भरद्वाजांना वंदन करून, तो नंदीग्रामात आला. तेथे भरताने त्याचे स्वागत केले आणि मग तो अयोध्येत प्रवेशला. तेथे त्याची प्रतिष्ठापना झाली. त्याने वसिष्ठ व इतर ऋषी, कौसल्या, केकयी आणि सुमित्रा यांना प्रणाम केले. राज्य पुन्हा मिळवल्यानंतर त्याने ब्राह्मणांचा सन्मान केला. स्वतःच्या आत्म्याचा, वासुदेवाचा, अश्वमेध यज्ञांनी पूजन केले. त्याने सर्व प्रकारची दानं दिली आणि प्रजेला संरक्षण दिले. रामाने प्रजेला पुत्रासारखे जपले, धर्म व काम या दोन्ही गोष्टींमध्ये निष्ठा ठेवली आणि दुष्टांचे दमन करण्याचा यत्न केला. सर्व लोक धर्मनिष्ठ झाले आणि पृथ्वीवर सर्व प्रकारची समृद्धी नांदू लागली. नारद म्हणाले, "अगस्त्य व इतर ऋषींनी मोठ्या सन्मानाने रामाकडे भेट दिली, जेव्हा तो राज्य करत होता. तू धन्य आणि विजयी आहेस, कारण इंद्रजिताचा वध झाला आहे." ब्रह्मपुत्र पुलस्त्याचा पुत्र विश्रवा झाला, त्याच्या नाइकशीपासून. पुष्पोत्कटा ही पहिली पत्नी होती, तिचा पुत्र धनाचा अधिपती झाला. नाइकशीपासून रावणाचा जन्म झाला, त्याला वीस भुजा आणि दहा डोकी होती. तपश्चर्येने आणि ब्रह्मदेवाच्या वरामुळे त्याने देवतांवर विजय मिळवला. कुंभकर्ण नेहमी झोपेत असे, विभीषण धर्मनिष्ठ होता. त्यांची बहीण शूर्पणखा, आणि रावणाचा पुत्र मेघनाद होता. इंद्रजिताने इंद्रावर विजय मिळवला आणि तो रावणाहूनही बलवान होता; पण त्याचा वध तू आणि लक्ष्मणाने, देवांच्या कल्याणासाठी केला. असे सांगून अगस्त्य व इतर ऋषी निघून गेले. देवांच्या विनंतीने, रामाने शत्रुघ्नाच्या कृत्यांची कथा सांगितली, ज्याने लवणासुराचा संहार केला. पूर्वी मथुरा नावाचे एक नगर होते, जे भरताने रामाच्या आज्ञेने नष्ट केले. त्याने तीक्ष्ण बाणांनी नटांच्या तीन कोटी पुत्रांचा वध केला. तो नट, एक दुष्ट गंधर्व, सिंधूच्या काठावर राहत असे, आणि त्याचे पुत्र तक्षक आणि पुष्कर, त्याने त्या प्रदेशात सोडले. भरत, शत्रुघ्नासह, रामाचा सन्मान करून पुढे गेले, आणि रामाने, युद्धात दुष्टांचा वध करून, उरलेल्या लोकांचे न्यायाने रक्षण केले. त्याचे दोन श्रेष्ठ पुत्र, कुश आणि लव, वाल्मीकीच्या आश्रमात जन्मले. सीतेला लोकनिंदेमुळे त्यागण्यात आले, तरीही या पुत्रांचे सद्गुण सर्वत्र प्रसिद्ध झाले. रामाने आपल्या पुत्रांना राज्याभिषेक करून, स्वतः ब्रह्मध्ये ध्यानस्थ झाला, "मीच तो आहे" या भावनेने, दहा हजार आणि दहा शंभर वर्षे. आता अग्नी म्हणतो: मी हरिच्या वंशाची कथा सांगतो. विष्णूच्या नाभिकमलातून ब्रह्मा उत्पन्न झाला, त्यापासून अत्री, मग सोम, आणि सोमापासून पुरुरवा झाला. पुरुरवापासून आयू, मग नहुष, मग ययाति, त्यापासून यदु, तुर्वसु, आणि त्यांच्यापासून देवयानी झाली. द्रुह्यु, अनु, पुरु यांचा जन्म झाला, आणि वृषपर्वनाची कन्या शर्मिष्ठा. यदुच्या वंशात यादव होते, त्यात वसुदेव श्रेष्ठ होता. पृथ्वीवरील भार दूर करण्यासाठी, वसुदेव आणि देवकीपासून सहा पुत्र जन्मले, जे हिरण्यकशिपूचे पुत्र होते आणि योगमायेमुळे आले होते. विष्णूच्या