தர்மனின் அருளால் பாண்டுவுக்கு யுதிஷ்டிரன் பிறந்தான்; குந்திக்கு வாயுவின் கிருபையால் விக்கோதரன், அதாவது பீமன் பிறந்தான்; இந்திரனின் ஆசீர்வாதத்தால் அர்ஜுனன், தனஞ்சயன் பிறந்தான்; மதிரிக்கு நகுலன் மற்றும் சகதேவன் பிறந்தார்கள். வசுதேவருக்கும் ரோகிணிக்கும் ராமர், சாரணன், துர்கமன் ஆகியோர் பிறந்தார்கள்; வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் முதலில் சுசேனகன் பிறந்தான். கீர்த்திமான், பத்ரசேனன், ஜாருக்யன், விஷ்ணுதாஸகன், பத்ரதேஹன் மற்றும் கம்சன்—இந்த ஆறு கருவுகளையும் கம்சன் அழித்தான். பின்னர் பலராமன், அதன் பின் கிருஷ்ணன், சுபத்திரை என்ற நல்ல பேச்சாளி, சாருதேஷ்ணன், சாம்பன் மற்றும் பலர் கிருஷ்ணனுக்கும் ஜாம்பவதிக்கும் பிறந்தார்கள். அக்னி சொன்னான்: கச்யபர் வசுதேவனாக ஆனார், தேவகி அந்த அருமை அடிதி; வசுதேவனும் தேவகியும் சேர்ந்தபோது தவவலியுடன் கிருஷ்ணன் பிறந்தான். தர்மத்தை பாதுகாக்கவும், அதர்மத்தை அழிக்கவும், தேவர்கள் நிலைநிறைவதற்கும், அசுரர்களை அடக்கவும் அவர் அவதரித்தார். ருக்மிணி, சத்யபாமா, சத்யா, நக்நஜிதி, ஹரிக்கு மிகப் பிடித்த சத்யபாமா, காந்தாரி, மற்றும் லக்ஷ்மணா—இவர்கள் கிருஷ்ணனின் மனைவியர். மித்ரவிந்தா, காலிந்தி, தேவி ஜாம்பவதி, சுசீலா, மதிரி, கௌசல்யா, விஜயா, ஜயா—இவர்களும் அவ்விதம். இவ்வாறு பதினாறாயிரம் மகாராணிகள் இருந்தார்கள்; ருக்மிணியிலிருந்து பிரத்யும்னன் பிறந்தான், சத்யபாமாவிலிருந்து பீமன் பிறந்தான். ஜாம்பவதியிலிருந்து சாம்பன் பிறந்தான்; இவ்வாறு கிருஷ்ணனுக்கு நூறு ஆயிரம் மகன்கள் பிறந்தார்கள். எண்பதாயிரம் யாதவர்கள் கிருஷ்ணனால் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள்; பிரத்யும்னனுக்கும் வைதர்பிக்கும் அனிருத்தன் என்ற போர்க்கடவுள் பிறந்தான். அனிருத்தனிலிருந்து வஜ்ரன் மற்றும் பல வலிமைமிக்க யாதவர்கள் வந்தார்கள்; மொத்தம் மூன்று கோடி யாதவர்கள் மற்றும் அறுபதாயிரம் தானவர்கள் இருந்தனர். மனிதர்களில் தடையாக இருந்தவர்களை அவர் அழித்தார்; ஹரி மனிதராக அவதரித்து தர்ம ஒழுங்கை நிலைநிறுத்தினார். தேவரும் அசுரரும் இடையே பன்னிரண்டு போர்கள் நடந்தன; முதலாவது நரசிம்ஹப் போர், இரண்டாவது வாமனப் போர். பின்னர் வராகப் போர், நான்காவது அமிர்தக் கடைச்சல்; தாரகாமயப் போர், ஆறாவது ஆஜீவகப் போர். திரிபுரப் போர், அந்தகனை அழித்தல், ஒன்பதாவது வ்ருத்ரனை அழித்தல்; ஹாலாஹலத்தை வென்றல், பின்னர் கொலாஹல என்ற பயங்கரப் போர். பழங்காலத்தில், நரசிம்ஹர், தெய்வீக பாதுகாவலர், ஹிரண்யகசிபுவை தன் நகங்களால் கிழித்து, ப்ரஹ்லாத மன்னனை பாதுகாத்தார். தேவரும் அசுரரும் இடையே நடந்த போரில், கச்யபரும் அதிதியும் பெற்ற வாமனன், வலியை அடக்கி, ராஜ்யத்தை மகேந்திரனுக்கு வழங்கினார். வராகன், ஹிரண்யாக்ஷனை அழித்தபின், தேவர்களை பாதுகாத்தான்; தெய்வங்கள் புகழ்ந்தபடி, மூழ்கிய பூமியை மீட்டான். மந்தரமலை கடையடியாகவும், வாசுகியை கயிறாகவும் பயன்படுத்தி, தேவரும் அசுரரும் கடைந்து, தேவர்களுக்கு அமிர்தம் கிடைத்தது. தாரகாமயப் போரில் தேவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டனர்; இந்திரன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டார், அசுரர்கள், சோம