ధర్మదేవుని అనుగ్రహంతో పాండువుకు యుధిష్ఠిరుడు జన్మించాడు. వాయుదేవుని కృపతో కుంతికి వృకోదరుడు, అంటే భీముడు జన్మించాడు. ఇంద్రుని అనుగ్రహంతో ధనంజయుడు, అంటే అర్జునుడు పుట్టాడు. మాద్రికి నకులుడు, సహదేవుడు జన్మించారు. వసుదేవుడు, రోహిణి నుండి రాముడు, సారణుడు, దుర్గముడు జన్మించారు. వసుదేవుడు, దేవకికి మొదటగా సుసేనకుడు జన్మించాడు. కీర్తిమాన్, భద్రసేన, జారుఖ్య, విష్ణుదాసక, భద్రదేహ, కంసుడు — వీరు ఆరుగురు గర్భాలను కంసుడు హతమార్చాడు. అనంతరం బలరాముడు, ఆ తరువాత శ్రీకృష్ణుడు, శుభద్రా అనే మంగళప్రదాయిని, చారుదేష్ణుడు, శాంబుడు మరియు ఇతరులు కృష్ణుడు, జాంబవతితో కలసి జన్మించారు. అగ్ని దేవుడు ఇలా వివరించాడు: కశ్యపుడు వసుదేవుడిగా అవతరించాడు, దేవకీ మహా పుణ్యవంతురాలైన అదితిగా జన్మించింది. వీరిద్దరి నుంచి తపోబలంతో కూడిన శ్రీకృష్ణుడు అవతరించాడు. ధర్మాన్ని కాపాడటానికి, అధర్మాన్ని నశింపజేయటానికి, దేవతలను రక్షించటానికి, రాక్షసులను సంహరించటానికి ఆయన అవతరించారు. రుక్మిణి, సత్యభామ, సత్యా, నాగ్నజితి, గాంధారి, లక్ష్మణ, మిత్రవింద, కాలిందీ, జాంబవతి, సుశీల, మాద్రి, కౌశల్య, విజయ, జయ — ఇలా పదహారు వేల రాణులు ఉన్నారు. రుక్మిణి నుండి ప్రద్యూమ్నుడు మొదలైనవారు, సత్యభామ నుండి భీముడు మొదలైనవారు జన్మించారు. జాంబవతి నుండి శాంబుడు మొదలైనవారు పుట్టారు. ఇలా శ్రీకృష్ణుడికి మొత్తం వందసార్లు వెయ్యి మంది కుమారులు కలిగారు. శ్రీకృష్ణుడు ఎనభై వేల యాదవులను రక్షించాడు. ప్రద్యూమ్నుడు, వైదర్భి నుండి యుద్ధప్రియుడైన అనిరుద్ధుడు జన్మించాడు. అనిరుద్ధుని నుండి వజ్రుడు మరియు ఇతర శూరవీర యాదవులు పుట్టారు. మొత్తం మూడు కోట్ల యాదవులు, అరవై వేల దానవులు ఉన్నారు. మానవలోకంలో అడ్డంకులుగా నిలిచినవారిని ఆయన సంహరించాడు. ధర్మాన్ని స్థాపించేందుకు హరి మానవుడిగా అవతరించాడు. దేవతలు, రాక్షసుల మధ్య వారసత్వానికి సంబంధించిన పన్నెండు యుద్ధాలు జరిగాయి. మొదటిది నరసింహ యుద్ధం, రెండవది వామనుని యుద్ధం. తరువాత వరాహ యుద్ధం, నాలుగవది అమృత మథనం. తారకామయ యుద్ధం, ఆరవది ఆజీవక యుద్ధం. త్రిపుర యుద్ధం, అంధకాసుర సంహారం, తొమ్మిదవది వృత్రాసుర సంహారం. హాలాహల సంహారం, తరువాత భయంకరమైన కొలాహల యుద్ధం. నరసింహుడు హిరణ్యకశిపుడిని తన పంజాలతో చీల్చి, ప్రహ్లాద మహారాజును రక్షించాడు. దేవాసుర సంగ్రామంలో కశ్యపుడు, అదితి పుత్రుడైన వామనుడు, బలిని జయించి మహేంద్రునికి రాజ్యాన్ని ఇచ్చాడు. వరాహమూర్తి హిరణ్యాక్షుడిని సంహరించి, దేవతలను రక్షించి, మునులు, దేవతల ప్రశంసలతో భూమిని మళ్లీ పైకి తీసుకొచ్చాడు. మందర పర్వతాన్ని మధనదండంగా, వాసుకిని తాడుగా చేసుకొని, దేవతలు, రాక్షసులు