धर्माच्या कृपेने पांडूला युधिष्ठिराचा जन्म झाला; वायूपासून कुंतीला वृकोदर म्हणजे भीम जन्माला आला; इंद्राच्या कृपेने धनंजय अर्जुनाचा जन्म झाला; आणि माद्रीपासून नकुल व सहदेव हे दोन पुत्र झाले. वसुदेव आणि रोहिणी यांच्या पोटी राम, सारण आणि दुर्गम या संततींचा जन्म झाला; तर वसुदेव आणि देवकी यांना प्रथम सुसैनिकाचा जन्म झाला. कीर्तिमान, भद्रसेन, जारूख्या, विष्णुदासक, भद्रदेह आणि कंस—या सहा गर्भांना कंसाने निर्दयपणे मारले. त्यानंतर बलरामाचा, मग श्रीकृष्णाचा, शुभद्रा या शुभवाणी असलेल्या कन्येचा, चारुदेष्ण, शांब आणि इतरांचा जन्म झाला, हे श्रीकृष्ण आणि जांबवती यांच्या पोटी घडले. अग्नी म्हणाले: कश्यप हेच वसुदेव झाले आणि देवकी या महान आदिती होत्या; वसुदेव आणि देवकी यांच्या पोटी तपस्वी तेज असलेला कृष्ण जन्माला आला. धर्माचे रक्षण, अधर्माचा नाश, देवांचा संरक्षण आणि दैत्यांचे दमन यासाठीच तो या जगात अवतरला. रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्य, नज्ञजिती ही प्रिय, सत्यभामा ही हरिप्रिय, गांधारी आणि लक्ष्मणा—या सर्व कृष्णाच्या पत्नी होत्या. मित्रविंदा, कालिंदी, जांबवती देवी, सुशीला, माद्री, कौशल्या, विजय आणि जया—या सगळ्या मिळून कृष्णाच्या सोळा हजार राण्या झाल्या. रुक्मिणीपासून प्रद्युम्न व इतर पुत्र, सत्यभामेपासून भीम व इतर, जांबवतीपासून शांब व इतर संतती झाली. अशा रीतीने कृष्णाला एकूण एक लाख पुत्र झाले, तो खरोखरच ज्ञानी होता. अशी ऐंशी हजार यादवांची कृष्णाने रक्षा केली; प्रद्युम्न आणि वैदर्भी यांच्या पोटी युद्धप्रिय अनिरुद्धाचा जन्म झाला. अनिरुद्धापासून वज्र व इतर सामर्थ्यवान यादव जन्मले; तीन कोटी यादव आणि साठ हजार दानव होते. जे मानवांमध्ये विघ्न करणारे होते त्यांचा नाश त्याने केला; हरि मानवरूपात अवतरून धर्मसंस्थापना करतो. देव आणि दैत्यांमध्ये वारंवार बारा युद्धे झाली, ही सर्व वारसाहक्कासाठी; पहिले होते नरसिंहयुद्ध, दुसरे वामनाचे युद्ध. नंतर वराहयुद्ध, चौथे अमृतमंथन, तारकामय युद्ध आणि सहावे आजीवक युद्ध. त्रिपुरयुद्ध, अंधकवध, नववे वृत्रवध; हालाहलाचा पराभव आणि त्यानंतर भीषण कोलाहलयुद्ध. पूर्वी नरसिंहाने, जो दैवी रक्षक होता, आपल्या नखांनी हिरण्यकशिपूचा वध केला आणि प्रल्हाद राजाचे रक्षण केले. देव-दैत्यांच्या संघर्षात वामन, कश्यप व आदितीचा पुत्र, बलिला पराभूत करून महेंद्रास राज्य दिले. वराहाने हिरण्याक्षाचा वध करून देवांचे रक्षण केले; देवांनी त्याचे स्तवन केले आणि त्याने पाण्यात बुडालेली पृथ्वी वर काढली. मंदर पर्वताला मंथनदंड व वासुकीला दोरी