కంసుని కోర్టులో, కృష్ణుడు చాణూర అనే మల్లయోధునితో యుద్ధం చేశాడు; అదే సమయంలో, బలరాముడు ముష్టిక అనే మల్లయోధునితో పోరాడాడు. వీరి చేతుల్లో చాణూర, ముష్టిక పరాజితులై హతమయ్యారు; ఇతర మల్లయోధులు కూడా అంతే విధంగా సంహరించబడ్డారు. ఈ ఇద్దరు మల్లయోధులు జరాసంధుని కుమారులు. ఈ వార్త తెలుసుకున్న జరాసంధుడు, కంసుని కోసం మథురను ముట్టడి వేసి, యాదవులతో ఘోర యుద్ధం చేశాడు. ఆ తరువాత, రాముడు మరియు కృష్ణుడు మథురను విడిచి గోమంత ప్రాంతానికి వెళ్లారు. అక్కడ జరాసంధుడిని యుద్ధంలో ఓడించి, పౌండ్రక వాసుదేవునిపై కూడా విజయాన్ని సాధించారు. అనంతరం, వారు ద్వారక అనే నగరాన్ని స్థాపించి, యాదవులతో కలిసి అక్కడ నివసించారు. భౌమాసురుని సంహరించిన తరువాత, అతని చెరలో ఉన్న యువతులను అక్కడి నుండి రప్పించారు. జనార్దనుడు ఆ యువతులను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ యువతులు దేవతలు, గంధర్వులు, యక్షుల వంశానికి చెందినవారు. రుక్మిణి మొదలుకొని పదహారు వేల మంది భార్యలు ఆయనకు కలిగారు; వీరితో పాటు మరొక ఎనిమిది మంది కూడా ఉన్నారు. నరకాసురుని సంహరించిన సత్యభామతో కలిసి, హరి గరుడుడిపై మణిపర్వతానికి వెళ్లాడు. అక్కడ ఇంద్రుడిని ఓడించి, స్వర్గంలోని అమూల్యమైన మణిని తీసుకొచ్చాడు. అతడు పారిజాత వృక్షాన్ని తీసుకొచ్చి, సత్యభామ ఇంట్లో నాటాడు. ఆ తర్వాత, సాందీపని వద్ద ఆయుధ విద్యను నేర్చుకొని, గురువుకు అతని కుమారునిని తిరిగి ఇచ్చాడు. పాంచజన అనే రాక్షసుని సంహరించిన తరువాత, యమధర్మరాజు అతనిని ఘనంగా సత్కరించాడు. కాలయవనుడిని సంహరించి, ముచుకుందుని చేత గౌరవించబడ్డాడు. వసుదేవుడు, దేవకీ, భక్త బ్రాహ్మణులను కృష్ణుడు గౌరవించాడు. బలభద్రుడు, రేవతితో కలిసి, యాగాన్ని నిర్వహించి, పరమగమనం చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. కృష్ణుని భార్య జాంబవతితో శాంబుడు జన్మించాడు; ఇతర భార్యల నుండి ఇతర కుమారులు జన్మించారు. రుక్మిణి నుండి ప్రద్యుమ్నుడు జన్మించాడు. ప్రద్యుమ్నుడు జన్మించి ఆరవ రోజునే, శంబరుడు అతన్ని బలవంతంగా తీసుకెళ్లాడు. శంబరుడు ప్రద్యుమ్నుని సముద్రంలో వేసాడు. ఒక మత్స్యకారుడు ఆ చేపను పట్టి, శంబరుని వద్దకు తీసుకెళ్లాడు. అప్పుడు మాయావతి అనే యువతి శంబరునితో ఉండేది. ఆ చేపలో తన భర్తను చూసిన మాయావతి, ప్రేమతో అతన్ని పోషిస్తూ, "నేను నీ భార్య రతి, నీవు నా భర్త" అని చెప్పింది. "నీవు కాముడు, శివునిచేత