அப்போது அசுரர்கள் "காப்பாற்று! காப்பாற்று!" என்று அழைத்து, பரமாத்மாவிடம் சரணடைந்தார்கள். அந்த ஆண்டவன், மாயையும் மோசமும் உடையவராக, சுத்தோதனனின் மகனாக அவதரித்தார். அவர் அசுரர்களை மயக்கி, அவர்கள் வேத மார்க்கத்தைத் துறக்கச் செய்தார்; அவர்கள் புத்த மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள், மற்றொருபகுதி வேதங்களை மறந்துவிட்டார்கள். பின்னர் அவர் அர்ஹதராகவும், பிறர்களையும் அர்ஹதர்களாக மாற்றினார்; இவ்வாறு வேத மதத்திற்கு புறம்பான நஸ்திகர்கள் தோன்றினர். அவர்கள் நரகத்துக்கு வழிவகுக்கும் செயல்களைச் செய்தார்கள்; மிகவும் கீழ்மையானவர்களையும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்; கலியுகத்தின் இறுதியில் எல்லாமே கலந்துவிடும். அச்சமயம், தர்மம் இல்லாத திருடர்கள் மற்றும் வஜசனேய வேதம் மட்டும் மீதமிருக்கும்; பதினைந்து கிளைகளுடன் அவை நிலைபெறும். தர்ம வேஷம் பூண்டும், அதர்மத்தில் மகிழும் அந்த வெளிநாட்டு அரசர்கள், இறைச்சி உண்பதும், மது அருந்துவதும் செய்வார்கள். அப்போது விஷ்ணுயாஷனின் மகனாகக் கல்கி, யாக்ஞவல்க்யரை புரோகிதராக கொண்டு, ஆயுதம் எடுத்துக் கொண்டு அந்த வெளிநாட்டவர்களை அழிப்பார். அவர் நான்கு வர்ணங்களுக்கும், அஷ்ரமங்களுக்கும் சரியான எல்லைகளை நிறுவி, எல்லோரும் சத்திய தர்ம பாதையில் நடக்க ஏற்பாடு செய்வார். பிறகு கல்கி ரூபத்தை விட்டு, ஹரி ச்வர்க்கத்திற்கு செல்லும்; அதன் பின், முற்போல், கிருதயுகம் மீண்டும் தோன்றும். வர்ணங்களும் அஷ்ரமங்களும் தத்தம் தர்மங்களில் நிலைபெறும், எனவே எல்லா யுகங்களிலும், எல்லா மன்வந்தரங்களிலும் இப்படியே நடக்கும். விஷ்ணுவின் அவதாரங்கள் எண்ணிலடையாதவை – கடந்தவை, வரப்போகிறவை, நிகழ்கின்றவை; விஷ்ணுவின் பத்து அவதாரங்களையும் யார் கேட்டோ, சொன்னோ, அவர்கள் விருப்பம் நிறைவேறும், பாவம் இல்லாமல் குடும்பத்துடன் ச்வர்க்கத்தை அடைவார்கள்; ஹரி, தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் இடையே வேறுபாடை நிறுவுகிறார். அப்போது அக்னி கூறினார்: "இப்போது நான் விஷ்ணுவின் சிருஷ்டி விளையாட்டைப் பற்றி சொல்கிறேன், கேள். அவர் பரலோக முதலியவற்றையும் படைத்தவர்; உருவும், இருப்பும், குணங்களும், அவற்றின் இல்லாமையும் அவரிலிருந்து தோன்றியது. ஆரம்பத்தில் பிரம்மாவும், அவ்யக்தமும் மட்டும் இருந்தன; ஆகாயம், இரவு, பகல் எதுவும் இல்லை. விஷ்ணு, ப்ரக்ருதி மற்றும் புருஷனுக்குள் நுழைந்து, அவற்றை உண்டாக்கினார். சிருஷ்டிக்கான நேரத்தில் மகத்துவம் தோன்றியது; அதிலிருந்து 'நான்' என்ற உணர்வு எழுந்தது; அதிலிருந்து சத்த்விகம், ராஜசம், தாமசம் என்று மூன்று வகைகள் தோன்றின. 'நான்' என்ற உணர்விலிருந்து ஒலி என்ற சூட்சுமதாதுவும், அதிலிருந்து ஆகாயமும்; தொடுதல் என்ற சூட்சுமதாதுவிலிருந்து வாயுவும்; ரூபம் என்றதிலிருந்து அக்னியும்; சுவை என்றதிலிருந்து நீரும்; வாசனை என்றதிலிருந்து பூமியும் தோன்றின. தாமசிக 'நான்' உணர்விலிருந்து இంద్రியங்கள், ராஜசத்திலிருந்து கரணங்கள் தோன்றின. சத்த்விகத்திலிருந்து பத்து தேவதைகள், மனம் ஆகிய பதினொன்று இந்திரியங்கள் உருவானது. பிறகு ச்வயம்புவான பிரம்மா, பல உயிர்களை உருவாக்க விரும்பி, முதலில் நீர்களை உருவாக்கினார்; அதில் தனது சக்தியை சேர்த்தார். அந்த நீர்கள் 'நாரா' எனப்படுகின்றன; அந்த நீர்கள் நரனின் மக்களாகக் கருதப்படுகின்றன. அவை அவருடைய முதல் இருப்பிடம் என்பதால், அவர் 'நாராயணன்' என