जगाच्या रक्षणासाठी कृष्ण आणि बलराम हे दोघे गोकुळात गवळ्यांमध्ये मिसळले. एकदा यशोदामाईने कृष्णाला ओढ्याने उखळाला बांधले, कारण ती घरकामात व्यस्त होती. त्या अवस्थेत, कृष्ण दोन मोठ्या अर्जुन वृक्षांमधून गेला आणि त्या झाडांना पाडले; एकदा त्याने आईच्या स्तनासाठी रडताना पायाने वाडगा उलथवून दिला. पुत्राला ठार मारण्यासाठी आलेली पूतना कृष्णाला दूध पाजताना मारली गेली. नंतर कृष्ण वृंदावनात गेला आणि यमुना सरोवरात राहणाऱ्या कालिय नागाला वश करून त्याला तेथून हाकलून दिले. त्याची पराक्रमाने स्तुती झाली. त्यानंतर, धेनुक राक्षसाचा वध करून कृष्णाने तालवन सुरक्षित केले. पुढे, अरिष्ट नावाच्या बैल-राक्षसाचा आणि घोड्याच्या रूपातील केशीचा वध केला. त्यानंतर कृष्णाने इंद्रपूजन सोडून गवळ्यांचा गोवर्धन पूजाचा यज्ञ करवला. इंद्राने संतापून मुसळधार पाऊस पाडला तेव्हा कृष्णाने गोवर्धन पर्वत उचलून सर्वांना पावसापासून वाचवले. त्यामुळे महेंद्र इंद्राने गोविंदाची पूजा केली आणि अर्जुनाला अर्पण केले. नंतर कृष्णाने इंद्रपूजन पुन्हा करवले. कंसाच्या आज्ञेने अक्रूराने त्याचे स्तवन करत कृष्णाला रथातून मथुरेला नेले. तेथे गोकुळातील गोपिकांनी प्रेमाने त्याच्याकडे पाहिले व खेळ खेळले. धुलाई करणाऱ्या धोब्याने कपडे देण्यास नकार दिल्यावर कृष्णाने त्याचा पराभव करून कपडे घेतले. रामासह कृष्णाने एक माळ घातली, माळकाराला वर दिला, आणि अंगाला सुगंध लावणाऱ्या कुब्जा स्त्रीला सरळ केले. पुढे, कृष्णाने बलदंड हत्तीचा वध केला. मग तो क्रीडांगणात प्रवेशला, तेथे दाराशी उभ्या मदोन्मत्त कुबलयापीडाशी सामना केला. कंस व इतर मंडळी मंचावर बसले असताना कृष्णाने कुश्ती केली. कृष्णाने चाणूर या पहेलवानासोबत, तर बलरामाने मुष्टिकासोबत झुंज दिली. त्यांनी चाणूर, मुष्टिक व इतर पहेलवानांचा वध केला. हे दोघे म्हणजे जरासंधाचे पुत्र होते. जरासंधाला हे समजल्यावर त्याने मथुरेला वेढा घातला आणि यादवांशी युद्ध केले. यानंतर राम आणि कृष्ण मथुरा सोडून गोमंत पर्वतावर गेले. त्यांनी जरासंधाचा पराभव केला आणि पौंड्रक वासुदेवावर विजय मिळवला. कृष्णाने द्वारका नगरीची स्थापना केली आणि यादवांसह तेथे वास केला. त्यानंतर, भौमाचा वध करून तेथील कन्यांना सोबत आणले. जनार्दनाने त्या कन्यांशी विवाह केला; त्या कन्या देव, गंधर्व व यक्ष वंशातील होत्या. रुक्मिणीपासून सुरुवात करून सोळा हजार स्त्रिया आणि आठ अन्य पत्नी कृष्णाच्या होत्या. सत्यभामा सोबत, नरकासुराचा वध करून, हरि गरुडावर बसून मणिपर्वतावर गेला. तेथे त्याने इंद्रावर विजय मिळवून स्वर्गातील कौस्तुभमणी आणली. पुढे, पारिजात वृक्ष आणून तो सत्यभामाच्या घरी लावला. कृष्णाने सांदीपनी ऋषीकडून अस्त्रविद्या शिकली आणि त्यांचा हरवलेला पुत्र परत दिला. पंचजन नावाच्या राक्षसाचा वध केल्यावर यमाने त्याचा मोठा सन्मान केला. कालयवनाचा वध करून कृष्णाला मुचुकुंदानेही सन्मानित केले. कृष्णाने वसुदेव, देवकी आणि भक्त ब्राह्मणांचा सन्मान केला. बलभद्र व रेवती यांनी यज्ञ करून प्रस्थानाची