ഒരിക്കൽ മഥുര എന്നൊരു നഗരമുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഭാരതൻ ആ നഗരം നശിപ്പിച്ചു; തീക്ഷ്ണമായ ബാണങ്ങൾകൊണ്ടു അവൻ നടന്മാരുടെ മക്കളായ മൂന്നുകോടി പേരെ സംഹരിച്ചു. ആ നടൻ, ദുഷ്ടനായ ഒരു ഗന്ധർവൻ, സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്ത് വസിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു; അവന്റെ മക്കളായ തക്ഷയും പുഷ്കരനും അവിടത്തെ ദേശങ്ങളിൽ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഭാരതനും ശത്രുഘ്നനും ചേർന്ന് രഘുവംശത്തിലെ രാമനെ ആദരിച്ചു പുറപ്പെട്ടു. രാമൻ യുദ്ധത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരെ സംഹരിച്ച് ശേഷിച്ച ജനങ്ങളെ ധർമ്മപരമായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു. അവന്റെ രണ്ട് ഉത്തമപുത്രന്മാരായ കുശനും ലവയും വാല്മീകി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ജനിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ അപവാദം കാരണം സീതയെ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും, ആ കുട്ടികളുടെ മഹത്തായ ആചാരങ്ങൾ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു. അവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ അഭിഷേകപ്പെടുത്തി, സ്വയം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് "ഞാനാണ് അവൻ" എന്ന ഭാവത്തിൽ ധ്യാനത്തിൽ ലീനനായി പത്തായിരം പത്തുനൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിച്ചു. ഇതിനു ശേഷം, അഗ്നിദേവൻ പറഞ്ഞു: "ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹരിയുടെ വംശാവലികൾ പറയാം. വിഷ്ണുവിന്റെ കമലനാഭിയിൽ നിന്നു ബ്രഹ്മാ ജനിച്ചു; ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് അത്രി, അത്രിയിൽ നിന്ന് സോമൻ, സോമനിൽ നിന്ന് പുരുരവസ് ജനിച്ചു. പുരുരവസിൽ നിന്ന് ആയു, അയുവിൽ നിന്ന് നഹുഷൻ, നഹുഷനിൽ നിന്ന് യയാതി. യയാതിയിൽ നിന്ന് യദു, തുര്വസു, ദ്രുഹ്യു, അനു, പുരു എന്നിവർ ജനിച്ചു; യദുവിൽ നിന്ന് യദവവർഗ്ഗം, അവരിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായി വസുദേവൻ. ഭൂഭാരഹരണത്തിനായി വസുദേവനും ദേവകിയും ചേർന്ന് ആറു പുത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചു; ഇവർ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മക്കളായിരുന്നു, യോഗമായയുടെ ശക്തിയാൽ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ. ദേവകിയുടെ ഏഴാമത്തെ ഗർഭം രോഹിണിയിലേക്ക് മാറ്റി, അവൻ രോഹിണേയനായി പ്രസിദ്ധനായി. കൃഷ്ണൻ, നാലു കൈകളോടെ, അഷ്ടമി രാവിൽ ജനിച്ചു. ദേവകിയും വസുദേവനും ആ ഇരുകൈകളുള്ള ശിശുവിനെ സ്തുതിച്ചു; കംസനെ ഭയന്ന് വസുദേവൻ ശിശുവിനെ യശോദയുടെ കിടക്കയിൽ എത്തിച്ചു. യശോദയുടെ മകളെ എടുത്തു ദേവകിയുടെ കിടക്കയിൽ വച്ചു. ശിശുവിന്റെ കരയുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് കംസൻ അവളെ പാറയിൽ എറിഞ്ഞു. എങ്കിലും, ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ ഗർഭമായ ആ കുട്ടി, എന്റെ മരണരൂപത്തിൽ അവിടെ ജനിച്ചിരുന്നു; എന്റെ ശരീരരഹിതമായ ശബ്ദം കേട്ട കംസൻ ഗർഭങ്ങളെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ദേവകിക്ക് കല്യാണസമയത്ത് ലഭിച്ചിരുന്ന മക്കൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു; എന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടി പാറയിൽ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് കംസനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "എന്നെ നീ എറിഞ്ഞാൽ എന്ത്? നിന്നെ കൊല്ലാനായി ജനിച്ചവൻ ഇതിനകം ഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു; ദേവതാസ്വരൂപനായ അവൻ ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കാനാണ് എത്തിയത്." അവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, സുംബാദി മറ്റുള്ളവരെ സംഹരിച്ച് ഇന്ദ്രൻ സ്തുതിച്ച ദേവിയായി — ആര്യ, ദുർഗ്ഗ, വേദങ്ങളുടെ യോനി, അംബിക, ഭദ്രകാളി, ഭദ്ര, ക്ഷോമ്യ, ക്ഷേമകരി, അനേകം ഭുജങ്ങളുള്ളവൾ. അവളുടെ നാമം പ്രഭാതം, മധ്യാഹ്നം, സന്ധ്യാകാലം എന്നീ മൂന്ന് സമയങ്ങളിലും ജപിക്കുന്നവർക്ക് സകലവാഞ്ഛകളും ലഭിക്കും. കംസൻ പിന്നീട് പൂതനയെയും മറ്റും ശിശുവിനെ കൊല്ലാൻ അയച്ചു; യശോദയും നന്ദനും വസുദേവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃഷ്ണനെ സംരക്ഷിച്ചു. അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ഭയത്താൽ രാമനും കൃഷ്ണനും ഗോകുലത്തിൽ വസിച്ചു, പശുക്കളോടും