ಅಸಮೌಜಸರಿಂದ ಸುದಂಷ್ಟ್ರ, ಸುವಾಸ ಮತ್ತು ಧೃಷ್ಠ ಎಂಬ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಧೃಷ್ಠನಿಗೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾದ್ರಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು ಸಿಕ್ಕರು. ಗಾಂಧಾರಿಯಿಂದ ಸುಮಿತ್ರನೂ, ಮಾದ್ರಿಯಿಂದ ಯುಧಾಜಿತನೂ ಜನಿಸಿದರು. ಧೃಷ್ಠನಿಂದ ಅನಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶಿನಿ ಹುಟ್ಟಿದರು, ಅವರಿಂದ ದೇವಮೀಢುಷನೂ ಜನಿಸಿದರು. ಅನಮಿತ್ರನ ಮಗ ನಿಘ್ನ, ಅವನ ಮಗ ಪ್ರಸೇನಕ. ಪ್ರಸೇನಕನಿಗೆ ಸತ್ರಾಜಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೇನ ಎಂಬ ಪುತ್ರರು. ಇವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸ್ಯಾಮಂತಕ ರತ್ನ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಹವು ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಆ ರತ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಿಂಹವನ್ನು ಜಾಂಬವಂತನು ಬಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನು. ನಂತರ ಜಾಂಬವಂತನನ್ನು ಹರಿಯು ಜಯಿಸಿದನು. ಹರಿಯಿಂದ ಜಾಂಬವಂತಿಯನ್ನೂ, ಸ್ಯಾಮಂತಕ ರತ್ನವನ್ನೂ ಪಡೆದು, ಅವನು ದ್ವಾರಕಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಆ ರತ್ನವನ್ನು ಸತ್ರಾಜಿತ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನಂತರ ಶತಧನ್ವನು ಸತ್ರಾಜಿತ್ನನ್ನು ಕೊಂದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಶತಧನ್ವನನ್ನು ವಧಿಸಿ, ಸ್ಯಾಮಂತಕ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದು, ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಯಾದವ ನಾಯಕರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಆ ರತ್ನವನ್ನು ಅಕ್ರೂರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ನಿವಾರಣೆಯಾದ ನಂತರ, ಸತ್ರಾಜಿತ್ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಸತ್ಯಭಾಮಾ, ಹರಿಯ ಪ್ರಿಯೆ, ಸತ್ರಾಜಿತ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಕಾರಣಳಾದಳು. ಅನಮಿತ್ರನಿಂದ ಶಿನಿ, ಶಿನಿಯಿಂದ ಸತ್ಯಕ, ಸತ್ಯಕನಿಂದ ಸಾತ್ಯಕಿ, ಯುಯುಧಾನನಿಂದ ಹುನಿ ಎಂಬವರು ಜನಿಸಿದರು. ಧುನೇರಿ ಯುಗಂಧರನ ಮಗ ಸ್ವಾಹ್ಯ, ಅವನು ಯುಧಾಜಿತ್ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಋಷಭ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ ಎಂಬ ಪುತ್ರರು, ಋಷಭನಿಂದ ಸ್ವಫಲ್ಕಕ ಜನಿಸಿದರು. ಸ್ವಫಲ್ಕನ ಮಗ ಅಕ್ರೂರ, ಅಕ್ರೂರನಿಂದ ಸೂಧನ್ವಕ. ಶೂರನಿಂದ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ಇತರರು ಜನಿಸಿದರು. ಪೃಥಾ ಪಾಂಡುವಿನ ಪ್ರಿಯೆ ಆಯಿತು. ಧರ್ಮದಿಂದ ಪಾಂಡುವಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು, ವಾಯುವಿನಿಂದ ಕುಂತಿಗೆ ವೃಕೋದರ (ಭೀಮ), ಇಂದ್ರನಿಂದ ಧನಂಜಯ (ಅರ್ಜುನ), ಮಾದ್ರಿಯಿಂದ ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವ ಜನಿಸಿದರು. ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿಯಿಂದ ರಾಮ, ಸಾರಣ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಮ ಜನಿಸಿದರು. ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಸುಸೇನಕ ಜನಿಸಿದರು. ಕೀರ್ತಿಮಾನ, ಭದ್ರಸೇನ, ಜಾರುಖ್ಯ, ವಿಷ್ಣುದಾಸಕ, ಭದ್ರದೇಹ ಮತ್ತು ಕಂಸ—ಈ ಆರು ಗರ್ಭಗಳನ್ನು ಕಂಸನು ಕೊಂದನು. ನಂತರ ಬಲರಾಮ, ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ, ಶುಭದ್ರಾ, ಚಾರುದೇಶ್ನ, ಶಾಂಬ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಜಾಂಬವತಿಯವರಿಂದ ಜನಿಸಿದರು. ಅಗ್ನಿದೇವರು ಹೇಳಿದರು: ಕಶ್ಯಪನು ವಸುದೇವನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು, ದೇವಕಿಯು ಮಹಾತ್ಮೆ ಆದಿತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿಯಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣನು ಜನಿಸಿದರು. ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಅಧರ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವತೆಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ, ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅವತಾರವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸತ್ಯಭಾಮಾ, ಸತ್ಯಾ, ನಾಗ್ನಜಿತಿಯ ಪ್ರಿಯೆ, ಗಾಂಧಾರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ, ಮಿತ್ರವಿಂದಾ, ಕಾಲಿಂದಿ, ಜಾಂಬವತಿಯ ದೇವಿ, ಸುಶೀಲಾ, ಮಾದ್ರಿ, ಕೌಶಲ್ಯಾ, ವಿಜಯಾ, ಜಯಾ—ಹೀಗೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ದರು. ರುಕ್ಮಿಣಿಯಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ಇತರರು, ಸತ್ಯಭಾಮೆಯಿಂದ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಇತರರು ಜನಿಸಿದರು. ಜಾಂಬವತಿಯವರಿಂದ ಶಾಂಬ ಮತ್ತು ಇತರರು ಜನಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೂರು ಸಾವಿರ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಯಾದವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ವೈದರ್ಭಿಯಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧ ಎಂಬ ಯುದ್ಧಪ್ರಿಯನು ಜನಿಸಿದನು. ಅನಿರುದ್ಧನಿಂದ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಲಶಾಲಿ ಯಾದವರು ಜನಿಸಿದರು. ಮೂರು ಕೋಟಿ ಯಾದವರು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ದಾನವರು ಇದ್ದರು. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾದವರನ್ನು ಅವನು ನಾಶಮಾಡಿದನು. ಹರಿಯು ಮಾನವನಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಮತ್ತು ದಾನವರು ಪರಸ್ಪರ ವಾರಸತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಮೊದಲದು ನಾರಸಿಂಹ ಯುದ್ಧ, ಎರಡನೆಯದು ವಾಮನ ಯುದ್ಧ. ನಂತರ ವಾರಾಹ ಯುದ್ಧ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಅಮೃತಮಥನ. ತಾರಕಾಮಯ ಯುದ್ಧ, ಆಜೀವಕ ಯುದ್ಧ. ತ್ರಿಪುರ ಯುದ್ಧ, ಅಂಧಕ ವಧೆ, ವೃತ್ರ ವಧೆಯು ಒಂಬತ್ತನೆಯದು; ಹಾಲಾಹಲ ದಮನ, ಕೊಲಾಹಲ ಎಂಬ ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧಗಳು ನಂತರ ನಡೆದವು. ಪಾಲೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರಸಿಂಹ ದೇವರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಹರಿದು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ದೇವರು ಮತ್ತು ದಾನವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ಆದಿತಿಯ ಪುತ್ರ ವಾಮನನು ಬಲಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಮಹೇಂದ್ರನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ವಾರಾಹನು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು; ದೇವತೆಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಮುಳುಗಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದನು. ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮಥನದ ಕಂಬವನ್ನಾಗಿ, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಹಗ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನವರು ಮಥನ ಮಾಡಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡೆದರು. ತಾರಕಾಮಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು; ಇಂದ್ರನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಸೋಮ ವಂಶದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾದ ದಾನವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟರು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಸಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂವರು ಋಷಿಗಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ದ್ವೇಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎದುರಾದ ದಾನವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು. ಹರಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಶ್ರಯ, ದೇವತೆಗಳ ರಕ್ಷಕನು, ತ್ರಿಪುರ ನಗರವನ್ನು ದಹಿಸಿ, ದಾನವರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದನು. ಹರಿ, ರೇವತಿಯ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ, ರುದ್ರನನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದ ಕುರುಡ ದಾನವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು, ಅವನು ಗೌರಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದನು. ವಿಷ್ಣು, ದೇವತೆಗಳ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ದೇವತೆಗಳ ಶತ್ರುವಾದ ವೃತ್ರನನ್ನು ವಧಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಹರಿ ಪರಶುರಾಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ವ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾನವರನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಯಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ದುಷ್ಟ ರಾಜರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದನು. ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷ ಮತ್ತು ದಾನವನನ್ನು ಮಹೇಶ್ವರನಿಂದ ತೆಗೆದು, ಮಧುಸೂದನನು ದೇವತೆಗಳ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದನು. ಕೊಲಾಹಲ ದಾನವ ಮತ್ತು ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷವನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಲಾಹಲನು ಸೋತುಹೋದನು, ವಿಷ್ಣುವು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ರಾಜರು, ರಾಜಕುಮಾರರು, ಋಷಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು—ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೋ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಡದವರೋ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹರಿಯ ಅವತಾರಗಳೇ.