करून देव-दैत्यांनी समुद्र मंथन केले, आणि अमृत देवांना मिळाले. तारकामय युद्धात देवांचे रक्षण झाले; इंद्र संयमित झाला, आणि सोमवंश निर्माते असलेल्या दैत्यांना त्यांच्या गुरूंनी रोखले. विश्वामित्र, वशिष्ठ आणि इतर तीन ऋषींनी देवांचे युद्धात रक्षण केले, दुष्ट व द्वेषपूर्ण दैत्यांवर विजय मिळवला. हरि, ब्रह्माचा आश्रय व देवांचा स्वामी, त्रिपुरनगरी जाळून देवांचे रक्षण आणि दैत्यांचा विनाश करतो. रेवतीवर प्रेम करणाऱ्या हरिने, रुद्राला त्रास देणाऱ्या अंध दैत्याचा वध केला, जो गौरीला पळवू इच्छित होता. विष्णूने, देवांचा धर्म सांभाळत, देवांचा संहार करणाऱ्या वृत्राचा वध केला आणि देवांचे रक्षण केले. हरिने परशुरामरूपात शाल्व व इतर दैत्योंचा पराभव केला, देव व त्यांच्या नेत्यांचे रक्षण केले, आणि दुष्ट राजांचा नाश केला. हालाहल विष आणि दैत्य महेश्वराच्या तावडीतून काढून माधुसूदनाने देवांचा भीती दूर केली. कोलाहल दैत्य व हालाहल विषाचा पराभव करून, विष्णूने धर्माच्या रक्षणाने सर्व देवांचे रक्षण केले. देव-दैत्यांच्या युद्धात कोलाहल दैत्याचा पराभव झाला आणि सर्व देवांचे रक्षण विष्णूने धर्माच्या संरक्षणाने केले. राजे, राजपुत्र, ऋषी, देव—जे काही सांगितले किंवा न सांगितले गेले, ते सर्व हरिच्या अवतारातीलच आहेत. अग्नी म्हणाले: तुर्वसुचा पुत्र होता वर्ग; त्याचा पुत्र गोभानु, त्याचा पुत्र त्रैशानी, आणि त्रैशानीचा पुत्र करंधम. करंधमाचा पुत्र मरुत्त, त्याचा पुत्र दुष्यंत; दुष्यंताचा पुत्र वरूथ, आणि वरूथाचा पुत्र गाण्डीर. गाण्डीरापासून गांधाराचा जन्म झाला, आणि त्याच्यापासून पाच महान जाती निर्माण झाल्या: गांधार, केरळ, चोल, पांड्य आणि कोल. द्रुह्यु व वभ्रुसेतु; वभ्रुसेतूचा पुत्र पुरोवसु; त्यानंतर गांधार, त्याच्यापासून घर्म, आणि घर्मापासून घृत. त्या घृतापासून एक बुद्धिमान पुत्र जन्मला; त्याच्याकडून शंभर बुद्धिमान पुत्र झाले: आनंद्र, सभानर, आक्शुप व परमेषुक. सभानरापासून काळानल, त्याच्यापासून काळानलज सृंजय; सृंजयापासून पुरंजय, त्याचा पुत्र जनमेजय. जनमेजयाचा पुत्र महाशाल, त्याचा पुत्र महामना; त्याच्यापासून उशीनर, मग ऋगायंतु, आणि त्यानंतर तृग. नरायंतु पासून नर, क्रीमीचा पुत्र क्रीमी, दशा मध्ये सुब्रत, आणि दृष्टद्वती मध्ये शिवी. शिवीचे चार पुत्र: पृथुदर्भ, वीरक, कैकेय आणि भद्रक; त्यांच्या नावांनी शुभ लोक निर्माण झाले. उशीनर राजापासून तितिक्षू, तितिक्षूपासून ऋषद्रथ, ऋषद्रथापासून पैल, आणि पैलाचा पुत्र सुतपा. अशा प्रकारे, या वंशपरंपरेत महान राजे, वीर, ऋषी आणि धर्मसंस्थापक अवतार अवतरले.