దేహహీనుడవయ్యావు. నన్ను శంబరుడు అపహరించాడు, నేను అతని భార్యను కాదు. నీవు మాయావిద్యలో నిపుణుడవు, శంబరునిని సంహరించు," అని మాయావతి చెప్పింది. ఆ మాటలు విని, ప్రద్యుమ్నుడు శంబరునిని సంహరించి, తన భార్య మాయావతితో కలిసి కృష్ణుని వద్దకు వచ్చాడు. కృష్ణుడు, రుక్మిణి ఇద్దరూ ఆనందంతో ఉత్సాహపడ్డారు. ప్రద్యుమ్నునికి అనిరుద్ధుడు జన్మించాడు. అనిరుద్ధుడు ఉష అనే ఉత్తమస్వభావురాలైన యువతిని పెండ్లి చేసుకున్నాడు. బాణాసురుడు, బలిచక్రవర్తి కుమారుడు, శోణితపురిలో నివసించేవాడు; అతడు ఘోరమైన తపస్సు చేసి, శివుని కుమారుడిగా, మయూరధ్వజంతో ప్రసిద్ధి చెందాడు. శివుడు ప్రసన్నుడై, "నీకు యుద్ధం లభిస్తుంది" అని వరమిచ్చాడు. ఒక రోజు, ఉష శివునితో ఆడుకుంటున్న గౌరీని చూసి, తనకు మంచి భర్త కావాలని కోరికపడింది. గౌరీ ఆమెకు, "వైశాఖ మాసంలో పన్నెండవ తేదీన రాత్రి నీ భర్త నీ కలలో ప్రత్యక్షమవుతాడు," అని చెప్పింది. గౌరీ మాటలకు ఉష ఆనందించి, ఆ రాత్రి తన ఇంట్లోనే కలలో అతన్ని చూసింది. ఆ కలను తెలుసుకున్న ఉష స్నేహితురాలు చిత్రలేఖ, అనిరుద్ధుని చిత్రాన్ని గీయగా, తన మాయాశక్తితో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా అనిరుద్ధుని అక్కడికి తీసుకొచ్చింది. అనిరుద్ధుడు, కృష్ణుని మనవడు, ద్వారక నుండి వచ్చి, బాణాసురుని మంత్రి కుమ్భాండ కుమార్తె ఉషతో కలిశాడు. వీరి సంయోగాన్ని గమనించిన బాణాసురుని రక్షకులు, రాజుని సమాచారం ఇచ్చారు. దాంతో, బాణాసురుడు, అనిరుద్ధుని మధ్య ఘోరమైన యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఈ వార్తను నారదుడు తెలియజేయగా, కృష్ణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, బలరాముడు కలిసి గరుడునిపై ఎక్కి వచ్చారు. వారు మహేశ్వరుని అగ్ని, జ్వరాన్ని జయించారు. హరి మరియు శంకరుడు మధ్య బాణసంహారం జరిగిన యుద్ధం జరిగింది. నంది, వినాయకుడు, స్కందుడు తదితరులు కృష్ణుని సహాయులతో ఓడిపోయారు. విష్ణువు జృంభణాస్త్రాన్ని ప్రయోగించగా, శంకరుడు పరాజయమై, బాణాసురుని వెయ్యి చేతులు తెగిపోయాయి. రుద్రుడు రక్షణ కోసం ప్రార్థించగా, విష్ణువు దయచూపి బాణాసురుని ప్రాణాలను కాపాడాడు. రెండు చేతులున్న బాణాసురుడు శివునితో ఇలా అన్నాడు: "మీరు, నేను ఇచ్చిన అభయము బాణాసురునికి ఎన్నటికీ ఉంటుంది." విష్ణువు, శివుని మధ్య ఎలాంటి భేదం లేదు; ఎవరు ఈ ఇద్దరి మధ్య భేదాన్ని కలిగిస్తారో వారు నరకానికి