ರಾಜನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಾಜಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜನೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜನು ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಏಳು ವಿಧದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು: ಸಾಮ, ದಾನ, ಭೇದ, ದಂಡ, ಉದಾಸೀನತೆ, ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಧಿ. ಸಾಮ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು; ಇದೂ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ—ಹಿಂದಿನ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೃದುಭಾವದಿಂದ ಮಾತಾಡುವುದು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, "ನಾನು ನಿಮ್ಮವನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ಸಂಪಾದಿತ ಧನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಮೂರು ವಿಧ—ಉತ್ತಮ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಧಮ. ಆಗ ಪ್ರತಿಯುತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ, ಸ್ವತಃ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ. ದಾನ, ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಮತ್ತು ದಾನವನ್ನು ಐದು ವಿಧವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ—ಮಮಕಾರ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ಸಂತೋಷ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. ಭೇದವನ್ನು ಪರಿಣಿತರಾದವರು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ: ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವುದು, ಆಸ್ತಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮತ್ತು ದುಃಖ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು—ಇವುಗಳೆಲ್ಲ punishment ರೂಪಗಳು. ಜನರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು; ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು; ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ವೈರಿ ಅವರನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು; ಆದರೆ ದ್ವಿಜಾತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಜನ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು—ಅವನನ್ನು ಸಾಮದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವಾದ, ಅಮೃತದಂತೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸದಾ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಅಪವಾದಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕರೆದು ಗೌರವ ನೀಡದೆ ಇದ್ದರೆ, ರಾಜನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ—ಅವರನ್ನು ಸಾಮದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮ, ಕಾಮ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರನ್ನು, ಕೋಪಗೊಂಡವರನ್ನು, ಅಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಅವಮಾನಿತರನ್ನು, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು, ಅಥವಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದವರನ್ನೂ ಸಾಮದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದರೂ ಗೌರವ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೋ—ಅವರನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜಿಸಬೇಕು. ಬಂದವರನ್ನು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕು; ಸ್ವಜನರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಬೇಕು; ಭಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ದಾನ, ಗೌರವ, ಭೇದದ ವಿಧಗಳು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ; ಸ್ನೇಹಿತನು ನಾಶವಾದರೆ, ಹುಳಿನಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟ ಮರದಂತೆ, ಅವನು ಬಿದ್ದುಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ, ಸ್ಥಳ, ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದಂಡದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಬೇಕು; ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನವರನ್ನು ಸಾಮದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆ ಇರುವವರನ್ನು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರನ್ನು ದಾನದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಬೇಕು; ಪರಸ್ಪರ ಸಂಶಯಪಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರು, ದುಷ್ಟ ಪುತ್ರರು ಅಥವಾ ಸಹೋದರರನ್ನು ದಂಡದ ಭಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಮದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ದಾನ ಮತ್ತು ಭೇದದಿಂದ ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಯೋಧರು, ಪ್ರಜೆಗಳು, ಗಡಿಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಕಾಡಿನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಬೇಕು; ಅವರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾಗ ಭೇದ ಮತ್ತು ದಂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪುರುಷರು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು; ಮಹಿಳೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ವೇತಾಳ, ಗೂಬೆ, ಪಿಶಾಚ, ಶಿವನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಧರಿಸಬಹುದು; ಆಯುಧ, ಅಗ್ನಿ, ಕಲ್ಲು, ನೀರಿನ ಸುರಿಮಳೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅಂಧಕಾರ, ಗಾಳಿ, ಅಗ್ನಿ, ಮಾಯೆ—ಇವು ಮಾನವೀಯವಲ್ಲ; ಭೀಮನು ಕೀಚಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮಹಿಳೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಅನ್ಯಾಯ, ವಿಪತ್ತು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದಾಗ ಉದಾಸೀನತೆ ತೋರಬೇಕು, ಹಡಿಂಬಾ ತೋರಿಸಿದಂತೆ. ಮೇಘ, ಕತ್ತಲೆ, ಮಳೆ, ಬೆಂಕಿ, ಪರ್ವತಗಳ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ, ಸೇನೆಯ ಸ್ಥಳ, ಧ್ವಜ ಧರಿಸಿದವರ ದೃಶ್ಯ—ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಲು ಮಾಯಾಜಾಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು, ಹರಿದು ಹೋದವರನ್ನು, ಒಡೆದುಹೋದವರನ್ನು, ಅಥವಾ ಸೇರಿಕೊಂಡವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಮಾಯಾ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ರಾಮನು ಹೇಳಿದ ನೀತಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಪುರುಷರಿಗೂ ಒಂದೇ; ಸಮುದ್ರನು ವಿವರಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಗನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲ ಇವುಗಳೇ. ಸಮುದ್ರನು ಪುರುಷರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಮಹಿಳೆಯರ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ: ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ಎರಡು ಬಿಳಿ, ಮೂರು ಆಳವಾದವು, ಹೀಗೆಯೇ ಮೂರು ಧಾರಾಳ, ಮೂರು ತೊಗಲು, ಮೂರು ಹಬ್ಬಿದವು, ಮೂರು ರೇಖೆ, ಮೂರು ವಕ್ರ, ಮೂರು ಕಾಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು. ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವ ಪುರುಷನು, ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಸಮಾನತೆಗಳು, ನಾಲ್ಕು ತೊಡೆ, ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲು, ಏಳು ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಒಂಬತ್ತು ಶುದ್ಧ, ಹತ್ತು ಕಮಲಗಳು, ಹತ್ತು ರೂಪಗಳು, ವಟವೃಕ್ಷದ ಸಮಾನ ವಿಸ್ತಾರ. ಆರು ಎತ್ತಿದವು, ಎಂಟು ಭಾಗಗಳು, ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಮಾನ ಜೋಡಿಗಳು, ಹದಿನಾರು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನು, ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ನಕ್ಷತ್ರವಿಲ್ಲದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಬಿಳಿಯಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಎರಡು ಬಿಳಿ, ಆಳವಾದ ಮೂರು ಕಿವಿಗಳು, ನಾಭಿ, ಒಂದು ಗುಣ, ಮೂರು ಸ್ಮರಣೀಯ. ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದವನು, ದಯಾಳು, ಸಹನಶೀಲ, ಶುಭವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನು, ಶುದ್ಧ, ಆಶಯವಂತ, ವಿನಯಶೀಲ, ಸೌಕರ್ಯವಂತ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ. ಮೂರು ವಿಧ, ಮೂರು ತೊಗಲು, ಪುರುಷನ ವೃಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಳು; ಪ್ರದೇಶ, ಜನನ, ವರ್ಗ, ಪ್ರಕಾಶ, ಕೀರ್ತಿ, ಭಾಗ್ಯ. ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದವನು, ಮೂರು ರೇಖೆಗಳು; ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಲಗಳು; ಮೂರು ವಕ್ರವಾದ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳು. ದೇವತೆ, ದ್ವಿಜಾತಿ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವವನು, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನು 'ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಮೂವರು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೃದಯ, ನೆತ್ತಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವವನು, ಎರಡು ಕೈ, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ, ಛತ್ರಾದಿ ಅಲಂಕಾರವಿರುವವನು. ಬೆರಳುಗಳು, ಹೃದಯ, ಬೆನ್ನು, ಕಮರು—ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ; ಎತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಬೆರಳಿನಷ್ಟು, ನಾಲ್ಕು ಮುಟ್ಟಿನಷ್ಟು. ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲು, ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ, ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ಪು, ಕಣ್ಣುಗಳ ಪುಟಗಳು, ಭುಜ, ಗಡ್ಡ, ಕೂದಲು—all black. ಮೂಗು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆವರು, ಕೈಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ; ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗ, ಕುತ್ತು, ಕಾಲುಗಳೂ ಚಿಕ್ಕದು. ಬೆರಳಿನ ಸಂಧಿಗಳು ನಯವಾದವು, ನಖ, ಕೂದಲು, ಹಲ್ಲು, ಚರ್ಮ ದ್ವಿಜಾತಿಯಂತೆ; ಚಪಟೆ ಬಾಯಿಯು, ಕಣ್ಣು, ನೆತ್ತಿ, ಮೂಗು—all long; ರೆಂಬೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶಾಲತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ನೀತಿ, ರಾಜಧರ್ಮ, ಮಾನವ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ರಾಜನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.