মথুরা নগরীতে ভগবান কৃষ্ণকে দর্শন করে এবং তাঁর স্মরণে নারীরা এতটাই বিমোহিত হয়ে পড়লেন যে, তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব, পরিধেয় বস্ত্র, চুল, এমনকি চুড়ির কথা ভুলে গেলেন—তাঁদের অবস্থা যেন জীবন্ত নয়, আঁকা ছবির মতো। এরপর অচ্যুত কৃষ্ণ, ধনুক কোথায় আছে তা জিজ্ঞাসা করে, সেই স্থানে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন এক আশ্চর্য ধনুক, যেন স্বয়ং ইন্দ্রের ধনুক। বহু প্রহরী দ্বারা রক্ষিত ও পূজিত, অপূর্ব জ্যোতিময় সেই ধনুক কৃষ্ণকে বাধা দিলেও, তিনি বলপ্রয়োগে তা তুলে নিলেন। বাঁ হাতে খেলাচ্ছলে তিনি ধনুকটি তুলে নিয়ে সবার চোখের সামনে মুহূর্তেই তার তার জুড়ে ফেললেন। তারপর মহাবল কৃষ্ণ ধনুকটি এমনভাবে টেনে ভেঙে ফেললেন, যেন কোনো গজরাজ সহজেই আখের গাছ ভেঙে দেয়। সেই ভাঙার শব্দে আকাশ, পৃথিবী, ও চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল; সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে কংসের মনে প্রবল আতঙ্ক জাগল। তখন রক্ষীরা ও তাদের সহযোগীরা চিৎকার করে ছুটে এল—‘ধরো, মেরে ফেলো’ বলে কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। তাদের বৈরী মনোভাব দেখে বলরাম ও কৃষ্ণ দুজনেই ক্রুদ্ধ হলেন; ধনুকের ভাঙা অংশ তুলে নিয়ে, তাঁদের ওপর আঘাত করে তাদের হত্যা করলেন। কংসের প্রেরিত সেই সৈন্যবাহিনী নিধন করে, তাঁরা আনন্দচিত্তে সভা ত্যাগ করে নগরীর সৌন্দর্য অবলোকন করতে বেরিয়ে পড়লেন। শহরের মানুষ তাঁদের অসাধারণ বীরত্ব, দীপ্তি, দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য দেখে মনে করল, এঁরা নিশ্চয়ই দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এভাবে কৃষ্ণ ও বলরাম যখন নির্ভয়ে নগরী পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন সূর্যাস্ত হল; গোপগণসহ তাঁরা শহর থেকে ফিরে গেলেন তাঁদের গাড়িতে। গোপীদের মনে মুকুন্দের বিরহে গভীর কষ্ট ছিল, তারা মথুরায় কৃষ্ণের মঙ্গলকামনা করল; আর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের সৌন্দর্য দর্শনে লক্ষ্মীও অন্য সকলকে ত্যাগ করে কেবল তাঁকেই কামনা করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম গোপগণের সঙ্গে, পা ধুয়ে, দুধ-মিশ্রিত আহার সেরে, কংসের উদ্দেশ্য জানার পরও আনন্দিত মনে রাত্রি যাপন করলেন। এদিকে কংস, ধনুক ভাঙা, রক্ষীদের বিনাশ, গোবিন্দ ও রামের অদ্ভুত ক্রীড়া শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে রাত্রে ঘুমাতে পারল না, অশুভ লক্ষণ দেখে ও মনে-মনে মৃত্যুর আশঙ্কায় কাতর হল। কখনও সে আয়নায় নিজের মাথা দেখতে পেল না, আবার কখনও দ্বিগুণ দেখল; নক্ষত্রগুলোও যেন বিভ্রান্ত দেখাল। ছায়ায় ফাঁক, নিঃশ্বাসের শব্দ না শোনা, গাছে সোনা দেখা, নিজের পদচিহ্ন না পাওয়া—এমন অদ্ভুত লক্ষণ দেখতে লাগল। স্বপ্নে মৃতদের আলিঙ্গন, গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ, শোক, নালদা ফুলের মালা, তেল মাখা, নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ানো—এসব দেখে তার মন আরও অস্থির হয়ে উঠল। এমন অমঙ্গল স্বপ্ন ও জাগরণে, মৃত্যুভয়ে কংসের ঘুম হারিয়ে