে গিয়ে, মৃত্যুর মতো ভয়ংকর হাতিকে কৃষ্ণের দিকে ছুটিয়ে দিল। রাজহাতি কৃষ্ণকে শুঁড় দিয়ে জোরে ধরে ফেলল; কৃষ্ণ হাতির শুঁড় থেকে সরে গিয়ে তাকে আঘাত করলেন এবং তার পায়ের নিচে চলে গেলেন। হাতি রেগে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে, গন্ধ দিয়ে, শুঁড় দিয়ে স্পর্শ করল, কিন্তু কৃষ্ণ তার কবল থেকে বেরিয়ে গেলেন। কৃষ্ণ হাতির লেজ ধরে, পঁচিশ ধনুকের দূরত্বে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন, যেমন গরুড় সাপকে খেলে টেনে নিয়ে যায়। অচ্যুত কৃষ্ণ হাতিকে ডানে-বামে ঘুরিয়ে, শিশুর মতো বাছুরকে ঘুরিয়ে দেয়, তেমনভাবে ঘুরিয়ে দিলেন। এরপর সামনে থেকে হাতিকে হাতে আঘাত করলেন, ফলে হাতি কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল, কৃষ্ণ তার পা ধরে ধরে স্পর্শ করলেন। হাতি খেলাচ্ছলে দ্রুত উঠে ভাবল সে পড়ে গেছে, রাগে তার দাঁত দিয়ে মাটিতে আঘাত করল। যখন তার শক্তি স্তব্ধ হল, হাতি মহুতদের উসকানিতে রেগে গিয়ে কৃষ্ণের দিকে ছুটে এল। হাতি ছুটে আসতেই মধুসূদন কৃষ্ণ তার শুঁড় ধরে শক্ত হাতে মাটিতে ফেলে দিলেন। পড়ে থাকা হাতির ওপর সিংহের মতো কৃষ্ণ পা রাখলেন, তার দাঁত ছিঁড়ে নিয়ে সেই দাঁত দিয়ে মহুতকে আঘাত করলেন। মৃত হাতিকে ফেলে রেখে, দাঁত কাঁধে নিয়ে, কৃষ্ণ রক্ত ও মদে চিহ্নিত দাঁতসহ, পদ্মমুখে ঘামমাখা দীপ্তি নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। বলরাম ও জনার্দন, কয়েকজন গোপের সঙ্গে, হাতির দাঁত হাতে নিয়ে কুস্তির মঞ্চে প্রবেশ করলেন। কুস্তিগিরদের কাছে তিনি বজ্র, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নারীদের কাছে কামদেব, গোপদের কাছে আত্মীয়, দুষ্ট রাজার কাছে শাস্তিদাতা, পিতামাতার কাছে সন্তান, ভোজরাজের কাছে মৃত্যু, জ্ঞানীদের কাছে বিশ্বরূপ, যোগীদের কাছে পরম সত্য, বৃশ্নিদের কাছে পরম দেবতা—এভাবেই তিনি বড় ভাইয়ের সঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। হে রাজন, কুয়লয়াপীড়ের মৃত্যু দেখে, সেই দুই অজেয় কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখে কংসের মন আরও অস্থির হয়ে উঠল। দুই ভাই, শক্তিশালী বাহু, নানা বর্ণের পোশাক, অলংকার, মালা ও কাপড় পরে, দক্ষ অভিনেতার মতো শ্রেষ্ঠ রূপ ধারণ করে, তাদের দীপ্তিতে সকল দর্শকের মন আকর্ষণ করলেন। হে রাজন, সেই দুই পরম পুরুষকে দেখে শহর ও গ্রামের মানুষ যারা মঞ্চে বসেছিলেন, তারা আনন্দের জোয়ারে চোখ ও মুখ উজ্জ্বল করে তাকিয়ে রইলেন; তাদের চোখ কৃষ্ণ ও বলরামের মুখ দেখেও তৃপ্ত হতে পারছিল না।