নারায়ণীর মহিমা প্রকাশিত এই কাহিনিতে, মথুরার পথে এক নারী কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন, “বীর, চলুন আমার গৃহে; আপনাকে ছেড়ে যেতে পারছি না। আমার হৃদয় আপনার দ্বারা উন্মত্ত হয়েছে—হে শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।” তাঁর এই আন্তরিক আহ্বান শুনে, বলরামের উপস্থিতিতে ও অনুসারীদের সামনে কৃষ্ণ স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে উত্তর দিলেন, “হে সুন্দর ভ্রু-কন্যা, যিনি পুরুষদের হৃদয় আকর্ষণ করেন, আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে আমরা আপনার গৃহে আশ্রয় নেব।” এই মধুর কথা বলে কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে বণিকদের পথে এগিয়ে চললেন। পথে বিভিন্ন মানুষ তাঁদেরকে পান, মালা, সুগন্ধি ইত্যাদি উপহার দিয়ে সম্মান জানাতে লাগল। কৃষ্ণকে দেখে ও মনে রেখে নারীরা এতটাই উত্তেজিত হয়ে গেলেন যে, নিজেদের পোশাক, চুল, চুড়ি—সবকিছু ভুলে গেলেন; যেন ছবি আঁকা নারীরা প্রাণ পেয়েছে। এরপর অচ্যুত কৃষ্ণ শহরবাসীদের কাছে ধনুকের স্থান জানতে চাইলেন এবং সেই স্থানে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি ইন্দ্রের ধনুকের মতো এক অপূর্ব ধনুক দেখলেন, যা বহু মানুষের দ্বারা পাহারায়, পূজিত, ও উজ্জ্বল। রক্ষীরা বাধা দিলেও কৃষ্ণ বলপ্রয়োগে ধনুকটি তুলে নিলেন। তাঁর বাম হাতে খেলাচ্ছলে ধনুকটি তুলে, সকলের সামনে মুহূর্তেই সেটি বাঁধলেন। শক্তিশালী কৃষ্ণ ধনুকটি টেনে মাঝখানে ভেঙে ফেললেন, যেমন হাতি আখের কাণ্ড ভেঙে দেয়। ধনুক ভাঙার শব্দ আকাশ, পৃথিবী ও দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল; সেই শব্দ শুনে কংসের মনে ভয় জাগল। রক্ষীরা ও তাঁদের সঙ্গীরা চিৎকার করে ছুটে এল—“ধরো! মেরে ফেলো!”—এই বলে কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। তাঁদের শত্রুতার উদ্দেশ্য দেখে বলরাম ও কৃষ্ণ রাগে ফুঁসে উঠলেন; ধনুকের ভগ্নাংশ তুলে নিয়ে তাঁকে আক্রমণকারীদের হত্যা করলেন। কংসের বাহিনীকে নিঃশেষ করে কৃষ্ণ ও বলরাম আনন্দিত হয়ে সভা ছেড়ে বেরিয়ে শহরের সৌন্দর্য অবলোকন করতে লাগলেন। শহরের মানুষ তাঁদের অসাধারণ বীরত্ব, দীপ্তি, আত্মবিশ্বাস ও রূপ দেখে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ভাবলেন। দুই ভাই যখন অবাধে শহরে ঘুরছিলেন, তখন সূর্যাস্ত হল; গোপগণদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম শহর থেকে তাঁদের রথে ফিরে গেলেন। গোপীরা মুকুন্দের বিচ্ছেদে কষ্ট পেয়ে মথুরায় কৃষ্ণের জন্য আন্তরিক আশীর্বাদ দিলেন; সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের সৌন্দর্য দেখে লক্ষ্মীও অন্যদের ছেড়ে কৃষ্ণকেই কামনা করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের পা ধুয়ে, দুধ মিশ্রিত আহার গ্রহণ করে, কংসের উদ্দেশ্য জানার পরও আনন্দে রাত কাটালেন। এদিকে কংস ধনুক ভাঙার ঘটনা, তাঁর রক্ষীদের মৃত্যু ও গোবিন্দ-রামের অসাধারণ ক্রীড়ার কথা শুনে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি রাতে ঘুমাতে পারলেন না, অশুভ লক্ষণ দেখে, বাস্তব