সমস্ত সভার সামনে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাম হাতে খেলাচ্ছলে ধনুকটি তুলে নিলেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই সেটিকে বাঁধলেন। তারপর, সেই মহাশক্তিমান কৃষ্ণ, ধনুকটি টেনে এমনভাবে ভেঙে ফেললেন, যেন এক বিশাল হাতি আখের খণ্ড ভেঙে ফেলে। ধনুক ভাঙার সেই প্রচণ্ড শব্দে আকাশ, পৃথিবী ও চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল; এই আওয়াজ শুনে কংসের অন্তরে প্রবল ভয় জাগল। এরপর, কংসের রক্ষীরা ও তাদের সহচররা রাগে উন্মত্ত হয়ে ছুটে এল—তারা চিৎকার করতে লাগল, “ধরো! মেরে ফেলো!” তখন বলরাম ও কৃষ্ণ দুজনেই তাদের শত্রুতার লক্ষণ দেখে ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁরা ধনুকের ভাঙা খণ্ড তুলে নিয়ে রক্ষীদের আঘাত করে হত্যা করলেন। কংস প্রেরিত সেই বাহিনীকে পরাজিত করে, দুই ভাই আনন্দচিত্তে সভা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন এবং মথুরা নগরীর সৌন্দর্য অবলোকন করতে করতে ঘুরে বেড়ালেন। নগরবাসীরা তাঁদের অসাধারণ বীরত্ব, দীপ্তি, আত্মবিশ্বাস ও সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হলেন এবং মনে মনে ভাবলেন—এঁরা দেবতাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। এভাবে দুই ভাই যখন স্বচ্ছন্দে নগরীতে বিচরণ করছিলেন, তখন সূর্য অস্ত গেল। কৃষ্ণ ও বলরাম, গোপগণকে সঙ্গে নিয়ে, শহর থেকে নিজেদের রথের কাছে ফিরে এলেন। এদিকে, গোপীরা মথুরায় মুকুন্দের বিরহে ব্যাকুল হয়ে আন্তরিক আশীর্বাদ করল; আর পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের সৌন্দর্য দেখে, লক্ষ্মীও অন্যান্যদের ত্যাগ করে কেবল তাঁকেই কামনা করলেন। তাঁদের পা ধুয়ে ও দুধ-মিশ্রিত আহার গ্রহণ করে, দুই ভাই আনন্দে রাত কাটালেন, যদিও কংসের কুটিল অভিপ্রায় সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু কংস, ধনুক ভাঙার, রক্ষীদের বিনাশ ও গোবিন্দ ও রামের অতুল ক্রীড়ার কথা শুনে চরম উৎকণ্ঠায় পড়ে গেল। সে রাতে ঘুমাতে পারল না, ভয়ে কাঁপতে লাগল, মনের মধ্যে নানা অশুভ লক্ষণ ও মৃত্যুর পূর্বাভাস কল্পনা করতে লাগল—কিছু সত্য, কিছু মনের গড়া। কখনো আয়নায় নিজের মাথা দেখতে পেল না, কখনো আবার দুটো মাথা দেখতে পেল; নক্ষত্রপুঞ্জেও সে দ্বৈততা দেখল। নিজের ছায়ায় ফাঁক দেখতে পেল, নিজের নিঃশ্বাস শুনতে পারল না, গাছের মধ্যে সোনা দেখল, নিজের পদচিহ্নও অদৃশ্য হয়ে গেল। স্বপ্নে সে মৃতদের জড়িয়ে ধরল, গাধার পিঠে চড়ল, দুঃখ অনুভব করল, নালদা ফুলের মালা গলায় পরল, শরীরে তেল মেখে নগ্নভাবে ঘুরে বেড়াল। এইসব স্বপ্ন ও জাগরণে দেখা অশুভ লক্ষণ দেখে, মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত কংস সারারাত নির্ঘুম কাটাল, তার মন দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। রাত শেষে, সূর্য উঠলে, কংস এক মহা কুস্তির আসরের আয়োজন করল। নগরবাসীরা ও গ্রামবাসীরা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নেতারা, সবাই তাদের মর্যাদা অনুযায়ী সাজানো মঞ্চে প্রবেশ করল; রাজাগণও আসন গ্রহণ করল। কংস, তাঁর মন্ত্রীরা ঘিরে, রাজাসনে বসলেন, কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল অশান্ত। ঢাক-ঢোল ও শঙ্খের শব্দে কুস্তিগিরেরা, গুরুর সঙ্গে সজ্জিত হয়ে, গর্বভরে আসরে প্রবেশ করল—চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল মঞ্চে এল, সুমধুর সঙ্গীত শুনে তারা আনন্দিত হল। নন্দের নেতৃত্বে গোপগণ, কংসের ডাকে উপহার নিয়ে একত্রে একটি মঞ্চে উঠলেন। এভাবেই, ‘কুস্তির আসরের বর্ণনা’ নামে ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধের প্রথমার্ধের বিয়াল্লিশতম অধ্যায় শেষ হল। এরপর, শুকদেব বললেন—হে পার্থিব শত্রু-দমনকারী, কৃষ্ণ ও বলরাম শুচি হয়ে ঢাক-ঢোলের গর্জন শুনে কুস্তির আসর দেখতে এলেন। প্রবেশপথে পৌঁছে, কৃষ্ণ দেখলেন সেখানে কুয়লয়াপীড় নামক বিশাল হাতি, মহুতের ইঙ্গিতে প্রস্তুত। শৌরী কৃষ্ণ, কোমরবন্ধ বেঁধে, কুণ্ডলিত কেশ সরিয়ে, বজ্রনাদের মতো গম্ভীর কণ্ঠে হাতির মহুতকে বললেন, “হাতির মহুত, আমাদের পথ দাও, দেরি কোরো না; নইলে আজ তোমাকেও ও তোমার হাতিকেও যমলোক পাঠাব।” এই ভর্ৎসনা শুনে, মহুত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই ভয়ংকর হাতিটিকে কৃষ্ণের দিকে ছুটিয়ে দিল। বিশাল হাতি কৃষ্ণকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরল; কৃষ্ণ নিপুণভাবে তার গ্রিপ থেকে বেরিয়ে এসে হাতিটিকে আঘাত করলেন এবং তার পায়ের নিচে চলে গেলেন। হাতি প্রবল ক্রোধে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে, শুঁড় দিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু কৃষ্ণ তার নাগালের বাইরে চলে গেলেন। কৃষ্ণ তখন হাতির লেজ ধরে, বিশাল হাতিটিকে পঁচিশ ধনুর দৈর্ঘ্য টেনে নিয়ে গেলেন, যেন গরুড় সাপকে খেলাচ্ছলে টেনে নিয়ে যায়। পরে, কৃষ্ণ হাতিটিকে ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ছোট ছানার মতো ঘুরিয়ে দিলেন। এরপর, সামনে থেকে গিয়ে হাতি-শিরে আঘাত করলেন, ফলে হাতি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। হাতি আবার দ্রুত উঠে, মনে করল সে পড়ে গেছে, তাই রাগে তার দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। হাতির শক্তি যখন ক্ষীণ হল, তখন মহুতেরা আবার তাকে উস্কে দিল; হাতি প্রবল রাগে কৃষ্ণের দিকে ছুটে এল। তখন মধুসূদন কৃষ্ণ তার শুঁড় ধরে মাটিতে আছাড় মেরে ফেললেন। পরে, সিংহ যেমন ক্রীড়াচ্ছলে করে, কৃষ্ণ পড়ে থাকা হাতির ওপর চড়ে, তার দাঁত উপড়ে নিয়ে সেই দাঁত দিয়ে মহুতকে আঘাত করলেন। মৃত হাতিকে পেছনে ফেলে, কৃষ্ণ কাঁধে দাঁত নিয়ে, রক্ত ও মধুতে চিহ্নিত, কমলমুখে ঘামবিন্দু নিয়ে দীপ্তিময়ভাবে প্রবেশ করলেন। কিছু গোপকে সঙ্গে নিয়ে, বলরাম ও জনার্দন হাতির দাঁতকে অস্ত্ররূপে ধারণ করে কুস্তির আসরে প্রবেশ করলেন। তখন, কুস্তিগিরদের কাছে তিনি বজ্রের মতো, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নারীদের কাছে কামদেবের মূর্তি, গোপদের কাছে আত্মীয়, দুষ্ট রাজাদের কাছে শাস্তিদাতা, মাতাপিতার কাছে সন্তান, ভোজরাজ কংসের কাছে মৃত্যু, জ্ঞানীদের কাছে বিশ্বরূপ, যোগীদের কাছে পরম সত্য, এবং বৃশ্ণিদের কাছে পরম দেবতা—এইভাবে তাঁর পরিচয়ে, তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে কুস্তির আসরে প্রবেশ করলেন।