राजा म्हणून जगात कठोर बोलणे हे व्यर्थ आणि दुःखदायक असते; योग्य पद्धतीने शिक्षा न दिली, किंवा न्याय न पाळला, तर त्या राजाचा पतन होते. कठोर शिक्षा देणारा राजा सर्व प्राण्यांना अस्वस्थ करतो; जेव्हा प्राणी अस्वस्थ होतात, तेव्हा ते राजाच्या शत्रूंकडे आश्रय घेतात. शत्रू शक्तिशाली झाले की, विनाश घडवतात; महानासाठी भ्रष्टाचार सोडणे हे योग्य आहे. नीतीचे तत्त्व जाणणारे ज्ञानी, संपत्तीतील भ्रष्टाचाराला दोष मानतात; मद्यपानामुळे विवेक हरवतो, शिकार केल्याने धर्मापासून दूर जातो. थकवा दूर करण्यासाठी राजा वनात शिकार करू शकतो; पण जुगारामुळे धर्म, संपत्ती, जीवन आणि वाद हरवतात. स्त्री-आसक्तीमुळे विलंब, धर्म आणि संपत्तीला हानी होते; मद्यपानाच्या दोषामुळे जीवन हरवते आणि योग्य-अयोग्याची गोंधळ निर्माण होते. शत्रूला पराजित करण्यासाठी छावणीची व्यवस्था आणि शकुनांचा अर्थ जाणणारा राजा आवश्यक आहे; राजाचे निवासस्थान आणि खजिना छावणीच्या मध्यभागी असावे. मुख्य सैन्य—श्रेणी, मित्र, शत्रू आणि वनवासी—राजमहलाला चारही बाजूने संरक्षण देत असावे. सैन्याचा एक विभाग, शस्त्रांनी सज्ज आणि सेनापतीच्या नेतृत्वाखाली, रात्री चौकांवर पहारा देत परिघावर गस्त घालावा. राजाने आपल्या गुप्त माहिती मिळवावी, सीमारेषेवर फिरणाऱ्यांकडून; बाहेर जाणारे आणि येणारे सर्वजण बारकाईने निरीक्षण करावेत. उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सात उपाय वापरावे: साम, दान, भेद, दंड, उपेक्षा, मायाजाळ, आणि फसवे उपाय. साम चार प्रकारचे आहे: पूर्वी केलेल्या उपकारांची आठवण, परस्पर संबंधांची चर्चा, आणि सुरुवातीला सौम्य बोलणे. कोणी आले की, 'मी तुझा आहे' अशा शब्दांनी आणि भेटवस्तूंनी स्वागत करावे; प्राप्त संपत्तीचे दान तीन प्रकारचे असते: श्रेष्ठ, कनिष्ठ आणि मध्यम. त्या वेळी, मिळालेल्या गोष्टींना मान्यता द्यावी, नवीन भेटवस्तू द्याव्यात, आणि स्वतः कृती करून स्वीकार करावे. दान, कर्जमुक्ती आणि देणगी पाच प्रकारची असते: प्रेम आणि आसक्ती दूर करणे, आणि आनंद निर्माण करणे. भेद तज्ज्ञांनुसार तीन प्रकारचे: विभाजन, संपत्ती काढून घेणे, आणि दुःख देणे—हे तीन दंडाचे प्रकार आहेत. उघड आणि गुप्त कृती—जनतेला न आवडणारे दोष उघडपणे दूर करावेत; जनतेला मृत्युदंडाने भय निर्माण करावे, आणि अशा वेळी बक्षीस दिले जावे. विशेषतः, शत्रूंना गुप्त मार्गाने किंवा शस्त्राने मारावे; पण द्विजांना फक्त जन्मामुळे मारू नये—त्यांना सामाने वश करावे. सामाच्या शब्दांनी मनाला शीतलता मिळावी, जणू अभिषेक, जणू अमृतपान, जणू गिळणे—सदैव प्रिय बोलावे. ज्याच्यावर खोटा आरोप आहे, जो समृद्धी इच्छितो, बोलावले पण सन्मान न मिळाला, राजा द्वेष करतो, कायद्याचे उल्लंघन करतो, किंवा स्वतःला मोठा