രോഹിണിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം, ആ ശിശുവിന് രോഹിണേയൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചു. കൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമിയിൽ, അർദ്ധരാത്രിയിൽ, നാലു കൈകളോടെ ജനിച്ചു. എന്നാൽ, രണ്ടുകൈകളോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ശിശുവിനെ ദേവകിയും വസുദേവനും സ്തുതിച്ചു. കംസന്റെ ഭയം മൂലം, വസുദേവൻ ആ ശിശുവിനെ യശോദയുടെ കിടക്കയിൽ എത്തിച്ചു. അതിനുശേഷം, യശോദയുടെ പുത്രിയെ എടുത്ത് ദേവകിയുടെ കിടക്കയിൽ വച്ചു. കംസൻ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് അവളെ കല്ലിൽ ഇടിച്ചു. എന്നാൽ, ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ ഗർഭം ആയിരുന്ന ആ ബാലിക, എന്റെ മരണമായി ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്റെ ശരീരരഹിതമായ ശബ്ദം കേട്ട കംസൻ, ദേവകിക്ക് വിവാഹസമയത്ത് ലഭിച്ച മറ്റു ഗർഭങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ബാലിക ആകാശത്തിൽ നിന്നു കംസനോട് പറഞ്ഞു: "എനിക്ക് എന്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? നിന്നെ കൊല്ലാനായി ജനിച്ചവൻ ഇതിനകം ഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ദേവതകളുടെ സാരമായ അവൻ ഭൂഭാരഹരണത്തിനായാണ് വന്നത്." ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സുമ്ഭാദികളെയും സംഹരിച്ച് ഇന്ദ്രൻ സ്തുതിച്ച അവൾ ആര്യ, ദുർഗ്ഗ, വേദങ്ങളുടെ യോനി, അംബിക, ഭദ്രകാളി, ഭദ്ര, ക്ഷോമ്യ, ക്ഷേമകരി, അനേകം കൈകളുള്ളവൾ ആയി പ്രശസ്തയായി. അവളുടെ നാമം ദിവസത്തിലെ മൂന്ന് സംന്ധികളിൽ ജപിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും ലഭിക്കും. കംസൻ പിന്നീട് പൂതനയെയും മറ്റുള്ളവരെയും ശിശുവിനെ കൊല്ലാൻ അയച്ചു. വസുദേവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ യശോദയും നന്ദനും ആ ശിശുവിനെ വളർത്തി. അവരുടെ കാവലിനായി, ഭയത്താൽ, രാമനും കൃഷ്ണനും ഗോകുലത്തിൽ താമസിച്ചു, പശുക്കളോടും ഗോപബാലന്മാരോടും കൂടി സഞ്ചരിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകന്മാരായ ആ ഇരുവരും ഗോപരൂപം ധരിച്ചു. യശോദ, തിരക്കിലായപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ ഒരു കയറുകൊണ്ട് ഉരുപ്പടിയിൽ കെട്ടി. കൃഷ്ണൻ ഇരട്ട അർജുന വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കടന്ന് അവയെ തകർത്തു; അമ്മയുടെ മുലയാകാം എന്നാശയത്തോടെ, ശിശുവിന്റെ കാലടി കൊണ്ട് ഒരു ചക്കയെയും മറിച്ചിട്ടു. പൂതന എന്ന ദാനവിയെ, അവൾ മുലയൂട്ടാൻ വന്നപ്പോൾ, കൃഷ്ണൻ സംഹരിച്ചു. തുടർന്ന്, കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി, യമുനാനദിയിലെ കാളിയ സർപ്പത്തെ കീഴടക്കി. കാളിയെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി, തന്റെ ശക്തിക്ക് പ്രശംസ ലഭിച്ചു; തുടർന്ന്, ധേനുകാസുരനെ കൊല്ലി താലവനം സുരക്ഷിതമാക്കി. അരിഷ്ടാസുരനും, കേശി എന്ന കുതിരരൂപിയായ ദാനവനും സംഹരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഇന്ദ്രോത്സവം ഉപേക്ഷിച്ച്, ഗോവിന്ദൻ ഗോപരക്ഷയാഗം നടത്തിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ മഴയുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ, കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധനപർവതം ഉയർത്തി മഴ തടഞ്ഞു. മഹേന്ദ്രൻ (ഇന്ദ്രൻ) അർജുനനോടൊപ്പം ഗോവിന്ദനെ ആരാധിച്ചു. പിന്നീട്, സന്തുഷ്ടനായ കൃഷ്ണൻ ഇന്ദ്രോത്സവം വീണ്ടും നടത്തിച്ചു. കംസന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം അക്രൂരൻ വന്ദിച്ച്, കൃഷ്ണൻ രഥത്തിൽ കയറി മഥുറയിലേക്ക് പോയി. സ്നേഹപൂർവം ഗോപികൾ കൃഷ്ണനെ നിരീക്ഷിച്ചു, അവരോടൊപ്പം കളിച്ചു. വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകാൻ നിരസിച്ച വസ്ത്രധാരിയെ അവൻ തോൽപ്പിച്ചു, വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു. രാമനോടൊപ്പം, പുഷ്പമാല ധരിച്ചു, മാലാകാരന് അനുഗ്രഹം നൽകി. അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത കുനിച്ചുനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയെ നേരെനിർുത്തി, ആനയെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അരങ്ങിൽ കയറി, കവാടത്തിൽ കുവലയാപീഡ എന്ന മദ്യപാനായാനെ നേരിട്ടു; കംസനും മറ്റുള്ളവരും ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ മല്ലുകളുമായി പോരാടി. ചാണൂറനൊപ്പം കൃഷ്ണനും, മുഷ്ടികനോടൊപ്പം ബലരാമനും പോരാടി; ഇരുവരും ചാണൂറിനെയും മുഷ്ടികനെയും കൊല്ലുകയും, മറ്റു മല്ലുകളെയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ ഇരുവരും ജരാസന്ധന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ജരാസന്ധൻ, കംസന്റെ വേണ്ടി യദുക്കളെതിരെ മഥുരയെ വളഞ്ഞു, യുദ്ധം നടത്തി. പിന്നീട്, രാമനും കൃഷ്ണനും മഥുര വിട്ട് ഗോമന്തത്തിലേക്ക് പോയി; അവിടെ ജരാസന്ധനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു, പൗണ്ട്രക വസുദേവനെയും കീഴടക്കി. ദ്വാരകാപുരി സ്ഥാപിച്ച്, യദുക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് അവിടെ താമസിച്ചു. ഭൗമാസുരനെ സംഹരിച്ച ശേഷം, അവിടെ നിന്നുള്ള യുവതികളെ കൊണ്ടുവന്നു. ജനാർദ്ദനൻ ആ യുവതികളെ വിവാഹം ചെയ്തു; അവർ ദേവതകളിൽ, ഗന്ധർവന്മാരിൽ, യക്ഷന്മാരിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. രുക്മിണിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനാറായിരം ഭാര്യമാർക്കും, മറ്റൊമ്പത് ഭാര്യമാർക്കും കൃഷ്ണൻ ഭർത്താവായി. സത്യഭാമയോടൊപ്പം, നരകാസുരനെ കീഴടക്കി, ഹരിചന്ദ്രൻ മണിപർവതത്തിലേക്ക് ഗരുഡനിൽ കയറി പോയി; ഇന്ദ്രനെ ജയിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ജ്വലിക്കുന്ന