బాణాసురుని రక్షకులు అనిరుద్ధుడు, ఉషా కలయికను గమనించి, ఆ విషయం బాణాసురునికి తెలియజేశారు. వెంటనే బాణాసురుడు, అనిరుద్ధుడు మధ్య ఘోరమైన యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఆ సంగతిని నారదుడు వినిపించగా, శ్రీకృష్ణుడు తన కుమారుడు ప్రద్యుమ్నుడు, తన సోదరుడు బలరామునితో కలిసి గరుత్మంతునిపై ఎక్కి అక్కడికి చేరాడు. వారు మాహేశ్వరుని అగ్ని, జ్వరాన్ని జయించారు. తరువాత హరి-శంకరుల మధ్య బాణాల వర్షంతో ఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది. ఆ సమయంలో నంది, వినాయకుడు, స్కందుడు మొదలైనవారు కృష్ణుని అనుచరుల చేతిలో పరాజయమయ్యారు. అనంతరం విష్ణువు జృంభణాస్త్రాన్ని ప్రయోగించగా, శంకరుడు అతని చేతిలో ఓడిపోయాడు; బాణాసురుని వెయ్యి చేతులు తెగిపోవడం జరిగింది. అప్పటికి రుద్రుడు రక్షణ కోరగా, విష్ణువు దయతో అతడికి క్షమాభిక్షను ప్రసాదించాడు. విష్ణువు అనుగ్రహంతో బాణాసురుడు ప్రాణాలతో విడిపడాడు. రెండు చేతులుగల విష్ణువు శివునితో ఇలా అన్నాడు: "ఈ బాణాసురునికి నీవు ఇచ్చిన భయరహితత్వం, నేను ఇచ్చిన భద్రత రెండూ యథాతథంగా ఉంటాయి." "మనిద్దరిమధ్య ఎలాంటి భేదభావం లేదు; ఎవరు భేదాన్ని కలిగిస్తారో వారు నరకాన్ని పొందుతారు. శివాది దేవతలు పూజించే విష్ణువు, అనిరుద్ధుడు, ఉషాతో కలిసి ఉన్నాడు." ఆ తరువాత శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకకు వెళ్ళి, ఉగ్రసేనుడు, యాదవులతో ఆనందంగా గడిపాడు. అనిరుద్ధునికి వజ్రుడు అనే కుమారుడు జన్మించాడు; వజ్రుడు మర్కండేయుని వంశంలో జన్మించినవాడు, సర్వజ్ఞుడు. బలరాముడు, ప్రలంబాసురుని సంహరించినవాడు, యమునా నదిని లాగాడు; అతడు ద్వివిద వానరుడిని సంహరించాడు, కౌరవుల అహంకారాన్ని చూరగొట్టాడు. హరివరుడు తన స్వరూపంలో రుక్మిణి మొదలైన భార్యలతో ఆనందంగా గడిపాడు; యాదవ వంశంలో అనేకమంది కుమారులను ఉత్పత్తి చేశాడు. ఇక్కడ అగ్ని దేవుడు ఇలా అన్నాడు: "ఇప్పుడు నేను భారత కథను వివరిస్తాను, ఇందులో కృష్ణుని మహిమను చెప్పబడుతుంది. విష్ణువు పాండవులను ఉపాధిగా తీసుకుని భూభారం తీయడానికై అవతరించాడు." విష్ణువునుండి బ్రహ్మా జన్మించాడు; బ్రహ్ముని కుమారుడు అత్రి, అత్రి కుమారుడు సోముడు. సోముని కుమారుడు బుధుడు, బుధుని కుమారుడు ఐలుడు, ఐలుని కుమారుడు పురూరవుడు. పురూరవుని కుమారుడు ఆయు; ఆయు కుమారుడు నహుషుడు, నహుషుని కుమారుడు యయాతి. యయాతి కుమారుడు పురువు వంశంలో భరతుడు, భరతుని వంశంలో కురు మహారాజు జన్మించాడు. ఈ కురు వంశంలో శాంతనువు జన్మించాడు. శాంతనువుని కుమారుడు గంగా పుత్రుడు భీష్ముడు; అతని తమ్ముళ్లు చిత్రాంగదుడు, విచిత్రవీర్యుడు, అలాగే సత్యవతీ కుమారుడు కూడా శాంతనువే. శాంతనువు స్వర్గానికి వెళ్ళిన తరువాత, భార్య లేని భీష్ముడు తన తమ్ముళ్ల రాజ్యాన్ని రక్షించాడు. చిన్నవయస్సులోనే చిత్రాంగదుడు హతమయ్యాడు. భీష్ముడు కాశిరాజు కుమార్తెలైన అంబిక, అంబాలికలను విచిత్రవీర్యునికి తీసుకొచ్చాడు. విచిత్రవీర్యుడు క్షయవ్యాధితో మరణించగా, సత్యవతీ సమ్మతితో అంబిక ద్వారా రాజు జన్మించాడు. అంబాలికకు ధృతరాష్ట్రుడు, వ్యాసుని ద్వారా పాండువు జన్మించాడు. ధృతరాష్ట్రుడు, గాంధారీ నుంచి దుర్యోధనుడు మొదలైన వందమంది కుమారులు జన్మించారు. పాండువు భార్యలేమి కారణంగా శతశృంగాశ్రమంలో మరణించాడు. ఒక ఋషి శాపంతో, ధర్మదేవుడు కుంతికి యుధిష్ఠిరుడిని ప్రసాదించాడు. వాయుదేవుని అనుగ్రహంతో భీముడు, ఇంద్రుని అనుగ్రహంతో అర్జునుడు జన్మించారు. మాద్రీకి అశ్వదేవుని ద్వారా నకులుడు, సహదేవుడు జన్మించారు. పాండువు మాద్రీతో కలయికవల్ల మరణించాడు. కుంతి కన్యగా