सामर्थ्याने ते पूर्वीच देवकीच्या गर्भात गेले होते. सातवा गर्भ बलराम झाला. त्याला रोहिणीकडे नेण्यात आले आणि तो रौहिणेय म्हणून ओळखला गेला. कृष्ण, चार भुजांचा, कृष्णपक्षातील आठव्या दिवशी, मध्यरात्री जन्मला. दोन भुजांचा बालक, देवकी आणि वसुदेव यांनी स्तुती केली. कंसाच्या भीतीने वसुदेवाने त्याला यशोदेच्या पाळण्यात ठेवले. यशोदेच्या मुलीला घेतले आणि देवकीच्या पाळण्यात ठेवले. कंसाने बालिकेचा रडण्याचा आवाज ऐकून, तिला दगडावर आपटले. तरीही, ती, देवकीची आठवी गर्भ, माझ्या मृत्यूचे रूप होती. माझा देहहीन आवाज ऐकून, कंसाने गर्भ नष्ट केले. देवकीला विवाहावेळी मिळालेले ते मुलगे नष्ट झाले; परंतु ती कन्या, फेकली गेल्यावर, आकाशातून कंसाला म्हणाली, "माझ्यावर का प्रहार करतोस, कंसा? जो तुला मारण्यासाठी जन्मला आहे, तो आधीच आला आहे; तोच देवांचा सार आहे, पृथ्वीवरील भार दूर करण्यासाठी आलेला आहे." असे म्हणून, ती, जी इंद्राने सुम्भादींचा वध केल्यावर स्तुतिली, आर्या, दुर्गा, वेदांची जननी, अंबिका, भद्रकाली आहे. ती भद्रा, क्षोम्या, क्षेमकरी, अनेक भुजांची आहे—मी तिला वंदन करतो. जो तिचे नाव दिवसातील तीन संध्याकाळी घेतो, तो सर्व इच्छित फळे प्राप्त करतो. कंसाने पूतना व इतर राक्षसींना कृष्णाचा वध करण्यासाठी पाठवले. यशोदा आणि नंद, वसुदेवाच्या विश्वासाने, कृष्णाची काळजी घेत होते. त्यांच्या रक्षणासाठी, भयामुळे, राम व कृष्ण गोपाळांसह गोकुळात राहिले, गायी व गवळ्यांसोबत फिरू लागले. हे दोघे, संपूर्ण जगाचे रक्षण करणारे, गवळे झाले. यशोदाने कृष्णाला दोरीने उखळाला बांधले, कारण ती कामात व्यस्त होती. कृष्णा दोन अर्जुन वृक्षांमधून गेला, आणि ते वृक्ष कोसळले. पाळण्यात असताना, आईचे दूध मिळवण्यासाठी, त्याने पायाने रथ उलथवला. पूतना, जी त्याला मारण्यासाठी आली होती, तिला त्याने स्तनपान करताच मारले. कृष्णाने वृंदावनात जाऊन, यमुनेच्या तळ्यातील कालियाला वश केले. कालियाला पाण्यातून हाकलून दिल्यावर, त्याच्या शक्तीचे सर्वत्र कौतुक झाले. त्याने धेनुक असुराचा वध करून तालवन सुरक्षित केले. यानंतर, अरिष्ट बैलरूपी असुराचा वध केला आणि केशी घोडारूपी असुराचा नाश केला. इंद्रपूजनाचा उत्सव सोडून, गवळ्यांचा यज्ञ घडवला. पर्वत उचलून, इंद्राने पाठवलेला पाऊस थांबवला. मग महेन्द्राने गोविंदाचे पूजन केले आणि अर्जुनास अर्पण केले. त्यानंतर, कृष्णाने पुन्हा इंद्रपूजनाचा उत्सव घडवला. मग रथावर बसून, कंसाच्या आज्ञेने अक्रूराने नेले, तेव्हा अक्रूराने त्याचे स्तवन केले. गोकुळातील गोपिका त्याच्यावर प्रेमाने नजर टाकीत होत्या आणि त्याच्याशी खेळत होत्या. त्याने कपडे नाकारलेल्या धोपट्याला पराभूत केले आणि वस्त्रे घेतली. रामासह, त्याने हार घातली आणि हारकारास वर दिला. अंगाला उटणे लावणाऱ्या कुबडी स्त्रीला सरळ केले आणि हत्तीचा वध केला. मग रंगभूमीत प्रवेश केला, दरवाज्यावर मदमस्त कुबलयापीडाशी सामना केला. कंस व इतर मंडळी उपस्थित असताना, कुस्ती सुरू झाली.