ரோஹிணியின் கருவில் இடம் பெற்றவுடன், அந்தச் சிறுவன் ரௌஹிணேயன் என அழைக்கப்பட்டான். கிருஷ்ண பகவான் நள்ளிரவின் அந்தத் திதியில், இருள் fortnight-இன் எட்டாம் நாளில், நான்கு கரங்களுடன் அவதரித்தார். பிறந்தவுடன், இரு கரங்களோடு இருந்த அந்தக் குழந்தையை தேவகியும் வசுதேவரும் பக்தியுடன் போற்றி பாடினர். ஆனால் கம்சனின் பயத்தில் வசுதேவன் அந்தக் குழந்தையை யசோதாவின் படுக்கைக்கு கொண்டு சென்றார். அப்போது யசோதாவின் மகளைக் கொண்டு வந்து, அவளை தேவகியின் படுக்கையில் வைத்தார். குழந்தையின் அழுகை கேட்ட கம்சன், அவளை ஒரு கல்லில் எறிந்தான். ஆனால், அவளே, தேவகியின் எட்டாவது கருவாக இருந்தவள், என் மரணமாக குழந்தை வடிவில் தோன்றினாள். என் (விஷ்ணு) உடலற்ற குரலைக் கேட்ட கம்சன், பிறந்த கருக்களை அழித்தான். தேவகிக்கு திருமணத்தின் போது கொடுக்கப்பட்ட குழந்தைகள் அழிக்கப்பட்டனர்; ஆனால் அந்தப் பெண் குழந்தை, கம்சன் அவளை எறிந்தபோது, ஆகாயத்திலிருந்து அவனை நோக்கி, "என்னை ஏன் வீசுகிறாய், கம்சா? உன்னை அழிக்கப் பிறந்தவன் ஏற்கனவே வந்துவிட்டான்; அவர் தேவர்களின் சாரமும், பூமியின் பாரத்தை நீக்க வந்தவரும் ஆவர்," என்று உரைத்தாள். இவ்வாறு கூறியவள், சும்பன் முதலியவர்களை வதைத்து இந்திரனால் போற்றப்பட்டவள், ஆர்யா, துர்கை, வேதங்களின் மூலமான அம்பிகை, மற்றும் பத்திரகாளி ஆவாள். அவள் பத்திரா, க்ஷோம்யா, க்ஷேமகரி, பல கரங்களுடையவள்—அவளுக்கு நான் வணங்குகிறேன். அவளது நாமத்தை தினம் மூன்று காலங்களில் ஜபிப்போர் எல்லா இச்சைகளையும் பெறுவர். கம்சன், கிருஷ்ணனை அழிக்க பூதனா முதலிய ராட்சதிகளை அனுப்பினான். யசோதாவும் நந்தனும், வசுதேவனால் ஒப்படைக்கப்பட்ட கிருஷ்ணனை அன்புடன் வளர்த்தனர். பாதுகாப்புக்காக, பயத்தில் ராமனும் கிருஷ்ணனும் கோகுலத்தில், பசுக்கள் மற்றும் குரும்பர்கள் உடன் திரிந்தனர். அந்த இருவரும் உலகத்தைக் காத்தவர்கள், இப்போது குரும்பர்களாக வாழ்ந்தனர். யசோதா பணி செய்யும் போது, கிருஷ்ணனை கயிறால் உலக்கைத் தொடர்பிட்டார். பிறகு, கிருஷ்ணன் இரட்டை அர்ஜுன மரங்களுக்கிடையே சென்றபோது, அந்த மரங்கள் முறிந்தன; தாயின் பாலுக்காக தவிக்கும் குழந்தை ஒரு வண்டியை காலால் உதிர்த்தான். கிருஷ்ணனை கொல்ல வந்த பூதனா, அவனைப் பாலூட்டும் போது அவனால் அழிக்கப்பட்டாள். பின்னர் கிருஷ்ணன் வ்ரிந்தாவனத்திற்கு