கண்ணன் அரங்கில் பிரபலமான மல்யுத்த வீரர் சணூரனுடன் போரிட்டான்; அதேபோல், பாலராமர் முஷ்டிகனுடன் போரிட்டார். இருவரும் தங்கள் எதிரிகளை வென்று, சணூரன், முஷ்டிகன் மற்றும் மற்ற மல்யுத்த வீரர்களை வீழ்த்தினர். சணூரனும் முஷ்டிகனும் ஜராசந்தனின் புதல்வர்கள். இந்த செய்தி ஜராசந்தனுக்கு தெரிய வந்ததும், அவன் கம்சனுக்காக மதுரையை முற்றுகையிட்டு, யாதவர்கள் மீது கடும் போர் தொடுத்தான். பின்னர் ராமரும் கண்ணனும் மதுரையை விட்டு, கோமந்தப் பர்வதத்திற்குச் சென்றனர். அங்கு ஜராசந்தனுடன் போரிட்டு அவனை வென்றனர்; பின்னர் பௌண்ரக வாசுதேவனையும் தோற்கடித்தனர். அதன் பின், துவாரகா என்னும் நகரை நிறுவி, யாதவர்களுடன் அங்கு வாழ்ந்தார். பௌமாசுரனை அழித்த பிறகு, அவனிடம் சிறைபிடிக்கப்பட்டிருந்த கன்னியர்களை மீட்டுக் கொண்டு வந்தார். ஜனார்த்தனன், அந்த கன்னியர்களைத் திருமணம் செய்து கொண்டார்; அவர்கள் தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள் ஆகியோரிடமிருந்து வந்தவர்கள். ருக்மிணியுடன் தொடங்கி, பதினாறாயிரம் மகளிரும், மேலும் எட்டு பெண்களும் அவருக்கு மனைவியரானார்கள். நரகாசுரனை வென்ற சாதனையுடன், சத்யபாமாவுடன் கலந்து, ஹரி கருடனில் ஏறி மணி மலையினை அடைந்தார்; அங்கு இந்திரனை வென்று, சுவர்க்கத்திலிருந்து மணியை எடுத்தார். பின், பாரிஜாத மரத்தை எடுத்து வந்து, சத்யபாமாவின் இல்லத்தில் நாட்டினார். சாண்டீபனியிடம் ஆயுதங்களைப் பற்றிய ஞானத்தைப் பெற்றார்; அப்போது சாண்டீபனியின் புதல்வனை அவருக்கு மீண்டும் கொடுத்தார். பஞ்சஜனன் என்ற அரக்கனை வென்று, யமனிடமிருந்து பெருமை பெற்றார்; காலயவனனை அழித்து, முசுகுந்தனால் போற்றப்பட்டார். வசுதேவனும் தேவகியும், பக்தியுள்ள பிராமணர்களும் அவரால் மதிக்கப்பட்டனர். பாலபத்ரரும் ரேவதியும் யாகம் செய்து, விலகத் தயாரானார்கள். கண்ணனுக்கு, ஜாம்பவதியிலிருந்து சாம்பன் பிறந்தான்; மற்ற மனைவியரிலிருந்தும் பிற மகன்கள் பிறந்தனர். ருக்மிணியிலிருந்து ப்ரத்யும்னன் பிறந்தான்; பிறந்த ஆறாம் நாளில் அவன் வலுக்கட்டாயமாகப் பிரிக்கப்பட்டான். சாம்பரன் என்ற அரக்கன், ப்ரத்யும்னனை கடலில் வீசியான்; ஒரு மீனவர் அந்தக் குழந்தையை மீனாக பிடித்தான். அந்த மீனை சாம்பரனிடம் கொண்டு வந்தனர்; அப்போது மாயாவதி அங்கு இருந்தாள். மீனுக்குள் தனது கணவரை பார்த்த மாயாவதி, அன்போடு