పోతారు. విష్ణువు, శివుడు, ఇతరులు పూజించినవాడు; అనిరుద్ధుడు, ఉషతో కలిసి ఆయన ఉన్నాడు. ఆ తరువాత, కృష్ణుడు ద్వారకకు వెళ్లి, ఉగ్రసేనుడు, యాదవులతో ఆనందంగా ఉన్నాడు. అనిరుద్ధునికి వజ్రుడు అనే కుమారుడు జన్మించాడు; అతడు మర్కండేయుని వంశానికి చెందినవాడు, సర్వజ్ఞుడు. బలభద్రుడు, ప్రలంబాసురుని సంహారుడు, యమునను ఆకర్షించాడు; ద్వివిద అనే వానరుడిని సంహరించి, కౌరవుల మదాన్ని నాశనం చేశాడు. హరి, రుక్మిణి మరియు ఇతర భార్యలతో ఏకరూపంగా ఆనందంగా జీవించాడు. యాదవులలో అనేక మంది కుమారులను ఆయన సంచారించాడు. ఇప్పుడు, అగ్ని ఇలా అన్నాడు: "నేను భారత కథను చెప్పబోతున్నాను. ఇందులో కృష్ణుని మహిమను వివరించబోతున్నాను. విష్ణువు, పాండవులను తన కారణంగా తీసుకుని, భూమి భారాన్ని తొలగించాడు." విష్ణువు నుండి బ్రహ్మా జన్మించాడు. బ్రహ్మకు పుత్రుడిగా అత్రి, అత్రికి సోముడు, సోమునికి బుధుడు, బుధునికి ఐలుడు, ఐలునికి పురూరవుడు జన్మించారు. పురూరవునికి అయు, అయునికి మహారాజు నహుషుడు, నహుషునికి యయాతి. యయాతి వంశంలో పురువు, అతని సంతతిలో భరతుడు, ఆ తరువాత కురు జన్మించాడు. ఆ వంశంలో శాంతను జన్మించాడు. అతనికి గంగా కుమారుడు భీష్ముడు, అతని తమ్ముళ్లు చిత్రాంగదుడు, విచిత్రవీర్యుడు, సత్యవతికి శాంతను కుమారుడు. శాంతను స్వర్గానికి వెళ్లిన తరువాత, భార్య లేని భీష్ముడు తన తమ్ముళ్ల రాజ్యాన్ని రక్షించాడు. చిత్రాంగదుడు చిన్న వయసులోనే మరణించాడు. చిత్రాంగదుడు కాశీ రాజు కుమార్తెలు అంబిక, అంబాలికలను తెచ్చాడు; వీరిని భీష్ముడు విజేతగా తీసుకొచ్చాడు. విచిత్రవీర్యుని భార్యలు, అతను క్షయవ్యాధితో మరణించిన తరువాత, సత్యవతికి అంగీకారం తీసుకొని, అంబిక ద్వారా రాజును ప్రసవించారు. అంబికకు ధృతరాష్ట్రుడు, అంబాలికకు వ్యాసుని ద్వారా పాండు జన్మించాడు. ధృతరాష్ట్రుడు, గాంధారితో కలసి, దుర్యోధనుడు మొదలుకొని వంద మంది కుమారులను పొందాడు. శతశృంగాశ్రమంలో, భార్యలేని కారణంగా, మరణం సంభవించింది. ఒక మునిప్రశాపంతో, పాండువుకు ధర్మదేవుడు కుంటిపై యుదిష్ఠిరుని ప్రసవించాడు. వాయుదేవుని అనుగ్రహంతో భీముడు, ఇంద్రుని అనుగ్రహంతో అర్జునుడు జన్మించారు. మాద్రి నుండి అశ్వదేవుని అనుగ్రహంతో నకుల, సహదేవులు జన్మించారు. పాండు, మాద్రితో కలసి మరణించాడు. కుంతి కన్యగా ఉన్నప్పుడు కర్ణుడు జన్మించాడు; అతడు దుర్యోధనునికి పక్షపాతిగా మారాడు. కౌరవులు, పాండవుల మధ్య శత్రుత్వం విధిలిఖితంగా ఏర్పడింది.