சென்று, யமுனை ஏரியில் கலியனை அடக்கியான். கலியனை வென்று நீரிலிருந்து விரட்டிய கிருஷ்ணன், தலவனத்தில் அசுரன் தேனுகனை அழித்து அந்த இடத்தைப் பாதுகாப்பானதாக மாற்றினான். அரிஷ்டன் என்ற காளையையும், குதிரை உருவில் வந்த கேஷியையும் அழித்தான். பின்னர், இந்திர விழாவை விட்டுவிட்டு, குரும்பர்களின் யாகத்தை நடத்தச் செய்தான். இந்திரனால் வரவழைக்கப்பட்ட மழையை, கோவர்த்தன மலை தூக்கி நிறுத்தினான்; அப்போது கோவிந்தன் மகேந்திரனால் (இந்திரன்) வணங்கப்பட்டு, அர்ஜுனனுக்குப் பரிசளிக்கப்பட்டான். பின்னர், கிருஷ்ணன் மகிழ்ச்சியுடன் இந்திர விழாவை மீண்டும் நடத்தச் செய்தான்; கம்சனின் உத்தரவின்படி, அக்ரூரனால் போற்றப்பட்டு, ரதத்தில் மத்துராவுக்குச் சென்றான். அப்போது, அன்பால் நிரம்பிய கோபிகள் அவனை நோக்கி ரசித்தனர்; அவனுக்கு உடை தர மறுத்த தோப்பியாளரை வென்று, உடைகளை எடுத்தான். ராமனுடன் சேர்ந்து, ஒரு மாலையை அணிந்து, அந்த மலையாளருக்கு வரமும் அளித்தான்; அவனை அபிஷேகம் செய்த குறுங்குட்டி பெண்ணை நேராகச் செய்தான், யானையைக் கொன்றான். அரங்கத்தில், வாயிலில் இருந்த மதமிகு குவலயாபீடம் யானையுடன் எதிர்கொண்டு, மேடையில் அமர்ந்திருந்த கம்சன் மற்றும் பிறர்களின் முன்னிலையில் மல்லயுத்தம் செய்தான். அங்கு சாணூரன் என்ற மல்லனுடன் கிருஷ்ணன் போரிட்டான்; ராமன் முஷ்டிகனுடன் போரிட்டான்; சாணூரனும் முஷ்டிகனும் அவர்களால் அழிக்கப்பட்டனர், மற்ற மல்லர்களும் அவ்வாறே வீழ்ந்தனர். அந்த இருவரும் ஜராசந்தனின் மகன்கள்; ஜராசந்தன் இதைக் கேட்டு, கம்சனுக்காக யாதவர்களுடன் மத்துராவை முற்றுகையிட்டுப் போரிட்டான். பின்னர், ராமனும் கிருஷ்ணனும் மத்துராவை விட்டு கோமந்தத்திற்கு சென்றனர்; ஜராசந்தனைப் போரில் வென்று, பாண்ட்ரக வசுதேவனைத் தோற்கடித்தனர். துவாரகை நகரை நிறுவி, யாதவர்களால் சூழப்பட்டு அங்கே வாழ்ந்தான்; பௌமாசுரனை அழித்து, அங்கிருந்த பெண்களை அழைத்து வந்தான். ஜனார்த்தனன், அந்த பெண்களை—தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள் ஆகியோரிடமிருந்து வந்தவர்கள்—திருமணம் செய்தான்; ரூக்மிணி முதலிய பதினாறாயிரம் மனைவிகள், மேலும் எட்டு மனைவிகள் அவனுக்கு இருந்தனர். நரகாசுரனை அடக்கிய சத்யபாமையுடன் ஹரி, கருடனில் ஏறி மணி மலையிலே சென்றான்; அங்கே இந்திரனை வென்று, சுவர்க்கத்திலிருந்து மணி ரத்னத்தை