तयारी केली. कृष्णापासून जांबवतीपासून शांब नावाचा पुत्र, तर इतर पत्नींपासून इतर पुत्र झाले. रुक्मिणीपासून प्रद्युम्नाचा जन्म झाला, पण सहाव्या दिवशी शांबराने त्याला पळवून नेले. शांबराने प्रद्युम्नाला समुद्रात फेकले, तिथे एका माशाने त्याला गिळले. तो मासा शांबराकडे नेण्यात आला, आणि मायावती तिथे होती. तिने माशाच्या पोटात आपला पती ओळखला, त्याला प्रेमाने वाढवले आणि सांगितले, "मीच तुझी रती आहे, तू माझा पती कामदेव आहेस." ती म्हणाली, "शिवाने शरीरहीन केलेला तू कामदेव आहेस, आणि मी शांबराकडून आणली गेले आहे; मी त्याची पत्नी नाही. तू मायावी आहेस, शांबराचा वध कर." हे ऐकून प्रद्युम्नाने शांबराचा वध केला आणि पत्नी मायावतीसह कृष्णाकडे गेला; कृष्ण आणि रुक्मिणी अत्यंत आनंदित झाले. प्रद्युम्नापासून अनिरुद्ध नावाचा, उषेचा पती, उत्तम बुद्धीचा पुत्र झाला. बाण नावाच्या बलिच्या पुत्राला शोणितपुरात उषा नावाची कन्या होती. बाणाने तपश्चर्या करून शंकराचा पुत्रपद मिळवला व मोरध्वज धारण केला. शंकराने प्रसन्न होऊन बाणाला युद्ध मिळेल, असे वर दिले. एकदा उषेने गौरीला शंकरासोबत खेळताना पाहिले आणि तिला पती मिळण्याची इच्छा झाली. गौरीने सांगितले, "वैशाख महिन्याच्या द्वादशीला तुझा पती स्वप्नात तुझ्यासमोर येईल." गौरीच्या शब्दांमुळे आनंदित झालेली उषा झोपेत त्याला पाहिली. तिच्या सखी चित्रलेखाने तिच्या स्वप्नातील प्रियकराचे चित्र काढले आणि अनिरुद्धला कोणतीही अडचण न येऊ देता तिच्याजवळ आणले. अनिरुद्ध, कृष्णाचा नातू, द्वारकेहून बाणाच्या मंत्र्याच्या कन्या उषेसोबत आला. बाणाच्या रक्षकांना त्यांच्या एकत्र येण्याचे कळले, तेव्हा त्यांनी बाणाला सांगितले. मग बाण आणि अनिरुद्ध यांच्यात प्रचंड युद्ध झाले. नारदाकडून कळताच कृष्ण, प्रद्युम्न आणि बलभद्र गरुडावर चढून आले. त्यांनी महेश्वराच्या ज्वर आणि अग्नीचा पराभव केला. हरि आणि शंकर यांच्यात बाणांची लढाई झाली. नंदी, विनायक, स्कंद इत्यादींना कृष्णाच्या सहकाऱ्यांनी पराभूत केले. विष्णूच्या जृंभणास्त्राने शंकरावर विजय मिळवला, आणि बाणाची हजार हात छाटली; रुद्राने शरण मागितली आणि त्याला अभय दिले. विष्णूच्या कृपेने बाणाचा जीव वाचवला गेला. दोन हातांचा बाण शंकराला म्हणाला, "तुला आणि मलाही ज्या बाणाला अभय दिले आहे, ते कायम राहील." "आपल्यात कोणताही भेद नाही; जो भेद निर्माण करतो, तो नरकात जातो." विष्णू, शंकर आणि इतरांनी पूजला गेलेला, अनिरुद्ध आणि उषेसह द्वारकेला गेला आणि उग्रसेन व यादवांसह आनंदाने राहिला. अनिरुद्धाचा पुत्र वज्र हा सर्वज्ञ, मार्कंडेयाचा वंशज होता. बलभद्राने प्रलंब राक्षसाचा वध केला, यमुना नदी खेचली, द्विविद वानराचा संहार केला आणि कौरवांचा गर्व मोडला. हरि, प्रभू, रुक्मिणी व इतरांसह एकाच रूपात रममाण झाला आणि यादवांमध्ये असंख्य पुत्रांना जन्म दिला. आता, अग्निदेव म्हणतात: "मी तुम्हाला भारतकथेचे वर्णन करतो, ज्यात कृष्णाचे माहात्म्य सांगितले आहे. विष्णूने पांडवांना निमित्त मानून पृथ्वीवरील भार दूर केला.