एकदा राज्यकारभाराच्या गूढ आणि महत्त्वाच्या गोष्टी सांगताना, ऋषींनी मंत्र्यांच्या आणि दूतांच्या कर्तव्यांची, तसेच राज्याला येणाऱ्या विविध संकटांची चर्चा केली. त्यांनी प्रथम सांगितले की गर्व, दुर्लक्ष, अतृप्त इच्छा आणि झोपेत बोलणे — या गुप्त दोषांमुळे उत्तम सल्ला नष्ट होतो, जसे की भोगात रमलेल्या स्त्रिया सुद्धा सल्ल्याचा नाश करतात. मग त्यांनी सांगितले की जो मनुष्य धाडसी आहे, स्मरणशक्ती उत्तम आहे, वाणीमध्ये पटाईत आहे, शस्त्रविद्या आणि शास्त्रज्ञानात पारंगत आहे, आणि जो कधीही आपल्या कर्तव्यांमध्ये दुर्लक्ष करत नाही — असा मनुष्यच राजाचा योग्य दूत होऊ शकतो. दूत तीन प्रकारचे असतात, त्यांच्या क्षमतेनुसार आणि त्यांच्या गुणदोषांनुसार. शत्रूच्या नगरीत कोणतीही पूर्वतयारी किंवा माहिती न घेता प्रवेश करू नये, आणि गुप्त माहिती देणाऱ्यांपासून सावध राहावे. योग्य वेळेची वाट पाहून, राजाची परवानगी घेऊनच प्रवास करावा. दूताने शत्रूच्या दुर्बलता, त्यांचा कोष, मित्र, सैन्य यांची माहिती मिळवावी. शत्रूच्या डोळ्यात, शरीराच्या हालचालीत, आणि त्याच्या इशाऱ्यांतून त्याच्या आसक्ती आणि द्वेष ओळखावेत. त्याने दोन्ही बाजूंच्या चार प्रकारच्या अहवालांची तयारी करावी आणि विश्वासू, योग्य लक्षणे असलेल्या तपस्व्यांसोबत राहावे. गुप्तचर दोन प्रकारचे असतात — उघड आणि गुप्त. गुप्त गुप्तचरही दोन प्रकारचे असतात, आणि व्यापारी, शेतकरी, कामगार, संन्यासी, भिक्षुक वगैरे हे गुप्तचर म्हणून काम करतात. शत्रूवर नैसर्गिक आपत्ती आली असेल, आणि दूतांनी अपयश मिळवले असेल, तर त्या आपत्तीचे निरीक्षण करून योग्य कृती करावी. जी गोष्ट नाश आणते, तिला आपत्ती म्हणतात — जसे की आग, पाणी, रोग, दुष्काळ आणि महामारी. पाच प्रकारच्या आपत्ती मानल्या जातात — दैवी आणि मानवी. दैवी आपत्ती माणसाच्या प्रयत्नाने आणि शांतीने शांत करता येते. मानवी आपत्ती धोरण आणि कृतीने दूर करता येते; सल्ला, त्याचा योग्य वापर, आणि कार्याची योग्य अंमलबजावणी आवश्यक आहे. राज्याच्या उत्पन्न आणि खर्चाची व्यवस्था, न्यायदान, शत्रू व स्पर्धकांचे नियंत्रण — या गोष्टींमुळे आपत्तीवर उपाय करता येतो आणि राज्य व राजाची सुरक्षा होते. म्हणूनच मंत्र्याचे कर्तव्य सांगितले जाते, अगदी संकटातही — त्याच्याकडे सोनं, धान्य, वस्त्र, वाहनं आणि संतती असावी. अन्य संपत्तीही आपत्तींमुळे नष्ट होऊ शकते; संकटात सापडलेल्या प्रजेला वाचवण्यासाठी कोष आणि दंड यांची आवश्यकता असते. नगरातील नागरिक आणि इतर लोक संकटाच्या वेळी आसरा देतात; गुप्त युद्ध, प्रजासंरक्षण, आणि मित्र-शत्रूची ओळख ठेवणे आवश्यक आहे. सीमावर्ती अधिकारी चुकी करतात तर त्या आपत्तीमुळे त्यांचा नाश होतो; सेवकांचा सांभाळ, दान देणे, आणि लोकांमधून खरे मित्र ओळखणेही महत्त्वाचे आहे. धर्म, काम वगैरेचे भेद, आणि किल्ल्याची मजबुती — हे सर्व कोषाच्या नाशामुळे नष्ट होते, कारण राजा कोषावर आधारलेला असतो. मित्र-शत्रूंशी व्यवहार, संपत्ती, शत्रूंचा नाश, आणि दूरच्या कामांची तत्काळ पूर्तता — हे सर्व दंडाच्या आपत्तीमुळे नष्ट होते. दंड मित्रांना बळकट करतो आणि शत्रूंना नष्ट करतो; पण मित्रांच्या आपत्तीमुळे संपत्तीचा लाभही नष्ट