कृष्णाने चाणूर या मल्लाशी द्वंद्वयुद्ध केले आणि बलरामाने मुष्टिकाशी सामना केला. या दोन्ही मल्लांचा, तसेच इतर मल्लांचाही, त्यांनी पराभव आणि वध केला. हे चाणूर आणि मुष्टिक हे जरासंधाचे पुत्र होते. जरासंधाला ही बातमी समजताच, त्याने कंसासाठी मथुरेला वेढा घातला आणि यादवांशी युद्ध केले. यानंतर, राम आणि कृष्ण मथुरा सोडून गोमंत या प्रदेशात गेले. त्यांनी युद्धात जरासंधाचा पराभव केला आणि पुढे पौंड्रक वासुदेवावरही विजय मिळवला. त्यानंतर त्यांनी द्वारका या भव्य नगरीची स्थापना केली आणि यादवांसह तेथे वास केला. नंतर कृष्णाने भौमासुराचा वध केला आणि त्याच्या ताब्यातील कन्या तेथून आणल्या. जनार्दनाने त्या कन्यांशी—ज्या देव, गंधर्व आणि यक्ष यांच्यातील होत्या—विवाह केला. रुक्मिणीपासून सुरू होऊन एकूण सोळा हजार पत्नी आणि आणखी आठ अशा पत्नी त्यांना होत्या. सत्यभामा, जी नरकासुरावर विजय मिळवणारी होती, तिच्यासह हरि गरुडावर आरूढ होऊन मणिपर्वतावर गेला. तेथे त्याने इंद्राचा पराभव करून स्वर्गातील मौल्यवान रत्न मिळवले. कृष्णाने पारिजात वृक्ष आणला आणि तो सत्यभामाच्या घरात लावला. त्यानंतर त्याने सांदीपनी ऋषीकडून अस्त्रविद्या शिकली आणि गुरुचा पुत्र परत आणून दिला. पंचजन नावाच्या राक्षसाचा पराभव केल्यावर यमराजाने त्याचा मोठा सन्मान केला. कालयवनाचा वध करून कृष्ण मुछुकुंदाच्या कृपेने गौरवला गेला. कृष्णाने वसुदेव, देवकी आणि भक्त ब्राह्मण यांचा सन्मान केला. बलभद्र आणि रेवती यांनी यज्ञ करून निघण्याची तयारी केली. कृष्णापासून जांबवतीला शांब नावाचा पुत्र झाला आणि इतर पत्नींपासूनही अनेक पुत्र झाले. रुक्मिणीपासून प्रद्युम्न जन्मला; पण जन्मानंतर सहाव्या दिवशीच शांबराने त्याला पळवून नेले. शांबराने प्रद्युम्नाला समुद्रात फेकले. एक मच्छीमाराने तो मुलगा असलेली मासळी पकडली व ती शांबराकडे नेली. तिथे मायावती शांबरासोबत होती. तिने त्या मासळीमध्ये आपला पती ओळखला आणि प्रेमपूर्वक त्याचे संगोपन केले. तिने त्याला सांगितले, "मी तुझी रती आहे, तू माझा पती कामदेव आहेस." तिने पुढे सांगितले, "तू कामदेव आहेस, ज्याला शिवाने देहहीन केले, आणि मी शांबराने आणली गेली. मी त्याची पत्नी नाही. तू मायाविद्या जाणणारा आहेस, शांबराचा वध कर." हे ऐकताच प्रद्युम्नाने शांबराचा वध केला आणि मायावतीसह कृष्णाकडे गेला. कृष्ण आणि रुक्मिणी दोघेही अत्यंत आनंदित झाले. प्रद्युम्नापासून अनिरुद्ध नावाचा पुत्र झाला, जो उषेचा पती आणि अत्यंत तेजस्वी होता. बाण, जो बलीचा पुत्र होता, त्याला शोनितपुरात उषा नावाची कन्या होती. बाणाने कठोर तपस्या करून शिवाचा पुत्र होण्याचा मान मिळवला आणि त्याला मोरध्वजही मिळाला. शिवाने प्रसन्न होऊन त्याला युद्धप्राप्तीचे वर दिले. गौरी देवीने एकदा शिवासोबत खेळताना उषेने पतीप्राप्तीची इच्छा धरली. गौरीने तिला सांगितले, "तुला तुझा पती रात्री स्वप्नात दिसेल." वैशाख महिन्याच्या द्वादशीला तुझा पती येईल, असे सांगितले. गौरीच्या या वचनाने आनंदित होऊन उषेला स्वप्नातच तिच्या घरी तो पती दिसला. उषेच्या मैत्रिणी चित्रलेखाने तिच्या स्वप्नातील त्या