ఉన్నప్పుడే కర్ణుడు జన్మించాడు; అతడు దుర్యోధనునికి అనుకూలంగా ఉన్నాడు. కురువంశం, పాండవుల మధ్య శత్రుత్వం విధిపరంగా ఏర్పడింది. దుర్యోధనుడు, దుష్టబుద్ధితో, పాండవులను లక్కకోటలో కాల్చివేయించాడు. అయితే, ఆ మంట నుంచి తప్పించుకుని, ఆరుగురు పాండవులు తల్లితో కలిసి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. తరువాత, ఏకచక్ర నగరంలో ఒక బ్రాహ్మణుని ఇంటిలో, వేశ్యధారణతో నివసిస్తూ, వకాసురుణ్ణి సంహరించారు. తరువాత పాంచాల దేశానికి ద్రౌపదీ స్వయంవరానికి వెళ్లి, అర్జునుడు బాణవిద్యలో విజయం సాధించి, ఐదుగురు పాండవులు ద్రౌపదిని భార్యగా పొందారు. దుర్యోధనుడు మొదలైనవారు తెలిసిన తరువాత, పాండవులు రాజ్యాన్ని అర్ధంగా పొందారు. అర్జునుడు అగ్నిదేవుని నుండి గాండీవ ధనుస్సు, అద్భుత రథాన్ని పొందాడు. యుద్ధంలో అర్జునుడు కృష్ణుని తన రథసారథిగా చేసుకున్నాడు; ఆయనకు అక్షయ బాణాలు లభించాయి. ద్రోణాచార్యుని నుండి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని పొందాడు. అందరూ ఆయుధ విద్యలో నిపుణులయ్యారు. కృష్ణునితో కలిసి అర్జునుడు ఖండవ వనంలో అగ్ని దేవుని తృప్తిపరిచాడు; పాండవులు ఇంద్రుని వర్షాన్ని బాణవర్షంతో అడ్డుకున్నారు. పాండవులు దిక్పాలనను జయించి, యుధిష్ఠిరుడు రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు. వారు మహారాజసూయ యాగాన్ని బంగారంతో ఘనంగా నిర్వహించారు. సుయోధనుడు (దుర్యోధనుడు) ఈ విజయం చూసి అసూయపడ్డాడు. తన సోదరుని ప్రేరణతో, కర్ణుడు సంపదను పొంది, శకుని ద్వారా పాశాక్రిడలో యుధిష్ఠిరుణ్ణి ఆహ్వానించాడు. యుధిష్ఠిరుడు సభలో రాజ్యాన్ని కోల్పోయాడు; మోసపూరితంగా అపహాస్యం ఎదుర్కొన్నాడు. అయినా, 88,000 మంది బ్రాహ్మణులను పూర్వంలాగే పోషించసాగాడు. పన్నెండు సంవత్సరాలు అరణ్యంలో వ్రతంగా గడిపాడు; బ్రాహ్మణ సేవను కొనసాగించాడు. తరువాత ధౌమ్యుడు, ద్రౌపదితో కలసి, వారు విరాటుని రాజధానిలో ప్రవేశించారు. అర్జునుడు బ్రహన్నలగా, ద్రౌపది సైరింద్రిగా, భీముడు వంటవాడిగా, యముని కుమారుడు ఇతర రూపంలో ఉండగా, భీముడు కీచకుడిని రాత్రి సంహరించాడు. అర్జునుడు ద్రౌపదిని అపహరించదలచినవారిని, కురువంశాన్ని జయించాడు; ద్రౌపది, గోమహిష్యాదులు లబ్ధమయ్యాయి. ఆ సమయంలో పాండవులు, తమను గుర్తించుకున్న వారిచే గుర్తించబడ్డారు. కృష్ణుని సోదరి సుభద్రకు అర్జునుడు కుమారుడైన అభిమన్యును జన్మించాడు. విరాటుని కుమార్తె ఉత్తరను అభిమన్యునికి ఇచ్చారు. ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరునికి యుద్ధానికి ఏడు అక్షౌహిణి సైన్యం సిద్ధమైంది. కృష్ణుడు దూతగా వెళ్లి, దుర్యోధనునితో మాట్లాడాడు; అతడు ఒప్పుకోలేదు. ఆ సమయంలో దుర్యోధనునికి పదకొండు అక్షౌహిణి సైన్యం సిద్ధమైంది. కృష్ణుడు, "యుధిష్ఠిరునికి రాజ్యం లేకపోతే కనీసం ఐదు గ్రామాలు ఇవ్వు" అని కోరాడు. దుర్యోధనుడు, "నేను సూచి గుచ్చు స్థలం కూడా ఇవ్వను; యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నాను" అని జవాబిచ్చాడు. కృష్ణుడు తన విశ్వరూపాన్ని చూపించి, విదురునిచే సత్కరింపబడి, యుధిష్ఠిరుని వద్దకు వచ్చి ఇలా అన్నాడు: "సుయోధనునితో యుద్ధం చేయి." ఇప్పుడు అగ్నిదేవుడు ఇలా వివరించాడు: పాండవులు, కౌరవుల సైన్యాలు కురుక్షేత్రానికి చేరాయి. భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు మొదలైనవారు ఉపాధ్యాయులుగా సంతుష్టిగా ఉన్నారు కానీ యుద్ధంలో పాల్గొనలేదు. ఆ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా ఉపదేశించాడు: "భీష్ముని నేతృత్వంలోని వారిని శోకించవద్దు; శరీరం నశించేది, ఆత్మ నశించదని తెలుసుకో.