అమృతాన్ని మథించారు. తారకామయ యుద్ధంలో దేవతలు రక్షించబడ్డారు. ఇంద్రుని నిలువరించగా, సోమ వంశాన్ని సృష్టించిన రాక్షసులను వారి గురువులు నియంత్రించారు. విశ్వామిత్రుడు, వసిష్ఠుడు, మరికొన్ని మహర్షులు దేవతలను రక్షించి, ద్వేషభరితులైన రాక్షసులను జయించారు. బ్రహ్మకు ఆశ్రయమైన హరి త్రిపుర పురాన్ని కాల్చి, దేవతల రక్షకుడిగా, రాక్షస సంహారకుడిగా నిలిచాడు. రేవతికి ప్రీతిపాత్రుడైన హరి, గౌరీని అపహరించదలచిన అంధకాసురుడిని సంహరించి, రుద్రుని బాధను తొలగించాడు. విష్ణువు, దేవతల ధర్మాన్ని నిలబెట్టేందుకు వృత్రాసురుడిని సంహరించి, దేవతలను రక్షించాడు. పరశురామరూపంలో శ్రీహరి, శాల్వాది రాక్షసులను జయించి, దేవతలు, వారి నాయకులను కాపాడి, దుష్ట రాజులను నశింపజేశాడు. హాలాహల విషాన్ని, మహేశ్వరుని వద్దున్న రాక్షసుని తొలగించి, మధుసూదనుడు దేవతల భయాన్ని తొలగించాడు. కొలాహల రాక్షసుడు, హాలాహల విషాన్ని జయించి, ధర్మ పరిరక్షణ ద్వారా దేవతలను విష్ణువు కాపాడాడు. దేవాసుర యుద్ధంలో కొలాహలుడు సంహరించబడ్డాడు; ధర్మ పరిరక్షణ ద్వారా దేవతలు రక్షించబడ్డారు. రాజులు, యువరాజులు, ఋషులు, దేవతలు — చెప్పబడినవీ, చెప్పబడని అవతారాలూ — ఇవన్నీ హరివంశ అవతారాలే. అగ్ని దేవుడు ఇలా వివరించాడు: తుర్వసువు కుమారుడు వర్గుడు; వర్గుని కుమారుడు గోభాను; గోభానుని కుమారుడు త్రైశాని; త్రైశానికి కరంధముడు జన్మించాడు. కరంధమునికి మరుత్తుడు, మరుత్తునికి దుష్మంతుడు, దుష్మంతునికి వరూతుడు, వరూతునికి గాండీరుడు జన్మించారు. గాండీరుని నుండి గాంధారుడు పుట్టాడు, అతనివలన ఐదు వంశాలు — గాంధారులు, కేరళలు, చోళులు, పాండ్యులు, కోళులు — వీరు పరాక్రమశాలులు. ద్రుహ్యు, వభ్రుసేతు; వభ్రుసేతునికి పురోవసు, తరువాత గాంధారులు, వారిలో ఘర్ముడు, ఘర్ముని నుండి ఘృతుడు జన్మించాడు. ఆ ఘృతుని నుండి జ్ఞానవంతుడు జన్మించాడు; అతనికి నూరుమంది శ్రేష్ఠమైన కుమారులు పుట్టారు: ఆనద్ర, సభానర, ఆక్షుప, పరమేశుక మొదలైనవారు. సభానరుని నుండి కాలానలుడు, అతనికి కాలానలజ సృంజయుడు; సృంజయునికి పురంజయుడు, అతనికి జనమేజయుడు జన్మించాడు. జనమేజయునికి మహాశాలుడు, అతనికి మహామనా, అతనికి ఉశీనరుడు, తరువాత ఋగాయంతుడు, ఆ తరువాత తృగుడు జన్మించాడు. నారాయంతుని నుండి నరుడు, కృమికి కృమి, దశలో సుబ్రతుడు, దృశద్వతిలో శివి జన్మించాడు. శివికి నలుగురు కుమారులు: పృథుదర్భ, వీరక, కైకేయ, భద్రక — వీరి పేర్లతో మంచి ప్రజలు ఏర్పడ్డారు. ఉశీనరాజునికి తితిక్షువు, అతనికి రుషద్రయుడు, రుషద్రథునికి పైలుడు, పైలునికి సుతపుడు జన్మించాడు. ఇలా ఈ వంశావళి, దేవతా అవతారాలు, యుద్ధాలు, ధర్మ పరిరక్షణలు గర్వంగా, పవిత్రంగా కొనసాగాయి.