समजतो— ज्याचा धर्म, कामना किंवा संपत्ती हरवली, जो रागावलेला, गर्विष्ठ, अपमानित, कारण नसताना सोडलेला, किंवा शत्रू झाला—त्याला सामाने वश करावे. ज्याचे धन किंवा पत्नी घेतली, जो सन्मानास पात्र पण सन्मान मिळाला नाही—अशा लोकांना, जे नेहमी चिंतित असतात, शत्रूंमध्ये विभाजित करावे. जे आले आहेत त्यांना इच्छित वस्तूंनी सन्मान द्यावा, आणि आपले लोक शांत करावे; सामाचा वापर विशेषतः भीतीच्या प्रसंगी करावा. दान, सन्मान, आणि भेदाचे मुख्य प्रकार सांगितले आहेत; मित्र नष्ट झाला, जसे किड्यांनी खाल्लेले लाकूड, तसा विखंडित होतो. तीन शक्ती, स्थान, आणि वेळ जाणणारा राजा शत्रूंना दंडाने वश करावा; जो मित्र आणि शुभचिंतक आहे, त्याला सामाने जिंकावे. लोभाळे आणि दुर्बलांना दानाने जिंकावे; एकमेकांविषयी संशय असणारे मित्र, आणि दुष्ट—मुलगे किंवा भाऊ—त्यांना दंडाच्या धमकीने किंवा सामाने वश करावे. दान आणि भेदाने मुख्य सेनापती, योद्धे, भूमिपुत्र, सीमावर्ती सरदार आणि वनवासी—त्यांना भेद आणि दंडाने वश करावे, जेव्हा ते उल्लंघन करतात. देवतांचे मूर्ती गुप्तपणे पूजाव्या, पुरुष स्त्रीवेशात रात्री अद्भुत दृश्य निर्माण करावा. वेताळ, घुबड, पिशाच्च, आणि शिवाच्या रूपात इच्छेनुसार रूप बदलावे; शस्त्र, अग्नी, दगड, आणि पाण्याचा वर्षाव निर्माण करावा. अंधार, वारा, अग्नी, आणि मायाजाळ—हे मानव नसलेले—भीमाने किचकाचा वध करताना स्त्रीचे रूप धारण करून वापरले. अन्याय, संकट किंवा युद्धात, जेव्हा नियंत्रण शक्य नाही, तेव्हा उदासीनता दाखवावी, जसे भाऊसाठी स्मरण केले, आणि हिडिंबाने दाखवले. मेघ, अंधार, पाऊस, अग्नी, पर्वत, सैन्याचा ठाव, आणि ध्वजधारकांचे दृश्य—हे अद्भुत दृश्य आहे. ज्यांना छेदले, फाडले, मोडले, किंवा मिसळले—त्यांचे दृश्य; शत्रूंना भय निर्माण करण्यासाठी जादूचा वापर करावा. आग्नी म्हणतो: रामाने सांगितलेली नीती स्त्री-पुरुष दोघांसाठी समान आहे, हे राजन; समुद्र आणि पूर्वी गर्गाने सांगितलेले गुण. समुद्र म्हणतो: मी पुरुषांचे गुण, आणि स्त्रियांचे शुभ-अशुभ गुण सांगतो: एक अतिरिक्त, दोन पांढरे, तीन खोल, तसेच. तीन प्रकार, तीन लटकणारे, आणि तीनाने पसरलेले; तीन रेषा, तीन वाकलेले, आणि तीन वेळा जाणणारा, हे धर्मात्मा. पुरुष तीन ठिकाणी उत्तम आणि रुंद असतो; चार गुण, आणि चार प्रकारे समान असणारा. चार मांड्या, चार दात, सात तेल, नऊ शुद्ध, दहा कमळ, दहा रचना, आणि वडाच्या वृक्षासारखा परिघ. सहा उंच, आठ भाग, सात तेल, नऊ शुद्ध, दहा कमळ, दहा रचना, आणि वडाच्या वृक्षासारखा परिघ. चौदा समान जोड्या, सोळा डोळे प्रशंसनीय; धर्म, संपत्ती, आणि कामाने युक्त, धर्म एक अतिरिक्त मानला जातो. या प्रकारे, राजाला आणि त्याच्या राज्यकारभारातील नीती, उपाय, आणि गुणांचे विवेचन झाले.