മണമുള്ള രത്നം കൊണ്ടുവന്നു. പാർിജാതവൃക്ഷം കൊണ്ടു സത്യഭാമയുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചു. സാന്ദീപനിയിൽ നിന്ന് ആയുധശാസ്ത്രം പഠിച്ച്, ഗുരുപുത്രനെ തിരിച്ചു നൽകി. പഞ്ചജനനെ സംഹരിച്ച്, യമന്റെ വലിയ ആദരം നേടി. കാലയവനനെ കൊല്ലുകയും, മുചുകുന്ദനിൽ നിന്ന് ആദരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. വസുദേവനും ദേവകിക്കും, ഭക്തിയുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും ആദരം നൽകി. ബലഭദ്രനും രേവതിയും യാഗം നടത്തി യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ജാംബവതിയിൽ നിന്ന് ശാംബനും, മറ്റ് ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് മറ്റ് പുത്രന്മാരും ജനിച്ചു. രുക്മിണിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യുമ്നൻ ജനിച്ചു; ആറാം ദിവസം ശാംബരൻ അവനെ ബലാൽ കടത്തി കടലിൽ എറിഞ്ഞു. ഒരു മീനവൻ ആ മീനയെ പിടിച്ചു, ശാംബരന്റെ അടുക്കളയിൽ എത്തിച്ചു. അവിടെ, മായാവതി എന്ന സ്ത്രീ ശാംബരനോടൊപ്പം താമസിച്ചു. മീനയിൽ നിന്നു തന്റെ ഭർത്താവിനെ കണ്ട മായാവതി, സ്നേഹത്തോടെ അവനെ വളർത്തി, "ഞാൻ നിന്റെ രതി, നീ എന്റെ ഭർത്താവാണ്," എന്നു പറഞ്ഞു. "നീ കാമനാണ്, ശിവൻ ശരീരരഹിതനാക്കിയവൻ; ഞാൻ ശാംബരനാൽ കൊണ്ടുപോയി, എന്നാൽ അവന്റെ ഭാര്യയല്ല. നീ മായാവിദ്യാ പണ്ഡിതൻ; ശാംബരനെ സംഹരിക്കണം," എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട പ്രത്യുമ്നൻ ശാംബരനെ കൊല്ലുകയും, ഭാര്യയുമായി കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണനും രുക്മിണിയും അതിൽ ആനന്ദിച്ചു. പ്രത്യുമ്നനിൽ നിന്ന് അനിരുദ്ധൻ ജനിച്ചു; ഉഷാ എന്ന മഹാത്മാവായ സ്ത്രീക്ക് അനിരുദ്ധൻ ഭർത്താവായി. ബാണൻ, ബലിയുടെ പുത്രൻ, ശോണിതപുരിയിൽ ഉഷയുടെ പിതാവായിരുന്നു. തപസ്സിലൂടെ, ബാണൻ ശിവന്റെ പുത്രനായി, മയിലിന്റെ പതാകയുമായി പ്രസിദ്ധനായി. സന്തോഷംകൊണ്ട ശിവൻ ബാണനോട്, "നിനക്ക് യുദ്ധം ലഭിക്കും," എന്നു പറഞ്ഞു. ഗൗരിയോടൊപ്പം കളിക്കുന്ന ശിവനെ കണ്ടു ഉഷക്ക് ഭർത്താവിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. ഗൗരി അവളോട് പറഞ്ഞു: "നിന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും." വൈശാഖ മാസത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം, ഒരു പുരുഷൻ നിന്റെ ഭർത്താവാകും. ഗൗരിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് സന്തോഷിച്ച ഉഷ, സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ആ പുരുഷനെ കണ്ടു. അവളുടെയൊരു സുഹൃത്തായ ചിത്രലേഖ, ചിത്രത്തിൽ അവന്റെ രൂപം വരച്ചു, അനിരുദ്ധനെ തടസ്സമില്ലാതെ അവളുടെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചു. അങ്ങനെ, ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് അനിരുദ്ധൻ, ബാണന്റെ മന്ത്രിയായ കുംഭാണ്ഡയുടെ മകൾ ഉഷയോടൊപ്പം അവിടെ എത്തി.