కంసుడి భయంతో వసుదేవుడు దేవకికి జన్మించిన కుమారుని రోహిణి గర్భంలోకి మారుస్తాడు. అందువల్ల ఆ బాలుడు రోహిణేయుడిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. కృష్ణుడు చీకటి పక్షంలో ఎనిమిదవ తిథి అర్ధరాత్రి నాలుగు చేతులతో జన్మించాడు. ఆ తరువాత, రెండు చేతులతో ఉన్న ఆ శిశువును దేవకీ, వసుదేవులు స్తుతించారు. కానీ కంసుడి భయంతో వసుదేవుడు ఆ శిశువును యశోదా పడకపైకి తీసుకెళ్లాడు. యశోదమ్మ కుమార్తెను తీసుకొని, దేవకీ పడకపై పెట్టాడు. ఆ సమయంలో బాలిక ఏడుపు విని కంసుడు ఆమెను రాళ్ళపై కొట్టాడు. అయినా, ఆ బాలిక దేవకీ ఎనిమిదవ గర్భంగా పుట్టింది. ఆమె రూపంలో నాకు మరణంగా మారింది. నా శరీరరహిత స్వరాన్ని విని, కంసుడు దేవకీకి అప్పట్లో ఇచ్చిన ఇతర శిశువులను కూడా సంహరించాడు. కాని ఆ బాలికను విసిరేసినప్పుడు, ఆమె ఆకాశంలో నుండి ఇలా పలికింది: ‘‘నన్ను ఎందుకు పడేస్తున్నావు కంసా? నిన్ను సంహరించేందుకు జన్మించినవాడు ఇప్పటికే వచ్చేశాడు. అతడు దేవతల సారాంశంగా భూమి భారాన్ని తగ్గించేందుకు వచ్చాడు.’’ ఆమె ఇలా పలికిన తరువాత, ఇంద్రుడు స్తుతించిన ఆమె సుంభాది దానవులను సంహరించిన ఆర్య, దుర్గ, వేదమాత అంబికా, భద్రకాళి, భద్ర, క్షోమ్య, క్షేమకరి, బహుహస్తయుతో ఉన్న దేవతగా ప్రసిద్ధి చెందింది. నేను ఆమెకు నమస్కరిస్తాను. ఆమె పేరును ప్రతి రోజు మూడు సంధ్యాకాలాల్లో జపించేవారు అన్ని అభీష్టాలను పొందుతారు. కంసుడు కృష్ణుని సంహరించేందుకు పూతనాదులను పంపించాడు. యశోదా, నందుడు వసుదేవుని ఆజ్ఞతో కృష్ణుని సంరక్షించారు. వారి రక్షణ కోసం, భయంతో రాముడు, కృష్ణుడు గోకులంలో గోవుల మధ్య, గొపబాలులతో కలిసి తిరుగుతూ జీవించారు. ఆ ఇద్దరూ జగత్కాపాదులుగా గోపకులుగా మారారు. యశోదమ్మ పనిలో ఉండగా, కృష్ణుని ఉరికి కట్టి మూటకట్టింది. కృష్ణుడు అరజున వృక్షాల మధ్య వెళ్ళి, ఆ వృక్షాలను విరిగిపోయేలా చేశాడు. తన తల్లి పాల కోసం తాపత్రయంతో, తన పాదంతో బండి తిరగబోసాడు. పూతన అనే రాక్షసిని, తనను చంపేందుకు వచ్చిన ఆమెను, ఆమె పాలిచ్చినపుడు సంహరించాడు. తర్వాత కృష్ణుడు వృందావనానికి వెళ్లి, యమునలోని కాలియ సర్పుని వశపరిచాడు. కాలియను జలంలో నుంచి ఓడించి తరిమికొట్టి, తన శౌర్యానికి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. తలవనంలో ధేనుక అనే గద్ద రాక్షసుడిని సంహరించి ఆ ప్రదేశాన్ని సురక్షితంగా మార్చాడు. ఆ తరువాత, అరిష్ట అనే ఎద్దు రాక్షసుడిని, కేశి అనే కుదిరూప రాక్షసుడిని సంహరించాడు. ఇంద్రోత్సవాన్ని విడిచిపెట్టి, గోపులకు గోవుల పూజను చేయించాడు. ఆ సమయంలో, ఇంద్రుడు కురిపించిన వర్షాన్ని గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి ఆపాడు. ఆ తరువాత మహేంద్రుడు గోవిందుని పూజించి అర్జునునికి సమర్పించాడు. తర్వాత కృష్ణుడు సంతోషించి, మళ్లీ ఇంద్రోత్సవాన్ని చేయించాడు. అప్పుడు కంసుడి ఆజ్ఞతో అక్రూరుడు కృష్ణుని స్తుతిస్తూ, రథంలో కృష్ణుడు మథురకు వెళ్లాడు. అక్కడ ప్రేమతో గోపికలు కృష్ణుని చూసి ఆనందించారు. దుస్తులు ఇవ్వనని నిరాకరించిన ధోవకుడిని ఓడించి, దుస్తులను స్వీకరించాడు. రాముడితో కలిసి పుష్పగుచ్ఛాన్ని ధరించి, పుష్పకారునికి వరం ఇచ్చాడు. తనను అభిషేకించిన వంగిన స్త్రీని నెట్టి, ఏనుగును సంహరించాడు. అప్పుడు మైదానంలో ప్రవేశించి, ద్వారంలో మత్తు చెంది ఉన్న కువలయపీడ అనే ఏనుగును ఎదుర్కొన్నాడు. కంసుడు మరియు ఇతరులు పీఠంపై కూర్చొని