அழைக்கப்படுகிறார். பின்னர் பொன்னிற கருவறை (ஹிரண்யகற்பம்) நீரில் தோன்றியது. அதில், பிரம்மா சுயமாக பிறந்தார்; அந்த ஹிரண்யகற்பம் ஒரு வருடம் தங்கி, பிறகு அந்த முட்டையை இரண்டாகப் பிளந்து, ஆகாயம் மற்றும் பூமியை உருவாக்கினார். அந்த இரண்டு பாதிகளுக்கிடையே, ஆண்டவன் ஆகாயத்தை உருவாக்கினார். பூமியை நீரில் மிதப்பதுபோல் வைத்து, பத்து திசைகளையும் நிறுவினார்; அங்கு காலம், மனம், வாக்கு, ஆசை, கோபம், சந்தோஷம் ஆகியவற்றையும் வைத்தார். உயிர்களை உருவாக்க விரும்பி, அந்த ரூபத்தில் சிருஷ்டியை செய்தார்; மின்சாரம், இடியுடன் மேகங்கள், வானவில், இந்திரதனுசு ஆகியவற்றையும் உருவாக்கினார். முதலில் பறவைகளை உருவாக்கினார்; பிறகு தனது வாயிலிருந்து மழை தேவனை உருவாக்கினார்; யாகங்களை நிறைவேற்ற ரிக், யஜுஸ், சாம வேதங்களைப் படைத்தார். அவற்றால் சாத்யர்கள் தெய்வங்களை வழிபட்டனர்; உயர்ந்தவர்கள், தாழ்ந்தவர்களும். சனத்குமார் மற்றும் கோபத்திலிருந்து ருத்ரனையும் படைத்தார். மரீசி, அத்திரி, அங்கிரஸ், புலஸ்த்ய, புலஹ, கிரது, வசிஷ்டா என்ற ஏழு மனசுபுத்திரர்களை, பிரம்மாவின் மக்களாக உருவாக்கினார். அந்த ஏழு முனிவர்களும், சிறந்த ருத்ரனும், சந்ததியை உருவாக்கினர்; பிரம்மா தன் உடலை இரண்டாகப் பிரித்து, ஒரு பகுதியை ஆணாக மாற்றினார். பின், அக்னி சொன்னார்: "முனிவரே! ஆதித்யர்களில் கश्यபனிடமிருந்து தோன்றிய சிருஷ்டியைச் சொல்வேன். சாக்ஷுஷ மன்வந்தரத்தில், துஷித தேவர்கள் ஆதி மூலம் கஷ்யபனிடமிருந்து பிறந்தார்கள். அவர்களில் விஷ்ணு, சக்ரன், த்வஷ்டா, தாத்ரு, அரியமன், பூஷன், விவஸ்வான், ஸவிதா, மித்ரன், வருணன், பகன் ஆகியோர் இருந்தனர். வைவஸ்வத மன்வந்தரத்தில் பதினொரு ஆதித்யர்களுடன், அம்ஷு எனும் பன்னிரண்டாவது ஆதித்யனும் இருந்தார். அரிஷ்டநேமியின் மனைவிமார்களில் பதினாறு பிள்ளைகள் பிறந்தனர். புத்திசாலியான பஹுபுத்திரனுக்கு, வித்யுத் என்றவளுக்கு நான்கு மகள்கள்; பிரத்யங்கிரசனில் சிறந்தவர் கிருஷாஸ்வா, அவர் தெய்வீக ஆயுதங்களை பெற்றவர். சூரியன் உதிப்பதும் மறைவதும் போல, ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஹிரண்யகசிபு (திதி மூலம்) பிறந்தார்; ஹிரண்யாக்ஷன் கஷ்யபனிடமிருந்து பிறந்தார். சிம்ஹிகா எனும் ஒரு மகள் பிறந்து, விப்ரசித்திக்கு மணமாக்கப்பட்டாள்; அவளிடமிருந்து ராகு முதலான சைம்கேயர்கள் பிறந்தார்கள். ஹிரண்யகசிபுவுக்கு நான்கு வீரமான மகன்கள்: அனுஹ்ராத, ஹ்லாத, ப்ரஹ்லாத் (விஷ்ணுவுக்கு மிக பக்தி கொண்டவர்), சம்ஹ்ராத் என்ற நாலாவது மகன். ஹ்லாதனின் மகன் ஹ்ரதா; ஹ்ரதாவின் மகன்கள் ஆயுஷ்மான், சிபி, ஆஸ்கலா. ப்ரஹ்லாதனின் மகன் விரோசனன்; விரோசனனுக்கு பாலி பிறந்தான்; பாலிக்கு நூறு மகன்கள், அதில் சிறந்தவர் பாணன். பாணன், ஒரு காலத்தில் உமையுடைய இறைவனைத் தன் பக்தியால் மகிழ்வித்து, "நான் என்றும் உன்னுடன் இருப்பேன்" என்ற வரம் பெற்றான். ஹிரண்யாக்ஷனுக்கு ஐந்து மகன்கள்; அவர்களில் சம்பராசுரன், சகுனி, த்விமூர்த்தா, சங்குரா, ஆர்யா ஆகியோரும் உள்ளனர். தனுவுக்கு நூறு மகன்கள். ஸ்வர்பானுவின் மகள் பிரபா; புலோமனின் மகள் சசி; உபதானவி, ஹயசிரா, சர்மிஷ்டா, வார்ஷபர்வணி என்பவர்களும் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். இவ்வாறு, பரம்பொருள் விஷ்ணுவின் விளையாட்டு, அவதாரம், சிருஷ்டி, வம்சாவளி ஆகியவை தொடர்கின்றன; இந்தக் கதையை கேட்டோ, சொல்லியோ, பக்தியோடு அனுபவிப்போர், தர்ம பாதையில் நிலைத்து, சுகம் பெறுவர்.