कधीतरी, मथुरा नावाचे एक महानगर होते. रामाच्या आज्ञेवरून भरताने ते नगर नष्ट केले; आणि नाटककारांच्या तीन कोटी पुत्रांना तीक्ष्ण बाणांनी संहार केला. तो नाटककार, एक दुष्ट गंधर्व, सिंधूच्या काठी राहात होता; त्याचे पुत्र टाक्ष आणि पुष्कर, भरताने त्या प्रदेशात मागे ठेवले. भरत आणि शत्रुघ्न, राघवाचा सन्मान करत, पुढे गेले; रामाने युद्धात दुष्टांचा संहार केला आणि उरलेल्या लोकांचे न्यायाने संरक्षण केले. वाल्मीकीच्या आश्रमात रामाचे दोन श्रेष्ठ पुत्र, कुश आणि लव, जन्मले; सीतेला जनमताच्या दोषामुळे त्यागावे लागले, पण तिच्या पुत्रांचा उत्तम आचार सर्वत्र प्रसिद्ध झाला. रामाने आपल्या पुत्रांना राज्यावर स्थापून, स्वतः ब्रह्माचा ध्यान करायला सुरुवात केली—‘मीच तो आहे’ असा विचार करत—दहा हजार आणि दहा शेक वर्षे तपश्चर्या केली. आता अग्नी म्हणतो: मी हरिच्या वंशाची कथा सांगतो, जो विष्णूच्या कमळनाभीतून जन्मला. ब्रह्मामधून अत्री, अत्रीमधून सोम, आणि सोमामधून पुरूरवा जन्मला. त्याच्यापासून आयु, मग नहुष, आणि मग ययाती; ययातीपासून यदु आणि तुर्वसु, आणि त्यांच्यापासून देवयानी जन्मली. द्रुह्यु, अनु आणि पुरु जन्मले; आणि वृषपर्वनची कन्या शर्मिष्ठा. यदुच्या वंशात यदव झाले, आणि वसुदेव त्यात प्रमुख ठरले. पृथ्वीवरील भार कमी करण्यासाठी, वसुदेव आणि देवकीपासून सहा पुत्र जन्मले, हे हिरण्यकशिपूचे पुत्र होते, योगमायेने आणलेले. विष्णूच्या शक्तीने, हे पुत्र देवकीच्या गर्भात गेले; आणि सातवा गर्भ, देवकीच्या उदरातून, बलराम झाला. तो गर्भ रोहिणीकडे हस्तांतरित झाला, म्हणून तो रौहिणेय म्हणून ओळखला गेला; आणि कृष्ण, चार भुजा असलेला, कृष्णपक्षातील आठव्या दिवशी, मध्यरात्री जन्मला. पण कृष्ण, दोन भुजा असलेला, देवकी आणि वसुदेव यांनी स्तुती केला; वसुदेवाने कंसाच्या भीतीने त्याला यशोदाच्या शय्येवर ठेवले. यशोदाची कन्या घेतली, वसुदेवाने ती देवकीच्या शय्येवर ठेवली; कंसाने त्या मुलीचा रडण्याचा आवाज ऐकून, तिला दगडावर फेकले. तरीही, ती—देवकीचा आठवा गर्भ—माझा मृत्यू होती, बालरूपात; माझा देहहीन आवाज ऐकून, कंसाने गर्भांचा संहार केला. देवकीला विवाहावेळी दिलेले गर्भ नष्ट झाले; पण ती कन्या, फेकली गेल्यावर, आकाशातून कंसाला म्हणाली: "कंसा, तू मला का फेकतोस? जो तुझा संहार करणार आहे, तो जन्मला आहे; तो देवांचा सार आहे, पृथ्वीचा भार कमी करण्यासाठी आला आहे." असे बोलून, ती—इंद्राने सुम्भ वगैरे दानवांचा संहार केल्यावर स्तुती केलेली—आर्या, दुर्गा, वेदांचा गर्भ, अंबिका, आणि भद्रकाली आहे. ती भद्रा, क्षोम्या, क्षेमकारी, बहुहस्त आहे—मी तिला नमस्कार करतो; जो तिचे नाव दिवसाच्या तीन संधिकाळी म्हणतो, तो सर्व इच्छा पूर्ण करतो. कंसाने पूतना वगैरे दुष्टांना कृष्णाला मारण्यासाठी पाठवले; यशोदा आणि नंद, वसुदेवाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवून, कृष्णाची काळजी घेत होते. त्यांच्या रक्षणासाठी, कंसाच्या भीतीने, राम आणि कृष्ण गोपांमध्ये