அவனை வளர்த்து, “நான் உன் ரதி; நீ என் கணவர்” என்று கூறினாள். “நீ சிவனால் உடலற்ற காமனாக ஆனவன்; நான் சாம்பரனால் கொண்டுபோய்ப்பட்டேன், அவனுடைய மனைவி அல்ல. நீ மாயை அறிந்தவன்; சாம்பரனை அழி” என்று சொன்னாள். இதைக் கேட்ட ப்ரத்யும்னன், சாம்பரனை கொன்று, மனைவி மாயாவதியுடன் கண்ணனிடம் வந்தான்; கண்ணனும் ருக்மிணியும் மகிழ்ந்தனர். ப்ரத்யும்னனுக்கு அனிருத்தன் பிறந்தான்; அவன் உஷா என்பவளின் கணவன். பாணன், பாலியின் மகன், சோணித நகரில் உஷா என்ற மகளை பெற்றான். தவம் செய்து, பாணன் சிவனின் மகனாக ஆனான்; சிவன், மகிழ்ச்சியுடன், “உனக்கு போர் கிடைக்கும்” என்று சொன்னான். ஒருமுறை, கௌரி சிவனுடன் விளையாடும் போது, உஷா கணவருக்காக ஏங்கினாள். கௌரி, “உன் கணவர் இரவில் கனவில் தோன்றுவார்” என்று சொன்னாள். வைசாக மாதம் பன்னிரண்டாம் நாளில், ஒருவர் உன் கணவராக வருவார் என்று கூறினாள். கௌரியின் வார்த்தைகளால் மகிழ்ந்த உஷா, தூங்கும் போது, தனது வீட்டில் அவரை கண்டாள். அவளது தோழி சித்ரலேகா, உஷாவின் கனவில் கண்டவரின் உருவத்தை ஓவியமாக வரைந்து, அனிருத்தனை எந்த தடையுமின்றி கொண்டு வந்தாள். அனிருத்தன், கண்ணனின் பேரன், துவாரகையிலிருந்து பாணனின் அமைச்சர் கும்பாண்டனின் மகள் உஷாவுடன் வந்தான். பாணனின் காவலர்கள் அவர்களின் ஒற்றுமையை கண்டுபிடித்து, பாணனிடம் தெரிவித்தனர்; பின்னர் பாணனும் அனிருத்தனும் இடையே கடும் போர் ஏற்பட்டது. இந்த செய்தியை நாரதன் கூறியதும், கண்ணன், ப்ரத்யும்னன், பாலபத்ரர் ஆகியோரை அழைத்து, கருடனில் ஏறி, மகேசுவரனின் தீயையும் காய்ச்சலையும் வென்றார். ஹரி மற்றும் சங்கரன் இடையே அம்புகளின் மோதல் நிகழ்ந்தது; நந்தி, விநாயகர், ஸ்கந்தர் மற்றும் மற்றவர்களை கண்ணனின் பக்கவாதிகள் வென்றனர். சங்கரன் விஷ்ணுவின் ஜ்ரும்பண ஆயுதத்தால் வீழ்ந்தான்; பாணனின் ஆயிரம் கை வெட்டப்பட்டன. ருத்ரன் பாதுகாப்பு வேண்ட, அவனுக்கு அது வழங்கப்பட்டது. விஷ்ணுவின் கிருபையால் பாணன் உயிருடன் விடப்பட்டான்; இரண்டு கை கொண்டவன் சிவனிடம், “இவனுக்கு நீயும் நானும் அளித்த அபயமானது நிலைத்திருக்கும்” என்று கூறினான். “நம்மிடையே பாகுபாடு இல்லை; யார் பாகுபாடு உருவாக்குகிறார்களோ, அவர்கள் நரகத்தை அடைவார்கள்” என்று கூறினார். விஷ்ணு, சிவன் மற்றும் பிறரால் வழிபடப்பட்டு, அனிருத்தனும் உஷாவும் அவர் அருகில் இருந்தனர். பின்னர் அவர் துவாரகாவுக்கு சென்று, உக்ரசேனனும் யாதவர்களும் மகிழ்ந்தார். அனிருத்தனுக்கு மகனாக, மார்க்கண்டேய வம்சத்தில் பிறந்த, எல்லாவற்றையும் அறிந்த வஜ்ரன் பிறந்தான். ப்ரலம்பனை அழித்த பாலபத்ரர், யமுனையை இழுத்தார்; குரங்கான த்விவிதனை அழித்து, கௌரவர்களின் அகந்தையை முடிவுக்கு கொண்டுவந்தார். ஹரி ஒரே உருவில் ருக்மிணி மற்றும் பிறருடன் மகிழ்ந்தார்; யாதவர்களில் எண்ணற்ற புதல்வர்களை பெற்றார். இதனைத் தொடர்ந்து, அக்னி கூறுகிறார்: “நான் பாரதத்தை விரிவாகக் கூறுகிறேன்; இதில் கண்ணனின் மகிமையை விளக்கும். விஷ்ணு, பாண்டவர்களை தம் கருவாக ஏற்று, பூமியின் பாரத்தை அகற்றினார். விஷ்ணுவிலிருந்து பிரம்மா பிறந்தார்; பிரம்மாவின் மகன் அத்ரி, அத்ரியிலிருந்து சோமன். சோமனிலிருந்து புத்தன், புத்தனிலிருந்து ஐலன், ஐலனிலிருந்து புரூரவஸ். புரூரவஸிலிருந்து ஆயு, பின்னர் நஹுஷன், யயாதி பிறந்தனர். புருவின் வம்சத்தில் பாரதன் பிறந்தான்; பின்னர் குரு மன்னன். அந்த வரிசையில் சாந்தனு பிறந்தார்; அவருக்கு கங்கையின் மகன் பீஷ்மன், அவருடைய சகோதரர்கள் சித்ராங்கதன், விசித்திரவீர்யன், மற்றும் சத்யவதியின் மகன் சாந்தனு. சாந்தனு சுவர்க்கத்திற்கு சென்றபின், பீஷ்மன் திருமணம் செய்யாமல், தம்பிகளின் ராஜ்யத்தை பாதுகாத்தார். சித்ராங்கதன் சிறு வயதில் கொல்லப்பட்டான். சித்ராங்கதன், காசி மன்னனின் மகள்கள் அம்பிகா, அம்பாலிகாவை கொண்டு வந்தான்; பீஷ்மன் அவர்களை வென்று கொண்டுவந்தார். விசித்திரவீர்யனின் மனைவிகள், அவர் வாதத்தால் இறந்தபின், சத்யவதியின் அனுமதியுடன், அம்பிகையில் ஒரு மன்னனைப் பெற்றனர். அம்பாலிகையில் த்ருதராஷ்டிரன் பிறந்தான்; பாண்டு, வியாசனின் மகன். த்ருதராஷ்டிரனுக்கும் காந்தாரிக்கும், துரியோதனன் தலைமையில் நூறு மகன்கள் பிறந்தனர். சதஸ்ருங்க ஆசிரமத்தில், மனைவி இல்லாத காரணத்தால், மரணம் ஏற்பட்டது; ஒரு முனிவரின் சாபத்தால், தர்மன் குந்தியில் யுதிஷ்டிரனை பாண்டுவுக்காகப் பெற்றார். வாயுவிலிருந்து பீமன், இந்திரனிலிருந்து அர்ஜுனன்; மாத்ரியிலிருந்து, அசுவினி தேவர்களால், நகுலன், சகதேவன் பிறந்தனர். பாண்டு மாத்ரியுடன் சேர்ந்து இறந்தார். குந்தி கன்னியாக இருந்தபோது கர்ணன் பிறந்தான்; அவன் துரியோதனனுடன் சேர்ந்தான். குருவும் பாண்டவர்களும் இடையே பகைமை விதிவசமாக உருவானது.