ಪुष್ಕರನು ರಾಜನಿಗೆ ಹಿತವಚನ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ: “ರಾಜಾ, ಶತ್ರುತೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹದ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರೂ ಶತ್ರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು ಹೊಂದಿರುವ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಜರ ವಲಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ—ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ತಕ್ಷಣದವರು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಶತ್ರುಗಳು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಶತ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೃತಕ ಶತ್ರುವೆಂದೇ ತೋರುತ್ತದೆ; ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರು ಶತ್ರು, ಹಾಗೆಯೇ ಶತ್ರುವಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳೇ. ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಶತ್ರುವನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಬೇಕು; ಪ್ರಾಚೀನರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಶತ್ರುವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತನು ಸಮೀಪದಿಂದ ಶತ್ರುವಾಗಬಹುದು; ಆದ್ದರಿಂದ, ಶತ್ರುವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಬಯಸುವವನು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಬಿಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೂ, ಅವನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಜನರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಪಡಬಾರದು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಪುನಃ ಪುಷ್ಕರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: “ಸಮಾಧಾನ, ವಿಭಜನೆ, ದಾನ ಮತ್ತು ದಂಡನೆ—ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ; ದಂಡನೆ ತನ್ನದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಂಡನೆ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ: ಬಹಿರಂಗ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದ್ರವ್ಯ ಲೂಟಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಾಶ, ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಬಹಿರಂಗ ದಂಡನೆಗೆ ವಿಷ, ಬೆಂಕಿ, ವಿವಿಧ ಹತ್ಯೆಗಾರರಿಂದ ಹತ್ಯೆ, ಸದಾಚಾರಿ ಜನರ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರುಮೂಲಗಳ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಸೇರಿವೆ. ದಂಡನೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ; ಈಗ ಭಾರ್ಗವ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳು: ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಜನು 'ನನಗೆ ಯಾವ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು; ಇದನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದಲೂ, ಅಥವಾ ದಾನದಿಂದಲೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು—ಇವುಗಳಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವಿಭಜನೆ ಅಥವಾ ದಂಡನೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು; 'ಅವನಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗದು; ಅಂದರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಶತ್ರುವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ, ರಾಜನು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಮೋಸದ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ: ಅಪಶಕುನಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶತ್ರುವಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುವನ್ನು. ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಅದರ ಹಿಂಬಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡಬೇಕು, ದ್ವಿಜಾತ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು; ಹೀಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಉರುಳುವಿಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಯ ಶಕುನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು; ವಿವಿಧ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಮಾಯೆಗಳಿಂದ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಯತಿಗಳು ಶತ್ರುವಿನ ನಾಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು; ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ರಾಜನು ಇದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತಾನೇ ಘೋಷಿಸಬೇಕು, ಶತ್ರುವಿಗೆ: 'ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಡೆ.' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗ, 'ಇತರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜಯಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು; ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಗು ಮಾಡಬೇಕು, ಶತ್ರು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ದೈವೀ ಆದೇಶದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದ ರಾಜನು, ಮಾಯಾವಿದೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ; ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಇಂದ್ರನನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ರಾಜನು ತನ್ನ ಚತುರ್ವಿಧ ಸೇನೆಯನ್ನು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು; ಸೇನೆಯ ಆಗಮನವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಮಳೆಯನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕು. ಶತ್ರುಗಳ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲಗಳನ್ನು ರಾಜಮನೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಬೇಕು; ಈಗ ಆರು ವಿಧದ ನೀತಿಯನ್ನೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ದ್ವೇಷ, ಹೊರಡುವುದು, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು, ವಿಭಜನೆ, ಸಂಶಯ—ಇವು ಆರು ನೀತಿಗಳು. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೆಂದು, ದ್ವೇಷವು ದ್ವೇಷವೆಂದು, ಶತ್ರುವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊರಡುವುದೆಂದು, ದ್ವೇಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದೆಂದು, ಅರ್ಧ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವುದು ವಿಭಜನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಿರಪೇಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಜೊತೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು; ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದುರ್ಬಲ ರಾಜನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಃ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕು; ಆದರೂ, ಶುದ್ಧ ಮಿತ್ರನಿದ್ದಾಗ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಾಗ ಶತ್ರುವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ರಾಜನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು; ಅಶುದ್ಧ ಮಿತ್ರನಿದ್ದರೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜನು ಅಶುದ್ಧ ಮಿತ್ರನಿದ್ದಾಗ ವಿಭಜನೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು; ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀತಿ; marching forth (ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವುದು) ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ, ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಲಾಭವಾಗಿದರೆ, ರಾಜನು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು; ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಪುನಃ ಪುಷ್ಕರನು ದಿನಚರ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ: “ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯಲು ಎರಡು ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯಿದ್ದಾಗ, ರಾಜನು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ವಾದ್ಯಗಳು, ಭಟರು ಮತ್ತು ಗಾನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಯಾರೂ ತನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸದ ಗುಪ್ತ ಜನರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶೌಚ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ರಾಜನು ಮೊದಲು ಹಲ್ಲು ತೊಳಗಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು; ಸಂಧ್ಯಾ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಜಪದಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು, ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ದ್ವಿಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹಸು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ, ರಾಜನು ಚಿನ್ನದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ದಿನದ ಶುಭ ಶಕುನಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು; ಗುರುವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ, ನೋಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯಗಳು, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ, ರಾಜನು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು.” ಇಂತು, ಪುಷ್ಕರನು ರಾಜನಿಗೆ ರಾಜಧರ್ಮ, ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ದಿನಚರ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ವಿವೇಕದಿಂದ, ಧರ್ಮಪಾಲನೆಯೊಂದಿಗೆ.