ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সেই রমণীর অনুরোধ শুনলেন, তখন বলরামের উপস্থিতিতে এবং সবার সামনে মৃদু হাসলেন ও তাকে উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, “হে সুন্দর ভ্রুকুটি-ধারিণী, যিনি পুরুষদের মন মোহিত করেন, আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হলে আমরা তোমার গৃহে আসব; তখন তুমি আমাদের এই পথিক জীবনে আশ্রয় দেবে।” এই স্নিগ্ধ বাক্য বলে কৃষ্ণ তাঁকে রেখে বলরামসহ বণিকদের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললেন। পথে বহু লোক তাঁদের নানা উপহার, পান, মালা ও সুগন্ধি দিয়ে সম্মান জানাল। কৃষ্ণকে দেখে ও স্মরণ করে নারীরা এমনভাবে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁরা নিজেদের হুঁশ হারিয়ে ফেলেন—তাঁদের বসন, চুল, চুড়ি সব এলোমেলো হয়ে যায়, যেন তাঁরা ছবির মানুষ। এরপর অচ্যুত কৃষ্ণ নগরবাসীদের কাছে ধনুকের স্থানের কথা জিজ্ঞেস করলেন এবং সেখানে প্রবেশ করে ইন্দ্রের ধনুকের মতো এক আশ্চর্য ধনুক দেখলেন। বহু প্রহরী দ্বারা রক্ষিত, পূজিত ও দ্যুতিময় সেই ধনুক—তবে প্রহরীরা বাধা দিলেও কৃষ্ণ বলপ্রয়োগে সেটি তুলে নিলেন। তিনি বাম হাতে খেলাচ্ছলে ধনুকটি তুললেন, মুহূর্তেই সেটি পরিয়ে নিলেন সবার সামনে। তারপর, মহাবলশালী কৃষ্ণ সেই ধনুকটি এমনভাবে ভেঙে ফেললেন, যেমন হাতি আখ ভেঙে দেয়। ধনুক ভেঙে যাওয়ার শব্দে আকাশ, পৃথিবী ও চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল; সেই শব্দ শুনে কংস ভীত হয়ে পড়ল। তখন ক্রুদ্ধ প্রহরীরা ও তাদের সঙ্গীরা চিৎকার করতে করতে ছুটে এল—“ধরো! মারো!”—এই বলে কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। তাঁদের শত্রুভাব দেখে বলরাম ও কৃষ্ণও ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুকের ভাঙা খণ্ড তুলে নিয়ে তাদের আঘাত করে হত্যা করলেন। কংসের পাঠানো সেই বাহিনী নিধন করে তাঁরা আনন্দিত মনে সভা ত্যাগ করলেন এবং শহরের সৌন্দর্য অবলোকন করতে লাগলেন। শহরবাসীরা তাঁদের অসাধারণ বীর্য, দীপ্তি, আত্মবিশ্বাস ও রূপ দেখে মনে করল, এঁরা দেবতাদেরও শ্রেষ্ঠ। এইভাবে কৃষ্ণ ও বলরাম অবাধে ঘুরে বেড়ালেন; সূর্যাস্ত হলে গোয়ালদের সঙ্গে তাঁরা শহর থেকে তাঁদের রথের কাছে ফিরে গেলেন। গোপীরা মথুরায় মুকুন্দের বিরহে কাতর হয়ে আন্তরিক আশীর্বাদ করলেন; সেই সময় লক্ষ্মীও অন্যদের ত্যাগ করে, পুরুষোত্তম কৃষ্ণের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। রাত্রিতে, তাঁদের চরণ ধুয়ে দুধ মিশ্রিত আহার সেরে তাঁরা সুখে ঘুমালেন, যদিও কংসের অভিপ্রায় তাঁরা জানতেন। এদিকে কংস ধনুকভঙ্গ, প্রহরী নিধন ও গোবিন্দ-রামের অতুল ক্রীড়া শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। সে রাতে ঘুমাতে পারল না, অশুভ লক্ষণের চিন্তায় তার মন অস্থির হয়ে উঠল। সে বাস্তবে ও কল্পনায় নানা মৃত্যুসংকেত লক্ষ করল—কখনো নিজের প্রতিবিম্বে মাথা দেখল