ఉండగా, కృష్ణుడు మల్లయుద్ధంలో పాల్గొన్నాడు. చాణూర అనే మల్లయోధుడితో కృష్ణుడు పోరాడగా, బలరాముడు ముష్టికుడితో పోరాడాడు. చాణూర, ముష్టికుడు మరియు ఇతర మల్లయోధులను వధించారు. ఆ ఇద్దరూ జరాసంధుని కుమారులు. జరాసంధుడు ఈ వార్త విని, మథురను ముట్టడి చేసి, కంసుడి కోసం యాదవులతో యుద్ధం చేశాడు. రాముడు, కృష్ణుడు మథురను విడిచి, గోమంత ప్రాంతానికి వెళ్లి, జరాసంధుడిని యుద్ధంలో ఓడించి, పౌండ్రక వసుదేవునిని సంహరించారు. తరువాత ద్వారక నగరాన్ని స్థాపించి, యాదవులతో కలిసి అక్కడ నివసించారు. భౌమాసురుని సంహరించి, అక్కడి యువతులను తీసుకొచ్చాడు. జనార్దనుడు ఆ యువతులను వివాహం చేసుకున్నాడు—వారు దేవతలు, గంధర్వులు, యక్షులలోని వారు. రుక్మిణి మొదలైన పదహారు వేల మంది భార్యలు, ఇంకా ఎనిమిది మంది భార్యలు ఆయనకు కలిగారు. సత్యభామతో కలిసి, నరకాసురుని జయించిన హరి, గరుత్మంతునిపై మణిపర్వతానికి వెళ్లి, ఇంద్రునిని ఓడించి, స్వర్గంలో నుండి మణిని తెచ్చాడు. పారిజాత వృక్షాన్ని తీసుకొచ్చి, సత్యభామ ఇంట్లో నాటించాడు. శాండీపనికి ఆయుధవిద్య నేర్చుకుని, అతని కుమారుని తిరిగి ఇచ్చాడు. పాంచజన అనే రాక్షసుడిని ఓడించి, యముని నుండి ఘనమైన గౌరవాన్ని పొందాడు. కాలయవనుని సంహరించి, ముచుకుందుని నుంచి సత్కారం పొందాడు. వసుదేవుడు, దేవకీ, భక్త బ్రాహ్మణులను సత్కరించాడు. బలరాముడు, రేవతితో కలిసి యజ్ఞం చేసి, ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యాడు. కృష్ణునికి జాంబవతీ నుంచి శాంబుడు జన్మించాడు; ఇతర భార్యల నుంచి ఇతర కుమారులు పుట్టారు. రుక్మిణి నుంచి ప్రద్యుమ్నుడు జన్మించాడు. ప్రద్యుమ్నుడు ఆరవ రోజున శాంబరుడిచే బలవంతంగా తీసిపోబడ్డాడు. శాంబరుడు ప్రద్యుమ్నుని సముద్రంలో పడేశాడు. ఒక మత్స్యకారుడు ఆ చేపను పట్టి, శాంబరునికి అందించాడు. శాంబరుని వద్ద మాయావతి ఉండేది. ఆ చేపలో తన భర్తను చూసిన మాయావతి, ప్రేమతో అతన్ని పోషించి, ‘‘నేను నీ రతి, నువ్వు నా భర్త’’ అని చెప్పింది. ‘‘నువ్వు కామదేవుడవు, శివుడు శాపించినవాడవు. నన్ను శాంబరుడు తీసుకొచ్చాడు. నేను అతని భార్యను కాదు. నీవు మాయావిద్యలో నిపుణుడవు. శాంబరుని సంహరించు’’ అని చెప్పింది. ఆ మాటలు విని ప్రద్యుమ్నుడు శాంబరుని సంహరించి, తన భార్య మాయావతితో కలిసి కృష్ణుని వద్దకు వచ్చాడు. కృష్ణుడు, రుక్మిణి ఆనందించారు. ప్రద్యుమ్నుని నుంచి అనిరుద్ధుడు జన్మించాడు. అనిరుద్ధుడు ఉషకు భర్తగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. బాణాసురుడు బలిచక్రవర్తి కుమారుడు. అతని కుమార్తె ఉష, శోణితపురంలో నివసించేది. బాణుడు తపస్సు చేసి, శివుని కుమారుడయ్యాడు. శివుడు సంతోషించి, ‘‘నీకు యుద్ధం కలుగుతుంది’’ అని వరమిచ్చాడు. ఒకసారి ఉష, గౌరీదేవిని శివునితో కలిసి ఆడుకుంటూ చూసి, తనకు మంచి భర్త కావాలని ఆకాంక్షించింది. గౌరీదేవి, ‘‘వైశాఖ మాసంలో పన్నెండవ తిథినాడు రాత్రి నీ భర్త కలలో కనిపిస్తాడు’’ అని తెలిపింది. గౌరీ మాటలు విని ఉష ఆనందించింది. ఆమె నిద్రలో తన ఇంట్లో అతన్ని చూశింది. ఆమె స్నేహితురాలు చిత్రలేఖ, ఉష కలలో చూసిన యువకుని చిత్రాన్ని చిత్రపటంపై వేశాక అనిరుద్ధుడని తెలుసుకుంది. చిత్రలేఖ మాయా విద్యతో అనిరుద్ధుని ద్వారకా నుండి అడ్డంకులు లేకుండా ఉష వద్దకు తీసుకొచ్చింది. కృష్ణుని మనవడు అయిన అనిరుద్ధుడు, బాణాసురుని మంత్రి కుంభాండ కుమార్తె ఉషతో కలసి అక్కడికి వెళ్లాడు.