ఈ జగత్తు రక్షకులైన రామకృష్ణులు ఇద్దరూ గోపాలకులుగా మారారు. యశోద తల్లి పనిలో మునిగిపోయి ఉండగా, కృష్ణుణ్ని కొడుకు తల్లిని అడుగుతుండగా, ఓడికట్టు (ఉరికి)తో కట్టేసింది. ఆ చిన్నారి మధ్యలో ఉన్న రెండు అర్జున వృక్షాల మధ్యనికి వెళ్లాడు, ఆ చెట్లు కూలిపోయాయి; తన తల్లిని వెదుకుతూ కాళ్లతో తన్నగా, అక్కడి రథం కూడా తూలిపోయింది. పుతన అనే రాక్షసురాలు బాలకృష్ణుణ్ని చంపేందుకు వచ్చి, పాలిచ్చే నిమిత్తం దగ్గరికి రాగా, కృష్ణుడు ఆమెను సంహరించాడు. అనంతరం కృష్ణుడు వృందావనానికి వెళ్లి, యమునా సరస్సులో కలియ అనే పామును వశపరిచాడు. ఆ కలియను నీటిలో ఓడించి, బయటకు పంపించగా, అతని శౌర్యాన్ని అందరూ ప్రశంసించారు. తరువాత తాలవనం లో ధేనుక అనే గద్ద రాక్షసుడిని సంహరించి, ఆ ప్రాంతాన్ని సురక్షితంగా మార్చాడు. ఆ తరువాత, అరిష్ట అనే కుండేరాక్షసుడిని, కేశి అనే గుర్రరూప రాక్షసుడిని సంహరించాడు. ఇంద్రునికి జరిగే ఉత్సవాన్ని వదిలిపెట్టి, గోపాలకుల పూజను నిర్వహించించాడు. వర్షాన్ని ఆపేందుకు గోవర్ధనగిరిని ఎత్తాడు; అప్పుడు మహేంద్రుడు (ఇంద్రుడు) వచ్చి గోవిందుని పూజించి, అర్జునునికి సమర్పించాడు. తర్వాత, కృష్ణుడు సంతోషించి, మళ్లీ ఇంద్ర ఉత్సవాన్ని జరిపించాడు. అప్పుడు అక్రూరుడు, కంసుడి ఆజ్ఞతో, కృష్ణుణ్ని పొగిడుతూ రథంలో మథురకు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ గోపికలు ప్రేమతో కృష్ణుణ్ని చూశారు, ఆయనతో ఆడారు; దుస్తులు ఇవ్వనని నిరాకరించిన రజకుడిని ఓడించి, దుస్తులు తీసుకున్నాడు. బలరాముడితో కలిసి, పువ్వులమాల ధరించాడు, ఆ మాలకారుడికి వరం ఇచ్చాడు; తనను అభిషేకించిన కుంభబక్రిని నేరుగా చేసి, ఏనుగును సంహరించాడు. కృష్ణుడు మథురలోని అంగణంలో ప్రవేశించి, ద్వారంలో మత్తులో ఉన్న కువలయాపీడ అనే ఏనుగును ఎదుర్కొన్నాడు. అప్పుడు కంసుడు మరియు ఇతరులు పీఠాలపై కూర్చుని ఉండగా, మల్లయుద్ధానికి దిగాడు. చాణూర అనే మల్లయోధుడితో కృష్ణుడు, ముష్టికుడితో బలరాముడు పోరాడారు. వారిద్దరినీ సంహరించి, ఇతర మల్లయోధులను కూడా సంహరించారు. ఆ చాణూర, ముష్టికులు జరాసంధుని కుమారులు. ఈ విషయం తెలిసిన జరాసంధుడు మథురను ముట్టడి చేసి, కంసుని కోసం యాదవులతో యుద్ధం చేశాడు. తర్వాత రామకృష్ణులు మథురను విడిచి, గోమంతకు వెళ్లారు; అక్కడ యుద్ధంలో జరాసంధుడిని ఓడించగా, పౌండ్రక వాసుదేవుడిని కూడా సంహరించారు. అనంతరం ద్వారక నగరాన్ని స్థాపించి, యాదవులతో కలిసి అక్కడ నివసించారు. అక్కడ భౌమాసురుడిని సంహరించి, అతని చెరలో ఉన్న యువతులను తీసుకొచ్చాడు. ఆ యువతులు దేవతలు, గంధర్వులు, యక్షుల వంశానికి చెందినవారు; జనార్దనుడు వారిని వివాహం చేసుకున్నాడు. మొత్తం పదహారు వేల మంది భార్యలు, మొదట రుక్మిణితో పాటు, మరో ఎనిమిది మంది ముఖ్య భార్యలు ఉన్నారు. సత్యభామతో కలిసి, నరకాసురుని సంహరించిన హరి, గరుడునిపై మణిపర్వతానికి వెళ్లాడు; అక్కడ ఇంద్రుని ఓడించి, స్వర్గంలో ఉన్న మణిని తీసుకొచ్చాడు. పారిజాత వృక్షాన్ని తీసుకొని, సత్యభామ ఇంట్లో నాటించాడు. శాస్త్ర విద్యను సాందీపనిమహర్షి వద్ద నేర్చుకుని, గురుపుత్రుడిని తిరిగి ఇచ్చాడు. పంచజన అనే రాక్షసుడిని సంహరించి, యముని నుండి ఘనమైన గౌరవాన్ని పొందాడు; కాలయవనుడిని సంహరించి, ముచుకుందుని ద్వారా సత్కారం పొందాడు. వసుదేవుడు, దేవకీ, భక్త బ్రాహ్మణులను ఘనంగా సత్కరించాడు. బలరాముడు, రేవతితో కలిసి, యజ్ఞం నిర్వహించి, ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యాడు. కృష్ణునికి