राहिले, गोम्हण आणि गोप मुलांबरोबर खेळत. हे दोघे, जगाचे रक्षक, गोप झाले; यशोदाने कृष्णाला दोरीने उखळीला बांधले, कारण ती व्यस्त होती. कृष्ण दोन अर्जुन वृक्षांच्या मधून गेला, आणि वृक्ष तुटले; आईच्या स्तनासाठी रडणारा बालकाने पायाने गाडी उलटली. पूतना, जी कृष्णाला मारण्यासाठी आली होती, ती त्याला दूध पाजताना कृष्णाने मारली; कृष्ण वृंदावनात गेला, आणि यमुनेच्या तळ्यात कालियाचा संहार केला. कालियाला पाणी सोडून जाऊ दिले, आणि त्याच्या शक्तीची स्तुती झाली; तळावनात धेनुक, गाढव-राक्षस, मारून सुरक्षितता दिली. अरिष्ट, वृषभ-राक्षस, आणि केशी, घोडा-रूपातील, यांचा संहार करून, कृष्णाने इंद्रपूजेचा उत्सव सोडून गोपांचा यज्ञ घडवला. पर्वत उचलून, कृष्णाने इंद्राने पावसाचा प्रहार थांबवला; मग गोविंदाला महेंद्राने पूजा केली आणि अर्जुनाला अर्पण केले. त्यानंतर, कृष्णाने इंद्रपूजा पुन्हा घडवली; मग रथावर बसून, कंसाच्या आज्ञेने अक्रुराने स्तुती करत, कृष्ण मथुरेला गेला. प्रेमळ गोपिका कृष्णाला पाहत होत्या, आणि त्याच्याबरोबर खेळत; धोब्याने वस्त्र दिले नाही म्हणून कृष्णाने त्याला हरवले आणि वस्त्र घेतले. रामासह, कृष्णाने हार घातला आणि हारकाराला वर दिला; कुब्जा, वाकडी स्त्री, तिला सरळ केले, आणि हत्तीला मारले. कृष्ण रंगभूमीत प्रवेशला, दरवाजावर मद्यपी कुबलयापीडाचा सामना केला; कंस वगैरे मंडळी मंचावर बसले होते, आणि कुस्ती झाली. कृष्णाने चाणूराशी कुस्ती केली, आणि बलरामाने मुष्टिकाशी; चाणूर आणि मुष्टिक, तसेच इतर कुस्तीगीर, त्यांनी मारले. हे दोघे जरासंधाचे पुत्र होते; जरासंधाला कळले, आणि त्याने मथुरा वेढले, यदवांशी कंसासाठी युद्ध केले. राम आणि कृष्ण, मथुरा सोडून, गोमंतात गेले; त्यांनी युद्धात जरासंधाचा पराभव केला, आणि पौंड्रक वसुदेवाला हरवले. द्वारका नगर स्थापन करून, कृष्ण यदवांच्या सोबत तेथे राहिला; भौमाचा संहार करून, तेथून कन्यांना आणले. जनार्दनाने त्या कन्यांशी विवाह केला—त्या देव, गंधर्व आणि यक्ष कुळातील होत्या; रुक्मिणीपासून सुरूवात करून, त्याच्या सोळा हजार पत्नी होत्या, आणि आठ अन्यही. सत्यभामासह, नरकाचा संहार करणारा, हरि गरुडावर मणी पर्वतावर गेला; इंद्राचा विजय करून, स्वर्गातील रत्न आणले. पारिजात वृक्ष आणून, सत्यभामाच्या घरात ठेवला; सांदीपनीकडून शस्त्रविद्या शिकून, त्याचा पुत्र परत दिला. पंचजन राक्षसाचा पराभव करून, यमाने त्याला मोठा सन्मान दिला; कालयवनाचा संहार केला, आणि मुचकुंदाने त्याला सन्मान दिला. कृष्णाने वसुदेव, देवकी आणि भक्त ब्राह्मणांचा सन्मान केला; बलभद्र आणि रेवती, यज्ञ करून, प्रयाणासाठी तयार झाले. कृष्णापासून, जांबवतीपासून शांबा जन्मला, आणि इतर पत्नींपासून इतर पुत्र; रुक्मिणीपासून प्रद्युम्न जन्मला, आणि सहाव्या दिवशी त्याला जबरदस्तीने दूर नेले गेले. ही कथा, अग्नीच्या वाणीने सांगितली, श्रीकृष्ण आणि त्याच्या वंशाची, पृथ्वीवरील भार दूर करण्यासाठी, आणि धर्माच्या पुनर्स्थापनेसाठी.