எடுத்தான். பாரிஜாத மரத்தையும் கொண்டு வந்து, சத்யபாமாவின் இல்லத்தில் நட்டான்; சந்தீபனியிடம் ஆயுத வித்யையை கற்றுக் கொண்டு, அவன் மகனை திருப்பிக் கொடுத்தான். பஞ்சஜனனை வென்று, யமனால் பெரிதும் போற்றப்பட்டான்; காலயவனனை அழித்து, முசுகுந்தனால் மதிப்புண்டான். வசுதேவனை, தேவகியையும், பக்தியுள்ள பிராமணர்களையும் கிருஷ்ணன் மரியாதை செய்தான்; பலபத்ரனும் ரேவதியும், யாகம் முடித்து, (பூமியிலிருந்து) புறப்படத் தயாரானார்கள். கிருஷ்ணனிடமிருந்து ஜாம்பவதியால் சாம்பன் பிறந்தான்; மற்ற மனைவிகளால் பிறந்த மற்ற மகன்கள். ரூக்மிணியால் பிரத்யும்னன் பிறந்தான்; பிறந்த ஆறாம் நாளில் அவன் வலுக்கட்டாயமாகப் பிடிக்கப்பட்டான். சாம்பரன் அவனை கடலில் வீசியபோது, ஒரு மீனவர் அந்தக் குழந்தையை மீனாக பிடித்தான்; அந்த மீன் சாம்பரனிடம் கொண்டு செல்லப்பட்டது; அப்போது மாயாவதி அங்கே இருந்தாள். மீனுக்குள் தன் கணவரை கண்ட மாயாவதி, அன்புடன் அவனை வளர்த்து, "நான் உன் ரதி, நீ என் கணவர்," என்று சொன்னாள். "நீ சிவனால் உடலற்ற காமனாக ஆனாய்; நான் சாம்பரனால் கொண்டு செல்லப்பட்டேன்; அவனது மனைவி அல்ல. நீ மாயையறிந்தவன், சாம்பரனை அழி," என்றாள். இதைக் கேட்ட பிரத்யும்னன், சாம்பரனை அழித்து, தன் மனைவி மாயாவதியுடன் கிருஷ்ணனிடம் வந்தான்; கிருஷ்ணனும் ரூக்மிணியும் மகிழ்ந்தனர். பிரத்யும்னனுக்கு அனிருத்தன் பிறந்தான்; அவன் உஷாவின் கணவராக ஆனான். பாலியின் மகன் பாணனுக்கு, சோணித நகரில் உஷா என்ற மகள் இருந்தாள். தவம் செய்து, பாணன் சிவனின் மகனாக ஆனான்; சிவன் மகிழ்ந்து, "உனக்கு ஒரு போர் கிடைக்கும்," என்று சொன்னான். ஒருநாள், உஷா, கௌரியுடன் விளையாடும் சிவனைப் பார்த்து, ஒரு கணவரை விரும்பினாள்; கௌரி, "உன் கணவர் ஒரு இரவில் கனவில் உனக்கு தோன்றுவார்," என்று சொன்னாள். வைசாக மாதம் பன்னிரண்டாம் நாளில், ஒரு புருஷன் உன் கணவராக வருவான் என்று கூறினாள்; கௌரியின் வார்த்தையில் மகிழ்ந்த உஷா, கனவில் அவனைத் தன் வீட்டில் கண்டாள். உஷாவும் அவனுடன் இணைந்ததை அறிந்த சித்ரலேகா என்ற தோழி, அவனது உருவத்தை ஓவியத்தில் வரைந்து, அனிருத்தனை எந்தத் தடையுமின்றி கொண்டு வந்தாள். கிருஷ்ணனின் பேரன் அனிருத்தன், துவாரகையிலிருந்து பாணனின் அமைச்சர் கும்பாண்டனின் மகள் உஷாவுடன் சென்றான். இவ்வாறு, பகவான் கிருஷ்ணரின் மகிமை வரிசையாக நிகழ்ந்தது.