ಕೃಷ್ಣನು ಚಣೂರ ಎಂಬ ಕುಸ್ತಿಪಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಯುದ್ಧವಾಡಿದನು. ಬಲರಾಮನು ಮುಷ್ಟಿಕನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಣೂರ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಟಿಕನನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಕುಸ್ತಿಪಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹತ್ಯೆಮಾಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಸ್ತಿಪಟಿಗಳು ಜರಾಸಂಧನ ಪುತ್ರರು. ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವನು ಕಂಸನ ಪರವಾಗಿ ಯಾದವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ, ಮಥುರೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಭಾರೀ ಯುದ್ಧವಾಡಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರು ಮಥುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೋಮಂತ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವನನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ದ್ವಾರಕಾ ನಗರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಯಾದವರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದರು. ಭೌಮಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿ, ಅವನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕನ್ಯಾರನ್ನು ಕರೆತಂದರು. ಜನಾರ್ದನನು ಆ ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು ಮತ್ತು ಯಕ್ಷರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಕನ್ಯಾರನ್ನು—ರೂಕ್ಮಿಣಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೆಂಟು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಸತ್ಯಭಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ, ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಹರಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಮಣಿಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನವನ್ನು ತಂದನು. ಅವನು ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತಂದು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟನು. ಸಂದೀಪನಿಯಿಂದ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು, ಗುರುಪತ್ನಿಗೆ ಅವಳ ಮಗನನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಿದನು. ಪಂಚಜನನಾಮಕ ದೆಮೋನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಯಮಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಕಾಲಯವನನನ್ನು ವಧಿಸಿ, ಮುಚುಕುಂದನಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೆದನು. ಕೃಷ್ಣನು ವಸುದೇವ, ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದನು. ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ರೇವತಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜಾಂಬವತಿಯಂದ ಶಾಂಬ ಜನಿಸಿದನು; ಇತರ ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಇತರ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ರುಕ್ಮಿಣಿಯಿಂದ ಪೃದ್ಯುಮ್ನನು ಜನಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಶಂಬರನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿದನು. ಶಾಂಬರನು ಪೃದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸೆದನು. ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರನು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮೀನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಆ ಮೀನು ಶಾಂಬರನ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವತಿ ಎಂಬವಳು ಶಾಂಬರನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ ಆ ಮೀನಿನೊಳಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನೇ ಕಂಡು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ, “ನಾನು ನಿನ್ನ ರತಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಪತಿ” ಎಂದಳು. ಮಾಯಾವತಿಯು ಪೃದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ, “ನೀನು ಶಿವನಿಂದ ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಕಾಮನಾಗಿರುವೆ. ನಾನು ಶಾಂಬರನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮಾಯಾವಿದೆಯ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವೆ, ಶಾಂಬರನನ್ನು ವಧೆಮಾಡು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪೃದ್ಯುಮ್ನನು ಶಾಂಬರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮಾಯಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಪೃದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಎಂಬ ಮಹಾತ್ಮ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದನು. ಬಾಣನಿಗೆ, ಬಲಿಯ ಪುತ್ರನಿಗೆ, ಉಷಾ ಎಂಬ ಪುತ್ರಿಯು ಶೋಣಿತಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು. ಬಾಣನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಿವನ ಪುತ್ರನಾದನು, ಅವನು ನಂದಿಕೇಶನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ. ಶಿವನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು, “ನೀನು ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ” ಎಂದು ವರ ನೀಡಿದನು. ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಗೌರಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಉಷೆಗೆ ಪತಿವಾಂಚೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಗೌರಿ ಅವಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಪತಿ ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು” ಎಂದಳು. ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನ ಅವಳಿಗೆ ಅವನ ಪತಿ ಆಗುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಗೌರಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ಉಷೆ, ಆ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಳು. ಅವನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಐಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಉಷೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಚಿತ್ರಲೇಖೆ, ಅವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು, ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ತರಿಸಿದಳು. ಕೃಷ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅನಿರುದ್ಧನು ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಬಾಣನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಕುಂಭಾಂಡನ ಪುತ್ರಿ ಉಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಬಾಣನ ರಕ್ಷಣಾಕಾರರು ಇವರ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಬಾಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಾರೀ ಯುದ್ಧ ಅನಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಾಣನ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾರದರಿಂದ ತಿಳಿದ ಕೃಷ್ಣನು, ಪೃದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ಬಲಭದ್ರರೊಂದಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಏರಿ, ಮಹೇಶ್ವರನ ಅಗ್ನಿ ಹಾಗು ಜ್ವರವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಹರಿಯು ಮತ್ತು ಶಂಕರನ ನಡುವೆ ಬಾಣಾಸುರನ ಪರವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ನಂದಿ, ವಿನಾಯಕ, ಸ್ಕಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಗದಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಶಂಕರನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜೃಂಭಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದಾಗ, ಬಾಣನ ಸಾವಿರ ಕೈಗಳು ಕಡಿದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ರುದ್ರನು ಕ್ಷಮಾಭಿಕ್ಷಿಸಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದನು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಾಣನಿಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಯಿತು. ಎರಡು ಕೈಗಳ ಬಾಣನು ಶಿವನಿಗೆ, “ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು ಬಾಣನಿಗೆ ನಿರ್ಭಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವವನು ನರಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶಿವ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪೂಜಿಸಿದರು; ಅವನು ಅನಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಉಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಅವನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಉಗ್ರಸೇನ ಮತ್ತು ಯಾದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಾಸಮಾಡಿದನು. ಅನಿರುದ್ಧನಿಗೆ ವಜ್ರ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದನು, ಅವನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ವಂಶಸ್ಥನು. ಬಲಭದ್ರನು ಪ್ರಲಂಬಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು, ಯಮುನೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದನು, ದ್ವಿವಿದ ವಾನರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು, ಕೌರವರ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮುರಿದನು. ಹರಿ, ಭಗವಂತನು, ರೂಕ್ಮಿಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನನುಭವಿಸಿದನು. ಅವನು ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಈಗ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುವು ಪಾಂಡವರನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭೂಭಾರದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅವತರಿಸಿದನು. ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜನಿಸಿದರು; ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ರಿ ಪುತ್ರನಾದನು; ಅತ್ರಿಯಿಂದ ಸೋಮನು; ಸೋಮದಿಂದ ಬುದ್ಧನು, ಬುದ್ಧನಿಂದ ಐಲನು, ಐಲನಿಂದ ಪುರೂರವನು. ಪುರೂರವದಿಂದ ಆಯು, ನಂತರ ನಹುಷ, ನಂತರ ಯಯಾತಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪುರುನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತನು, ನಂತರ ಕುರು ರಾಜನು ಜನಿಸಿದರು. ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತನುವು ಜನಿಸಿದನು; ಅವನಿಗೆ ಗಂಗೆಯ ಪುತ್ರ ಭೀಷ್ಮನು, ಅವನ ತಂಗಿಯರಾದ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯರು, ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತಿಯ ಪುತ್ರ ಶಾಂತನುವು. ಶಾಂತನುವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಭೀಷ್ಮನು ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಚಿತ್ರಾಂಗದನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಹತನಾದನು. ಚಿತ್ರಾಂಗದನು ಕಾಶಿರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಲಿಕೆಯನ್ನು ತಂದನು; ಭೀಷ್ಮನು ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಂದನು. ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಪತ್ನಿಯರು ಅವನು ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ಸತ್ತ ನಂತರ, ಸತ್ಯವತಿಯ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಅಂಬಿಕೆಗೆ ರಾಜನನ್ನು ಜನಿಸಿದರು. ಅಂಬಿಕೆಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು, ಅಂಬಾಲಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಸನಿಂದ ಪಾಂಡು ಜನಿಸಿದರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರಿಯಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೂರು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಶತಶೃಂಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಾಂಡುವಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಭವಿಸಿತು; ಋಷಿಯ ಶಾಪದಿಂದ, ಧರ್ಮದೇವತೆ ಕುಂತಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಪಾಂಡುವಿಗಾಗಿ ಪಡೆದನು. ಭೀಮನು ವಾಯುದೇವನಿಂದ, ಅರ್ಜುನನು ಇಂದ್ರನಿಂದ, ಮಾದ್ರಿಯಿಂದ ಅಶ್ವದೇವರಿಂದ ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವ ಎಂಬ ಜೋಡಿ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಪಾಂಡು ಮಾದ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದನು. ಕುಂತಿ ಯುವತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕರ್ನನು ಜನಿಸಿದಳು; ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಈ ರೀತಿ, ವಿಧಿಯಂತೆ ಕೌರವರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ನಡುವೆ ವೈರಾರಂಭವಾಯಿತು.