ಆ ಇಬ್ಬರು, ಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಕರು, ಗೋವಾಲಕರಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡರು. ಯಶೋದಾ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಂಟೆಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದರು. ಮಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಹಠದಿಂದ ಕಾರನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿದನು; ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನ ಎಂಬ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಹೋದಾಗ, ಆ ಮರಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದವು. ಹತ್ಯೆಗೆ ಬಂದ ಪುತನಾ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನು, ಅವಳು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಿರಲು, ಕೃಷ್ಣನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಯಮುನಾ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು; ಕಲಿಯನನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಧೇನುಕ ಎಂಬ ಗದ್ಧೆ-ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ತಲವನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಅರಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಎಮ್ಮೆ-ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಶಿ ಎಂಬ ಕುದುರೆ-ರೂಪದ ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಇಂದ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಗೋವಾಲಕರ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಇಂದ್ರನು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದಾಗ, ಕೃಷ್ಣನು ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆಯನು; ಮಹೇಂದ್ರನು ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ಆ ಬಳಿಕ, ಕೃಷ್ಣನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಇಂದ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಕಂಸನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅಕ್ರೂರನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಾ, ಚariotದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೃಷ್ಣನು ಮಥುರೆಗೆ ಹೋದನು. ಗೋಪಿಯರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿದರು. ಧೋಬಿಯು ಅವನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ರಾಮನೊಂದಿಗೆ, ಅವನು ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹಾರ-ನಿರ್ಮಾತೆಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕುಂಭವತಿ ಎಂಬ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸೀಧಾರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆನೆ-ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಕುವಲಯಪೀಡ ಎಂಬ ತಲ್ಲೀನ ಆನೆಯನ್ನು ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ, ಕಂಸ ಮತ್ತು ಇತರರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದನು. ಚಾಣೂರ ಎಂಬ ಕುಸ್ತಿಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು; ಬಾಲರಾಮನು ಮುಷ್ಟಿಕನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಚಾಣೂರ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಟಿಕನನ್ನು, ಹಾಗು ಇತರ ಕುಸ್ತಿಗಾರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಜರಾಸಂಧನ ಪುತ್ರರು; ಜರಾಸಂಧನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಮಥುರೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ, ಯಾದವರೊಂದಿಗೆ ಕಂಸನ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನು ಮಥುರೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಗೋಮಂತಕ್ಕೆ ಹೋದರು; ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ, ಪೌಂಡ್ರಕ ವಾಸುದೇವನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ದ್ವಾರಕಾ ನಗರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಯಾದವರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು, ಭೌಮನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಕರೆತಂದರು. ಜನಾರ್ದನನು ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು ಮತ್ತು ಯಕ್ಷರಿಂದ ಬಂದ ಆ ಕನ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು; ರುಕ್ಮಿಣಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಹೆಂಡತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಂಟು ಹೆಂಡತಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಜೊತೆ, ನರಕನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿದ ಹರಿಯು, ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಣಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋದನು; ಇಂದ್ರನನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಆಭರಣವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ತಂದನು. ಪಾರಿಜಾತ ಮರವನ್ನು ತಂದು, ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಮನೆಗೆ ನೆಡಿಸಿದರು; ಸಾಂದೀಪನಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ಶಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು, ಅವರ ಮಗನನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಿದರು. ಪಂಚಜನ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಯಮದಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೆದನು; ಕಾಲಯವನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಮುಚುಕಂದನಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೆದನು. ವಸುದೇವ, ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದನು; ಬಾಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ರೇವತಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಹೊರಡುವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಕೃಷ್ಣನಿಂದ, ಜಾಂಬವತಿಯಿಂದ ಶಾಂಬ ಎಂಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದನು; ಇತರ ಹೆಂಡತಿಗಳಿಂದ ಇತರ ಮಕ್ಕಳು; ರುಕ್ಮಿಣಿಯಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಹುಟ್ಟಿದನು, ಆರು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಶಾಂಬರನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸೆದನು; ಅಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರನು ಅವನನ್ನು ಮೀನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಶಾಂಬರನಿಗೆ ತಂದನು; ಮಾಯಾವತಿ ಶಾಂಬರನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಳು. ಮಾಯಾವತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಮೀನು ಒಳಗೆ ಕಂಡು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ, "ನಾನು ನಿನ್ನ ರತಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಗಂಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. "ನೀನು ಕಾಮ, ಶಿವನು ಶರೀರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದನು; ನಾನು ಶಾಂಬರನಿಂದ ಅಪಹೃತಳಾದೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ; ನೀನು ಮಾಯಾ ಪರಿಣಿತನು, ಶಾಂಬರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸು" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಶಾಂಬರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಯಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು; ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧ ಎಂಬ ಉಷಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಹುಟ್ಟಿದನು; ಬಾಣ, ಬಲಿಯ ಮಗ, ಶೋಣಿತ ನಗರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳು ಉಷಾ ಜೊತೆ ಇದ್ದನು. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ, ಬಾಣನು ಶಿವನ ಮಗನಾಗಿ, ನವಿಲಿನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು; ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಶಿವನು, "ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಗೌರಿ ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಉಷಾ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟಳು; ಗೌರಿ "ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಾಗುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು; ಗೌರಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉಷಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಅವರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ತಿಳಿದ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ, ಅವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಣ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿ, ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಂದಳು. ಅನಿರುದ್ಧನು, ಕೃಷ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗ, ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಬಾಣನ ಸಚಿವ ಕುಂಭಾಂಡನ ಮಗಳು ಉಷಾ ಜೊತೆ ಹೋದನು. ಬಾಣನ ರಕ್ಷಕರು ಅವರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಕಂಡು, ಬಾಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು; ಬಾಣ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧನ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ನಾರದನಿಂದ ಕೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ಬಾಲಭದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಏರಿ, ಮಹೇಶ್ವರನ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಜ್ವರವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಹರಿಯು ಮತ್ತು ಶಂಕರನ ನಡುವೆ ಬಾಣದ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು; ನಂದಿ, ವಿನಾಯಕ, ಸ್ಕಂದ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯಗಾರರು ಸೋಲಿಸಿದರು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜೃಂಭಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಶಂಕರನು ವಶಗೊಂಡಾಗ, ಬಾಣನ ಸಾವಿರ ಕೈಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರು; ರುದ್ರನು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಡಿದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಾಣನು ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು; ಎರಡು ಕೈಗಳವನು ಶಿವನಿಗೆ "ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು ಬಾಣನಿಗೆ ಭಯರಹಿತತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ; ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವವನು ನರಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶಿವ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪೂಜಿಸಿದರು; ಅನಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಉಷಾ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಅವನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಉಗ್ರಸೇನ ಮತ್ತು ಯಾದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಅನಿರುದ್ಧನ ಮಗ ವಜ್ರ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ವಂಶಜ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನು. ಪ್ರಲಂಬನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಬಾಲಭದ್ರನು ಯಮುನೆಯನ್ನು ಎಳೆದನು; ಅವನು ದ್ವಿವಿದ ಎಂಬ ಕಪಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಕೌರವರ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಹರಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೆಂಡತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿದರು; ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಆಗ್ನಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇನೆ; ವಿಷ್ಣುವು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಭೂಭಾರದ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.