গেল, সে গভীর উদ্বেগে কাটাল রাত। রাত কেটে সূর্যোদয় হলে, কংস এক বিশাল মল্লযুদ্ধের উৎসবের আয়োজন করল। নগরবাসী, গ্রামবাসী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নেতা, সকলেই তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রবেশ করলেন; রাজাগণ নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। মঞ্চ সুশোভিত হলো পতাকা, মালা, বস্ত্র ও তোরণে; ঢাক-ঢোল, শঙ্খ, ও অন্যান্য বাদ্য বাজতে লাগল। কংস তার মন্ত্রীদের পরিবেষ্টিত হয়ে, রাজাসনে বসলেন; তার হৃদয় তখনও অস্থির। বাদ্যযন্ত্র বাজতে থাকল, সুসজ্জিত ও গর্বিত মল্লযোদ্ধারা তাঁদের আচার্যদের সঙ্গে প্রবেশ করলেন। চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল—এই বিখ্যাত মল্লরা সঙ্গীতের আনন্দে মঞ্চে এলেন। নন্দের নেতৃত্বে গোপগণ, কংসের আমন্ত্রণে উপহার নিয়ে এসে একত্রে নির্দিষ্ট মঞ্চে প্রবেশ করলেন। এভাবেই 'মল্লযুদ্ধ সভার বর্ণনা' শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথমার্ধের বেয়াল্লিশতম অধ্যায়ে শেষ হয়। এরপর শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে পারীক্ষিত! কৃষ্ণ ও বলরাম, স্নানাদি শুদ্ধি সম্পন্ন করে, মল্লযুদ্ধের ডঙ্কার শব্দ শুনে সেই মহোৎসব দেখতে এলেন। মঞ্চের প্রবেশপথে গিয়ে কৃষ্ণ দেখলেন, সেখানে বিশাল কুয়ালয়াপীড় হাতি, মহুতের ইঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। শৌর্যবীর কৃষ্ণ, কোমরবন্ধনী আঁটলেন, চুল সরিয়ে বজ্রনাদের মতো গম্ভীর কণ্ঠে মহুতকে বললেন, ‘ও হাতিওয়ালা, আমাদের পথ দাও, দেরি কোরো না; নইলে আজই তোমাকেও, তোমার হাতিকেও যমলোক পাঠাব।’ কৃষ্ণের এই কঠোর বাক্য শুনে মহুত প্রচণ্ড ক্রোধে হাতিটিকে কৃষ্ণের দিকে তাড়িয়ে দিল; সেই হাতিটি যেন মৃত্যুর মতো ভয়ংকর। রাজহস্তী কৃষ্ণকে শুঁড়ে পাকড়ে ধরল; কিন্তু কৃষ্ণ দ্রুত সরে গিয়ে তাকে আঘাত করলেন এবং তার পায়ের নিচে চলে গেলেন। ক্ষুব্ধ হাতি শুঁড় দিয়ে কৃষ্ণকে ধরার চেষ্টা করল, গন্ধে ও দৃষ্টিতে কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করল, কিন্তু কৃষ্ণ তার কবল থেকে বারবার সরে গেলেন। কৃষ্ণ তার লেজ ধরে, বিশাল হাতিটিকে পঁচিশ ধনুর দৈর্ঘ্য টেনে নিয়ে গেলেন—যেন গরুড় সাপকে খেলাচ্ছলে টেনে নিয়ে যায়। তারপর শিশুর মতো একদিকে-অন্যদিকে ঘুরিয়ে হাতিটিকে ঘুরাতে লাগলেন। সামনে গিয়ে, নিজের হাতে হাতিটিকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, হাতিটি টলমল করে পড়ে গেল; কৃষ্ণ ধাপে ধাপে তাকে ছুঁয়ে এগিয়ে গেলেন। হাতি খেলাচ্ছলে দ্রুত উঠে পড়ল, মনে করল সে পড়ে গিয়েছিল, ক্রোধে শুঁড় ও দাঁত দিয়ে মাটি আঘাত করতে লাগল। হাতির শক্তি যখন নিস্তেজ হয়ে এলো, তখন রাগে ও মহুতের উস্কানিতে সে আবার কৃষ্ণের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন মধুসূদন কৃষ্ণ তার শুঁড় ধরে মাটিতে আছাড় দিলেন। সিংহ যেমন খেলাচ্ছলে শিকারকে পদদলিত করে, তেমনি কৃষ্ণ পড়ে থাকা হাতির ওপর উঠে দাঁত উপড়ে নিয়ে সেই দাঁত দিয়ে মহুতকে আঘাত করলেন। এভাবেই ভগবান কৃষ্ণ তাঁর অলৌকিক শক্তি ও বীরত্ব প্রকাশ করলেন, মথুরার মল্লযুদ্ধ সভার সূচনা ঘটালেন।