ലോകത്തെ സംരക്ഷകരായ ആ രണ്ട് മഹാപുരുഷന്മാർ, ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും, ഗോകർമ്മികളായി ജീവിച്ചു. ഒരിക്കൽ, യശോദ അമ്മ തന്റെ തിരക്കുകളിൽ കൃഷ്ണനെ ഒരു കല്ലുവാരിയിലേക്കു കയറ്റി കയറ്റി കെട്ടിയിരുത്തി. ബാലകൃഷ്ണൻ അമ്മയുടെ സ്നേഹം തേടി കാൽകൊണ്ടു ഒരു രഥം മറിച്ചുവിട്ടു. പിന്നെ, അർജുനവൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കയറി, ആ വൃക്ഷങ്ങൾ തകർന്നു വീണു. ശിശുവിനെ കൊല്ലാൻ വന്ന പുതനയെ, അവൾ മുലകുടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃഷ്ണൻ സംഹരിച്ചു. പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി, യമുനാനദിയിലുള്ള കലിയനാഗനെ കീഴടക്കി, അതിന്റെ ജലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി, തന്റെ ശക്തിക്ക് മഹത്വം ലഭിച്ചു. തുടർന്ന്, താലവനത്തിൽ ദhenുകനാമ ധുരിതാസുരനെ സംഹരിച്ചു, അപ്രകാരമാണ് ആ പ്രദേശം സുരക്ഷിതം ആയത്. അരിഷ്ടനാമ കാളാസുരനെയും, കേശിനാമ കുതിരാസുരനെയും സംഹരിച്ച്, കൃഷ്ണൻ ഇന്ദ്രയാഗം ഉപേക്ഷിച്ച്, ഗോവർദ്ധനയാഗം നടത്തിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ മഴയൊഴുക്കിയപ്പോൾ, കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധനപർവതം ഉയർത്തി, ഗോവിന്ദൻ എന്ന മഹത്വം നേടി, മഹേന്ദ്രനും അർജുനനും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചു. പിന്നീട്, കൃഷ്ണൻ സന്തുഷ്ടനായി വീണ്ടും ഇന്ദ്രയാഗം നടത്തിച്ചു. അപ്പോൾ അക്രൂരൻ കംസന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃഷ്ണനെ വന്ദിച്ച്, രഥത്തിൽ കയറി കൃഷ്ണൻ മഥുരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഗോപികൾ സ്നേഹത്തോടെ കൃഷ്ണനെ നോക്കി, അവനോടൊപ്പം കളിച്ചു. വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകാൻ നിരസിച്ച ധോബി കൃഷ്ണനാൽ പരാജയപ്പെട്ടു; അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ എടുത്തു. രാമനോടൊപ്പം കൃഷ്ണൻ പൂമാല ധരിച്ചു, പൂമാലക്കാരന് അനുഗ്രഹം നൽകി. കുഴഞ്ഞു കിടന്ന സ്ത്രീയെ നേരെ നിർത്തി, അവളുടെ അർപ്പണത്തെ അംഗീകരിച്ചു. കൃഷ്ണൻ കാളയാനയാനെ സംഹരിച്ചു. അവൻ കുവലയാപീഡനാമ കാളയാനയെ അങ്കണവാതിലിൽ നേരിട്ടു, കംസനും മറ്റും ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൻ മുമ്പിൽ, മല്ല്യുദ്ധം നടത്തി. ചാണൂരനുമായാണ് കൃഷ്ണൻ യുദ്ധം ചെയ്തത്; ബലരാമൻ മുഷ്ടികനുമായി യുദ്ധം നടത്തി. ചാണൂരനും മുഷ്ടികനും, മറ്റ് മല്ലന്മാരുമൊക്കെ, അവരാൽ സംഹരിക്കപ്പെട്ടു. അവർ ഇരുവരും ജരാസന്ധന്റെ മക്കളായിരുന്നു. ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞ ജരാസന്ധൻ, കംസന്റെ വേണ്ടി യാദവരോടൊപ്പം യുദ്ധം നടത്തി, മഥുരയെ വളഞ്ഞു. പിന്നീട് കൃഷ്ണനും രാമനും മഥുര വിട്ട് ഗോമന്തത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ജരാസന്ധനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു, പൗണ്ഡ്രകവാസുദേവനെയും കീഴടക്കി. കൃഷ്ണൻ ദ്വാരക നഗരം സ്ഥാപിച്ച്, യാദവർകിടയിൽ അവിടെ വസിച്ചു. ഭൗമാസുരനെ സംഹരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കന്യകളെ കൊണ്ടുവന്നു. ആ കന്യകൾ ദേവതകളിൽ, ഗന്ധർവരിൽ, യക്ഷരിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു; രുക്മിണി മുതലായ പതിനാറായിരം ഭാര്യമാരെ കൃഷ്ണൻ വിവാഹം ചെയ്തു, അതോടൊപ്പം എട്ട് മറ്റു ഭാര്യമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. നരകാസുരനെ സംഹരിച്ച സത്യഭാമയോടൊപ്പം കൃഷ്ണൻ, ഗരുഡനിൽ കയറി മണിപർവതത്തിലേക്ക് പോയി; സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പാരിജാതവൃക്ഷവും, രത്നവും വിജയമായി കൊണ്ടുവന്നു. ആ പാരിജാതം സത്യഭാമയുടെ ഭവനത്തിൽ നട്ടു. സാന്ദീപനിമുനിയിൽ നിന്ന് ആയുധശാസ്ത്രം പഠിച്ച്, ഗുരുപുത്രനെ തിരികെ നൽകി. പഞ്ചജനനാമ അസുരനെ സംഹരിച്ച കൃഷ്ണൻ, യമധർമരാജാവിൽ നിന്ന് വലിയ ആദരം നേടി. കാലയവനനെ സംഹരിച്ചു, മുചുകുന്ദനാൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടു. വസുദേവനും ദേവകിയെയും ഭക്തബ്രാഹ്മണന്മാരെയും ആദരിച്ചു. ബലഭദ്രനും രേവതിയും യാഗം നടത്തി യാത്രയ്ക്ക് സജ്ജരായി. ജാംബവതിയിൽ നിന്ന് ശാംബൻ, മറ്റു ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് മറ്റ് പുത്രന്മാർ, രുക്മിണിയിൽ നിന്ന് പ്രദ്യുമ്നൻ ജനിച്ചു. ആറാം ദിവസം പ്രദ്യുമ്നനെ ശംബരൻ അപഹരിച്ചു, സമുദ്രത്തിൽ എറിഞ്ഞു. ഒരു മീനവൻ ആ കുഞ്ഞിനെ മീനയായി പിടിച്ചു, അത് ശംബരന്റെ അടുക്കളയിൽ എത്തിച്ചു. അവിടെ ആയിരുന്ന മായാവതി, ആ മീനയുടെ ഉള്ളിൽ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടു. സ്നേഹത്തോടെ അവനെ പോഷിപ്പിച്ചു, "ഞാൻ നിന്റെ രതി, നീ എന്റെ ഭർത്താവ്" എന്നു പറഞ്ഞു. "നീ കാമദേവൻ, ശിവനാൽ ശരീരരഹിതനാക്കപ്പെട്ടവൻ; ഞാൻ ശംബരനാൽ കൊണ്ടുപോയി, പക്ഷേ അവന്റെ ഭാര്യയല്ല. നീ മായാവിദ്യാവാൻ, ശംബരനെ സംഹരിക്കണം" എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട്, പ്രദ്യുമ്നൻ ശംബരനെ സംഹരിച്ചു, ഭാര്യയുമായി കൃഷ്ണന്റെയും രുക്മിണിയുടെയും അടുക്കളിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ സന്തോഷിച്ചു. പ്രദ്യുമ്നനിൽ നിന്ന് അനിരുദ്ധൻ ജനിച്ചു, ഉഷയുടെ ഭർത്താവായി. ബാണാസുരൻ, ബലിയുടെ മകൻ, ശോണിതപുരിയിൽ ഉഷ എന്ന മകളുണ്ടായിരുന്നു. തപസ്സിലൂടെ ശിവന്റെ പുത്രനായി, മയിൽക്കൊടി ചുമന്നവനായി, ബാണാസുരൻ മഹാദേവനിൽ നിന്നും യുദ്ധം ലഭിക്കുമെന്ന അനുഗ്രഹം നേടി. ഗൗരിയെ ശിവനോടൊപ്പം കളിക്കുന്നതിൽ കണ്ടു ഉഷയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ജാഗ്രതയായി. ഗൗരി പറഞ്ഞു: "വൈശാഖ മാസത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം, ഒരു പുരുഷൻ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും." ഗൗരിയുടെ വാക്കുകളിൽ സന്തോഷിച്ച ഉഷ, സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടു. സഹചാരിയായ ചിത്രലേഖ, ചിത്രത്തിൽ അനിരുദ്ധന്റെ രൂപം വരച്ചു, അനായാസം അവനെ അവളുടെ അടുക്കളയിൽ എത്തിച്ചു. ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് അനിരുദ്ധൻ ബാണാസുരന്റെ മന്ത്രിയായ കുംബാണ്ഡയുടെ മകളായ ഉഷയോടൊപ്പം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ, അവരുടെ ബന്ധം ബാണാസുരന്റെ സംരക്ഷകർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതോടെ ബാണാസുരനും അനിരുദ്ധനും തമ്മിൽ ഉഗ്രമായ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. നാരദനിൽ നിന്ന് ഈ വാർത്ത കേട്ട കൃഷ്ണൻ, പ്രദ്യുമ്നനും ബലഭദ്രനും കൂടെ, ഗരുഡനിൽ കയറി, മഹേശ്വരന്റെ അഗ്നിയെയും ജ്വരത്തെയും ജയിച്ചു. ഹരിയും ശങ്കരനും തമ്മിൽ അമ്പുകളാൽ ഉഗ്രമായ യുദ്ധം നടന്നു. നന്ദി, വിനായക, സ്കന്ദൻ തുടങ്ങിയവരെ കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാർ ജയിച്ചു. ശങ്കരൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ജൃംഭണാസ്ത്രത്തിൽ കീഴടക്കപ്പെട്ടു, ബാണാസുരന്റെ ആയിരം കൈകളും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. രക്ഷ തേടിയ രുദ്രന് കൃഷ്ണൻ രക്ഷ നൽകി. വിഷ്ണുവിന്റെ കൃപയാൽ ബാണാസുരൻ രക്ഷപെട്ടു. ബാണാസുരന് കൃഷ്ണനും ശിവനും നൽകിയ അഭയവാക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഇരുവരും പ്രഖ്യാപിച്ചു: "നമ്മിൽ ഭേദം കാണുന്നവൻ നരകത്തിൽ പോകും; ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ്." ശിവനും മറ്റുള്ളവരും കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചു. അനിരുദ്ധനും ഉഷയും കൂടെ കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങി, ഉഗ്രസേനനും യാദവർകിടയിൽ സന്തോഷം പകരാൻ. അനിരുദ്ധന്റെ മകനായ വജ്രൻ സർവ്വജ്ഞനായി, മാർകണ്ടേയ വംശത്തിൽ ജനിച്ചു. പ്രലമ്ബാസുരനെ സംഹരിച്ച ബലഭദ്രൻ, യമുനയെ വലിച്ചു, ദ്വിവിദനാമ കുരങ്ങനെയും സംഹരിച്ചു, കൌരവരുടെ അഹങ്കാരവും സംഹരിച്ചു. ഹരി, രുക്മിണിയോടും മറ്റു ഭാര്യമാരോടും ഒരേ രൂപത്തിൽ ഭോഗം ചെയ്തു, അനേകം പുത്രന്മാർ യാദവർകിടയിൽ ജനിച്ചു. ഇനി അഗ്നിദേവൻ പറയുന്നു: "കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം വിവരിക്കുന്ന ഭാരതകഥ ഞാൻ വിവരിക്കും. വിഷ്ണു, പാണ്ഡവരെ ഉപാധിയായി എടുത്ത്, ഭൂഭാരമൊഴിച്ചു.