होतो. आपत्तीग्रस्त राजा राजकार्यात अडथळा आणतो; कठोर वाणी आणि दंड, तसेच संपत्तीचा भ्रष्टाचार यामुळेही नुकसान होते. दारू, स्त्रिया, शिकार, जुगार — हे राजाचे मोठे दोष आहेत. त्याचबरोबर आळस, हट्टीपणा, गर्व, बेफिकिरी, आणि फूट पाडणे हेही दोष आहेत. पूर्वी वर्णन केलेले दोष हे मंत्र्यांचे दोष म्हणून ओळखले जातात; दुष्काळ आणि जुलूम हे राज्याच्या आपत्ती आहेत. किल्ल्याची यंत्रणा, भिंती, आणि खंदक मोडलेले असतील, शस्त्रांची कमतरता असेल, आणि सैन्य कमी असेल — तर ती किल्ल्याची आपत्ती आहे. कोष खर्च झाला, वेढ्यात सापडला, जमा झाला नाही, लुटला गेला, किंवा शत्रूच्या हाती गेला — तर ती कोषाची आपत्ती आहे. सैन्य वेढ्यात असेल, चारही बाजूंनी घेरलेले असेल, मित्रांकडून सन्मान मिळत नसेल, अपमानित झाले असेल, अस्तित्वात नसेल, रोगग्रस्त असेल, थकले असेल, दूरवरून आलेले किंवा नुकतेच जमलेले असेल — तर ती सैन्याची आपत्ती आहे. सैन्य कमी झाले असेल, पराभूत झाले असेल, अग्रभागावर आघात झाले असेल, निराश झाले असेल, किंवा चुकीच्या बातम्या पसरवल्या गेल्या असतील; स्त्रिया आणि मुलांनी विखुरले असेल, आंतरिक भांडणं सुरू असतील, वादामुळे विभागले गेले असेल, किंवा मूळच नष्ट झाले असेल; सेनापती नसले, एकत्रित नसेल, रांगा तुटलेल्या असतील, नियंत्रण कठीण झाले असेल, किंवा दुसऱ्याच्या हेतूसाठी ताब्यात घेतले गेले असेल — तर ती सैन्याची आपत्ती आहे. मित्र दुर्दैवाने ग्रस्त असेल, शत्रूच्या ताकदीने पकडला गेला असेल, इच्छा किंवा क्रोधाने भरकटला असेल, किंवा शत्रूंमुळे खचला असेल — हेही संकट आहे. संपत्तीचा भ्रष्टाचार, क्रोध, कठोर वाणी किंवा दंड, शिकारी आणि जुगार — हे सर्व दोष आहेत. जगात कठोर वाणी दुःखदायक आणि निरर्थक आहे; योग्य प्रकारे न दिलेला किंवा न दिलेला दंड राजाचा नाश करतो. राजा जर दंडात कठोर असेल तर सर्व प्राणी व्याकुळ होतात; आणि ते व्याकुळ झाल्यावर, ते राजाच्या शत्रूंकडे आसरा घेतात. शत्रू बळकट झाले तर ते नाश करतात; म्हणून मोठ्या हितासाठी भ्रष्ट लोकांचा त्याग करावा. नीती जाणणारे ज्ञानी संपत्तीच्या भ्रष्टाचाराला दोष मानतात; मद्यपानाने विवेक नष्ट होतो, शिकारीमुळे कर्तव्यभ्रष्टता येते. थकवा दूर करण्यासाठी राजा वनात शिकार करू शकतो; पण जुगारामुळे धर्म, संपत्ती, आयुष्य आणि भांडणं येतात. स्त्रियांमध्ये आसक्तीमुळे विलंब, धर्म आणि संपत्तीचे नुकसान होते; मद्यपानामुळे आयुष्याचा नाश आणि धर्माधर्माचा गोंधळ होतो. जो छावणीची योग्य रचना आणि शकुनांची ओळख जाणतो, त्याने शत्रूला परास्त करावे; राजाचा वसतिस्थान आणि कोष छावणीच्या मध्यभागी असावे. मुख्य सैन्य, व्यापारी, मित्र, शत्रू, आणि वनवासी — यांना योग्य क्रमाने राजमहलाभोवती तैनात करावे. सैन्याचा एक भाग, पूर्ण शस्त्रसज्ज आणि सेनापतीच्या नेतृत्वाखाली, रात्री क्रॉसरोडवर गस्त घालावा आणि छावणीच्या परिघाभोवती फिरावे. सीमारेषेवर हालचाल करणाऱ्यांकडून आपली गुप्त माहिती जाणून घ्यावी; जो कोणी येतो-जातो, त्याची काळजीपूर्वक पाहणी करावी. अशा प्रकारे, ऋषींनी राजकारणातील गूढ, मंत्री आणि दूतांचे कर्तव्य, आणि राज्याच्या रक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या नीतीचे विवेचन केले.