జాంబవతితో శాంబుడు, ఇతర భార్యల ద్వారా ఇతర కుమారులు జన్మించారు; రుక్మిణి ద్వారా ప్రద్యుమ్నుడు జన్మించాడు, కానీ ఆరో రోజే శాంబరుడు అతన్ని బలవంతంగా తీసుకెళ్లాడు. అతన్ని సముద్రంలో పడేసిన శాంబరుడు, ఓ మత్స్యకారుడు ఆ చేపను పట్టాడు; ఆ చేపను శాంబరునికి తీసుకెళ్లగా, మాయావతి అక్కడే ఉండేది. చేపలో తన భర్తను చూసిన మాయావతి, ప్రేమతో అతన్ని పోషించింది. ఆమె అతనికి చెప్పింది: "నేను నీ రతి, నువ్వు నా భర్తవు." "నీవు కామదేవుడవు, శివునిచేత శరీరరహితుడవయ్యావు; శాంబరుడు నన్ను తీసుకెళ్లాడు, నేను అతని భార్యను కాదు. నీవు మాయావిద్యలో నిపుణుడవు, శాంబరుణ్ని సంహరించు" అని చెప్పింది. ఇది విని ప్రద్యుమ్నుడు శాంబరుణ్ని సంహరించి, భార్య మాయావతితో కలిసి కృష్ణుని వద్దకు వచ్చాడు; కృష్ణుడు, రుక్మిణి ఆనందించారు. ప్రద్యుమ్నునికి అనిరుద్ధుడు జన్మించాడు, అతను ఉషా పతి. బాణుడు, బలిచక్రవర్తి కుమారుడు, శోణితపురిలో తన కుమార్తె ఉషతో ఉన్నాడు. అతను తపస్సు చేసి, శివుని కుమారుడిగా, మయూరధ్వజాన్ని ధరించాడు. శివుడు సంతోషించి, బాణునికి "నీకు యుద్ధం లభిస్తుంది" అని వరమిచ్చాడు. ఒకరోజు పార్వతీదేవి (గౌరీ) శివునితో ఆడుకుంటూ ఉండగా, ఉషకు మంచి భర్త కావాలనే కోరిక కలిగింది. గౌరీ ఆమెకు, "వైశాఖ మాసంలో పండగ పన్నెండవ రోజున, నీవు కలలో నీ భర్తను చూడగలవు" అని చెప్పింది. గౌరీ మాటలు విని ఉష ఆనందించగా, ఆమె నిద్రలో తన ఇంట్లో అతన్ని చూసింది. ఈ కల నిజమైందని తెలుసుకున్న ఉషకు, ఆమె స్నేహితురాలు చిత్రలేఖ ఆమె ప్రేమికుడి చిత్రాన్ని చిత్రపటంపై వేసి, అడ్డంకులు లేకుండా అనిరుద్ధుణ్ని తీసుకొచ్చింది. కృష్ణుని మనవడైన అనిరుద్ధుడు, ద్వారక నుండి వచ్చి, బాణుని మంత్రి కుమార్తె ఉషతో కలిసి ఉండసాగాడు. బాణుని రక్షకులు ఈ విషయం తెలుసుకొని, బాణునికి తెలియజేశారు. దాంతో బాణుడు, అనిరుద్ధుడి మధ్య ఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది. నారదుని ద్వారా విషయం తెలుసుకున్న కృష్ణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, బలరాముడు కలిసి గరుడునిపై వచ్చి, మహేశ్వరుని అగ్ని, జ్వరాన్ని ఓడించారు. హరి, శంకరుని మధ్య బాణాల వర్షంతో యుద్ధం జరిగింది; నంది, వినాయకుడు, స్కందుడు తదితరులను కృష్ణుని అనుచరులు ఓడించారు. శంకరుడు విష్ణువు జృంభణాస్త్రముతో ఓడిపోయాడు; బాణుని వేల చేతులు నరికబడ్డాయి. రుద్రుడు, రక్షణ కోరగా, విష్ణువు దయచేసి బాణుని ప్రాణాలు కాపాడాడు. విష్ణువు శివునితో ఇలా అన్నాడు: "నీకు నేను ఇచ్చిన అభయము, నీకు శివుడిచ్చిన అభయము రెండూ బాణునికి ఉంటాయి. మన మధ్య ఎలాంటి భేదం లేదు; ఎవడు భేదాన్ని కలిగిస్తాడో అతడు నరకానికి పోతాడు." శివుడు మరియు ఇతరులచే పూజింపబడే విష్ణువు, అనిరుద్ధుడు, ఉషతో కలిసి ఉన్నాడు. ఆ తరువాత కృష్ణుడు ద్వారకకు వెళ్లి, ఉగ్రసేనుడు, యాదవులతో ఆనందంగా ఉన్నాడు. అనిరుద్ధుని కుమారుడు వజ్రుడు, మర్కండేయ వంశానికి చెందినవాడు, అన్నింటినీ తెలిసినవాడు. బలరాముడు ప్రలంబాసురుడిని సంహరించి, యమునాను లాగాడు; ద్వివిద అనే కోతిని సంహరించి, కౌరవుల అహంకారాన్ని నాశనం చేశాడు. హరి, రుక్మిణితో సహా తన ఇతర భార్యలతో ఏకరూపంగా విహరించాడు; యాదవులలో అనేక మంది కుమారులను కనెను. అగ్ని ఇలా చెప్పాడు: "ఇప్పుడు నేను భరతాన్ని, కృష్ణుని మహిమను వివరంగా చెప్పబోతున్నాను. విష్ణువు, పాండవులను తన కారణంగా తీసుకొని, భూమి భారాన్ని తొలగించాడు.