না, কখনো দ্বিগুণ মাথা দেখল, নক্ষত্রেও বিভ্রান্তি দেখল। সে নিজের ছায়ায় ফাঁক দেখল, নিঃশ্বাস শুনতে পেল না, গাছে সোনা দেখতে পেল, নিজের পায়ের ছাপ অদৃশ্য হয়ে গেল। স্বপ্নে সে মৃতদের আলিঙ্গন করল, গাধার পিঠে চড়ল, দুঃখ অনুভব করল, নলদার মালা পরল, তেলে মাখা অবস্থায় নগ্ন হয়ে ঘুরল। এইসব অমঙ্গল স্বপ্ন ও জাগরণে দেখে, মৃত্যুভয়ে কংস জর্জরিত হয়ে নিদ্রাহীন রইল, তার মন উদ্বেগে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রাত শেষে, সূর্যোদয়ে, কংস এক বিশাল মল্লযুদ্ধ উৎসব আয়োজন করল। নগরবাসীরা মঞ্চ সাজাল, ঢাক-ঢোল ও শঙ্খ বাজল, মঞ্চে মালা, পতাকা, কাপড় ও বর্ণিল তোরণে সজ্জিত হল। তাতে নগরবাসী, গ্রামবাসী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নেতারা তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী প্রবেশ করলেন এবং রাজাগণ আসনে বসলেন। মন্ত্রীদের ঘিরে কংস রাজাসনে বসল, চারপাশে আঞ্চলিক রাজারা, কিন্তু তার হৃদয় অশান্ত। ঢাক-ঢোলের শব্দে সুসজ্জিত ও গর্বিত মল্লরা, তাঁদের আচার্যদের সঙ্গে প্রবেশ করল। চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল মঞ্চে এলেন, সুমধুর সংগীতে প্রফুল্ল। নন্দকে নেতৃত্বে নিয়ে গোয়ালরা, ভোজরাজের আমন্ত্রণে, উপহার নিয়ে একত্রে একটি মঞ্চে প্রবেশ করলেন। এইভাবেই 'মল্লযুদ্ধ মণ্ডপের বর্ণনা' অধ্যায় শেষ হল। এরপর শ্রীশুক বললেন—হে পার্থিব শত্রু-দমনকারী, কৃষ্ণ ও বলরাম শুচি হয়ে মল্লযুদ্ধের ঢাক-ঢোলের শব্দ শুনে মণ্ডপ দর্শনে এলেন। মণ্ডপের প্রবেশপথে কৃষ্ণ দেখলেন, কুয়লয়াপীড় নামক বিশাল হাতি, মহুতের ইঙ্গিতে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। শৌরী কৃষ্ণ কোমরবন্ধ বেঁধে, কুণ্ডলী চুল সরিয়ে, বজ্রনাদ সদৃশ কণ্ঠে হাতির মহুতকে বললেন, “হে মহুত, আমাদের যেতে দাও, বিলম্ব কোরো না; নচেৎ আজ তোমাকেও, তোমার হাতিকেও যমলোকে পাঠাব।” এইভাবে ভর্ৎসিত হয়ে মহুত ক্রুদ্ধ হয়ে, মৃত্যুর মতো বিভীষিকাময় সেই হাতিটিকে কৃষ্ণের দিকে ছুটিয়ে দিল। রাজহস্তী কৃষ্ণকে শুঁড়ে ধরে আক্রমণ করল; কৃষ্ণ তার কবল থেকে সরে গিয়ে তাকে আঘাত করলেন ও হাতির পায়ের নিচে চলে গেলেন। ক্রুদ্ধ হাতি কৃষ্ণের গন্ধ ও দৃষ্টিতে তাঁকে ধরতে চাইল, শুঁড়ে ছুঁয়ে নিল, কিন্তু কৃষ্ণ তার কবল থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি হাতির লেজ ধরে বিশাল হাতিটিকে পঁচিশ ধনুর দূরত্ব টেনে নিয়ে গেলেন, যেমন গরুড় খেলাচ্ছলে সাপকে টেনে নেয়। অচ্যুত কৃষ্ণ হাতিটিকে কখনো বামে, কখনো ডানে ঘুরিয়ে খেলাচ্ছলে ছোট বাছুর ঘোরানোর মতো ঘুরাতে লাগলেন। এরপর সামনে গিয়ে কৃষ্ণ হাতিকে হাতে আঘাত করলেন, তাতে হাতি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল; কৃষ্ণ তার পদক্ষেপ অনুসরণ করলেন। খেলাচ্ছলে হাতিটি দ্রুত উঠে আবার মাটিতে দাঁড়িয়ে, নিজেকে পড়ে গেছে ভেবে, ক্রোধে তার দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল।