இருவரும், இந்த உலகத்தையே காத்தருளும் அந்த இரு தெய்வங்கள், கோபர்களாக உருமாறினர். அப்போது, யசோதா தனது வேலைகளில் பிஸியாக இருந்தபோது, கிருஷ்ணரை அவர் ஒரு கயிற்றால் உலக்கைத் தழுவி கட்டினார். அப்பொழுது, அந்தக் குழந்தை தாயின் பாலை நாடி, தாலாட்டில் இருந்த வண்டியைத் தன் காலால் தொட்டு அதனை கவிழ்த்துவிட்டான்; பின்னர், இரட்டை அர்ஜுன மரங்களுக்கு இடையில் சென்றதும், அந்த மரங்கள் உடைந்துவிழுந்தன. பின்னர், குழந்தையை அழிக்க வந்த பூதனா, அவனைத் தாய்போல் பாலூட்ட முயன்றபோது, கிருஷ்ணனால் அழிக்கப்பட்டாள். கிருஷ்ணர் பிறகு வ்ரிந்தாவனத்திற்கு சென்று, யமுனை நதியில் வசித்து வந்த காளிய நாகனை அடக்கினார். காளியனை வென்று நீரில் இருந்து ஓட்டியபின், கிருஷ்ணரின் வீரம் புகழப்பட்டது. பின்னர், தாலவனத்தை ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்ற, களுதாக வந்த தேனுகாசுரனை அழித்தார். அதன்பின், காளையுருவில் வந்த அரிஷ்டனை, குதிரை வடிவில் வந்த கேசியை வென்று, கிருஷ்ணர் இந்திர பூஜையை நிறுத்தி, அவ்வூரில் கோபர் மக்களுக்கு புதிய யாகத்தை நடத்தச் செய்தார். இந்திரனால் வரவழைக்கப்பட்ட மழையை நிறுத்த, கிருஷ்ணர் மலைக்கோட்டை தூக்கினார்; அப்போது மகேந்திரன் (இந்திரன்) கிருஷ்ணரை வணங்கி, அர்ஜுனனுக்குத் தாம் அர்ப்பணித்தார். இதன்பின், கிருஷ்ணர் மகிழ்ச்சியுடன் இந்திர பூஜையை மீண்டும் நடத்தச் செய்தார். கம்சனின் கட்டளையின்படி, அக்ரூரர் பெருமிதத்துடன் புகழ்ந்தபடி, கிருஷ்ணர் ரதத்தில் மதுரைக்குச் சென்றார். அங்கே, அவரை நேசமுள்ள கோபிகள் பார்த்து மகிழ்ந்தனர்; அவரோ, தமக்குத் துணி தர மறுத்த துவைப்பாளனை வென்று, ஆடைகளை எடுத்தார். பின்னர், ராமருடன் மலர்மாலைகளை அணிந்து, மலர் வியாபாரிக்கு வரம் தந்தார்; குனிந்திருந்த பெண்மணியை நேராக்கி, அவளால் பூசப்பட்டார்; அதன்பின், யானையை அழித்தார். அரங்கத்துக்குள் நுழைந்து, வாசலில் இருந்த மதமிகுந்த குவலயாபீட யானையை எதிர்த்தார். மேடையில் அமர்ந்திருந்த கம்சனும் மற்றவர்களும் முன்னிலையில், கிருஷ்ணர் குத்துச்சண்டையில் ஈடுபட்டார். அங்கு, சாணூரன் என்ற போர்வீரனை கிருஷ்ணர் எதிர்த்து சண்டையிட்டார்; முஷ்டிகன் என்ற மற்றொரு வீரனை பலராமர் எதிர்த்தார். சாணூரும் முஷ்டிகனும் அவர்களால் வீழ்த்தப்பட்டனர்; மற்ற போர்வீரர்களும் அவ்விதமே அழிக்கப்பட்டனர். அந்த இருவரும் ஜராசந்தனின் மக்களாக இருந்தனர். இதைக் கேட்ட ஜராசந்தன், மதுரையை முற்றுகையிட்டு, யாதவர்களுடன் கம்சனுக்காகப் போரிட்டான். பின்னர், ராமரும் கிருஷ்ணரும் மதுரையைவிட்டு கோமான்தத்திற்கு சென்றனர்; அங்கு, ஜராசந்தனைப் போரில் வென்று, பௌண்ட்ரக வாசுதேவனையும் அடக்கினர். பிறகு, துவாரகா நகரை நிறுவி, யாதவர்களுடன் அங்கு வாழ்ந்தார்; பௌமாசுரனை அழித்தபின், அங்கிருந்த பெண்களை அழைத்துவந்தார். ஜனார்த்தனன், அந்த பெண்களை—தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள் ஆகியோரிடம் இருந்து வந்தவர்களை—திருமணம் செய்து கொண்டார். ருக்மிணியுடன் தொடங்கி, பதினாறாயிரம் மனைவியர் மற்றும் இன்னும் எட்டு மனைவியர் அவருக்கு இருந்தனர். நரகாசுரனை அடக்கிய சத்யபாமையுடன் இணைந்து, ஹரி கருடன் மீது ஏறி மாணி மலையில் சென்றார்; அங்கு இந்திரனை வென்று, வானத்திலிருந்து மணியைக் கொண்டுவந்தார். பாரிஜாத மரத்தையும் கொண்டு வந்து, அதை சத்யபாமாவின் இல்லத்தில் நட்டார். சந்தீபனிடம் ஆயுத வித்யையை கற்றுக்கொண்டு, அவரின் புதல்வனை அவருக்கு மீட்டளித்தார். பஞ்சஜனனாம் அசுரனை வென்று, யமனால் பெரிதும் மதிக்கப்பட்டார். காலயவனனை அழித்து, முசுகுந்தனால் போற்றப்பட்டார். வசுதேவரும் தேவகியும், பக்தி கொண்ட பிராமணர்களும் அவரால் மதிக்கப்பட்டனர். பலராமரும் ரேவதியும் யாகம் செய்து, புறப்படத் தயாரானார்கள். கிருஷ்ணருக்கு, ஜாம்பவதியிலிருந்து சாம்பன் பிறந்தான்; மற்ற மனைவியரிலிருந்து பிறந்த மகன்களும் இருந்தனர். ருக்மிணியிலிருந்து ப்ரத்யும்னன் பிறந்தான்; பிறந்த ஆறாம் நாளில், அவனை சாம்பரன் கடத்தி விட்டான். அவனை கடலில் வீச, ஒரு மீனவர் அந்த மீனைப் பிடித்தான்; அந்த மீன் சாம்பரனிடம் கொண்டு செல்லப்பட்டது, அங்கு மாயாவதி இருந்தாள். மீனுக்குள் தனது கணவரை கண்ட மாயாவதி, அன்புடன் அவனை வளர்த்து, “நான் உன் ரதி, நீ என் கணவர்” என்று கூறினாள். “நீ சிவனால் உடலற்ற காமன்; நான் சாம்பரனால் கொண்டு வரப்பட்டேன், அவனது மனைவி அல்ல. நீ மாயை அறிந்தவன், சாம்பரனை அழி” என்று சொன்னாள். இதைக் கேட்ட ப்ரத்யும்னன், சாம்பரனை அழித்து, மாயாவதியுடன் கிருஷ்ணரிடம் வந்தான்; கிருஷ்ணரும் ருக்மிணியும் மகிழ்ந்தனர். பிரத்யும்னனுக்குப் பிறந்தவன் அனிருத்தன்; அவன் உஷாவின் கணவராக விளங்கினான். பாலியின் மகன் பாணனுக்கு, சோணித நகரில் உஷா என்ற மகள் இருந்தாள். தவத்தால், பாணன் சிவனின் புதல்வனாக ஆனான்; சிவன் மகிழ்ந்து, “உனக்கு போர்வாய்ப்பு கிடைக்கும்” என்று ஆசீர்வதித்தார். ஒருநாள், கௌரி சிவனுடன் விளையாடும் போது, உஷா கணவரை விரும்பினாள்; கௌரி, “உன் கணவர் உனக்குக் கனவில் தோன்றுவார்” என்று சொன்னார். வைசாக மாதம் பன்னிரண்டாம் நாளில், ஒருவன் உன் கணவராக வருவான் என்று அறிவித்தார். கௌரியின் வார்த்தையால் மகிழ்ந்த உஷா, கனவில் தனது வீட்டில் அந்த மனிதனை கண்டாள். அவரது தோழி சித்ரலேகா, உஷாவின் கனவு கணவரின் உருவத்தை ஓவியத்தில் வரைந்து, அனிருத்தனை எந்தத் தடையுமின்றி கொண்டு வந்தாள். கிருஷ்ணரின் பேரன் அனிருத்தன், துவாரகையிலிருந்து பாணனின் அமைச்சரான கும்பாண்டரின் மகள் உஷாவுடன் வந்தான். பாணனின் காவலர்கள் அவர்களை கண்டதும், பாணனிடம் தெரிவித்தனர்; பாணனும் அனிருத்தனுடன் கடும் போரை நடத்தினான். இந்த செய்தியை நாரதர் கொண்டு சென்றதும், கிருஷ்ணர், பிரத்யும்னர், பலராமர் ஆகியோர் கருடன் மீது ஏறி, மஹேஸ்வரனின் அக்னி, பீதி ஆகியவற்றை வென்றனர். அங்கு ஹரி மற்றும் சங்கரன் இடையே அம்புகளால் கடும் போர் நடந்தது; நந்தி, விநாயகர், ஸ்கந்தர் மற்றும் பிறர் கிருஷ்ணரின் பக்கத்தவரால் வென்றனர். சங்கரன் விஷ்ணுவின் ஜ்ரும்பண அஸ்திரத்தால் வெல்லப்பட்டபோது, பாணனின் ஆயிரம் கை வெட்டப்பட்டன; ருத்ரன் பாதுகாப்பு நாட, அவனுக்கு அருளப்பட்டது. விஷ்ணுவின் அருளால் பாணன் உயிருடன் விடப்பட்டான்; இரு கரங்களோடு இருந்தவன் சிவனிடம், “உனாலும் என்னாலும் பாணனுக்கு வழங்கப்பட்ட அபயம் நிலைத்து உள்ளது” என்று கூறினான். “நம்மிடையே வேறுபாடு இல்லை; வேறுபாடு உருவாக்குபவர் நரகத்துக்குச் செல்கிறார்” என்றார். விஷ்ணு, சிவன் மற்றும் பிறர் வழிபட்டபடி, அனிருத்தன், உஷா ஆகியோருடன் இருந்தார். பின்னர், துவாரகாவுக்குச் சென்று, உக்ரசேனரும் யாதவர்களும் மகிழ்ந்தனர். அனிருத்தனுக்கு பிறந்தவன் வஜ்ரன்; அவன் அனைத்தையும் அறிந்தவன், மார்கண்டேய வம்சத்தில் வந்தவன். பலராமர், பிரலம்பனை அழித்த வீரர், யமுனையை இழுத்து, துவிவிதா என்ற குரங்கையும் அழித்து, கௌரவர்களின் மதத்தை ஒழித்தார். ஹரி, ஒரே ரூபத்தில் ருக்மிணி மற்றும் பிறருடன் மகிழ்ந்தார்; யாதவர்களில் எண்ணற்ற மகன்களைப் பெற்றார். இப்போது அக்னி கூறுகிறார்: “நான் பாரதத்தை விவரிக்கப் போகிறேன்; கிருஷ்ணரின் மகிமையை விளக்கும் இந்தக் கதையில், விஷ்ணு, பாண்டவர்களை காரணமாக கொண்டு, பூமியின் பாரத்தை நீக்கியது” என்று.