ഗോപകുമാരന്മാരോടും കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. ലോകസംരക്ഷകരായ ആ ഇരുവരും ഗോപകുമാരന്മാരായി ജീവിച്ചു. യശോദ തിരക്കിലായപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ അരിപ്പിലോട് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി. കൃഷ്ണൻ ഇരട്ട അർജുനവൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കടന്നപ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങൾ വീണു; അമ്മയുടെ മുലകുടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കുട്ടിയുടെ കാലടിയിൽ പീഠിക മറിഞ്ഞു. കൊല്ലാനായി വന്ന പൂതനയെ മുലകുടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ സംഹരിച്ചു. പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തേക്ക് പോയി, യമുനാനദിയിലെ കലിയനാഗനെ കീഴടക്കി. നദിയിൽ നിന്ന് കലിയയെ പുറത്താക്കി, തന്റെ ശക്തിക്ക് പ്രശംസ നേടുകയും, താലവനത്തെ ദേനുകാസുരനെ കൊല്ലി സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ അരിഷ്ടാസുരൻ എന്ന കാളയെയും, കേശി എന്ന കുതിരാസുരനെയും സംഹരിച്ചു; ഇന്ദ്രമഹോത്സവം ഉപേക്ഷിച്ചു, ഗോപകുലവാസികൾക്ക് യജ്ഞം നടത്തിച്ചു. കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധനപർവ്വതം ഉയർത്തി, ഇന്ദ്രൻ അയച്ച മഴ തടഞ്ഞു; മഹേന്ദ്രൻ (ഇന്ദ്രൻ) അവനെ ആരാധിച്ചു, അർജുനനോട് അർപ്പിച്ചു. പിന്നീട് സന്തോഷത്തോടെ കൃഷ്ണൻ വീണ്ടും ഇന്ദ്രമഹോത്സവം നടത്തിച്ചു; കംസന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അക്രൂരൻ വന്നു, കൃഷ്ണൻ രഥത്തിൽ കയറി മഥുരയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. സ്നേഹപൂർവം ഗോപികൾ കൃഷ്ണനെ നോക്കി കളിച്ചു; വസ്ത്രം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച വസ്ത്രവ്യാപാരിയെ അവൻ തോല്പിച്ചു, വസ്ത്രങ്ങൾ പിടിച്ചു. രാമനോടൊപ്പം പുഷ്പമാല ധരിച്ചു, മാലക്കാരനു വരം നൽകി; തൈലം അണിയിച്ച കുബ്ജയെ നേരെനിറുത്തി, ആനയെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അവൻ അങ്കണത്തിൽ കയറി, കുവലയപീഡ എന്ന മദോന്മത്തനായ ആനയെ വാതിലിൽ നേരിട്ട് നേരിട്ടു; കംസനും മറ്റുള്ളവരും വേദികയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും മല്ലന്മാരോടു കുരുക്കു പിടിച്ചു. ചാണൂരനുമായി കൃഷ്ണനും, മുഷ്ടികനുമായി ബലരാമനും പോരാടി; ചാണൂരനും മുഷ്ടികനും അവരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു, മറ്റ് മല്ലന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ സംഹരിക്കപ്പെട്ടു. അവർ ഇരുവരും ജരാസന്ധന്റെ മക്കളായിരുന്നു. ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞ ജരാസന്ധൻ, കംസനുവേണ്ടി യദവരോടു യുദ്ധം നടത്തി മഥുരയെ വലയിച്ചു. പിന്നീട് രാമനും കൃഷ്ണനും മഥുര വിട്ടു ഗോമന്തത്തിലേക്കു പോയി; ജരാസന്ധനെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു, പൗണ്ഡ്രകവസുദേവനെയും ജയിച്ചു. ദ്വാരകാപുരം സ്ഥാപിച്ച് യദവരോടുകൂടി അവിടെ താമസിച്ചു. ഭൗമാസുരനെ കൊല്ലുകയും അവിടത്തെ യുവതികളെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ജനാർദ്ദനൻ ആ യുവതികളെ വിവാഹം ചെയ്തു; അവർ ദേവതകളും ഗന്ധർവരും യക്ഷരുമായിരുന്നു. രൂപിണി മുതൽ തുടങ്ങി പതിനാറായിരം ഭാര്യമാരും മറ്റെട്ട് ഭാര്യമാരും ഉണ്ടായിരിന്നു. സത്യഭാമയോടൊപ്പം നരകാസുരനെ കീഴടക്കി, ഹരി ഗരുഡപ്പുറത്ത് മണിപർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയി; ഇന്ദ്രനെ ജയിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ചിന്താമണിരത്നം കൊണ്ടുവന്നു. പാരിജാതവൃക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന് സത്യഭാമയുടെ ഭവനത്തിൽ നട്ടു; സാന്ദീപനിമുനിയിൽ നിന്ന് ആയുധശാസ്ത്രം പഠിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ തിരികെ നൽകി. പഞ്ചജനനെന്ന അസുരനെ ജയിച്ച്, യമനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു; കാലയവനനെ സംഹരിച്ചു, മുചുകുന്ദനാൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടു. വസുദേവനും ദേവകിക്കും ഭക്തരായ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും ആദരം നൽകി; ബലഭദ്രനും രേവതിയും യാഗം നടത്തി യാത്രക്ക് തയ്യാറായി. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ജാംബവതിയിലൂടെ ശാംബൻ ജനിച്ചു, മറ്റു ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് മറ്റു പുത്രന്മാരും; രുക്മിണിയിൽ നിന്ന് പ്രദ്യുമ്നൻ ജനിച്ചു, ആറാം ദിവസം അവൻ ബലമായി അകറ്റപ്പെട്ടു.