पुरुषाचे चित्र काढले आणि सहजतेने अनिरुद्धाला तेथे आणले. अनिरुद्ध, जो कृष्णाचा नातू होता, तो द्वारकेहून उषेकडे, बाणाच्या मंत्र्याच्या कन्येकडे गेला. पण बाणाच्या सैनिकांनी हे गुप्त संबंध ओळखले आणि बाणाला कळवले. त्यामुळे बाण आणि अनिरुद्ध यांच्यात भीषण युद्ध झाले. हे कळताच नारदाच्या सांगण्यावरून कृष्ण, प्रद्युम्न आणि बलभद्र गरुडावर आरूढ होऊन तेथे आले. त्यांनी महेश्वराच्या ज्वाळा आणि तापाचा पराभव केला. हरि आणि शंकर यांच्यात धनुष्यबाणांनी युद्ध झाले. नंदी, विनायक, स्कंद आणि इतर शिवगण कृष्णाच्या सहाय्यकांनी पराभूत केले. नंतर, विष्णूच्या जृंभणास्त्राने शंकरावर विजय मिळवला; बाणाची हजार हातं छाटली गेली. रुद्राने शरणागती मागितली, आणि त्याला ती दिली गेली. विष्णूच्या कृपेने बाणाचा प्राण वाचवण्यात आला. दोन हात असलेल्या विष्णूने शिवाला सांगितले, "तुला आणि मला बाणाला जी अभयदान दिले आहे, ते कायम राहील." "आपल्यात कोणतीही भेद नाही; जो भेद निर्माण करतो, तो नरकात जातो." विष्णू, ज्याची शिवादि देवतांनी पूजा केली, तो अनिरुद्ध आणि उषेसह होता. कृष्ण पुन्हा द्वारकेला गेला आणि उग्रसेन व यादवांसह आनंद केला. अनिरुद्धाचा पुत्र वज्र, जो मार्कंडेयाचा वंशज होता, हा सर्वज्ञानी होता. बलभद्र, प्रलंबासुराचा संहारक, त्याने यमुनाला खेचले; द्विविद नावाच्या वानराचा पराभव केला आणि कौरवांच्या अहंकाराचा अंत केला. हरि, प्रभू, रुक्मिणी व इतर पत्नींसह एकाच रूपात रममाण झाला आणि यादवांमध्ये असंख्य पुत्र जन्मास घातले. आता अग्निदेव म्हणतात, "मी तुम्हाला भारताची कथा सांगतो, ज्यामध्ये कृष्णाच्या महानतेचे वर्णन आहे." विष्णूने पांडवांना निमित्त करून पृथ्वीवरील भार दूर केला. विष्णूपासून ब्रह्मा उत्पन्न झाला; ब्रह्मापासून अत्रि, अत्रीपासून सोम, सोमापासून बुध, बुधापासून ऐल, आणि ऐलापासून पुरूरवा. पुरूरवापासून आयू, नंतर राजा नहुष, मग ययाति. पुरूच्या वंशात भरत, आणि त्यानंतर राजा कुरु झाला. त्या वंशात शंतनू जन्माला आले; त्यापासून गंगेचा पुत्र भीष्म, त्याचे भाऊ चित्रांगद आणि विचित्र, आणि सत्यवतीचा पुत्र शंतनू. शंतनू स्वर्गवासी झाल्यावर, पत्नी नसलेल्या भीष्माने आपल्या भावांच्या राज्याचे रक्षण केले. चित्रांगद लहानपणीच मारला गेला. चित्रांगदाने काशीच्या राजाच्या दोन कन्या—अंबिका आणि अंबालिका—आणल्या; भीष्माने त्या जिंकून आणल्या. विचित्रवीर्याच्या पत्नी, त्याच्या मृत्यूनंतर, सत्यवतीच्या संमतीने, अंबिकेतून एक राजा उत्पन्न झाला. अंबालिकेतून धृतराष्ट्र, आणि व्यासापासून पांडू जन्मला. धृतराष्ट्र आणि गांधारीपासून दुर्योधनासह शंभर पुत्र झाले. शतशृंग ऋषींच्या आश्रमात, पत्नीअभावी मृत्यू आला; एका ऋषीच्या शापामुळे, धर्माने कुंतीपासून पांडूसाठी युधिष्ठिरास जन्म दिला. वायूपासून भीम, इंद्रापासून अर्जुन, आणि माद्रीपासून अश्विनीकुमारांनी नकुल आणि सहदेव यांचा जन्म झाला. पांडू माद्रीसोबत एकरूप झाल्यावर त्याचा मृत्यू झाला. कुंतीला कुमारवयातच कर्ण जन्मला होता; तो दुर्योधनाच्या बाजूने गेला. अशा प्रकारे, कुरू आणि पांडव यांच्यातील वैर हे नियतीमुळे उद्भवले.