কুব্জার রূপ, মাধুর্য, কোমল হাসি, মিষ্টি বাক্য ও চাহনিতে মুগ্ধ হয়ে, তিনি—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—তার ও বলরামের গায়ে সুগন্ধি চন্দন-লেপন প্রয়োগ করলেন। এই অপরূপ চন্দনের রঙ তাদের স্বাভাবিক বর্ণের চেয়ে ভিন্ন ছিল, এবং অন্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত বলে তাদের দেহ আরও আকর্ষণীয় ও দীপ্তিমান হয়ে উঠল। প্রভু তখন সন্তুষ্ট মনে সিদ্ধান্ত নিলেন—এই সুন্দর মুখশোভিতা কুব্জার কুঁজ সোজা করে তিনি দর্শনের ফল প্রকাশ করবেন। তিনি তাঁর পদযুগল কুব্জার পায়ের ওপর স্থাপন করলেন, এবং হাতের আঙুল দিয়ে তার থুতনিটিকে আলতো করে উপরে তুললেন। অচ্যুত ভগবান কুব্জাকে ওপরের দিকে টেনে তার দেহ সোজা করলেন। মুকুন্দের স্পর্শে কুব্জার দেহ মুহূর্তেই সোজা ও সুশোভিত হয়ে উঠল; তার নিতম্ব প্রশস্ত, স্তন উন্নত, এবং সে এক অপূর্ব সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত হল। সে তখন সৌন্দর্য, সদ্গুণ ও দানশীলতায় সমৃদ্ধ হয়ে, কৃষ্ণের ওপর চিত্তাকর্ষক আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল। কৃষ্ণের ওপর চাদর ধরে, কোমল হাসি দিয়ে, জাগ্রত কামনায় কেশবকে বলল, “হে বীর, এসো, আমার বাড়িতে চলো; তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। তুমি আমার হৃদয় আলোড়িত করেছ—পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমার প্রতি দয়া করো।” নারীর এই আকুল আহ্বানে কৃষ্ণ মৃদু হেসে, বলরাম ও অনুচরদের সামনে উত্তর দিলেন, “হে সুন্দর ভ্রুকুটি-ধারিণী, যিনি পুরুষদের মন আকর্ষণ করো, আমি অবশ্যই তোমার ঘরে আসব। যখন আমাদের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হবে, তখন তুমি আমাদের এই ঘুরে বেড়ানো জীবের আশ্রয়স্থল হবে।” এই মধুর বাক্য বলে কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে বণিকদের পথ ধরে অগ্রসর হলেন। পথে মানুষ নানা উপহার, পান, মালা ও সুগন্ধি নিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করল। কৃষ্ণকে দেখে ও স্মরণে নারীরা এতটাই বিমুগ্ধ হল যে, তারা নিজেদের হুঁশ হারাল—তাদের কাপড়, চুল, চুড়ি সব খুলে পড়ল, যেন তারা জীবন্ত নয়, ছবি মাত্র। এরপর অচ্যুত জনতার কাছে ধনুকের অবস্থান জিজ্ঞেস করে সেখানে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন এক অপূর্ব ধনুক, যেন স্বয়ং ইন্দ্রের ধনুক। বহু সশস্ত্র রক্ষী দ্বারা পরিবেষ্টিত, পূজিত ও দীপ্তিমান সে ধনুকটি কৃষ্ণের কাছে রক্ষীরা বাধা দিলেও, তিনি বলপ্রয়োগে তা তুলে নিলেন। তিনি বাম হাতে খেলাচ্ছলে ধনুকটি তুলে, সকলের সামনে এক মুহূর্তে তা টেনে ধরে মাঝখানে ভেঙে ফেললেন—যেন এক হাতির কাছে আখের ডাল ভেঙে পড়ে। ধনুক ভাঙার শব্দে আকাশ, পৃথিবী, চারিদিক কেঁপে উঠল; সেই শব্দ শুনে কংসের মনে প্রবল ভয় জাগল। রক্ষীরা ভীষণ রাগে কৃষ্ণকে ধরতে ও হত্যা করতে ছুটে এল—'ধরো! মারো!' চিৎকার করতে লাগল। তাদের এই শত্রুভাব দেখে বলরাম ও কৃষ্ণও ক্রুদ্ধ হলেন; ধনুকের ভগ্নাংশ তুলে তাদের আঘাত করে নিধন করলেন। কংসের প্রেরিত সেই সেনাদল নিধন করে কৃষ্ণ ও বলরাম আনন্দিত মনে সভা ছেড়ে বেরিয়ে শহরের সৌন্দর্য অবলোকন করতে লাগলেন। নগরবাসীরা তাদের বীরত্ব, দীপ্তি, আত্মবিশ্বাস ও রূপ দেখে ভাবল—এরা বুঝি দেবতাদেরও শ্রেষ্ঠ। এভাবে দু’ভাই নির্ভয়ে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য অস্ত গেল; কৃষ্ণ ও বলরাম গোপগণের সঙ্গে মথুরা থেকে তাদের রথে ফিরে এলেন। গোপীগণ মুকুন্দের বিরহে ব্যাকুল হয়ে, মথুরায় তাঁর মঙ্গল কামনা করলেন; সেই সময় লক্ষ্মীও সকলকে ছেড়ে কেবল কৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট হলেন। রাত্রে কৃষ্ণ ও বলরামের চরণ ধুয়ে, দুধমিশ্রিত আহার শেষে, তাঁরা আনন্দে রাত কাটালেন—জানতেন কংস কী পরিকল্পনা করছে। এদিকে কংস ধনুক ভাঙা, তার রক্ষীদের নিধন এবং গোবিন্দ ও রামচন্দ্রের অসাধারণ ক্রীড়া শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। তার ঘুম উড়ে গেল, ভয় ও অশুভ লক্ষণে মন বিষণ্ণ হল; সে বহু বাস্তব ও কল্পিত মৃত্যুসংকেত বর্ণনা করতে লাগল। সে দেখল—আয়নায় নিজের মাথা নেই, আবার কখনো দ্বিগুণ মাথা দেখল; নক্ষত্রেও বিভ্রম দেখা দিল। নিজের ছায়ায় ফাঁক, নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না, গাছে সোনা দেখছে, নিজের পদচিহ্ন অদৃশ্য। স্বপ্নে সে মৃত দেহকে আলিঙ্গন করছে, গাধায় চড়ছে, দুঃখে কাতর, নলদার মালা পরে, শরীরে তেল মেখে নগ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন অশুভ স্বপ্ন ও জাগরণে সে মৃত্যুভয়ে কাঁপতে লাগল, ঘুমাতে পারল না, মন চঞ্চল রইল। রাত কেটে সকালে সূর্য উঠলে কংস মহা কুস্তির উৎসবের আয়োজন করল। মানুষ ক্রীড়াঙ্গন সাজাল, ঢাক-ঢোল, তুর্য বাজল, মঞ্চ মালা, পতাকা, বস্ত্র, তোরণে শোভিত হল। শহরবাসী, গ্রামবাসী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নেতা, রাজারা—সবাই নিজ নিজ আসনে বসলেন। কংস মন্ত্রীবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজাসনে বসলেন, চারিদিকে দেশীয় শাসক, তাঁর হৃদয় উদ্বিগ্ন। ঢাক-ঢোলের শব্দে কুস্তিগিররা, গৌরবে সুসজ্জিত হয়ে, তাদের আচার্যদের সঙ্গে প্রবেশ করল। চানূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল—এরা মঞ্চে এল, মধুর সংগীতে আনন্দিত হয়ে। নন্দের নেতৃত্বে গোপগণ, ভোজরাজের ডাকে উপহার নিয়ে একত্রে একটি মঞ্চে প্রবেশ করলেন। এইভাবে দশম স্কন্ধের প্রথমার্ধের বর্ণনায়, 'ক্রীড়াঙ্গনের বর্ণনা' অধ্যায়টি শেষ হল। পরবর্তী সময়ে শুকদেব বললেন—হে রাজন, কৃষ্ণ ও বলরাম শুদ্ধ হয়ে, ঢাক-ঢোলের গর্জন শুনে কুস্তি দেখতে গেলেন। ক্রীড়াঙ্গনের প্রবেশপথে এসে কৃষ্ণ দেখলেন—সেখানে কুয়লয়াপীড় নামক বিশাল হাতি, মহুতের ইঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। শৌরী কৃষ্ণ, কোমরবন্ধনী আঁটলেন, কুঞ্চিত কেশ সরিয়ে, বজ্রনাদ সদৃশ কণ্ঠে হাতির মহুতকে বললেন, “হে মহুত, আমাদের যেতে দাও, বিলম্ব কোরো না; তা নাহলে আজই তোমার ও হাতির মৃত্যু হবে।