குலத்தை உருவாக்கியவர்கள், தங்கள் ஆசான்களால் அடக்கப்பட்டனர். விஸ்வாமித்திரர், வசிஷ்டர் மற்றும் மூன்று முனிவர்கள் போரில் தேவர்களை காப்பாற்றி, பகைமையும் கோபமும் கொண்ட அசுரர்களை வென்றார்கள். ஹரி, பிரம்மாவுக்கும் ஆதரவாக, திரிபுர நகரத்தை எரித்தான், தேவர்களுக்கு பாதுகாவலனாகவும், அசுரர்களை அழிப்பவனாகவும் இருந்தான். ரேவதிக்கு அர்ப்பணமான ஹரி, ருத்ரனைத் துன்புறுத்திய குருட்டு அசுரனை அழித்தான், அவன் கௌரியை பிடிக்க விரும்பினான். விஷ்ணு, தேவர்களின் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி, தேவர்களை அழிப்பவன் வ்ருத்ரனை அழித்து அவர்களை பாதுகாத்தான். ஹரி, பரசுராம ரூபத்தில், சால்வன் மற்றும் பிற அசுரர்களை வென்று, தேவர்களையும் அவர்களது தலைவர்களையும் காத்து, தீய அரசர்களை அழித்தான். ஹாலாஹல விஷத்தையும், அசுரரையும் மகேஸ்வரனிடமிருந்து நீக்கி, மதுசூதனன் தேவர்களின் பயத்தை அகற்றினான். கொலாஹல அசுரனும், ஹாலாஹல விஷமும் வெல்லப்பட்டன; விஷ்ணு தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி எல்லா தேவர்களையும் காப்பாற்றினான். தேவரும் அசுரரும் இடையே நடந்த போரில் கொலாஹலன் தோற்கடிக்கப்பட்டான்; விஷ்ணு தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி எல்லா தேவர்களையும் காப்பாற்றினான். அரசர்கள், இளவரசர்கள், முனிவர்கள், தேவர்கள்—சொல்லப்பட்டதும் சொல்லப்படாததும்—இவை அனைத்தும் ஹரியின் அவதாரங்களே. அக்னி சொன்னான்: துர்வசுவின் மகன் வர்கன்; அவனுக்கு கோபானு மகனாகப் பிறந்தான்; கோபானுவுக்கு திரைஷானி; திரைஷானிக்கு கரந்தமன். கரந்தமனுக்கு மருத்தன்; மருத்தனுக்கு துஷ்மந்தன்; துஷ்மந்தனுக்கு வரூதன்; வரூதனுக்கு காண்திரன். காண்டிரனிலிருந்து காந்தாரன், அவனிடமிருந்து ஐந்து மக்கள்: காந்தாரர்கள், கேரளர்கள், சோழர்கள், பாண்டியர்கள், கோளர்கள்—இவர்கள் அனைவரும் வலிமைமிக்கவர்கள். த்ருஹ்யு, வப்ருசேது; வப்ருசேதுவுக்கு புரோவசு; பின்னர் காந்தாரர்கள்; அவர்களிலிருந்து கர்மன்; கர்மனிலிருந்து க்ருதம். கிருதத்திலிருந்து அந்த அறிவாளி பிறந்தான்; எனவே நூறு புத்திசாலி மகன்கள் அவனுக்கு பிறந்தனர்: ஆனத்ரா, சபானரா, ஆக்ஷுபா, பரமேஷுகா. சபானராவிலிருந்து காலானலன்; பின்னர் காலானலஜா ஸ்ரிஞ்சயா; ஸ்ரிஞ்சயாவுக்கு புரஞ்சயா பிறந்தான்; அவனுக்கு ஜனமேஜயா மகனாகப் பிறந்தான். அவனுக்கு மகாசாலன் மகன்; அவனுக்கு மகாமனா; அவனிடமிருந்து உசீனரா; பின்னர் ருகாயந்து; அவனுக்குப் பிறகு த்ரிகா. நாராயந்துவுக்கு நரா மகன்; கிருமிக்கு கிருமி மகன்; தசாவில் சுப்ரதன் பிறந்தான்; திருஷத்வதியில் சிவி பிறந்தான். சிவிக்கு நான்கு மகன்கள்: ப்ரிதுதர்பா, வீரகா, கைகேயா, பத்ரகா; இவர்களின் பெயர்கள் புண்ணியமான மக்கள் ஆனது. உசீனராஜாவிலிருந்து திதிக்ஷு பிறந்தான்; திதிக்ஷுவிலிருந்து ருஷத்ரயா; ருஷத்ரதனில் பைலா; பைலாவுக்கு சுதபா மகனாகப் பிறந்தான். இவ்வாறு இந்த வம்ச வரலாறு, அவதாரங்களும், தேவர்களும், அசுரர்களும், தர்மமும், கிருஷ்ணனின் வம்சமும், இந்த பூமியில் நடந்தது.