ও কল্পিত নানা চিহ্নে মৃত্যুর আগমন অনুভব করলেন। তিনি নিজের প্রতিবিম্বে মাথা দেখতে পেলেন না, কখনও দেখলেও দ্বিগুণ দেখলেন; নক্ষত্রেও বিভ্রান্তি দেখলেন। ছায়ায় ফাঁক, নিজের নিঃশ্বাস শুনতে না পাওয়া, গাছের মধ্যে সোনা দেখা, পদচিহ্ন হারিয়ে যাওয়া—এসব অদ্ভুত লক্ষণ তার চোখে পড়ল। স্বপ্নে তিনি মৃত ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করলেন, গাধার পিঠে চড়লেন, দুঃখ অনুভব করলেন, নলদার মালা পরলেন, তেল মাখলেন, নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ালেন। এইসব স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার অশুভ লক্ষণ দেখে মৃত্যুভয়ে কংস রাতে ঘুমাতে পারলেন না, তাঁর মন উদ্বেগে ভরে গেল। রাত কেটে সূর্য ওঠার পর কংস এক বিশাল কুস্তির উৎসব আয়োজন করলেন। মানুষরা কুস্তির মঞ্চ সাজালেন, ঢাক-ঢোল ও তূর্য বাজল, মঞ্চে মালা, পতাকা, কাপড় ও তোরণে শোভা পেল। শহরের, গ্রামের, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নেতারা তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী প্রবেশ করলেন; রাজারা আসন গ্রহণ করলেন। কংস তাঁর মন্ত্রীরা ঘিরে, রাজপাটের মঞ্চে, অঞ্চলপতি ও রাজাদের মাঝে বসে রইলেন, হৃদয় উদ্বেগে ভরা। তূর্য ও ঢোল বাজতে থাকল, কুস্তিগিররা সজ্জিত ও গর্বিত হয়ে তাঁদের গুরুদের সঙ্গে প্রবেশ করলেন। চাণুর, মুষ্টিক, কূট, শালা ও তোশলা মঞ্চে এসে মধুর সঙ্গীতে আনন্দিত হলেন। নন্দের নেতৃত্বে গোপগণ, ভোজরাজের আহ্বানে, উপহার নিয়ে একত্রে একটি মঞ্চে প্রবেশ করলেন। এইভাবে দশম স্কন্ধের প্রথমার্ধে, মহান পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ও সন্ন্যাসীদের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রে, “কুস্তি মঞ্চের বর্ণনা” অধ্যায়ের সমাপ্তি হল। এরপর শুকদেব বললেন, “হে শত্রুদের জয়কারী, কৃষ্ণ ও বলরাম শুচি হয়ে কুস্তির ঢোলের গর্জন শুনে তা দেখতে এলেন। কুস্তির মঞ্চের প্রবেশদ্বারে কৃষ্ণ কুবলয়াপীড় হাতিকে দেখলেন, যার পাশে ছিল মহুত। শৌরী কৃষ্ণ তাঁর কোমরবন্ধ শক্ত করে, কাঁকড়া চুল সরিয়ে, বজ্রের মতো গভীর কণ্ঠে মহুতকে বললেন, ‘হে হাতির রক্ষক, আমাদের পথ দিন, দেরি করবেন না; নইলে আজ আপনাকে ও আপনার হাতিকে যমলোকে পাঠাব।’ এই কড়া কথায় মহুত রাগে কৃষ্ণের দিকে হাতিকে উন্মত্ত করে তাড়া দিল, সে যেন মৃত্যুর মতো ভয়ংকর। বিশাল হাতি কৃষ্ণকে তার শুঁড়ে ধরে ফেলল; কৃষ্ণ তার শুঁড় থেকে সরে গিয়ে আঘাত করলেন ও হাতির পায়ের নিচে চলে গেলেন। হাতি রাগে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে, তার গন্ধ শুঁড়ে ছুঁয়ে ধরতে চাইল, কিন্তু কৃষ্ণ তার হাত থেকে পালিয়ে গেলেন। কৃষ্ণ হাতির লেজ ধরে, তাকে পঁচিশ ধনুক দূর টেনে নিয়ে গেলেন, যেমন গরুড় সাপকে খেলাচ্ছলে টেনে নেয়। অচ্যুত কৃষ্ণ তাকে ডানে-বামে ঘুরিয়ে, শিশু যেমন বাছুরকে ঘুরায়, হাতিটিকে ঘুরিয়ে দিলেন। শেষে সামনে এসে কৃষ্ণ হাতিকে হাতে আঘাত করলেন, হাতিটি কেঁপে পড়ে গেল, কৃষ্ণ ধাপে ধাপে তাকে স্পর্শ করলেন। এভাবেই কৃষ্ণের অলৌকিক কীর্তি ও মথুরার কুস্তি উৎসবের ঘটনা প্রকাশিত হল।